알림 목록

منطقة التحليل: مقاطعة غيونغسانغ
الجنوبية المناطق الرئيسية:  تشانغوون، ساتشون، جيوجي شركات أنظمة الدفاع، الشركات الشريكة المتوسطة والصغيرة، المواد، قطع الغيار، المعدات، الصيانة، الاختبار، ونظام الاعتماد البيئي.
جدول الأعمال: K2، K9، تشونمو، FA-50، KF-21، السفن الحربية، إلخ. هل يتجاوز توسع طلبات K-Defense أداء شركات أنظمة غيونغسانغ ليشمل المبيعات، والربحية، والتكنولوجيا، والصادرات المباشرة، وحقوق التوريد طويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية؟
نوع الفرصة الذهبية: فرصة نمو الصادرات + مخاطر استخلاص قيمة الموردين.
تاريخ المرجع: 28 أغسطس 2026.
الإصدار: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 معايير محسّنة
 

بلغت قيمة عقود صناعة الدفاع الكورية الجنوبية الخارجية لعام 2025 نحو 15.4 مليار دولار أمريكي . ويمثل هذا الرقم انتعاشًا بنسبة 60% تقريبًا مقارنةً بعام 2024 الذي سجل ما بين 9.5 و9.6 مليار دولار أمريكي، ويُعد ثاني أعلى رقم منذ عام 2022 الذي بلغ فيه الرقم 17.3 مليار دولار أمريكي. مع ذلك، يُشير هذا الرقم إلى قيمة الطلبات المُستلمة وقت التعاقد، وليس قيمة الصادرات بعد إتمام إجراءات التخليص الجمركي . وتشمل هذه الأرقام عقد التنفيذ الثاني لدبابات K2 في بولندا بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، وعقدًا إضافيًا لطائرات FA-50 مع الفلبين بقيمة 700 مليون دولار أمريكي؛ إلا أن الإنتاج الفعلي والتسليم وتحصيل المدفوعات ستستغرق عدة سنوات. ( تقرير أعمال وكالة إدارة برنامج اقتناء الدفاع لعام 2026 ، تقرير إحصاءات طلبات الدفاع )

تُعدّ غيونغنام مركزًا رئيسيًا لتحويل طلبات الدفاع الكورية إلى أنظمة أسلحة فعلية. في عام 2021، بلغت إيرادات صناعة الدفاع في غيونغنام 7.6078 تريليون وون ، ما يُمثّل 43.7% من إجمالي إيرادات الدفاع على مستوى البلاد البالغة 17.4045 تريليون وون . وتتركز هذه الصناعة حول شركات هانوا إيروسبيس، وهيونداي روتم، وهانوا أوشن في تشانغوون، وشركة صناعات الفضاء الكورية (KAI) في ساتشون، حيث يتم إنتاج مدفع هاوتزر ذاتي الدفع K9، وتشونمو، ودبابة K2، وطائرة FA-50، وطائرة KF-21، والغواصات، والسفن السطحية، والمكونات ذات الصلة ضمن سلسلة التوريد المحلية. ( وكالة غيونغنام للاستثمار والترويج الاقتصادي )

يشهد قطاع تكامل الأنظمة نموًا سريعًا. فقد سجلت شركة هانوا إيروسبيس مبيعات بلغت 26.6078 تريليون وون وأرباحًا تشغيلية قدرها 3.0345 تريليون وون في عام 2025. وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم الطلبات المتراكمة لأنظمة الدفاع الأرضي 31.4 تريليون وون، شكلت الصادرات منها 65%. أما شركة كيه إيه آي، فقد سجلت مبيعات بلغت 3.6964 تريليون وون وأرباحًا تشغيلية قدرها 269.2 مليار وون في عام 2025، وبلغ حجم طلباتها المتراكمة في نهاية العام حوالي 27.3 تريليون وون. ( هانوا إيروسبيس ،  كيه إيه آي - المعلومات المالية )

توجد أدلة على الانتشار الإقليمي أيضًا. فقد سجلت الشركات المشاركة في تجمع جيونغنام تشانغوون للابتكار في الصناعات الدفاعية، الذي تلقى تمويلًا حكوميًا ومحليًا بقيمة 49.3 مليار وون كوري خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ، زيادة في الإيرادات بلغت 338.5 مليار وون، وخلق 383 وظيفة، وتسجيل 161 براءة اختراع وشهادة. وهذا مثال على كيف أدى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نتائج ملموسة في الإيرادات والتوظيف والملكية الفكرية، بمعزل عن نمو شركات تكامل الأنظمة. ( وكالة يونهاب للأنباء )

مع ذلك، لا يوجد دليل كافٍ على انتشار هذا الإنجاز في جميع أنحاء منظومة صناعة الدفاع في مقاطعة غيونغنام. فبحسب مسح صناعة الدفاع لعام 2025 الصادر عن إدارة برنامج اقتناء الدفاع، ارتفع هامش الربح التشغيلي للشركات الكبرى من 1.6% في عام 2018 إلى 14.3% في عام 2024، بينما لم يرتفع هامش الربح التشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلا من 5.0% إلى 7.2% خلال الفترة نفسها. يشير هذا إلى هيكل لم تزد فيه ربحية طفرة التصدير بنفس الوتيرة بين شركات تكامل الأنظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة الشريكة. ( تقرير عن فجوة الربحية بين شركات الدفاع الكبرى والصغيرة )

اقترحت مقاطعة غيونغنام هدفًا أساسيًا يتمثل في مبيعات دفاعية إقليمية بقيمة 21 تريليون وون، وتوظيف نحو 30 ألف موظف، ونسبة توطين تبلغ 75% للمكونات الرئيسية، ووجود 200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بمبيعات تتجاوز مليار وون بحلول عام 2025. أما الهدف لعام 2030 فهو تحقيق مبيعات بقيمة 30 تريليون وون، وتوظيف 40 ألف موظف، ونسبة توطين تبلغ 85%، ووجود 300 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بمبيعات تتجاوز مليار وون. ورغم وجود أهداف النمو، إلا أن آليات تحويل الطلبات التي يحصل عليها مُكاملُو الأنظمة إلى مبيعات وأرباح وصادرات مباشرة وحقوق توريد خارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة لم تُثبت بعد من خلال بيانات دائمة. ( وكالة يونهاب للأنباء )

في أبريل 2026، أطلقت مقاطعة غيونغنام "مسح بيانات صناعة الدفاع في غيونغنام"، الذي يُعنى بدراسة المبيعات والتوظيف وسلاسل التوريد والصادرات والطلب على التكنولوجيا . ويمتد المسح حتى عام 2028. وهناك فارق زمني بين إعلان المنطقة مركزًا لصناعة الدفاع وبين بدء قياسها الهيكلي لسلسلة التوريد بأكملها. ( مسح بيانات صناعة الدفاع في غيونغنام )

لذلك، تم تحديد الوقت الذهبي الحالي لصناعة الدفاع في جيونجنام على أنه فرصة نمو الصادرات + مخاطر الاستحواذ على قيمة الموردين .

• زيادة طلبات الدفاع الوطني لا تعني بالضرورة زيادة في مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في جيونجنام
• زيادة المبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعني بالضرورة تحسن الربح التشغيلي
• تصدير شركة النظام ≠ التصدير المباشر من الشركة الشريكة
• توطين الأجزاء لا يعني حقوق التوريد طويلة الأجل
• نتائج المشاركة في التجمعات لا تعني بالضرورة الانتشار في جميع أنحاء المنطقة
• الإنتاج المحلي في الخارج لا يعني الحفاظ على حجم إنتاج جيونجنام

تتميز صناعة الدفاع في جيونجنام ببنية تتداخل فيها أنظمة الأسلحة البرية والجوية والبحرية ضمن منطقة واحدة. وتضم تشانغوون مجموعة من الشركات المنتجة لطائرات K9 وChunmoo التابعة لشركة Hanwha Aerospace، بالإضافة إلى محركات الطائرات، ودبابة K2 التابعة لشركة Hyundai Rotem، وشركات متخصصة في الأسلحة النارية والمحركات ومعدات النقل. أما ساتشون فتضم شركة KAI ومورديها لمكونات صناعة الطيران، بينما تضم ​​جيوجي شركة Hanwha Ocean وسلسلة توريد السفن والغواصات البحرية.

في عام 2021، بلغت مبيعات صناعة الدفاع في مقاطعة غيونغنام 7.6078 تريليون وون، ما يمثل 43.7% من إجمالي المبيعات الوطنية. وتتوقع مقاطعة غيونغنام أن تصل مبيعات الدفاع الإقليمية لعام 2025 إلى 21 تريليون وون، مع ما يقارب 30 ألف موظف. ورغم توسع نطاق التكتل الصناعي، لا يمكن ربط الرقمين بمعدل نمو بسيط نظراً لاختلاف توقيت ونطاق المسح. ولا تزال الأسس اللازمة لمقارنة إحصاءات الدفاع الإقليمية عبر الزمن غير مكتملة. ( وكالة غيونغنام للاستثمار والترويج الاقتصادي ،  وكالة يونهاب للأنباء )

يتألف هيكل الإنتاج من سلسلة توريد متعددة المستويات تتمحور حول عدد قليل من شركات الأنظمة، حيث يتولى موردون من المستويات الأول والثاني والثالث مسؤولية المواد والتصنيع والصب والتشكيل والإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات والاختبار والصيانة. وبينما يتم تأكيد العقود الخارجية وأسعار أنظمة الأسلحة النهائية في شركات الأنظمة، فإن أسعار وحدات التوريد وأحجامها وهوامش الربح ومساهمات الصادرات للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم موزعة على بيانات كل شركة على حدة.

يُقيّم أن جيونجنام تتمتع بأعلى مستوى من تكامل أنظمة الأسلحة في البلاد، وأن مستوى قياس توزيع قيمة سلسلة التوريد لا يزال في مراحله المبكرة .

ارتفعت طلبات الدفاع الخارجية إلى 15.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وتوسعت وجهات التصدير من سبع دول في عام 2022 إلى 16 دولة في عام 2025. وانضمت إلى عقود الأسلحة البرية واسعة النطاق، التي تركزت في بولندا، عقود طائرات للفلبين، وأنظمة دفاع جوي للشرق الأوسط، وسوق أمريكا اللاتينية. واستمر تنويع مناطق التصدير. ( أداء طلبات الدفاع لعام 2025 )

ارتفع أداء شركات تكامل الأنظمة بالتوازي مع ذلك. فقد زادت إيرادات شركة هانوا إيروسبيس لعام 2025 بنسبة 137%، وارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 75% مقارنةً بالعام السابق. ومن بين مبيعات شركة KAI من قطاع الدفاع والطائرات الجاهزة لعام 2025، بلغت قيمة مبيعات طائرات T-50 وKF-21 حوالي 1.3879 تريليون وون، بينما بلغت قيمة مبيعات طائرات KUH وLAH حوالي 637.1 مليار وون. وقد تأكدت بذلك آلية تحويل الطلبات الكبيرة إلى إيرادات لشركات تكامل الأنظمة. ( هانوا إيروسبيس ، KAI )

يُعدّ ارتفاع مبيعات الشركات المشاركة في تجمع الابتكار في الصناعات الدفاعية بمقدار 338.5 مليار وون دليلاً على الانتشار الإقليمي. مع ذلك، يُمثّل هذا الرقم الزيادة التراكمية لجميع الشركات المشاركة، ولم يتم فصل أثر حجم المبيعات الناتج عن عقود التصدير مع مُكاملِي الأنظمة عن أثر دعم التجمع. كما لم يتم الكشف عن النسبة التي أدّى بها نمو مبيعات كل شركة إلى أرباح التشغيل، والأجور، والاستثمار في المرافق، والصادرات المباشرة.

يؤكد الوضع الحالي نمو الشركات التابعة للنظام وزيادة مبيعات الشركات المدعومة / يتم تحديد معدل اكتساب القيمة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جيونجنام بواسطة Data GAP.

يتمثل التغيير الأول في تحول وحدة التصدير من بيع المنتجات النهائية إلى نقل أنظمة الإنتاج المحلية . وتجمع عقود التصدير الكبيرة بين التجميع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتوطين تصنيع الأجزاء، والتدريب، والصيانة. ولا يضمن هذا الهيكل بقاء نسبة الإنتاج المحلي ثابتة حتى مع ازدياد قيمة العقد.

أما التغيير الثاني، فيتمثل في تحوّل وحدة المنافسة من أسعار الأسلحة إلى استدامة سلسلة التوريد. إذ يؤثر تأخير توريد الذخيرة والمحركات والمكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات والمواد النادرة بشكل مباشر على مواعيد تسليم المنتجات النهائية. وقد أُدرجت القدرة الإنتاجية والاستقرار المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة تنفيذ صادرات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

التغيير الثالث هو تحوّل مصادر الإيرادات من التسليم الأولي إلى دورة حياة المنتج بأكملها . فالتدريب، والترقيات، وقطع الغيار، والصيانة، والإصلاح والتشغيل، والذخيرة، وتحديثات البرامج، كلها أمور تستمر لعقود بعد تسليم المنتج النهائي. وتختلف هياكل إيرادات الشركات التي زودت الأجزاء الأولية عن تلك التي حصلت على حقوق توريد الصيانة طويلة الأجل.

التغيير الرابع هو أن القدرة التنافسية للإنتاج قد توسعت من المعالجة الماهرة إلى التتبع الرقمي . يجب أن تكون مكونات الدفاع قابلة للتتبع فيما يتعلق بالمواد والعمليات وعمليات التفتيش وسجل التغييرات والأمن والجودة لكي يتم دمجها في سلاسل التوريد الخارجية وأنظمة الإنتاج المحلية.

يُقيّم أن صناعة الدفاع في جيونجنام تنتقل من مرحلة تجميع إنتاج المنتجات النهائية إلى مرحلة سلسلة التوريد العالمية والمنافسة على دورة الحياة .

استُثمر 49.3 مليار وون كوري في مجمع تشانغوون للابتكار في الصناعات الدفاعية بمقاطعة غيونغسانغ الجنوبية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. ونُفذت عشرة مشاريع، شملت إنشاء مركز لترويج الصناعات الدفاعية، وتوطين تصنيع المكونات، والبحث والتطوير، والاختبار والاعتماد، ودعم الشركات الناشئة والتصدير. وقد تحققت إنجازات في المبيعات والتوظيف وبراءات الاختراع والشهادات. وقد اجتاز الدعم المؤسسي المقدم من المجمع مرحلة العرض التجريبي. ( وكالة يونهاب للأنباء )

يدير مجمع جيونجنام التكنولوجي مبادرات لتحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدفاع، ومركز دعم التحول الرقمي في صناعة الآلات والدفاع، وتكامل الذكاء الاصطناعي في التصنيع، وتعزيز شركات الدفاع القوية، ومجموعة دعم صادرات الدفاع. وقد دعم مشروع تحسين الإنتاجية لعام 2025 تطوير القوالب والتصنيع الجديد، مستخدمًا نسبة مبيعات الدفاع ومعدل نمو الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية كمعايير تقييم. ويتميز هيكل المشروع بأن تطوير القوالب وتوسيع الطاقة الإنتاجية ليسا مشروعين منفصلين، بل مرتبطين بالاستجابة لأحجام الصادرات. ( إعلانات مشروع مجمع جيونجنام التكنولوجي ،  ساحة المشاريع )

قدمت مقاطعة غيونغنام الدعم المالي لتكاليف الاختبارات والشهادات للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الدفاع، حيث غطت ما يصل إلى 70% من سعر التوريد، بواقع 10 ملايين وون كوري لكل اختبار، وبحد أقصى 30 مليون وون كوري لكل شركة سنويًا. وقد تم اعتماد نظام مصمم لخفض تكاليف الاختبارات والتحقق من الأداء، والتي تُعدّ عائقًا أمام دخول السوق. ( دعم الشركات في مقاطعة غيونغسانغنام )

سعت إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) إلى إطلاق مشاريع جديدة ومراجعة اللوائح الإدارية المتعلقة بتوطين المكونات، بهدف تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها في صناعة الدفاع بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، ونظرًا للفجوة الربحية بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت دراسة حول تقنين التعاون المربح للطرفين. وقد طُرح دعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومسألة توزيع القيمة كأجندة سياسات مشتركة. ( DAPA ،  دراسة حول تقنين التعاون المربح للطرفين )

يتم تحديد مستوى الاستجابة الحالي على النحو التالي : تم تأكيد دعم الدخول والتكنولوجيا والاختبار والإنتاجية / لم يتم تأكيد حقوق التوريد طويلة الأجل ونتائج تقاسم الأرباح.

تُعدّ غيونغنام المجمع الصناعي الوحيد في البلاد الذي يضم شركات أنظمة الدفاع البرية والجوية والبحرية في آن واحد. ويتم إنتاج الأنظمة النهائية والعديد من المكونات الرئيسية لطائرات K2 وK9 وChunmoo وFA-50 وKF-21 والغواصات والسفن السطحية داخل نفس المنطقة الاقتصادية الحضرية.

في عام 2025، شكّلت الصادرات 65% من إجمالي طلبات الدفاع الأرضي لشركة هانوا إيروسبيس، بينما بلغ إجمالي طلبات شركة كيه إيه آي في نهاية العام حوالي 27.3 تريليون وون. وقد تحوّل النظام الدفاعي في مقاطعة غيونغنام من هيكلٍ يعتمد كلياً على الطلب العسكري المحلي إلى هيكلٍ يلبي متطلبات التوريد والتوطين متعددة الجنسيات. ( بيانات طلبات هانوا إيروسبيس ،  أداء كيه إيه آي 2025 )

مع ذلك، تحقق الدول الدفاعية الأجنبية الكبرى أرباحها من خلال موردي المستوى الأول والثاني، بالشراكة مع شركات تكامل الأنظمة، عبر منتجاتها الخاصة، وشهاداتها الدولية، وعقود الصيانة والإصلاح والتشغيل. أما في مقاطعة غيونغنام، فلا يُفصح علنًا عن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُورّد مباشرةً إلى الحكومات الأجنبية، ومصنّعي المعدات الأصلية في الخارج، وفروع الإنتاج المحلية دون المرور عبر شركات تكامل الأنظمة، ولا عن إيراداتها.

تم تحديد الوضع الحالي على أنه تكامل نظام الدفاع على المستوى العالمي / جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي على مستوى لا يمكن قياسه .

بلغت قيمة طلبات كوريا الجنوبية الدفاعية الخارجية في عام 2025 ما قيمته 15.4 مليار دولار .

في عام 2022، بلغ 17.3 مليار دولار ، وفي عام 2023، بلغ ما يقرب من 13 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار ، وفي عام 2024، بلغ ما يقرب من 9.5 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار .

تتفاوت قيمة العقود السنوية بشكل كبير تبعاً لتوقيت توقيع العقود الكبيرة. ويجعل هذا الهيكل من المستحيل تحديد أداء الإنتاج والصادرات والمبيعات الإقليمية لنفس العام استناداً فقط إلى قيمة الطلبات المستلمة. ( تقرير إدارة برنامج اقتناء الدفاع ،  معايير تجميع قيم الطلبات )

في عام 2021، بلغت مبيعات الدفاع في جيونجنام 7.6078 تريليون وون ، وهو ما يمثل 43.7٪ من الإجمالي الوطني .

اقترحت مقاطعة غيونغنام أن يبلغ حجم مبيعات صناعة الدفاع الإقليمية لعام 2025 نحو 21 تريليون وون ، مع 30 ألف موظف ، ونسبة توطين تبلغ 75% للمكونات الرئيسية، و 200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تتجاوز مبيعاتها مليار وون . ( وكالة غيونغنام للاستثمار والترويج الاقتصادي ،  وكالة يونهاب للأنباء )

تم استثمار 49.3 مليار وون في مجمع الابتكار في صناعة الدفاع .

ارتفعت مبيعات الشركات المشاركة بمقدار 338.5 مليار وون .

ارتفع عدد الموظفين بمقدار 383 شخصًا ، وزادت براءات الاختراع والشهادات بمقدار 161 حالة .

في المقابل، بلغ هامش الربح التشغيلي للشركات الكبيرة في عام 2024 نسبة 14.3% ، بينما بلغ للشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 7.2% . ويبلغ الفارق بين المجموعتين 7.1 نقطة مئوية.

إن العائق الهيكلي الذي تكشف عنه الأرقام ليس ما إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحقق إيرادات أم لا.

وقد تبين أن معدل تحويل الصادرات من قبل مؤسسات النظام إلى أرباح وأصول تكنولوجية ومواقع سوقية مستقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم منخفض أو غير مقاس .

تكمن الفجوة الأولى بين قيمة العقد والإنتاج المحلي . يُمثل مبلغ 15.4 مليار دولار قيمة العقد، بينما يختلف حجم الإنتاج المحلي الفعلي وحجم المشتريات في مقاطعة غيونغنام تبعًا لجدول التسليم، ونسبة التوطين، ونسبة الأجزاء المستوردة. وهناك فجوة زمنية بين وقت الإعلان عن الطلبات الخارجية ووقت تحديد حجم الطلبات للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

تكمن الفجوة الثانية بين الإيرادات والهامش . فبينما تأكد نمو الإيرادات للشركات المشاركة في التجمع، اتسعت الفجوة في هوامش الربح التشغيلي بين شركات الدفاع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يترجم ازدياد حجم الإنتاج بالتساوي إلى أسعار وحدات أو هوامش ربح أو قدرة على إعادة الاستثمار.

تكمن الفجوة الثالثة بين التوطين وحقوق التوريد . فبينما يُظهر التوطين الناجح تطور التكنولوجيا واجتيازها للاختبارات، إلا أنه لا يضمن الإنتاج الضخم اللاحق، أو تطبيقها على أنظمة الأسلحة المُصدَّرة، أو التوريد من الإنتاج المحلي في الخارج، أو حقوق التوريد للصيانة والإصلاح والتشغيل.

تكمن الفجوة الرابعة بين صادرات المقاول الرئيسي والصادرات المباشرة . فحتى لو تم شحن الأجزاء إلى الخارج عبر شركات الأنظمة، فإن الاعتماد على المقاولين الرئيسيين يبقى قائماً ما لم تؤمّن الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستقل عملاء في الخارج، وحقوق التسعير، وشركاء محليين، وسجلات تصدير ناجحة.

حالياً، تم تحديد أكبر فجوة في الجاهزية ليس في حجم الصادرات، ولكن في الهيكل الذي لا يتم فيه قياس الحقوق والحصة التي تمتلكها الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة قيمة التصدير .

تضم مقاطعة غيونغنام مركزاً لترويج الصناعات الدفاعية، ومجمع غيونغنام التكنولوجي، ووكالة تشانغوون لترويج الصناعات، ومعهد أبحاث ترويج تكنولوجيا الدفاع، وقواعد البحث والإنتاج لشركات الأنظمة. كما تُشرف مؤسسات متعددة على برامج الاختبار والاعتماد وتطوير الأجزاء والتحول الرقمي ودعم الصادرات.

في المقابل، لم تبدأ مقاطعة غيونغنام مسحها لبيانات صناعة الدفاع، والذي يستمر حتى عام 2028، إلا في عام 2026. ويغطي المسح هيكل صناعة الدفاع الإقليمية، والمبيعات والتوظيف، وسلاسل التوريد، والصادرات، والطلب على التكنولوجيا، والصعوبات التي تواجهها الشركات. ويؤكد بدء المسح وجود " فجوة في البيانات"، مما يشير إلى عدم تجميع البيانات المتعلقة بهذه البنود باستخدام معايير موحدة حتى الآن. (مسح بيانات صناعة الدفاع في غيونغنام )

تم تقديم حجم القوى العاملة على أنه حوالي 30,000، ولكن لم يتم الكشف عن القوى العاملة حسب الوظيفة في شركات الأنظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبار السن، وموظفي الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، والأمن، ومتخصصي الجودة وشهادات التصدير، وفجوات الأجور.

يتم تقييم الظروف الحالية على النحو التالي: تم دمج البنية التحتية المؤسسية والاختبارية والدعمية، بينما لا تزال بيانات سلسلة التوريد وخطوط الأساس الخاصة بالمواهب الوظيفية في المراحل الأولية من الإنشاء .

سجلت الشركات المشاركة في تجمع الابتكار في الصناعات الدفاعية زيادة في المبيعات بلغت 338.5 مليار وون، واستحداث 383 وظيفة، وتسجيل 161 براءة اختراع وشهادة اعتماد خلال السنوات الخمس الماضية. وتشير الدلائل إلى أن هذه النتائج امتدت لتشمل حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة. (وكالة يونهاب للأنباء )

مع ذلك، لم يتم الكشف في آنٍ واحد عن عدد الشركات المشاركة، والزيادة في إيرادات كل شركة، ونسبة مبيعات الدفاع، والاعتماد على المقاولين الرئيسيين، والتغيرات في الربح التشغيلي، والصادرات المباشرة، ومعدل الطلبات اللاحقة بعد انتهاء الدعم. كما لم يتم التمييز بين ما إذا كانت الزيادة في الإيرادات ناتجة عن مشاريع تطوير لمرة واحدة أو عن أحجام إنتاج ضخمة متكررة.

يُظهر الفرق بين هوامش الربح التشغيلي للشركات الكبيرة (14.3%) والشركات الصغيرة والمتوسطة (7.2%) في عام 2024 أن زيادة حجم الإنتاج لا تعني بالضرورة زيادة الأرباح. فحتى مع تحويل جزء من عائدات صادرات الشركات التابعة إلى الشركات الشريكة، تبقى سرعة توزيع القيمة أبطأ.

يتم تحديد مستوى الانتشار الحالي على أنه انتقال الإيرادات بين الشركات المختارة مؤكد / انتقال الأرباح على مستوى النظام البيئي غير مؤكد .

تُعدّ تشانغوون منطقةً تتركز فيها سلاسل التوريد لمركبات K2 وK9 وتشونمو، بالإضافة إلى المحركات والأسلحة النارية والصناعات الدفاعية الميكانيكية. أما ساتشون، فتركز على طائرات FA-50 وKF-21 والمروحيات ومكونات الطائرات، بينما تتمحور جيوجي حول الدفاع البحري، بما في ذلك الغواصات والسفن السطحية.

على الرغم من أن القطاعات الثلاثة تندرج تحت مظلة صناعة الدفاع نفسها، إلا أنها تختلف في أنظمة الاعتماد، ودورات التطوير، وأحجام الإنتاج، وأساليب التصدير. تتميز الأسلحة البرية بنسبة عالية من الإنتاج الكمي المتكرر والتصنيع المحلي؛ بينما يتميز قطاع الطيران بنسبة كبيرة من التطوير طويل الأجل، واعتماد صلاحية الطيران، والدعم اللاحق؛ أما السفن الحربية فتتميز بنسبة عالية من المشاريع الفردية والتعاون مع أحواض بناء السفن المحلية.

على الرغم من وجود دعم لصناعة الدفاع في جيونجنام عبر العديد من المشاريع، إلا أنه لم يتم العثور على بيانات تقارن المبيعات والأرباح والصادرات المباشرة ومستويات AX للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الدفاع الآلي في تشانغوون، والدفاع الجوي في ساتشون، والدفاع البحري في جيوجي باستخدام نفس المعايير.

حالياً، يُقيّم الفارق المكاني على أنه هيكل حيث يخفي معدل نمو الدفاع K الواحد الفجوة بين ثلاث سلاسل إمداد مختلفة .

ستبدأ عمليات الإنتاج والتسليم في عام 2026 للطلبات الدفاعية الخارجية البالغة قيمتها 15.4 مليار دولار أمريكي والمقررة في عام 2025. وتشمل الطلبات المتراكمة لشركات هانوا إيروسبيس للدفاع الأرضي، وكاي، وهيونداي روتم لحلول الدفاع، أحجام إنتاج تمتد لعدة سنوات. وسيتم تحديد استثمارات الشركات الشريكة في حجم الإنتاج والمرافق والموظفين خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وهي الفترة التي ستبدأ فيها عملية الانتقال من مرحلة التعاقد إلى مرحلة الإنتاج.

في الوقت نفسه، تساهم عقود التصدير في زيادة نسبة الإنتاج المحلي. وإذا لم تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة غيونغنام من الاندماج في سلسلة التوريد المحلية بعد نقل قواعد الإنتاج والتكنولوجيا إلى الخارج، فإن فرص التوريد ستتضاءل مع انتهاء صلاحية الطلبات المحلية الأولية.

سيتم أيضًا إجراء مسح حول حالة بيانات صناعة الدفاع في جيونجنام خلال نفس الفترة من 2026 إلى 2028. ويتزامن توقيت توسع أحجام الصادرات مع الوقت الذي يتم فيه قياس واقع سلسلة التوريد بشكل هيكلي لأول مرة.

تم تحديد الفترة من 2026 إلى 2028 على أنها الإطار الزمني الذي يتم فيه تثبيت الطلبات واسعة النطاق كمبيعات متكررة ومواقع توريد عالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جيونجنام .

12-1. دراسة حالة تطبيق الوقت الذهبي في الحكومات المحلية الأساسية 1- مدينة تشانغوون

تضم تشانغوون مجموعة من الشركات الشريكة في مجالات الآلات والمحركات والتصنيع والمواد والإلكترونيات، بالإضافة إلى شركتي هانوا للفضاء وهيونداي روتم. كما أن استثمارات بقيمة 49.3 مليار وون كوري، والإنجازات في المبيعات والتوظيف وبراءات الاختراع التي حققها مجمع جيونغنام تشانغوون للابتكار الدفاعي، قد نشأت في هذه المنطقة.

تكمن الثغرة المحددة في عدم الكشف عن جداول ربط سلسلة التوريد لكل شركة، والتي توضح العلاقة بين نمو مبيعات الشركات المشاركة وطلبات الشركات التابعة للنظام من الخارج. الشركات التي لم تندمج في سلسلة التوريد المحلية خلال السنتين أو الثلاث سنوات التي تشهد زيادة في نسبة الإنتاج الخارجي لمنتجات K9 وChunmoo وK2، ستتعرض لانخفاض في حجم مبيعاتها بعد توقف الإنتاج المحلي.

تم تحديد تشانغوون على أنها ذات تركيز إنتاجي عالٍ بالإضافة إلى التعرض للتوطين الخارجي .

12-2. حالات تطبيق الوقت الذهبي في الحكومات المحلية الأساسية ② — مدينة ساتشون

سجلت شركة KAI في ساتشون مبيعات بلغت 3.6964 تريليون وون، وطلبات متراكمة بقيمة 27.3 تريليون وون تقريبًا في عام 2025. وبلغت مبيعات سلسلتي T-50 وKF-21 حوالي 1.3879 تريليون وون، بينما سجلت سلسلتا KUH وLAH حوالي 637.1 مليار وون. وقد تم تأكيد خط الإنتاج لقطاع الطيران والدفاع. ( KAI )

تُصدّر الطائرات بعد تسليمها جاهزةً مع توفير التدريب وقطع الغيار والصيانة وتحسينات الأداء. مع ذلك، فإن عدد الشركات الشريكة في ساتشون التي تُورّد قطع الغيار وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد مباشرةً إلى الدول التي تُشغّل عملياتها في الخارج، بالإضافة إلى إيراداتها، غير مؤكدة في البيانات المتاحة للجمهور.

يتم تحديد قيمة Sacheon من خلال فرص دفتر طلبات الطائرات + مخاطر تسرب قيمة دورة الحياة .

يتمثل الخطر الأولي في الانخفاض الحاد في حجم الإنتاج بعد بدء الإنتاج الضخم . فعلى الرغم من أن الإنتاج الأولي لعقود التصدير الكبيرة يتم محلياً، إلا أن طلبات الشركات الشريكة المحلية تتناقص مع تحول الأحجام اللاحقة إلى التجميع المحلي وتصنيع الأجزاء محلياً.

يتمثل الخطر الثاني في انتهاء فترة صلاحية الاعتماد . فإذا لم تُستكمل عمليات الاختبار والاعتماد وتسجيل الموردين خلال مرحلة الإنتاج الضخم لنظام سلاح، يصعب دخول سلسلة التوريد للتصدير اللاحق والنماذج المُحسّنة. كما تزداد تكلفة ومخاطر تغيير الموردين بعد اكتمال التطوير.

يتمثل الخطر الثالث في ترسيخ فجوة الربحية . فإذا زاد حجم الإنتاج بينما ظلت هوامش الربح التشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة أقل من هوامش الشركات الكبيرة، فإن عبء رأس المال العامل والمعدات والموظفين سيزداد أولاً. وخلال فترة تعديل الطلبات اللاحقة، تتحول الهوامش المنخفضة والطاقة الإنتاجية المتزايدة في آن واحد إلى مخاطر مالية.

يتمثل الخطر الرابع في نقل قيمة الصيانة والإصلاح والتشغيل إلى جهات خارجية . فحتى لو شارك المرء في التسليم الأولي، فإذا لم يتم تأمين البيانات التشغيلية وسجل قطع الغيار وحقوق الصيانة، فإن عائدات الدعم اللاحقة المتولدة على مدى عقود ستتركز في شركات الأنظمة والشركات المحلية في الخارج.

في الوقت الحالي، يُعتبر عدم القدرة على التراجع هو الفشل في الحصول على وضع مورد طويل الأجل حتى بعد المشاركة في الصادرات، بدلاً من تفويت عقود التصدير .

خلال الفترة من 2026 إلى 2028، تتزامن تراكمات الطلبات الكبيرة لدى شركات الأنظمة، وتمركز الإنتاج في جيونجنام، وتقديم الدعم المستمر لمجموعة الابتكار الدفاعي، ومشاريع تحسين الإنتاجية، ودراسات حالة البيانات. وتُعد هذه مرحلة إنتاج فعلية تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول السوق كموردين لإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة للتصدير بكميات كبيرة.

لا تتمثل مؤشرات الأداء القابلة للقياس حاليًا في عدد الشركات المدعومة، بل في الطلبات المتكررة، والربح التشغيلي، والصادرات المباشرة، وتسجيل الموردين في الخارج، وعقود الصيانة والإصلاح والتشغيل. وإذا ما ارتفعت هذه المؤشرات، فإن الطلبات التي تحصل عليها شركات النظام ستظل بمثابة أصول صناعية مستقلة للمنطقة.

في المقابل، إذا اقتصر النظر على نمو المبيعات وتراكم براءات الاختراع والشهادات، يصبح من المستحيل تحديد وضع المورد بعد إنهاء عقود التصدير. وينتج عن ذلك انفصالٌ تفقد فيه الشركة قدرتها على تحديد الأسعار وعملاءها في الخارج، حتى وإن استمرت نتائج الدعم.

إن الفائدة التي يمكن تحقيقها حاليًا لا تتحدد من خلال التخصيص المؤقت لحجم الصادرات، ولكن من خلال وضع التصنيف الدفاعي العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جيونجنام .

جيونجنام ديفنس إيه إكس رانتايم

المتطلبات الخارجية ← طلب النظام ← شروط التوطين ← مورد جيونجنام ← التطوير ← الاختبار والاعتماد ← الإنتاج الضخم ← التسليم ← التشغيل المحلي ← الصيانة والإصلاح والتشغيل ← تحسين الأداء ← طلب متكرر

سلسلة قيمة المورد

الطلب من مؤسسة النظام ← حجم الطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة ← سعر الوحدة/هامش الربح ← المرافق/الموظفون ← الجودة/وقت التسليم ← تسجيل الموردين الأجانب ← التصدير المباشر ← الصيانة والإصلاح والتشغيل ← حقوق التوريد طويلة الأجل

فرصة نمو الصادرات + مخاطر استخلاص القيمة من الموردين

إن صناعة الدفاع في جيونجنام ليست في مرحلة تفتقر فيها إلى فرص التصدير.

ليس الأمر كما لو أنه لا توجد برامج دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يكمن الخطر الحالي في أنه في حين أن نمو صادرات الشركات التابعة للنظام يساهم في جزء من مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن سرعة تأمين ذلك من خلال الأرباح والصادرات المباشرة وحقوق التوريد الخارجية وحقوق الصيانة والإصلاح والتشغيل بطيئة .

إذا تم تأكيد الاستحواذ على قيمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين عامي 2026 و2028، فستنتقل جيونجنام من قاعدة إنتاج للمنتجات الدفاعية النهائية إلى مركز عالمي لسلسلة التوريد الدفاعية.

إذا لم يتم التحقق من ذلك، فسوف تترسخ جيونجنام في هيكل مزدوج حيث تتعايش شركات النظام العالمية والشركات الشريكة ذات القدرة المنخفضة على تحديد الأسعار.

حالياً، يتم تحديد الوقت الذهبي من خلال فرصة نمو الصادرات + مخاطر اقتناص قيمة المورد .

1. الطلبات الخارجية لصناعة الدفاع الكورية حسب السنة
2. مبلغ العقد · مبلغ التصدير الفعلي · المبلغ المحصل
3. قيمة إنتاج جيونجنام بموجب عقد تصدير
4. معدلات التوطين المحلية والخارجية حسب عقد التصدير
5. عدد شركات الدفاع والعاملين فيها في جيونجنام
6. المبيعات حسب حجم المؤسسة، والحجم المتوسط، والحجم الصغير
7. هامش الربح التشغيلي حسب حجم الشركة
8. تراكم طلبات شركة النظام
9. حجم مضمون وفترة تعاقد محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة
10. اعتماد المبيعات من قبل المقاول الرئيسي
11. معدل تعديل سعر وحدة التوريد
12. معدل انعكاس أسعار الوحدة للمواد الخام وتكاليف العمالة
13. معدل تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الدفاع
14. متطلبات رأس المال العامل وفترة التعافي
15. عدد الشركات المشاركة في تجمع الابتكار في صناعة الدفاع
16. معدلات نمو المبيعات والأرباح حسب الشركة المشاركة
17. معدل تكرار الطلب بعد انتهاء الدعم
18. معدل تحويل الإنتاج الضخم بعد الحصول على براءة اختراع/شهادة
19. معدل نجاح تطوير الأجزاء المحلية
20. معدل التركيب الفعلي للأجزاء المحلية
21. معدل استخدام الأجزاء المحلية من نوع التصدير
22. الصادرات المباشرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة
23. عدد موردي المعدات الأصلية المسجلين في الخارج
24. عدد المشاركات في الشركات التابعة المحلية والمشاريع المشتركة في الخارج
25. معدل شراء جيونجنام لقطع الغيار للإنتاج المحلي
26. عدد عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة
27. مبيعات الدعم اللاحقة مقارنة بالتسليم الأولي
28. عدد شركات البرمجيات والدفاع بالذكاء الاصطناعي
29. معدل تطبيق التتبع الرقمي
30. معدل امتلاك شهادات الأمن السيبراني والجودة
31. متوسط ​​الوقت اللازم للاختبار والشهادة
32. معدل نقص القوى العاملة حسب الوظيفة
33. فجوة الأجور بين شركات النظام والشركات الشريكة
34. المبيعات والصادرات حسب المنطقة في تشانغوون، وساتشون، وجيوجي
35. عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ مبيعاتها مليار وون أو أكثر
36. معدل التعايش بين إيرادات شركة النظام وإيرادات الشركة الشريكة

فجوة البيانات: على الرغم من وجود أوامر الدفاع الوطني، وإفصاحات شركات الأنظمة، وإنجازات مشاريع الدعم، إلا أنه لم يتم تأكيد وجود وقت تشغيل متاح للجمهور يربط العملية بأكملها - العقد الخارجي → شركة الأنظمة → شركة جيونجنام الشريكة → حجم التوريد → سعر الوحدة → الربح التشغيلي → الشهادة → التوطين → التصدير المباشر → الصيانة والإصلاح والتشغيل - كوحدة عقد واحدة.

سلسلة وقت التشغيل

عقد دولي ← طلب نظامي ← سلسلة التوريد الإقليمية ← الإنتاج والتسليم ← اكتساب قيمة المؤسسة ← التوطين ← الخدمات اللوجستية اللاحقة ← تحسين الأداء ← طلب متكرر ← إعادة استثمار إقليمي

لا توجد سوى رؤية هيكلية واحدة لصناعة الدفاع الكورية في جيونجنام، وهي أن  الهيكل الذي بموجبه يزداد حجم التعاقدات الفرعية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جيونجنام تلقائيًا مع نمو الصادرات آخذ في التلاشي.

في حين أن الصادرات الأولية تزيد من إنتاج المنتجات النهائية محلياً، إلا أنه مع تكرار العقود، تطالب الدول المستوردة بالإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا واستخدام مكوناتها الخاصة. وهذا يخلق مفارقة حيث لا يؤدي توسيع الصادرات إلى تعزيز تركيز الإنتاج المحلي، بل على العكس، يؤدي إلى تشتيت قواعد الإنتاج وسلاسل التوريد في الخارج.

في هذا الهيكل، لا يعتمد بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة غيونغنام على مدة توريدها للشركات الكبرى، بل على قدرتها على الحفاظ على مكانتها كمورد معتمد بناءً على الشهادات وبيانات الجودة والتكاليف والتكنولوجيا، حتى بعد بدء الإنتاج المحلي في الخارج. ويختلف وضع المقاولين المحليين من الباطن عن وضع الشركات العالمية الكبرى بمجرد بدء الإنتاج المحلي في الخارج.

أطروحة العصر الذهبي - لا يكمن العصر الذهبي لصناعة الدفاع في جيونجنام في بلوغ حجم طلبات شركة K-defense مستويات قياسية، بل في انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة في جيونجنام من موردين محليين إلى موردين عالميين قبل توسع الإنتاج المحلي في الخارج. وبمجرد ترسيخ هذا الانتقال، سيعزز توسع الإنتاج الخارجي صادرات قطع الغيار والتكنولوجيا وخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل من شركات جيونجنام. أما إذا لم يحدث ذلك، فسيترسخ وضعٌ ينمو فيه مُكاملُو الأنظمة في السوق العالمية، بينما تواجه الشركات الشريكة المحلية "فجوة طلبات" جديدة مع انتهاء الطلبات المحلية الأولية.