1.海外産業動向

有機化学製品は石油化学・精密化学を含む広範な分野で、グローバル素材・製薬・電子産業の基盤として機能します。最近、米国シェールガスの拡大、中国の石油化学増設、EUの炭素国境調整(CBAM)の導入などが価格とサプライチェーンに大きな変化を主導しています。韓国は高純度有機化合物および半導体用精密化学材料分野で技術競争力を確保しています。

国別の原材料コストと環境規制の変化を早期に認識し、輸出価格政策とサプライチェーン対応戦略を立てることができます。

 

2.主な輸出品目(HS基準)

HS 29類製品が代表的であり、炭化水素類、アルコール類、カルボン酸、エポキシ及び樹脂類などから構成されます。基礎化学→精密化学→応用素材の順で付加価値が増加します。

区分

HSコードの例

代表品目

戦略ポイント

基礎有機化学物質HS 29.01–29.05エチレン、プロピレン、ベンゼンサプライチェーンの多様化・価格競争の核心
精密有機化合物HS 29.09–29.16酢酸、グリコール、エポキシ樹脂半導体・バッテリー用高付加化必須
特殊有機素材HS 29.22–29.40アミン系化合物、ビタミン類中間体製薬・精密素材産業連結

品目別のHS構造を理解すると、関税・物流コストの削減と市場セグメンテーション戦略に直結します。

3. 主要輸出国(国別規模・特性)

有機化学製品はアジア内の貿易が活発で、韓国の輸出は中国・日本・アメリカの比重が60%以上を占めています。東南アジアは新規消費市場に拡大しています。

国/圏域

強いアイテム

市場特性

示唆

中国基礎化学物質(エチレン、アセトン)輸入代替速度が速い技術・品質優位が必要
日本高純度精密化合物半導体・電子産業連携安定したB2B関係を維持
アメリカ石油化学中間体環境規制緩和基調現地生産投資の見直し
インド・ASEAN樹脂類・添加剤新興市場の拡大価格競争力+品質保証必須

市場特性の分析は、輸出比重調整とリスク分散戦略の確立に有利です。

4.生産量/輸出可能物量

韓国の有機化学製品の生産は年間約33 million tons水準で、輸出比重は約35~40%です。石油化学基礎原料価格(ナフサ、プロピレン)と電力・炭素コストが生産性に直結します。

アイテム

数値/推定

単位

備考

2024輸出約USD 22.4 billionUSDKITA集計
生産能力(CAPA)約33 million tonsトーン麗水・蔚山産団集中
輸出可能物量12–13 million tonsトーン国内需要後の残余分の輸出

輸出可能量指標は、価格・契約調整およびBEPシミュレーションに活用されます。

5.品質規格

有機化学製品は、国際安全・環境基準に従った純度および不純物管理規格に準拠する必要があります。

フィールド

主な仕様

備考

基礎化学物質ASTM E 1131、ISO 9001品質一貫性の確保必須
精密化学材料ISO 17025、GMP製薬・電子産業連携
危険物包装・輸送国連勧告、IMDG輸出入セキュリティ規制対応

規格理解は製品輸出認証準備・リスク低減効果があります。

6. 認証

製品成分、安全性、環境にやさしい確保のために様々な国・産業別認証が必要です。

区分

認証名

適用権域

品質・環境ISO 9001/ISO 14001グローバル
化学物質規制EU REACH、TSCA(米国)輸出国別の法的要件
環境にやさしい認証ISCC PLUS, Green Chemistry LabelESG経営確保用

認証保有はバイヤー信頼向上・輸出承認短縮効果があります。

7. 物流条件

有機化学製品は危険物分類に該当するため、物流安全性・温度管理及び保険条件が輸出費用に重要です。

品目群

輸送手段

平均リードタイム

主なリスク

基礎化学物質バルク船舶・タンクコンテナ15~30日漏れ・温度管理必須
精密化合物ドラム・IBCコンテナ10~25日水分・温度影響
樹脂・添加剤コンテナ15~35日梱包破損・運賃変動

物流費用・保険データを活用して契約条件(FCA/CIF)最適化可能。

8.最小取引単位(MOQ)

製品のリスクと単価によって取引単位が大きく異なり、主にバルクまたはIBC基準で契約されます。

品目群

MOQ

単位

特徴

基礎化学物質50〜200トントーン大型精油・化学士直納型
精密化合物1〜5トントーン高価・少量R&D用
樹脂添加剤10〜20トントーン消費財・包装産業連携

MOQ情報は、営業・契約最小規模計画及び資金運用に直接活用されます。

9. データの深化

価格・季節性・関税・ESG要因などを統合分析した深化セットです。

コード

アイテム

活用

(A)単価・取引価格帯平均 USD 1,400–2,500/トン価格戦略と契約ガイド
(B)季節パターンQ2–Q3生産ピーク、Q4需要鈍化在庫調整・運賃計画
(C)関税・非関税EU CBAM導入、米国TSCA規制市場対応戦略必須
(D)国内代替産業国産化率52%→61%上昇産業自立度指標
(E)ESG・Net Zero環境にやさしい溶剤CAGR 4.5%(2024–2030)新規市場機会
(F)国別のリスク指数中国0.33、EU 0.28市場選定リスク分析
(G)主なバイヤーリストBASF、ダウ、三井ケム協力・営業対象識別

実質的な市場参入・価格決定戦略基礎データとして活用されます。

10. 輸出予測ループ (Export Loop)

MarketHub AI Loopは直前の四半期データに基づいて価格、国別シェア、信頼性を分析し、今後3ヶ月の輸出トレンドを予測します。

セグメント

ΔExport(%)

ΔPrice(%)

ΔCountryShare(pp)

TrustIndex(0–1)

3M Forecast

基礎化学物質−1.8%−2.3%−0.2 pp0.64原油価格下落・中国供給過剰
精密化学材料+0.9%+1.2%+0.1 pp0.72半導体・電池素材需要回復
特殊有機素材+1.4%+0.6%+0.3 pp0.76環境に優しい添加剤の需要拡大

3ヶ月の予測値は、輸出契約および生産計画調整意思決定基準指標として活用されます。