อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงาน และวัสดุพื้นฐานได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ต้นทุนวัสดุ อัตราแลกเปลี่ยน โลจิสติกส์ พลังงาน และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
คาดว่าตลาด EPC ทั่วโลกจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลาง อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2568-2569 แต่การปล่อยก๊าซคาร์บอน กฎระเบียบการจัดซื้อ และ CBAMได้กลายมาเป็นความเสี่ยงใหม่
FTA มีประโยชน์อย่างมากในการลดต้นทุนการจัดซื้อวัสดุ การกระจายห่วงโซ่อุปทาน และการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| วัตถุดิบเหล็กและซีเมนต์ | เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางและอินเดีย | 4 | สัญญาในระยะยาวและการลดภาษี FTA จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป |
| การปรับขอบเขตคาร์บอน (CBAM) | คาดการณ์การจัดเก็บภาษีเชิงพาณิชย์ในปี 2569 | 5 | ข้อมูลการติดตามการปล่อยมลพิษอาคาร LCA และ MRV |
| ความเสี่ยงในการสั่งซื้อ EPC | การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าโดยสาร | 3 | สามารถใช้ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง FTA ได้ |
| กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและคุณภาพ | การเสริมสร้างมาตรฐานสากล (ISO, EN) | 3 | การตอบสนองพร้อมกันต่อการทดสอบและการรับรอง |
| ข้อกำหนดด้านแรงงานและ ESG | การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและการจัดการความปลอดภัย | 4 | การจัดการความเสี่ยง ESG กลายเป็นสิ่งสำคัญ |
การลดภาษีศุลกากรสำหรับวัสดุพื้นฐาน เช่น เหล็ก ซีเมนต์ แก้ว และท่อสามารถลดต้นทุนโครงการ EPC ลงได้ 3-5%
ในบทการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ FTA (โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย) การรับรองการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศและการผ่อนปรนข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ถือเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ
รายการ (ตัวอย่าง HS) | การบังคับใช้ FTA | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์และคลิงเกอร์ (HS2523) | ผลกระทบจากการลดภาษีศุลกากร RCEP และ CEPA เกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | การคำนวณค่า CBAM·Emission Factor | หน่วยการจัดการการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยมลพิษ |
| โครงสร้างเหล็ก (HS7308) | การลดภาษีอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ระเบียบ Origin Complex และ SMP | การจัดการต้นทางอัตโนมัติตาม BOM |
| แก้วและหิน (HS7005/6802) | ความเบี่ยงเบนของ MFN มีขนาดใหญ่และผลกระทบจากการลดภาษีก็มีขนาดใหญ่ | การรับรองคุณภาพและความปลอดภัย | การมีผลการทดสอบ EN และ KS พร้อมกัน |
| ท่อและวาล์ว (HS7307) | กระบวนการประกอบและ RVC ของแหล่งกำเนิด FTA มีความสำคัญ | การผสมแหล่งกำเนิดชิ้นส่วน | การรับรองมาตรฐานกระบวนการประกอบล่วงหน้า |
ตะวันออกกลาง (โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย) มีความแตกต่างอย่างมากในการลดภาษีศุลกากรและการผ่อนปรนกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (CEPA) ขณะที่สหภาพยุโรปได้เสริมสร้างการรับรอง CBAM, ESG และ EN
อาเซียนได้เห็นการปรับปรุงที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการพิธีการศุลกากรและการกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุก่อสร้าง
ตลาด | รายการหลัก | MFN (แนวโน้ม) | เมื่อนำ FTA มาใช้ | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | ซีเมนต์ เหล็ก และกระจก | 2~6% | 0% หรือลดลง | CBAM·EN Standard·การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | จำเป็นต้องมี LCA·MRV |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เหล็กและวัสดุพื้นฐาน | 5~10% | 0% ทีละขั้นตอนด้วย CEPA | การจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่และการรับรอง GCC | การขยายโอกาสการมีส่วนร่วมของ EPC |
| สหรัฐอเมริกา | โครงสร้างเหล็กและท่อ | 0~5% | อัตราต่ำและการยอมรับร่วมกัน | มาตรฐานความปลอดภัย ASTM·AISC | ตอบสนองทั้งการจัดซื้อและคุณภาพในเวลาเดียวกัน |
| อาเซียน | ปูนซีเมนต์ ท่อ กระเบื้อง | อัตราปานกลาง | RCEP และการลดหย่อนทวิภาคี | ขั้นตอนการบริหารและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | กระจกใช้ประโยชน์สะสม |
หมายเหตุ: อัตราภาษีและข้อกำหนดแตกต่างกันไปตาม HS วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดเฉพาะขอแนะนำให้ประเมินข้อมูลการปฏิบัติตาม HS และ CBAM ล่วงหน้า
ระบบการปรับขอบเขตคาร์บอน (CBAM) มุ่งเป้าไปที่เหล็ก ซีเมนต์ ฯลฯ โดยตรง และการรักษาความปลอดภัย
ระบบการคำนวณและรายงานการปล่อยมลพิษ (MRV) และLCA/การประกาศผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม (EPD) ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาคุณสมบัติการส่งออกและการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบ/ปัญหา | ข้อกำหนดหลัก | อิทธิพล (1~5) | ตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| ซีบีเอเอ็ม | การปล่อยมลพิษ การส่ง LCA และการรับรอง | 5 | ระบบ MRV และมาตรฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษ |
| การตรวจสอบความครบถ้วนด้าน ESG | ความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน และความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม | 4 | การสร้างโมดูล ESG ของห่วงโซ่อุปทาน |
| การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว | การรับรองประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม/คาร์บอนต่ำ | 4 | ได้รับฉลาก EPD และ K-eco |
| ขยะและการรีไซเคิล | การเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและ EPR | 3 | การใช้ประโยชน์จากตะกรันและวัสดุรีไซเคิล |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | การประหยัดกระบวนการและการขนส่ง | 3 | การปรับปรุงกระบวนการอัจฉริยะและการผสมผสานพลังงาน |
เกาหลี:มุ่งเน้นการออกแบบและก่อสร้างโรงงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การก่อสร้างอัจฉริยะ การก่อสร้างแบบโมดูลาร์ และการจัดการกระบวนการที่ใช้ AI
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย:เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลง CEPA ของเกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มส่วนแบ่งการผลิตและการก่อสร้างในท้องถิ่น
อาเซียน:ฐานการผลิตวัสดุก่อสร้าง (ซีเมนต์ กระเบื้อง และประปา) + การสะสม RCEP
สหภาพยุโรป:การสร้างโมเดลการส่งออกที่เน้นวัสดุคาร์บอนต่ำและวัสดุหมุนเวียนเพื่อตอบสนองต่อ CBAM
ความเชื่อมั่นด้านนโยบายบูรณาการและการประกาศต่อสาธารณะ (α) แนวโน้มคำสั่งซื้อ EPC ทั่วโลก (β) และความเชื่อมั่นของภาคส่วน (λ) คาดว่า
การก่อสร้าง โรงงาน และวัสดุก่อสร้างพื้นฐานจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบของโครงการ CBAM และ CEPA
ตัวแปร | Δ(%) หรือเลขชี้กำลัง | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.4 | ขับเคลื่อนการส่งออกวัสดุพืชไปยังตะวันออกกลางและอาเซียน |
| ΔImport_now | +1.2 | การเสริมเหล็กและวัสดุพื้นฐาน |
| ΔPrice_now | +0.4 | ส่งต่อการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ |
| ΔSignal_now | +0.028 | ปรับปรุงความรู้สึกในการสั่งซื้อ ข่าว ESG เชิงบวก |
| ΔFTAEffect | +0.32 | ผลกระทบสะสมของ CEPA และ RCEP |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.50 | พยากรณ์การเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 3 เดือน |
สูตร (สรุป): Forecast_3M = 0.5·ΔSignal + 0.3·ΔFTAEffect + 0.2·ΔPrice
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การตอบสนองของ CBAM | การสร้างแพลตฟอร์ม MRV/LCA แบบบูรณาการ | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน และกระทรวงสิ่งแวดล้อม | การสร้างหลักประกันความยั่งยืนในการส่งออก |
| การใช้ CEPA | คู่มือการรับรองการจัดซื้อและความร่วมมือด้านการรับรองระหว่างเกาหลีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สำนักงานใหญ่การค้า | ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันในคำสั่งซื้อ EPC |
| การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว | ภาพสะท้อนของคาร์บอนต่ำและ EPD ในการประมูลสาธารณะ | กรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น | เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ESG |
| RCEP·สะสม | การผลิตและการสะสมชิ้นส่วนภายในภูมิภาคอาเซียน | กรมศุลกากรเกาหลีและ KOTRA | ส่งเสริมการลดต้นทุนและการปรับให้เป็นท้องถิ่น |
| การก่อสร้างอัจฉริยะ | โครงสร้างพื้นฐานการจัดการกระบวนการ BIM·AI | สมาคมกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งและการก่อสร้าง | การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพพร้อมกัน |
ประสิทธิผลของ FTA ในด้านการก่อสร้าง โรงงาน และวัสดุพื้นฐาน เป็นการผสมผสานระหว่างการลดภาษีศุลกากรและความสามารถในการตอบสนองต่อมาตรฐาน CBAM, ESG และการจัดซื้อจัดจ้าง
Forecast_3M: +0.50 — แนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลยุทธ์ที่แนะนำ: ① ระบบตอบสนอง CBAM·MRV ② การเชื่อมโยงการจัดซื้อ CEPA ③ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว·การขยาย EPD ④ การสะสม RCEP และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอัจฉริยะ
