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Zone d'analyse : Gyeonggi
-do Régions clés :  Yongin, Icheon, Anseong, Suwon, Seongnam, Hwaseong, Pyeongtaek et Zone de liaison du mégacluster des semi-conducteurs
Agenda : Investissements et chaîne d'approvisionnement à grande échelle dans le secteur des semi-conducteurs, commercialisation et diffusion des PME locales
Type de période propice : Opportunités et risques structurels
Date de référence : 28 août 2026
Version : Regional AX Golden Time Intelligence v3.1
 

À en juger par l'ampleur du méga-pôle de semi-conducteurs de la province de Gyeonggi, des perspectives de croissance sans précédent s'ouvrent aux PME locales du secteur manufacturier. La province de Gyeonggi représente 84,7 % de la valeur ajoutée des semi-conducteurs en Chine et 76 % de leur chiffre d'affaires . Au sein de ce méga-pôle, qui relie Seongnam, Suwon, Hwaseong, Yongin, Anseong, Pyeongtaek et Icheon, se trouvent non seulement les importants sites de production de Samsung Electronics et de SK Hynix, mais aussi les infrastructures nécessaires aux entreprises sans usine, ainsi que les fournisseurs de matériaux, de composants et d'équipements, les centres de R&D et les centres de formation professionnelle. ( Gyeonggi News Portal )

Le problème réside dans le fait que la croissance d'un pôle de compétitivité ne se traduit pas nécessairement par celle des PME locales. Même si les grandes usines industrielles sont agrandies et que des investissements privés à long terme dépassant 600 000 milliards de wons sont prévus, si les PME locales ne parviennent pas à intégrer la chaîne d'approvisionnement ou à surmonter les obstacles liés à la technologie, au financement, à la certification et à l'acquisition de clients lors de la production de masse, ces méga-investissements n'entraîneront pas une croissance structurelle des PME manufacturières locales.

Les politiques actuelles de la province de Gyeonggi s'inscrivent également dans cette démarche. D'ici 2026, un soutien à la commercialisation d'un montant total de 1,1 milliard de wons est accordé à 15 entreprises locales de matériaux, de pièces et d'équipements (Sobujang), à hauteur de 75 millions de wons maximum par entreprise . Dans le secteur des entreprises sans usine, un soutien est proposé pour les démonstrations de niveau de maturité technologique 7 (TRL 7) et les évaluations des performances de production en série (TRL 8-9), en collaboration avec les entreprises clientes. Pour ces évaluations, jusqu'à 300 millions de wons par entreprise sont alloués à environ quatre consortiums . ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

L'existence de telles politiques démontre paradoxalement que le principal obstacle pour les PME du secteur des semi-conducteurs dans la province de Gyeonggi ne réside pas dans le développement technologique lui-même, mais dans les étapes de production de masse, de distribution, d'intégration à la chaîne d'approvisionnement et d'expansion . Le projet de soutien aux matériaux, composants et équipements (Sobujang), en cours depuis 2021, a permis d'identifier des entreprises technologiquement performantes et de les accompagner par le biais de prototypes, de brevets et de canaux de distribution ; une croissance du chiffre d'affaires et de l'emploi a été constatée dans certaines de ces entreprises. Toutefois, les données actuelles ne permettent pas de généraliser ces résultats à l'ensemble des milliers d'entreprises manufacturières de la province de Gyeonggi. ( Gyeonggi News Portal )

Par conséquent, la principale conclusion de cette analyse est claire : si  les PME manufacturières de la province de Gyeonggi sont les mieux placées pour tirer parti de la croissance du pôle semi-conducteurs, cette croissance ne garantit pas pour autant leur intégration à la chaîne d’approvisionnement ni leur transition vers l’AX. Les deux à trois prochaines années constituent une période cruciale pour concrétiser le lien suivant : « investissement des grandes entreprises → commandes des PME locales → amélioration de la productivité → montée en puissance ».

La compétitivité de la province de Gyeonggi dans le secteur des semi-conducteurs ne s'explique pas uniquement par les deux entreprises que sont Samsung Electronics et SK Hynix. Autour de ces bases de production de semi-conducteurs, on trouve un large éventail d'entreprises, notamment des fabricants d'équipements, des fournisseurs de matériaux, des fabricants de composants, des sociétés de test, des bureaux d'études, des entreprises de technologies de procédés, ainsi que des prestataires logistiques et de services. La province de Gyeonggi s'emploie à réorganiser ce secteur en une chaîne de valeur unique reliant Seongnam, Suwon, Hwaseong, Yongin, Anseong, Pyeongtaek et Icheon. ( Gyeonggi News Portal )

La province de Gyeonggi possède également un important tissu de PME. Selon le rapport sur les tendances des PME publié par l'Agence de promotion économique et scientifique de Gyeonggi en 2026, la province comptait 2 216 650 PME en 2023 , soit 26,7 % de l'ensemble des PME du pays, 26,6 % de la main-d'œuvre totale et 28,2 % du chiffre d'affaires total. Toutefois, ces chiffres concernent toutes les PME, tous secteurs confondus, et ne prennent pas en compte spécifiquement le nombre d'entreprises du secteur des semi-conducteurs. ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

Plus important encore, ce même rapport analyse que, tandis que le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires du secteur manufacturier ont diminué, les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des services scientifiques professionnels ont connu une croissance rapide. Bien que les PME du secteur des TIC aient augmenté en moyenne de 18,6 % par an et celles des services scientifiques professionnels de 15,0 % entre 2020 et 2023, le nombre moyen d'employés par entreprise et le chiffre d'affaires ont diminué.  Cette analyse révèle que, malgré une augmentation confirmée du nombre d'entreprises, leur croissance reste insuffisante . ( Portail d'actualités de Gyeonggi-do )

L'expansion des pôles de semi-conducteurs pourrait modifier cette structure. Toutefois, pour que les investissements des grandes entreprises se traduisent par une augmentation des ventes des PME manufacturières, les entreprises locales doivent s'intégrer pleinement à la chaîne d'approvisionnement en tant que sous-traitants de premier rang , et non se contenter de bénéficier de la proximité géographique .

La principale erreur lorsqu'on évalue la croissance d'un pôle de semi-conducteurs est d'assimiler l'investissement des grandes entreprises à la croissance des PME locales . Si la construction de méga-usines génère une demande en matière de construction, d'équipements, de matériaux et de services, toutes les entreprises locales ne deviennent pas automatiquement des fournisseurs.

La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs présente des barrières à l'entrée plus élevées que les autres industries manufacturières. Les équipements, les matériaux et les composants doivent satisfaire aux exigences de rendement, de fiabilité, de tests à long terme et de certification client. Par ailleurs, les entreprises sans usine supportent des coûts importants, de la conception à la fabrication de prototypes et à la vérification de la production en série. C'est pourquoi la province de Gyeonggi apporte un soutien spécifique à la démonstration au niveau de maturité technologique 7 (TRL 7), suivie de l'évaluation des performances de la production en série aux niveaux TRL 8 et 9, dans le cadre de son programme de soutien aux entreprises sans usine à l'horizon 2026. ( Gouvernement provincial de Gyeonggi )

Par conséquent, l’expansion régionale de l’industrie des semi-conducteurs doit être envisagée en distinguant les trois étapes suivantes.

Investissements des grandes entreprises et expansion des usines de fabrication → Acquisition par les entreprises locales des technologies, certifications et capacités de production de masse → Augmentation des contrats d'approvisionnement, des ventes et de l'emploi

La province de Gyeonggi occupe actuellement une position dominante dans la première phase. Dans la seconde phase également, des initiatives telles que le Centre de technologie des semi-conducteurs, le Centre de soutien au développement des systèmes de semi-conducteurs, le partage d'équipements, le soutien à la production de masse et les projets visant à promouvoir l'industrie des matériaux, des composants et des équipements (Sobujang) sont en cours d'expansion. ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

Cependant, la troisième étape – la collecte de données publiques intégrant et montrant le nombre d'entreprises locales ayant intégré de nouvelles chaînes d'approvisionnement et l'augmentation de leurs ventes par ville, comté et taille d'entreprise – demeure limitée. Il s'agit actuellement de la principale lacune en matière de données.

L'industrie mondiale des semi-conducteurs évolue : d'une logique d'augmentation des capacités de production, elle se concentre désormais sur la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et les écosystèmes de procédés avancés. La demande croissante de semi-conducteurs pour l'IA stimule une croissance simultanée non seulement dans les domaines de la mémoire et de la logique, mais aussi dans ceux du packaging avancé, des équipements, des matériaux, des tests, des semi-conducteurs de puissance et de la propriété intellectuelle de conception.

Cette évolution représente à la fois une opportunité et un risque pour les PME industrielles. Si le marché est en expansion, les cycles technologiques se raccourcissent et les exigences des clients en matière de qualité et de délais de livraison s'accroissent. Les entreprises capables d'intégrer les données de processus, l'automatisation, le contrôle qualité par IA et la maintenance prédictive sont susceptibles de prendre l'avantage sur celles qui se contentent de fournir des équipements ou des pièces détachées existants en l'état.

Les politiques de la province de Gyeonggi en faveur des PME, qui intègrent progressivement les semi-conducteurs et les technologies quantiques, s'inscrivent également dans cette transformation structurelle. Dès 2026, la province de Gyeonggi fournira aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire du secteur des semi-conducteurs quantiques un soutien en matière de recherche et développement, de transition technologique vers les technologies quantiques, d'infrastructures de production et de conseil technique. ( Gouvernement provincial de Gyeonggi )

Par conséquent, pour que les PME locales profitent de la croissance des pôles de semi-conducteurs, il ne suffit pas de se relocaliser à proximité des usines.  Il s'agit d'un processus de montée en gamme technologique au sein de la chaîne d'approvisionnement, visant à aligner la qualité, les coûts et les délais de livraison sur les standards internationaux grâce à la technologie Manufacturing AX .

Les politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises de la province de Gyeonggi évoluent progressivement du développement technologique vers la commercialisation et la production de masse.

Le projet de soutien 2026 pour le développement des entreprises de matériaux, de pièces et d'équipements sélectionnera une quinzaine d'entreprises de la province et leur accordera jusqu'à 75 millions de wons chacune pour le développement de prototypes, la protection de la propriété intellectuelle, la certification des normes de produits et la participation à des salons nationaux et internationaux. Le budget total du projet s'élève à environ 1,1 milliard de wons. ( Gouvernement provincial de Gyeonggi )

Dans le secteur des entreprises sans usine, les phases de soutien sont plus spécifiques. En collaboration avec les entreprises clientes, 50 millions de wons sont alloués à chacune d'entre elles pour quatre entreprises de démonstration au niveau de maturité technologique 7 (TRL 7), et jusqu'à 300 millions de wons par entreprise sont alloués à quatre consortiums pour l'évaluation des performances de production en série aux niveaux TRL 8 et 9. L'équipement et le personnel spécialisé nécessaires, de la conception à la commercialisation, sont fournis par le Centre de soutien au développement des semi-conducteurs de systèmes ( Gouvernement provincial de Gyeonggi ) .

Le Centre technologique des semi-conducteurs de Gyeonggi, situé à Gwanggyo (Suwon), soutient la production de prototypes et la démonstration technologique pour les petites et moyennes entreprises (PME) grâce à un laboratoire d'essais de performance dédié aux technologies des composants (matériaux, pièces et équipements) et à un centre de développement des ressources humaines. Le troisième pôle technologique de Pangyo est conçu comme un complexe industriel, académique et de recherche sans usine de fabrication. Des accords ont été conclus avec les organismes compétents et les procédures de conception et d'autorisation sont en cours pour une ouverture prévue en 2026. ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

L'orientation de cette politique est pertinente. Cependant, au vu du nombre d'entreprises accompagnées, un écart subsiste par rapport à l'ampleur de la transformation industrielle visant toutes les PME du cluster. La prochaine étape consiste à mettre en place une structure permettant d'étendre le soutien technique accordé à quelques dizaines d'entreprises à des centaines, voire des milliers, d'entreprises manufacturières .

La compétitivité à long terme d'un pôle de semi-conducteurs dépend davantage de la profondeur de sa chaîne d'approvisionnement, constituée par les PME environnantes, que de la présence de grandes entreprises manufacturières . Plus la dépendance vis-à-vis de sources étrangères pour certains équipements, composants et matériaux est forte, plus les sites de production à grande échelle sont vulnérables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

C’est pourquoi le gouvernement coréen gère également un programme distinct de soutien à l’investissement pour les matériaux, les pièces et les équipements (Sobujang) destinés aux industries stratégiques nationales de haute technologie, notamment les semi-conducteurs. Cinq entreprises de la province de Gyeonggi ont finalement été sélectionnées pour le programme 2025 du Fonds de soutien à l’investissement Sobujang pour les industries stratégiques nationales de haute technologie, mis en place par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. Les entreprises éligibles sont des PME Sobujang produisant des articles de stabilisation de la chaîne d’approvisionnement ou des matériaux stratégiques. ( Gyeonggi News Portal )

La province de Gyeonggi bénéficie d'un avantage concurrentiel : la concentration d'usines de production de semi-conducteurs, d'entreprises d'équipement internationales et d'entreprises spécialisées dans les matériaux, les composants et les équipements (Sobujang) y est implantée. Les données relatives à la province de Gyeonggi pour 2026 confirment la présence d'entreprises d'équipement internationales telles qu'ASML, Applied Materials, Tokyo Electron et KLA, et indiquent que le transfert de nombreuses entreprises clés vers le complexe spécialisé d'Anseong Sobujang est en cours. ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

Toutefois, la véritable compétitivité de cette agglomération doit être jugée à l' aune de la coopération technologique, des contrats d'approvisionnement et des projets de développement conjoints que les PME nationales obtiennent entre les bureaux régionaux des entreprises mondiales et les grandes usines de fabrication .

D'une part, la province de Gyeonggi prévoit des investissements à long terme dans le secteur des semi-conducteurs dépassant 600 000 milliards de wons. D'autre part, le programme provincial de soutien aux matériaux, composants et équipements (Sobujang), prévu pour 2026, s'élève à environ 1,1 milliard de wons et bénéficie à 15 entreprises. Bien que ces deux chiffres ne soient pas directement comparables, ils illustrent la structure de cette politique. ( Gyeonggi News Portal )

Le fait que les grandes entreprises investissent massivement ne signifie pas que les coûts de mise à l'échelle pour les PME disparaissent automatiquement. Au contraire, à mesure que les procédés de fabrication se perfectionnent, les capitaux nécessaires aux essais, à la certification, au développement des équipements et à la production en série augmentent.

Le fait que la province de Gyeonggi accorde jusqu'à 300 millions de wons à quatre consortiums pour soutenir la production en série d'entreprises sans usine illustre également cette même structure.  Cette politique repose sur le constat que même les entreprises ayant réalisé des prototypes se heurtent à des obstacles financiers et technologiques lors de la production en série . ( Gyeonggi News Portal )

Les résultats concrets des programmes de soutien antérieurs ont également été confirmés. La province de Gyeonggi a annoncé que 26 entreprises bénéficiaires en 2022 ont enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires total de 2,5 milliards de wons, créé 44 nouveaux emplois et obtenu 22 droits de propriété intellectuelle . Dans certains cas, une entreprise a même réussi à remplacer les matériaux importés et à attirer 2 milliards de wons d'investissements étrangers. Cependant, ces données reflétant les performances de programmes de soutien spécifiques, elles doivent être considérées comme un indicateur historique officiel et ne sauraient être extrapolées pour représenter la performance industrielle globale de la province. ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

Si vous reliez les nombres, il n'y a qu'une seule conclusion.

Le problème dans la province de Gyeonggi n'est pas un manque de demande, mais plutôt la capacité des PME locales à se développer suffisamment pour répondre à une demande à grande échelle.

Le premier problème réside dans l'écart entre les investissements des grandes entreprises et les commandes obtenues par les entreprises locales . Bien que ce secteur soit d'envergure mondiale, il manque des indicateurs publics intégrés qui rendent compte régulièrement de la valeur des nouvelles commandes et des taux d'entrée des entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement.

Le second obstacle réside dans le décalage entre le développement technologique et la production de masse . Les entreprises sans usine, mais aussi les fabricants d'équipements et de matériaux, doivent consacrer un temps et des ressources considérables à la certification client et à la vérification de la production en série après le développement technologique.

Le troisième facteur est l'écart de productivité entre les petites entreprises et les grandes chaînes d'approvisionnement . Même avec la technologie nécessaire, il est difficile d'intégrer les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises si les compétences en matière de qualité, de livraison, de rendement, de sécurité de l'information et de gestion des données de processus font défaut.

Le quatrième point concerne le décalage entre les programmes de soutien et la mise à l'échelle . Il est difficile de réaliser la transformation AX de l'ensemble du secteur manufacturier de la province de Gyeonggi uniquement par le biais du soutien à quelques dizaines d'entreprises performantes.

Le cinquième point concerne l'écart de mesure de la performance . Bien que des données existent sur les performances en matière de ventes et d'emploi par secteur d'activité, il manque des données permettant de suivre la progression depuis l'expansion des clusters → les ventes régionales des PME → l'emploi → la productivité → la part de marché dans la chaîne d'approvisionnement sur une longue période.

Pour les petites et moyennes entreprises du secteur des semi-conducteurs, le partage d'équipements et d'infrastructures de test peut s'avérer plus important que la possession d'une usine. En effet, il est difficile pour une PME de posséder en interne des équipements de pointe pour les semi-conducteurs. La création, par la province de Gyeonggi, du Centre technologique des semi-conducteurs de Gwanggyo et du Centre de soutien au développement des systèmes de semi-conducteurs vise également à combler ce déficit de capitaux. ( Portail d'actualités de Gyeonggi )

Le manque de talents constitue également un goulot d'étranglement. La province de Gyeonggi met en œuvre un programme de formation pour 800 personnes et un programme de formation spécialisé en conception pour 160 personnes au sein du Centre de formation de l'Académie coréenne des semi-conducteurs de Gyeonggi, d'ici 2026, et encourage la mise en relation des entreprises et des talents. ( Gouvernement provincial de Gyeonggi )

Toutefois, du point de vue des PME, il est plus important d'offrir des salaires, une expérience et un environnement éducatif capables de rivaliser avec les grandes entreprises que de simplement disposer d'une main-d'œuvre . Même si les talents sont présents, si la plupart d'entre eux rejoignent les grandes entreprises, les capacités technologiques des PME locales ne progresseront pas.

En matière de données et d'AX, les aspects clés pour les PME manufacturières sont la standardisation des données de processus, la collecte des données d'équipement, l'analyse des défauts, la maintenance prédictive et l'optimisation de la planification de la production. L'accompagnement futur des PME du secteur des semi-conducteurs nécessite une évaluation distincte de leur niveau de préparation à l'AX dans le secteur manufacturier, en parallèle de la R&D.

Le principal argument en faveur du soutien aux PME n'est pas l'exécution budgétaire, mais la croissance des entreprises. Si l'on examine les tendances générales des PME dans la province de Gyeonggi en 2023, on constate que, malgré le nombre élevé d'entreprises et la part importante du chiffre d'affaires au niveau national, des signes de marginalisation – tels qu'une baisse du nombre moyen d'employés par entreprise et du chiffre d'affaires – sont apparus simultanément. Une diminution du nombre d'entreprises et du chiffre d'affaires dans le secteur manufacturier a également été constatée. ( Gyeonggi News Portal )

Le pôle des semi-conducteurs représente la meilleure opportunité d'inverser cette tendance. Toutefois, si les entreprises locales se contentent d'absorber la demande en matière de gestion d'installations et de services généraux à faible valeur ajoutée, sans s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement pour les équipements, composants, matériaux et conceptions essentiels, la structure industrielle elle-même ne connaîtra pas de transformation significative.

Il est judicieux que la province de Gyeonggi précise l'objectif de ses projets de soutien aux matériaux, pièces et équipements, à savoir relier les avancées technologiques à des ventes et des emplois concrets . ( Gyeonggi News Portal )

Lors des futures évaluations de performance, il est nécessaire de suivre non seulement la croissance des ventes annuelles des entreprises soutenues, mais aussi leur inscription en tant que nouveaux fournisseurs auprès de grandes entreprises, les contrats d'approvisionnement à long terme, les exportations, les investissements de suivi et la conversion en entreprises de taille moyenne .

Bien que le méga-pôle des semi-conducteurs soit concentré dans le sud de la province de Gyeonggi, les fonctions régionales y diffèrent. Une division fonctionnelle du travail se met en place : Seongnam se concentre sur les industries sans usine, Suwon sur la technologie et la recherche, Hwaseong, Pyeongtaek et Icheon sur la production, Yongin sur les nouvelles usines de grande envergure, et Anseong sur le rôle de centre névralgique pour les matériaux, les composants et les équipements. ( Gyeonggi News Portal )

Si cette structure fonctionne correctement, les PME auront la possibilité de participer à des chaînes d'approvisionnement à grande échelle sans avoir à concentrer toutes les fonctions nécessaires au sein d'une seule ville. À l'inverse, si les politiques de soutien sont gérées indépendamment par les villes, des projets similaires ciblant les mêmes entreprises risquent de se multiplier, ce qui pourrait affaiblir les liens entre les entreprises technologiques et celles qui répondent à la demande.

Le fait qu'Icheon ait lancé, pour la première fois en 2026, un projet de soutien aux entreprises spécialisées dans les matériaux, composants et équipements pour semi-conducteurs témoigne de l'ampleur des initiatives prises au niveau local. Un soutien financier, pouvant atteindre 44 millions de wons par entreprise, est mis en œuvre pour le développement de prototypes et la mise en place de canaux de distribution. ( Portail d'information de Gyeonggi-do )

Par conséquent, la politique de la province de Gyeonggi en faveur des PME du secteur des semi-conducteurs doit passer d'une somme de projets de soutien aux entreprises par ville et par comté à une structure qui considère l'ensemble du mégacluster comme une seule chaîne d'approvisionnement .

La première raison tient au fait que les chaînes d'approvisionnement des méga-usines de production ne sont pas encore pleinement établies. Dans les premières phases, lors de la construction de nouvelles usines et des investissements dans les infrastructures, il est fort probable que de nouvelles entreprises d'équipements, de pièces et de matériaux intègrent la chaîne d'approvisionnement. Une fois la structure des fournisseurs établie sur le long terme, les coûts d'entrée pour les PME arrivant tardivement sur le marché peuvent devenir nettement plus élevés.

La seconde raison tient au fait que l'IA et les processus avancés redéfinissent simultanément la compétitivité du secteur manufacturier. L'écart entre les PME ayant acquis des capacités de transformation numérique (telles que l'automatisation des processus, le contrôle qualité par IA et les jumeaux numériques) et celles qui ne les ont pas encore mises en place aura très probablement des répercussions sur la compétitivité future des chaînes d'approvisionnement.

La troisième raison tient au fait que plusieurs projets susceptibles de repenser l'écosystème des PME progressent simultanément , notamment le complexe spécialisé d'Anseong pour les matériaux, les pièces et les équipements, le troisième pôle industriel de Pangyo, la nouvelle usine de Yongin et le système de soutien aux matériaux, pièces et équipements d'Icheon . ( Portail d'actualités de Gyeonggi-do )

Par conséquent, les deux à trois prochaines années peuvent être considérées non seulement comme une période de soutien des entreprises, mais aussi comme une période initiale de formation structurelle au cours de laquelle se déterminera la place des petites et moyennes entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de la province de Gyeonggi .

12-1. Cas d'application du concept de « temps d'or » dans les administrations locales de base ① — Ville d'Anseong

Anseong est la région la plus importante sur ce sujet, car elle est capable de repenser la chaîne d'approvisionnement en matériaux, composants et équipements. Le complexe industriel général de Dongsin a été désigné comme complexe spécialisé dans les matériaux, composants et équipements pour semi-conducteurs en 2023, et le processus d'approbation de ce complexe industriel a véritablement débuté après la finalisation des consultations sur la conversion des terres agricoles en février 2026. ( Portail d'information de Gyeonggi-do )

D'après les données de la province de Gyeonggi datant de juillet 2026, le complexe spécialisé dans les matériaux, les pièces et les équipements d'Anseong Dongsin est en cours de développement sur une superficie d'environ 1,2 million de mètres carrés . Des entreprises phares telles que KC Tech, Comico, Mico et Mico Ceramic devraient s'y installer. Cependant, ce projet étant encore au stade de la planification, il convient de faire la distinction entre l'occupation effective des lieux et la réalisation des investissements. ( Gyeonggi News Portal )

L'essor d'Anseong ne se résume pas à la simple construction d'un complexe industriel. Dès le départ , il est essentiel de concevoir des solutions conjointes pour les essais, la main-d'œuvre, la production et l'approvisionnement, en intégrant les entreprises d'équipements, de matériaux et de pièces détachées liées aux sites de production de Yongin et Pyeongtaek . Si la structure se limite à la simple occupation d'usines, un décalage risque de se créer entre la désignation d'un complexe spécialisé pour les matériaux et les pièces détachées et l'écosystème technologique réel.

12-2. Cas d'application du principe du « temps d'or » dans les administrations locales de base ② — Ville d'Icheon

Contrairement à Anseong, Icheon possède déjà une importante base de production de semi-conducteurs, ce qui en fait une région idéale pour vérifier si la présence d'entreprises phares existantes conduit à la croissance des entreprises locales de matériaux, de pièces et d'équipements .

En 2026, la ville d'Icheon et l'Agence de promotion économique et scientifique de Gyeonggi ont lancé pour la première fois un projet de soutien aux entreprises spécialisées dans les matériaux, composants et équipements pour semi-conducteurs, offrant jusqu'à 44 millions de wons par entreprise pour le développement de prototypes et l'expansion de leur marché. ( Gyeonggi News Portal )

Parallèlement, la ville d'Icheon s'emploie à créer un Centre de formation à la convergence des semi-conducteurs en partenariat avec l'Université polytechnique de Corée et prévoit son ouverture en 2026, une fois les ordonnances nécessaires adoptées et les travaux de construction lancés. ( Conseil municipal d'Icheon )

Le succès d'Icheon ne réside pas dans la création d'un énième programme de soutien aux PME à proximité du site de production à grande échelle de SK Hynix.  Il réside dans la démonstration, données à l'appui, que le processus suivant fonctionne comme une chaîne d'approvisionnement régionale unique : demande de l'entreprise phare → développement technologique des PME → essais sur le terrain → enregistrement des fournisseurs → augmentation des ventes et de l'emploi .

Le principal inconvénient est que les petites et moyennes entreprises (PME) perçoivent l'essor des semi-conducteurs comme une simple tendance économique extérieure. Si les usines de fabrication sont implantées dans la région, mais que les équipements, les matériaux et les conceptions de base sont fournis par des entreprises extérieures, et que les PME locales restent cantonnées à des services périphériques, les investissements massifs ne parviendront pas à transformer la structure industrielle régionale.

La seconde perte réside dans l'absence d'entreprises à forte croissance. Les PME prometteuses réussissent dans le développement technologique, mais si elles n'investissent pas dans la production de masse et ne fidélisent pas de clients, elles restent cantonnées au statut de micro-entreprises.

Le troisième point concerne l'écart de productivité dans le secteur manufacturier. Alors que les usines des grandes entreprises se tournent rapidement vers l'IA, l'automatisation et la production axée sur les données, si les entreprises partenaires restent ancrées dans les méthodes traditionnelles, l'écart de productivité se creuse tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Le quatrième facteur est l'exportation de ressources vers la région. Si la nouvelle demande générée par le pôle de semi-conducteurs quitte la province de Gyeonggi ou se dirige vers des fournisseurs étrangers, l'effet multiplicateur industriel au sein de la région est limité.

La province de Gyeonggi offre l'environnement le plus favorable de Corée pour le développement des PME du secteur des semi-conducteurs. Des entreprises de renommée mondiale, des fabricants d'équipements internationaux, des universités et des instituts de recherche, des plateformes d'essais, des usines de fabrication à grande échelle et des entreprises sans usine y sont implantés à proximité immédiate.

Si le complexe de spécialisation des matériaux, pièces et équipements d'Anseong, le 3e cluster sans usine de Pangyo, le centre technologique des semi-conducteurs de Suwon et le système de soutien d'Icheon sont connectés ici, il est possible de créer une structure qui permette aux entreprises de passer dans la région du développement technologique → démonstration → certification → production de masse → contrat d'approvisionnement .

Si cette structure fonctionne, les résultats iront bien au-delà de la simple création d'emplois. Une filière de production à grande échelle de semi-conducteurs pourra être mise en place dans la province de Gyeonggi, permettant aux PME technologiquement avancées de devenir des entreprises de taille moyenne et d'intégrer directement les chaînes d'approvisionnement mondiales .

C’est la condition nécessaire pour qu’un méga-cluster de semi-conducteurs devienne un écosystème industriel régional plutôt qu’un simple complexe de production.

À l'avenir, la politique de la province de Gyeonggi en faveur des PME du secteur des semi-conducteurs devra passer de la distribution de subventions à une intelligence de croissance basée sur les données de la chaîne d'approvisionnement .

L’objectif d’AX n’est pas de sélectionner davantage d’entreprises à soutenir.  Il s’agit d’abord d’identifier les produits présentant des lacunes dans la chaîne d’approvisionnement, les entreprises bloquées juste avant la production de masse et les entreprises locales capables de répondre à la demande des grandes entreprises .

Opportunité + Risque structurel

Les PME manufacturières de la province de Gyeonggi sont les mieux placées pour tirer profit de la croissance du secteur des semi-conducteurs en Corée du Sud. La région abrite des sites de production à grande échelle et des chaînes d'approvisionnement mondiales, et les infrastructures de soutien pour les matériaux, les composants et les équipements (Sobujang), ainsi que pour les entreprises sans usine, sont également en plein développement.

Toutefois, les investissements des grandes entreprises dans les usines de semi-conducteurs et la croissance des PME ne sont pas automatiquement liés. Des disparités persistent en matière de production de masse, de certification, de main-d'œuvre qualifiée, de capitaux et de niveaux de performance, et il est difficile de conclure, sur la seule base des données actuellement disponibles, que les retombées positives du mégacluster des semi-conducteurs se sont suffisamment diffusées aux PME de toute la province.

Par conséquent , bien que de fortes opportunités existent actuellement , il s'agit d'un stade où des risques structurels existent également, car le fait de ne pas entrer dans la chaîne d'approvisionnement pourrait conduire à l'enracinement d'une structure hyper-concentrée centrée sur les grandes entreprises.

Lors des futures analyses d'exécution, les éléments suivants devront être suivis en continu.

1. Nombre de petites et moyennes entreprises du secteur des semi-conducteurs dans la province
2. Nombre de nouvelles entreprises de matériaux, de pièces et d'équipements créées ou relocalisées
3. Nombre de nouvelles PME s'installant dans le mégacluster
4. Nombre de nouveaux fournisseurs inscrits pour les grandes entreprises
5. Montant du contrat d'approvisionnement en semi-conducteurs pour les entreprises locales
6. Proportion des achats locaux
7. taux de croissance des ventes des entreprises de matériaux, de pièces et d'équipements
8. valeur des exportations des PME du secteur des semi-conducteurs
9. Nombre moyen d'employés dans les petites et moyennes entreprises
10. Nombre de PME transformées en entreprises de taille moyenne
11. Nombre d'entreprises prototypes sans usine
12. Taux de conversion TRL 7→8~9
13. taux de réussite de l'évaluation des performances de la production de masse
14. Taux contractuel réel après vérification
15. Nombre d'entreprises utilisant des équipements partagés
16. Augmentation des certifications technologiques et des brevets
17. Taux d'adoption de la technologie AX dans le secteur manufacturier
18. Évolution de la productivité après la mise en œuvre d'AX
19. Évolution du taux de défauts, des délais de livraison et des coûts
20. taux de recrutement des spécialistes en semi-conducteurs
21. taux de rotation du personnel des PME
22. Taux d'occupation réel du complexe spécialisé dans les matériaux, les pièces et les équipements d'Anseong
23. Réalisations de la 3e entreprise Pangyo Fabless en matière de relocalisation et de commercialisation
24. Impact des ventes des entreprises locales par ville et par comté, comme à Icheon
25. Le taux de conversion de l'offre intérieure des produits clés dépend des sources étrangères

La principale lacune en matière de données réside actuellement dans le manque de statistiques publiques régulières établissant un lien direct entre les montants des investissements dans les clusters et les nouvelles ventes et entrées dans la chaîne d'approvisionnement pour les PME locales .

Chaîne d'exécution

Investissement des grandes entreprises → Nouvelle demande → Développement technologique par les entreprises locales → Démonstration/Certification → Production de masse → Intégration à la chaîne d'approvisionnement → Revenus/Emploi → Production AX → Accélération

Les principaux éléments de preuve identifiés dans cette analyse sont divisés en trois niveaux.

Le premier atout est une base industrielle de grande envergure . La province de Gyeonggi représente 84,7 % de la valeur ajoutée et 76 % des ventes de semi-conducteurs en Chine, et met en place le plus grand méga-pôle mondial de semi-conducteurs, centré autour de Yongin, Pyeongtaek et Icheon. ( Gyeonggi News Portal )

La seconde mesure est la politique de soutien à la croissance des PME . Le projet d'aide aux entreprises de matériaux, de composants et d'équipements pour 2026 cible 15 entreprises avec un budget total de 1,1 milliard de wons coréens. Parallèlement, le soutien à la production de masse pour les entreprises sans usine finance séparément la démonstration au niveau de maturité technologique 7 (TRL 7) et l'évaluation des performances de production de masse aux niveaux TRL 8 et 9. Le Centre de soutien au développement des semi-conducteurs de systèmes et le Centre de technologie des semi-conducteurs fournissent conjointement des équipements de conception, de vérification et de démonstration. ( Portail d'information de Gyeonggi )

Le troisième point concerne l'écart entre les performances passées et actuelles . Si des augmentations des ventes, de l'emploi et des brevets ont été constatées dans des entreprises ayant bénéficié d'aides pour les matériaux, les composants et les équipements, ces résultats sont liés à des programmes de soutien spécifiques. Par conséquent, ces observations ne peuvent être généralisées à toutes les PME du secteur des semi-conducteurs de la province de Gyeonggi. ( Gyeonggi News Portal )

Par ailleurs, en 2026, le complexe industriel d'Anseong Dongsin est en cours d'obtention des autorisations nécessaires, et l'arrivée d'entreprises phares est également prévue. Le projet de soutien aux matériaux, pièces et équipements d'Icheon est également un programme mis en œuvre pour la première fois en 2026. Par conséquent, pour les deux régions, il est essentiel de suivre de près les performances futures et actuelles. ( Portail d'actualités de Gyeonggi-do )
 

Principaux enseignements structurels tirés de cette analyse

La véritable importance économique du méga-pôle de semi-conducteurs de Gyeonggi ne se mesure pas à la taille des usines. Ce qui compte davantage, c'est le nombre de PME locales qui se transforment en entreprises technologiques .

Jusqu'à présent, la stratégie de la province de Gyeonggi en matière de semi-conducteurs s'est concentrée sur les intrants, notamment la création d'usines de production, de complexes industriels et d'infrastructures. Désormais, cette politique doit privilégier les résultats plutôt que les extrants.

Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'entreprises soutenues, mais le nombre de nouveaux contrats d'approvisionnement ; ce n'est pas le nombre de prototypes, mais le taux de conversion à la production de masse ; ce n'est pas le nombre d'entreprises dans les complexes industriels, mais les ventes et la productivité par entreprise ; et ce n'est pas le nombre de petites et moyennes entreprises, mais le nombre d'entreprises devenues des entreprises de taille moyenne.

En particulier, la fabrication d'AX devient moins une politique industrielle distincte et davantage une condition de survie pour les petites et moyennes entreprises afin de suivre le rythme des normes de qualité, de livraison et de coût des grandes chaînes d'approvisionnement des entreprises .

C’est pourquoi l’âge d’or des semi-conducteurs dans la province de Gyeonggi ne se situe pas une fois la construction des méga-usines achevée, mais bien maintenant, au moment où la structure de la chaîne d’approvisionnement se met en place. Les entreprises locales doivent être intégrées aux processus technologiques, de démonstration, de production de masse et d’achat avant que le réseau de fournisseurs des nouvelles usines ne soit solidement établi.

Si l'essor du secteur des semi-conducteurs, impulsé par les grands conglomérats, favorise la croissance des PME locales, la province de Gyeonggi pourra évoluer, au-delà d'un pôle de production de classe mondiale, vers un écosystème de chaîne d'approvisionnement global pour les semi-conducteurs . À l'inverse, si les PME locales restent marginalisées au sein de cette chaîne, la compétitivité structurelle du secteur manufacturier régional risque de ne pas progresser autant qu'escompté, malgré des investissements colossaux.

Thèse du temps d'or — Le succès du méga-cluster des semi-conducteurs de la province de Gyeonggi ne devrait pas être jugé sur l'investissement de centaines de billions de wons, mais sur le nombre de petites et moyennes entreprises manufacturières locales qui passeront du stade de prototypes à la production de masse et aux contrats d'approvisionnement au cours des deux à trois prochaines années, et qui se développeront en entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à la fabrication AX.