1. แนวโน้มอุตสาหกรรมต่างประเทศ

สารเคมีอินทรีย์เป็นสาขาที่กว้างขวางครอบคลุมปิโตรเคมีและสารเคมีละเอียด ซึ่งเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมวัสดุ ยา และอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก แนวโน้มล่าสุด เช่น การขยายตัวของก๊าซหินดินดานในสหรัฐอเมริกา การขยายการผลิตปิโตรเคมีในจีน และการนำมาตรการปรับลดคาร์บอน (CBAM) มาใช้ในสหภาพยุโรป กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านราคาและห่วงโซ่อุปทาน เกาหลีใต้กำลังสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีสำหรับสารประกอบอินทรีย์บริสุทธิ์สูงและสารเคมีละเอียดสำหรับสารกึ่งตัวนำ

การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณพัฒนานโยบายด้านราคาส่งออกและกลยุทธ์การตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานได้

 

2. สินค้าส่งออกหลัก (มาตรฐาน HS)

ผลิตภัณฑ์ HS Class 29 เป็นตัวแทน ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก อีพอกซี และเรซิน มูลค่าเพิ่มจะเพิ่มขึ้นตามลำดับของสารเคมีพื้นฐาน → สารเคมีละเอียด → วัสดุที่นำไปใช้

แผนก

ตัวอย่างรหัส HS

รายการตัวแทน

จุดยุทธศาสตร์

เคมีอินทรีย์พื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 29.01–29.05เอทิลีน โพรพิลีน เบนซินการกระจายห่วงโซ่อุปทานและการแข่งขันด้านราคาเป็นสิ่งสำคัญ
สารประกอบอินทรีย์แม่นยำมัธยมศึกษาปีที่ 29.09–29.16กรดอะซิติก, ไกลคอล, เรซินอีพอกซีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมีความจำเป็นสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่
วัสดุอินทรีย์พิเศษมัธยมศึกษาปีที่ 29.22–29.40สารประกอบอะมีน วิตามินตัวกลางการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยาและวัสดุแม่นยำ

การทำความเข้าใจโครงสร้าง HS ตามผลิตภัณฑ์โดยตรงนำไปสู่การลดภาษีศุลกากรและต้นทุนด้านโลจิสติกส์และกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด

3. ประเทศผู้ส่งออกหลัก (ขนาดและลักษณะเฉพาะแยกตามประเทศ)

ผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์มีการซื้อขายอย่างคึกคักในเอเชีย โดยจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการส่งออกของเกาหลีใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวในฐานะตลาดผู้บริโภคใหม่

ประเทศ/ภูมิภาค

ไอเทมสุดแกร่ง

ลักษณะเฉพาะของตลาด

ผลกระทบ

จีนสารเคมีพื้นฐาน (เอทิลีน, อะซิโตน)อัตราการทดแทนการนำเข้าที่รวดเร็วความต้องการความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและคุณภาพ
ญี่ปุ่นสารประกอบที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีความแม่นยำสูงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความสัมพันธ์ B2B ที่มั่นคง
สหรัฐอเมริกาสารตั้งต้นปิโตรเคมีแนวโน้มการผ่อนปรนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการทบทวนการลงทุนด้านการผลิตในท้องถิ่น
อินเดียและอาเซียนเรซินและสารเติมแต่งการขยายตัวของตลาดเกิดใหม่การแข่งขันด้านราคา + การรับประกันคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของตลาดมีประโยชน์ต่อการปรับอัตราการส่งออกและการกำหนดกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง

4. ปริมาณการผลิต / ปริมาณการส่งออก

ปริมาณการผลิตสารเคมีอินทรีย์ของเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 33 ล้านตันต่อปี โดยคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกประมาณ 35-40% ราคาของวัตถุดิบปิโตรเคมีพื้นฐาน (แนฟทา โพรพิลีน) รวมถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าและคาร์บอนส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต

รายการ

จำนวน/ประมาณการ

หน่วย

บันทึก

ปริมาณการส่งออกปี 2024ประมาณ 22.4 พันล้านเหรียญสหรัฐดอลลาร์สหรัฐสถิติ KITA
กำลังการผลิต (CAPA)ประมาณ 33 ล้านตันตันรวมตัวกันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมยอซูและอุลซาน
ปริมาณที่สามารถส่งออกได้12–13 ล้านตันตันการส่งออกปริมาณที่เหลือหลังจากความต้องการภายในประเทศ

ตัวบ่งชี้ศักยภาพการส่งออกใช้สำหรับการปรับราคาและสัญญาและการจำลอง BEP

5. มาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสากล

สนาม

ข้อมูลจำเพาะหลัก

บันทึก

สารเคมีพื้นฐานตามมาตรฐาน ASTM E 1131, ISO 9001การรับประกันความสม่ำเสมอของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ
วัสดุเคมีที่มีความแม่นยำISO 17025, GMPการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยาและอิเล็กทรอนิกส์
การบรรจุและขนส่งวัตถุอันตรายคำแนะนำของสหประชาชาติ IMDGตอบสนองต่อกฎระเบียบความปลอดภัยในการส่งออกและนำเข้า

การทำความเข้าใจมาตรฐานจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองการส่งออกผลิตภัณฑ์และลดความเสี่ยง

6. การรับรองความถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจถึงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการรับรองเฉพาะระดับชาติและระดับอุตสาหกรรมต่างๆ

แผนก

ชื่อใบรับรอง

พื้นที่ใช้งาน

คุณภาพและสิ่งแวดล้อมISO 9001 / ISO 14001ทั่วโลก
กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีEU REACH, TSCA (สหรัฐอเมริกา)ข้อกำหนดทางกฎหมายตามประเทศผู้ส่งออก
การรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมISCC PLUS ฉลากเคมีสีเขียวเพื่อให้มั่นใจถึงการบริหารจัดการ ESG

การมีใบรับรองช่วยเพิ่มความไว้วางใจของผู้ซื้อและลดระยะเวลาการอนุมัติการส่งออก

7. เงื่อนไขด้านโลจิสติกส์

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์จัดอยู่ในประเภทวัตถุอันตราย ความปลอดภัยด้านโลจิสติกส์ การควบคุมอุณหภูมิ และเงื่อนไขการประกันภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในต้นทุนการส่งออก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

วิธีการขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย

ความเสี่ยงที่สำคัญ

สารเคมีพื้นฐานเรือบรรทุกสินค้าเทกองและตู้คอนเทนเนอร์15–30 วันการควบคุมการรั่วไหลและอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญ
สารประกอบความแม่นยำถังและภาชนะ IBC10–25 วันผลกระทบของความชื้นและอุณหภูมิ
เรซินและสารเติมแต่งคอนเทนเนอร์15–35 วันบรรจุภัณฑ์เสียหายและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพเงื่อนไขสัญญา (FCA/CIF) ด้วยการใช้ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์และการประกันภัย

8. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ)

หน่วยธุรกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และราคาต่อหน่วย และส่วนใหญ่จะทำสัญญาแบบเป็นกลุ่มหรือแบบ IBC

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ

หน่วย

ลักษณะเฉพาะ

สารเคมีพื้นฐาน50 ถึง 200 ตันตันชำระเงินโดยตรงให้กับโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่และบริษัทเคมีภัณฑ์
สารประกอบความแม่นยำ1 ถึง 5 ตันตันสำหรับงานวิจัยและพัฒนาที่มีราคาสูงและปริมาณน้อย
สารเติมแต่งเรซิน10 ถึง 20 ตันตันการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์

ข้อมูล MOQ จะถูกใช้โดยตรงสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อขั้นต่ำและสัญญาการขายและการจัดการกองทุน

9. การเจาะลึกข้อมูล

นี่เป็นชุดเชิงลึกที่บูรณาการการวิเคราะห์ราคา ฤดูกาล อัตราภาษี ปัจจัย ESG และอื่นๆ

สาย

รายการ

ตัวอย่าง

การผันคำ

(ก)ราคาต่อหน่วย/ช่วงราคาธุรกรรมเฉลี่ย 1,400–2,500 เหรียญสหรัฐ/ตันกลยุทธ์ด้านราคาและคู่มือสัญญา
(บี)รูปแบบตามฤดูกาลการผลิตสูงสุดในไตรมาสที่ 2–3 ความต้องการชะลอตัวในไตรมาสที่ 4การปรับปรุงสต๊อกสินค้าและการวางแผนการขนส่งสินค้า
(ซี)ภาษีศุลกากรและภาษีที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรการแนะนำ EU CBAM และกฎระเบียบ TSCA ของสหรัฐอเมริกากลยุทธ์การตอบสนองตลาดเป็นสิ่งสำคัญ
(ง)อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศอัตราการแปลเพิ่มขึ้นจาก 52% เป็น 61%ดัชนีการพึ่งพาตนเองของภาคอุตสาหกรรม
(อี)ESG·สุทธิเป็นศูนย์อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของตลาดตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 4.5% (2024–2030)โอกาสทางการตลาดใหม่
(เอฟ)ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศจีน 0.33, สหภาพยุโรป 0.28การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเลือกตลาด
(จี)รายชื่อผู้ซื้อรายใหญ่BASF, Dow, Mitsui Chemการระบุความร่วมมือและเป้าหมายการขาย

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

10. ลูปการคาดการณ์การส่งออก

MarketHub AI Loop วิเคราะห์ราคา ส่วนแบ่งประเทศ และความน่าเชื่อถือโดยอิงจากข้อมูลจากไตรมาสก่อนหน้าเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกในอีกสามเดือนข้างหน้า

ส่วน

Δส่งออก(%)

Δราคา(%)

ΔCountryShare(pp)

ดัชนีความน่าเชื่อถือ (0–1)

พยากรณ์ 3M

สารเคมีพื้นฐาน-1.8%-2.3%−0.2 หน้า0.64ราคาน้ำมันตกต่ำและอุปทานล้นตลาดในจีน
วัสดุเคมีที่มีความแม่นยำ+0.9%+1.2%+0.1 พีพี0.72การฟื้นตัวของความต้องการวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่
วัสดุอินทรีย์พิเศษ+1.4%+0.6%+0.3 พีพี0.76ความต้องการสารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น

พยากรณ์สามเดือนใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินใจปรับสัญญาส่งออกและแผนการผลิต