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Analyseregion: Gyeongsangnam-do
Schlüsselgebiete:  Geoje, Changwon, Tongyeong, Goseong Werften, Großschiffbauer, Klein- und Mittelbetriebe, Interne und externe Partner, Schiffbauausrüster
Agenda: Wandelt sich die Schiffbauindustrie in Gyeongnam während einer Boomphase mit anhaltend hohen Schiffspreisen und langfristigen Auftragsbeständen tatsächlich von einer arbeitsintensiven Bauweise hin zu einem KI-, Roboter- und datenbasierten Produktionssystem?
Golden Time Typ: Umsatzpotenzial + Produktion AX Lock-in Risiko
Referenzdatum: 28. August 2026
Version: Regionale AX Golden Time Intelligence v3.2 Erweiterte Kriterien

Die südkoreanische Schiffbauindustrie verzeichnete 2025 mit Exporten im Wert von 31,8 Milliarden US-Dollar den höchsten Stand seit acht Jahren . Ihr Anteil am Weltmarkt stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozentpunkte auf **20,2 %**. Auch im ersten Halbjahr 2026 legten die südkoreanischen Aufträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 60 % zu. Ende Juni belief sich der Auftragsbestand auf 38,81 Millionen CGT , was 19 % des weltweiten Gesamtbestands entspricht. Die Phase stagnierter Auftragsvolumina und Schiffspreise ist beendet. ( Ministerium für Handel ,  Industrie und Energie, Yonhap News )

Ende Juni 2026 belief sich Chinas Auftragsbestand auf 134,03 Millionen CGT , was einem globalen Anteil von 65 % entspricht. Südkoreas Dominanz im Bereich hochwertiger Schiffe geht einher mit Chinas enormer Schiffbaukapazität. Der aktuelle Boom ist nicht auf die Marktbeherrschung der südkoreanischen Schiffbauindustrie zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Sicherung hoher Preise und technologischer Kompetenzen bei LNG-Tankern, hochspezialisierten Schiffen und Spezialschiffen. ( Yonhap News )

Gyeongnam bildet das Zentrum dieser Struktur. Laut einer Analyse der Bank von Korea entfielen 2021 46,3 % der inländischen Schiffbauproduktion auf Gyeongnam, und 2019 trug die Schiffbauindustrie 21,1 % zur gesamten Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes der Provinz bei. Die Konzentration von Hanwha Ocean und Samsung Heavy Industries in Geoje sowie von K-Ship und den Schiffbauausrüstungsclustern in Changwon und Jinhae bilden die regionalen Vertriebskanäle für den landesweiten Auftragsmarkt. Gleichzeitig besteht weiterhin das Risiko einer wirtschaftlichen Konzentration, die die Wirtschaft der Provinz in der Vergangenheit aufgrund von Auftragseinbrüchen und Insolvenzen im Offshore-Anlagensektor in eine lang anhaltende Rezession gestürzt hat. ( Bank von Korea )

Große Schiffbauer haben begonnen, in AX zu investieren. Hanwha Ocean wandelt sein Werk in Geoje in eine intelligente Werft um, die auf Big Data und Robotern basiert. Der veröffentlichte Investitionsplan sieht Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Won im Jahr 2025 und 150 Milliarden Won im Jahr 2026 für die Anlagen der intelligenten Werft vor. Auch Samsung Heavy Industries erweitert die Digitalisierung und Automatisierung in den Bereichen Konstruktion, Produktion, Sicherheit und Inspektion auf seiner Werft in Geoje. Die Transformation großer Werften hat die Planungsphase hinter sich gelassen. ( Hanwha Ocean ,  Veröffentlichung der Korea Exchange )

Die Provinz Gyeongsangnam-do hat zwölf Projekte in fünf Sektoren initiiert, um bis 2026 eine führende Position in der Schiffbauindustrie zu sichern. Dazu gehören das 25 Milliarden Won teure Technologie-Innovationszentrum für kleine und mittlere Werften in Jangmok, Geoje ; das 18 Milliarden Won teure Projekt zur intelligenten Produktionsinnovation für KMU ( Fertigstellung bis 2027 ); die 19,5 Milliarden Won teure Demonstrationsanlage für Flüssigwasserstoffanlagen (Fertigstellung bis 2028 ) ; die 31,6 Milliarden Won teure Sonderzone für die Ammoniak-Mitverbrennung ; und das 39,8 Milliarden Won teure Ausbildungszentrum für Nachwuchsinnovatoren . Durch diese Projekte werden die Grundlagen für AX (Aluminium-X-Technologie), Umweltfreundlichkeit und Fachkräfteentwicklung geschaffen. ( Koreanisches Institut für Schiffbau und Meerestechnik ,  Bericht zum Förderplan der Schiffbauindustrie in Gyeongnam )

Die festgestellte Lücke liegt nicht im Vorhandensein von Investitionen. Die Leistungsfähigkeit intelligenter Werftanlagen in großen Werften sowie Produktivitätsveränderungen bei kleinen und mittelständischen Werften, externen Zulieferern und Ausrüstungsunternehmen werden nicht nach denselben Standards offengelegt. Auch die Gyeongnam Shipbuilding AX Runtime, die die gleichzeitige Überprüfung der Anzahl der eingesetzten Roboter, der Anzahl der Prozesse mit KI-Anwendung, der Prozesszeitreduzierungsraten, der Nacharbeitsquoten, der Sicherheitsunfallraten, der Termintreuequoten und der Datenanbindungsraten von Zulieferern ermöglicht, wird nicht verifiziert.

Im Zeitraum von 2026 bis 2028 werden die hohen Auftragsbestände in tatsächliche Bauumsätze und Cashflows umgewandelt. Gleichzeitig werden sich die Ergebnisse der Projekte des DX-Centers, der Innovationen in der intelligenten Produktion und der Demonstrationsprojekte für umweltfreundliche Anlagen zeigen. Werden die Produktionsmethoden in diesem Zeitraum nicht angepasst, stößt die bestehende arbeitsintensive Struktur an ihre Grenzen, und Lücken bei Personal, Kosten und Lieferzeiten werden sich bei der nächsten Auftragsanpassungsphase erneut offenbaren.

Daher wird die aktuelle goldene Zeit für die Schiffbauindustrie in Gyeongnam als Umsatzpotenzial + Produktionsrisiko (AX Lock-in-Risiko) definiert.

• Zunahme des Auftragsbestands ≠ Produktivitätsüberlegenheit
• Große intelligente Werft ≠ Gyeongnam-Schiffbau-Ökosystem AX
• Zunahme ausländischer Arbeitskräfte ≠ Lösung der strukturellen Arbeitsmarktkrise
• Einrichtung eines Demonstrationszentrums ≠ Feldausweitung
• Aufträge für umweltfreundliche Schiffe gewinnen ≠ Lokalisierung der Ausrüstung
• KI-Technologieentwicklung ≠ Prozessergebnis

Die Schiffbauindustrie in Gyeongnam zeichnet sich durch eine vielschichtige Produktionsstruktur aus, die große Werften in Geoje, mittelständische Werften und Ausrüster in Changwon und Jinhae sowie Blockfertigung, Schiffsreparatur und Subunternehmer in Tongyeong und Goseong miteinander verbindet. Hanwha Ocean und Samsung Heavy Industries sind führend in der Konstruktion, dem Bau und der Bestellung großer, hochwertiger Schiffe, während kleine und mittelständische Werften, interne und externe Partner sowie Ausrüster die Prozesse der Blockfertigung, des Schweißens, des Lackierens, der Rohrleitungsinstallation, der Elektroinstallation und der Seeerprobung gemeinsam übernehmen.

Die Bestätigung der Bank von Korea, dass der Schiffbau einen Anteil von 46,3 % an der Inlandsproduktion und 21,1 % an der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes in Gyeongnam ausmacht, belegt, dass die Schiffbauindustrie mehr als nur ein Schlüsselsektor ist; sie bestimmt die Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Die Wege, über die sich steigende Aufträge auf Produktion, Beschäftigung und Konsum auswirken, sowie die Wege, über die sinkende Aufträge zur Schließung von Partnerunternehmen, zur Abwanderung der Bevölkerung und zur regionalen Stagnation führen, verlaufen innerhalb derselben Lieferkette. ( Bank von Korea )

Die gegenwärtige Produktionsstruktur ist eine Kombination aus dem langfristigen Auftragsbestand großer Schiffbauer und mehrstufiger Kooperationsproduktion . Die technologische Wettbewerbsfähigkeit von Schiffen mit hoher Wertschöpfung konzentriert sich auf große Schiffbauer, während die tatsächliche Bauproduktivität von den Personal-, Ausrüstungs- und Prozessmanagementfähigkeiten zahlreicher Subunternehmer abhängt.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Schiffbauindustrie in Gyeongnam konzentriert sich nach Einschätzung auf große Unternehmen im Bereich der Auftragserteilung, während die Wettbewerbsfähigkeit bei der Auslieferung vom gesamten regionalen Ökosystem abhängt .

Während das weltweite Auftragsvolumen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 27 % zurückging, verzeichnete Südkorea Aufträge in Höhe von 11,6 Millionen CGT , was einem globalen Anteil von 21 % entspricht. Der Marktanteil, der 2024 auf 17 % gesunken war, erholte sich, und Ende 2025 belief sich Südkoreas Auftragsbestand auf 35,12 Millionen CGT, was 20 % des weltweiten Gesamtvolumens entspricht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Südkorea selbst in Zeiten rückläufiger Aufträge Aufträge für Schiffe mit hoher Wertschöpfung sichern konnte. ( Korea International Trade Association )

Ende Juni 2026 lag der Neubaupreisindex bei 185,15 Punkten , rund 33 % höher als im Juni 2021. Die Marktstruktur begünstigt die Rentabilität großer Schiffbauer, da Aufträge zu hohen Preisen in Bauumsätze umgewandelt werden. China entfielen zum gleichen Zeitpunkt 65 % des weltweiten Auftragsbestands. Korea hat Vorteile bei der Auswahl des Schiffstyps und der Technologiepreisgestaltung, während China hinsichtlich Größe und Lieferkapazität die Nase vorn hat. ( Yonhap News )

Es gibt nur wenige öffentlich zugängliche Belege dafür, dass der Auftragsboom auch das Partnerunternehmen AX erreicht hat. Zwar werden Auftragsbestand und Umsatz großer Schiffbauer offengelegt, Automatisierungsgrade, Bearbeitungszeiten, Betriebsgewinne, Personalstruktur und Investitionen des Partnerunternehmens lassen sich jedoch nicht in einer einzigen Statistik zusammenfassen.

Der aktuelle Stand der Ausbreitung des Booms wird wie folgt eingeschätzt: Die Umsatzerholung großer Unternehmen ist bestätigt, während die Produktivitätserholung des KMU-Kooperationsökosystems durch eine Datenlücke bestimmt wird.

Die erste Veränderung besteht darin, dass sich der Wettbewerbsfaktor von Schiffen auf Konstruktionssysteme verlagert hat . Selbst bei identischen Konstruktionsmöglichkeiten variieren Kosten und Lieferzeiten je nach Automatisierungsgrad bei der Bewegung der Schiffsblöcke, dem Schweißen von gebogenen Bauteilen, dem Lackieren, der Verrohrung, der Inspektion und den Seeerprobungen. Chinas Ausbau der Schiffbaukapazitäten erzeugt einen Produktionsdruck, der nicht allein durch Koreas Vorteil bei Schiffen mit hoher Wertschöpfung ausgeglichen werden kann.

Die zweite Veränderung besteht darin, dass sich der Wert eines Schiffes von der Hardware hin zu einem softwaredefinierten Schiff verlagert hat . Betriebsoptimierung, vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge, Fernsteuerung und autonome Navigation generieren Daten und Dienste auch nach der Auslieferung. Der Wettbewerb für Schiffbauer hat sich von den Baukosten auf die Betriebsdaten über den gesamten Lebenszyklus des Schiffes ausgeweitet.

Die dritte Veränderung besteht darin, dass sich der Wettbewerb um umweltfreundliche Schiffe von der Kraftstoffwahl hin zur Lebenszyklus-CO₂-Bilanzierung verlagert hat . Die IMO hat einen Weg aufgezeigt, die gesamten Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt bis 2030 um mindestens 20 %, vorzugsweise 30 %, gegenüber dem Stand von 2008 zu senken und den Anteil kohlenstofffreier und kohlenstoffarmer Kraftstoffe auf mindestens 5 %, vorzugsweise 10 %, zu erhöhen. Schiffskraftstoffe, Motoren, Lagerung, Versorgung, Sicherheit und CO₂-Daten unterliegen nun einem einheitlichen Rechtsrahmen. ( IMO )

Die vierte Änderung besteht darin, dass die Produktionseinheit von der Anzahl der Mitarbeiter auf Qualifikationsdaten umgestellt wurde . Wenn die Beurteilungen von erfahrenen Schweißern, Rohrleitungsbauern und Prüfern nicht in Roboterpfade, Arbeitsstandards und Qualitätsdaten umgesetzt werden können, ist es schwierig, die Produktivitätslücke allein durch zusätzliches Personal zu schließen.

Die Schiffbauindustrie in Gyeongnam befindet sich hinsichtlich des Wettbewerbs um Schiffsaufträge in einer Erholungsphase und hinsichtlich des Wettbewerbs um Konstruktionssysteme in einer Übergangsphase .

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie investierte 2026 320 Milliarden Won in die Technologieentwicklung für den Schiffbau und die maritime Industrie, ein Anstieg von rund 23 % gegenüber dem Vorjahr . Die tragenden Säulen sind umweltfreundliche Schiffe, KI-gestützte Werften und Schiffe sowie kleine und mittlere Schiffbauer. Zu den neuen Technologieentwicklungen zählen unbemannter Blocktransfer, robotergestütztes autonomes Schweißen, KI-gestütztes Sicherheitsmanagement und autonome Schlepper. Der Schwerpunkt der nationalen Forschung und Entwicklung hat sich von der Verbesserung einzelner Ausrüstungen hin zu KI-basierten Konstruktions- und Betriebssystemen verlagert. ( Ministerium für Handel, Industrie und Energie )

Hanwha Ocean verfolgt in seinem Werk in Geoje die Initiative „Smart Yard“, um die Produktionsmethoden von einem personal- und erfahrungsorientierten Ansatz auf einen daten- und roboterzentrierten Ansatz umzustellen. Der veröffentlichte Investitionsplan sieht 50 Milliarden Won für 2025 und 150 Milliarden Won für 2026 vor. Während der Investitionsplan und der Betrieb des digitalen Produktionszentrums bestätigt wurden, wurden Zahlen zu den Produktivitätssteigerungen pro Prozess nur in begrenztem Umfang veröffentlicht. ( Hanwha Ocean , Veröffentlichung der Korea Exchange )

In Jangmok, Geoje, werden insgesamt 25 Milliarden Won in das Innovationszentrum für Produktionstechnologie (DX-Zentrum) für kleine und mittlere Werften investiert . Die Anlage erstreckt sich über ein Gelände von 6.381 Quadratmetern mit einer Bruttogeschossfläche von 4.240 Quadratmetern und beherbergt insgesamt 22 verschiedene Anlagentypen, darunter 14 Demonstrationsanlagen für Schweißen, Lackieren und Inspektion, zwei Softwarelösungen für Produktionstechnologieinnovationen sowie sechs Anlagen zur Qualitäts- und Leistungsbewertung. Derzeit wird die Grundlage für gemeinsame Tests zur Automatisierung von Prozessen in kleinen und mittleren Werften geschaffen. ( Koreanisches Institut für Schiffbau und Meerestechnik ,  Detaillierte Daten zum Bau des Zentrums )

Die Provinz Gyeongnam fördert die Datenvernetzung zwischen Werften und Partnerunternehmen durch intelligente Produktionsinnovationen für kleine und mittlere Schiffbauer und investiert bis 2027 18 Milliarden Won. Parallel dazu werden bis 2028 eine Demonstrationsanlage für Flüssigwasserstoffanlagen (19,5 Milliarden Won) und eine regulierungsfreie Zone für die Ammoniak-Mitverbrennung (31,6 Milliarden Won) realisiert. Diese Struktur ermöglicht die gleichzeitige Umsetzung der DX-Produktion und den Übergang zu umweltfreundlicher Ausrüstung. ( Bericht zum Gyeongnam-Plan zur Förderung der Schiffbauindustrie )

Der aktuelle Stand der Reaktion wird hinsichtlich der Eigeninvestitionen großer Unternehmen und der öffentlichen Demonstrationsinfrastruktur als bestätigt eingeschätzt, während die Gesamtleistung der Lieferkettenverbreitung noch nicht bestätigt ist.

Ende Juni 2026 betrug Chinas Anteil am weltweiten Auftragsbestand 65 %, der Südkoreas hingegen 19 %. Mit einer durchschnittlichen Auftragsgröße von 38.000 CGT in Südkorea und 26.000 CGT in China wies Südkorea eine höhere Konzentration an hochwertigen, großen Schiffen auf. Südkorea sichert seine Wettbewerbsfähigkeit nicht durch das Gesamtauftragsvolumen, sondern durch den technologischen Wert und den Preis pro Schiff. ( Yonhap News )

Chinas Auftragsbestand stieg im vergangenen Jahr um rund 30,2 Millionen CGT, während der koreanische um etwa 3,69 Millionen CGT zunahm. Sollten Chinas großflächige Werften, Lieferketten, inländische Finanzierungsmöglichkeiten und die Massenproduktionskapazitäten für Standardschiffe auch auf höherwertige Schiffstypen ausgeweitet werden, würde Koreas Technologie- und Preisvorteil direkt mit Chinas Produktionsvorteil kollidieren.

Gyeongnam beherbergt fast die Hälfte der koreanischen Schiffbauproduktion und bedeutende internationale Schiffbauer. Andererseits fehlen öffentlich zugängliche Indikatoren, die den Reifegrad intelligenter Werften in der Region, die KI-Nutzungsrate bei Ausrüstern und die Datenkonnektivität mit ausländischen Wettbewerbern vergleichen.

Die aktuelle Position wird hinsichtlich der Einsatzbereitschaft von High-Value-Schiffen als im oberen Bereich liegend und hinsichtlich der Einsatzbereitschaft von Regional Production AX als nicht messbar eingestuft.

Südkoreas Schiffbauexporte beliefen sich im Jahr 2025 auf 31,8 Milliarden US-Dollar .

Der weltweite Auftragsanteil im Jahr 2025 betrug **20,2%**.

Die Auftragseingänge aus Korea stiegen im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um etwa 60 % .

Ende Juni 2026 betrug der Auftragsbestand Südkoreas 38,81 Millionen CGT , das entspricht 19 % des weltweiten Auftragsbestands .

Gleichzeitig betrug Chinas Auftragsbestand 134,03 Millionen CGT , das entspricht 65 % des weltweiten Auftragsbestands .

Der neue Schiffbaupreisindex lag bei 185,15 , was einem Anstieg von etwa 33 % gegenüber Juni 2021 entspricht. ( Ministerium für Handel , Industrie und Energie ,  Yonhap News )

Die Region Gyeongnam ist für **46,3%** der inländischen Schiffbauproduktion verantwortlich.

Das Geoje DX Center hat einen Wert von 25 Milliarden Won , die Smart Production Innovation für den kleinen und mittleren Schiffbau einen Wert von 18 Milliarden Won , die Flüssigwasserstoff-Demonstrationsanlage einen Wert von 19,5 Milliarden Won , die Ammoniak-Mitverbrennungs-Regulierungsfreie Zone einen Wert von 31,6 Milliarden Won und das Talenttrainingszentrum für Schiffbau- und Marine-Zukunftsinnovationen einen Wert von 39,8 Milliarden Won .

Hanwha Ocean plant für 2026 Investitionen in seine intelligente Werftanlage in Höhe von 150 Milliarden Won . Die Regierung investiert bis 2026 320 Milliarden Won in den Schiffbau und die maritime Forschung und Entwicklung .

Während das Ausmaß der Investition bestätigt ist, lassen sich die Verkürzung der Bearbeitungszeiten, die Reduzierung von Nacharbeiten, die Ersetzung risikobehafteter Arbeiten, die Vernetzung von Partnern und die Verbesserung des Betriebsergebnisses als Folge dieser Investition im selben Indikatorenrahmen nicht bestätigen.

Der anhand der Zahlen aufgezeigte Engpass liegt nicht in einem Mangel an finanziellen Mitteln, sondern in der Diskrepanz zwischen Investitionen und Produktivität .

Die erste Diskrepanz besteht zwischen Auftragsbestand und Produktivität . Langfristige Auftragsbestände sichern zwar Arbeit für mehrere Jahre, garantieren aber keine Produktivitätssteigerung im selben Zeitraum. Bleiben Prozessengpässe bestehen, wird ein Teil der hohen Schiffbaukosten durch Arbeitskosten, Verzögerungen und Nacharbeiten aufgezehrt.

Die zweite Kluft besteht zwischen großen Schiffbauern und ihren Zulieferern . Während große Unternehmen direkt in digitale Produktionszentren, Roboter, KI-gestütztes Sicherheitsmanagement und intelligente Werften investieren können, fällt es kleinen und mittelständischen Zulieferern aufgrund von Auftragsschwankungen, Arbeitskräftemangel und begrenzten Investitionsmöglichkeiten schwer, unabhängige Systeme aufzubauen. Selbst beim gemeinsamen Bau desselben Schiffes variiert der Datenreifegrad zwischen den Unternehmen.

Die dritte Lücke besteht zwischen der Einführung von Ausrüstung und der Prozessintegration . Selbst wenn Schweißroboter, Lackieranlagen und Inspektionssensoren in einzelnen Prozessen eingesetzt werden, erfolgt keine Gesamtoptimierung des Werksgeländes, solange Konstruktionsänderungen, Materialannahme, Blockbewegung, Arbeitsplatzgestaltung, Qualitätsprüfung und Lieferinformationen nicht miteinander verknüpft sind.

Die vierte Lücke besteht zwischen der Erneuerung der Arbeitskräfte und dem Kompetenztransfer . Die Zahl der ausländischen Industriearbeiter im verarbeitenden Gewerbe der Provinz Gyeongnam lag Ende 2023 bei 45.257, und die Provinzregierung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Zahl bis 2024 auf 67.000 zu erhöhen. Obwohl die Zahl der Arbeitskräfte gestiegen ist, sind die Daten zu mehrsprachigen Arbeitsanweisungen, Kompetenzmanagement, Sicherheitsschulungen, langfristiger Integration und Produktivitätsveränderungen begrenzt. ( Yonhap News )

Die größte Bereitschaftslücke besteht in einer Struktur, in der die AX-Geschwindigkeit großer Schiffbauer und die AX-Geschwindigkeit regionaler Lieferketten innerhalb desselben Schiffes getrennt sind .

Die 22 Anlagen- und Gerätetypen im Geoje DX Center und das Projekt „Intelligente Produktionsinnovation für KMU“ bilden die Grundlage für Automatisierungsdemonstrationen, die KMU allein nur schwer realisieren können. Parallel dazu laufen das Forschungs- und Entwicklungsbudget des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie in Höhe von 320 Milliarden Won und das Produktionsinnovationsprojekt der Provinz Gyeongnam. Die physische Infrastruktur und die Projektfinanzierung befinden sich derzeit im Aufbau. ( Ministerium für Handel ,  Industrie und Energie, Koreanisches Forschungsinstitut für Schiffbau und Meerestechnik )

Das Ausbildungszentrum für Nachwuchstalente im Bereich Innovation sieht die Schulung von 400 technischen Fachkräften und 250 Produktionsmitarbeitern vor. Andererseits liegen keine öffentlich zugänglichen Daten vor, die die Anzahl der in der gesamten Schiffbauindustrie von Gyeongnam in den Ruhestand gehenden Fachkräfte, den Fachkräftemangel nach Berufsfeldern, die Qualifikation ausländischer Arbeitskräfte und den Bedarf an Roboterbedienern in einer einzigen Prognose zusammenfassen.

Während große Werften ihre eigenen Produktionsdaten erfassen, fehlen öffentlich zugängliche Informationen über Eigentumsverhältnisse, Standards, Umfang der Weitergabe und Sicherheitsklassifizierung von Lieferantendaten. Produktionsstätten werden zwar errichtet, die regionalen Rahmenbedingungen für den Datenbetrieb sind jedoch noch unklar.

Der aktuelle Stand ist: Anlagenbereitschaft im Gange / Interoperabilitätsbereitschaft der Arbeitskräfte mit Daten als Datenlücke.

Die Provinz Gyeongnam plant, bis 2027 18 Milliarden Won in intelligente Produktionsinnovationen für kleine und mittlere Schiffbauer zu investieren und hat die Datenvernetzung zwischen Werften und Partnerunternehmen als Projektziel festgelegt. Das Geoje DX Center ist zudem so konzipiert, dass es Demonstrationsanlagen für Schweißen, Lackieren und Inspektion gemeinsam nutzen kann. Die Projektziele und die geplante Erweiterungsausrüstung wurden bestätigt. ( Pressemitteilung zum Gyeongnam-Schiffbauindustrie-Förderplan ,  detaillierte Daten zum Bau des Zentrums )

Andererseits geben die öffentlich zugänglichen Daten keine tiefergehenden Informationen preis als die Anzahl der geförderten Unternehmen. Angaben dazu, wie stark sich die Bearbeitungszeiten für die geförderten Unternehmen verkürzt haben, wie viele Partnerunternehmen an die Systeme großer Schiffbauunternehmen angebunden wurden, ob nach der Demonstration Eigeninvestitionen erfolgten und ob sich Stückpreise und Betriebsgewinne verbessert haben, werden nicht umfassend dargestellt.

Auch im Ausrüstungssektor wurden zwar Demonstrationsprojekte für flüssigen Wasserstoff und Ammoniak bestätigt, das Verhältnis von Demonstrationsunternehmen zu Typgenehmigungen, Klassifikationsgesellschaftszertifizierungen, tatsächlichen Aufträgen und Exportumsätzen hat jedoch noch nicht die Messphase erreicht.

Der aktuelle Verbreitungsgrad wird wie folgt ermittelt: Öffentliche Unterstützung bestätigt / Verbreitung in der kommerziellen Produktion unbestätigt .

Geoje ist eine Region, in der Hanwha Ocean und Samsung Heavy Industries großflächige und innovative Werftinvestitionen tätigen. Changwon und Jinhae beherbergen eine Vielzahl koreanischer Schiffbauunternehmen sowie Firmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Verteidigung und Schiffbauausrüstung. Tongyeong und Goseong sind Heimat kleiner und mittelständischer Schiffbauer, Blockhersteller, Reparaturunternehmen und Zulieferbetriebe.

Während große Schiffbauer in ihren Werken in Geoje schnell digitale Investitionen umsetzen können, bestehen für externe Partnerunternehmen außerhalb der Region Unterschiede hinsichtlich Anlagengröße, Auftragsstabilität und Datenzugriff. Folglich entsteht innerhalb einer einzigen Schiffbau-Lieferkette eine Geschwindigkeitslücke zwischen der großen Werft AX in Geoje und den Partnerunternehmen AX in Tongyeong, Goseong und Changwon .

Während die Anzahl der Schiffbauunternehmen, der Beschäftigten und der Anteil der Ausländer nach Regionen teilweise bestätigt sind, liegen keine Daten vor, die die Roboternutzungsraten, die Digitalisierungsraten der Prozesse, die Produktivität, die Sicherheit, die Löhne und die Rentabilität nach Stadt und Landkreis unter Verwendung der gleichen Kriterien vergleichen.

Aktuell wird die räumliche Lücke als eine Struktur betrachtet, bei der das Schiffbauvolumen über eine weiträumige Lieferkette verteilt ist, die Investitionen und Daten von AX jedoch auf wichtige Werften konzentriert sind .

Südkoreas Schiffbauexporte erreichten 2025 einen Achtjahreshöchststand, und die Neubaupreise lagen im Juni 2026 weiterhin rund 33 % über dem Niveau von 2021. Im Zeitraum von 2026 bis 2028 gehen die zu hohen Preisen bestellten Schiffe in die Produktion. Aktuell dient diese Phase eher der Schaffung von Investitionskapazitäten für einen Wirtschaftsboom als der Ansparung von Reserven für eine Rezession. ( Ministerium für Handel , Industrie und Energie ,  Yonhap News )

Die Zeitpläne für Bau, Unterstützung und Demonstration des Geoje DX Centers, für intelligente Produktionsinnovationen für kleine und mittlere Schiffbauer, für Demonstrationsanlagen zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff und für die Sonderzone zur Ammoniak-Mitverbrennung überschneiden sich ebenfalls zwischen 2026 und 2028. Der Zeitraum, in dem Auftragsbestände von Unternehmen und die öffentliche AX-Infrastruktur gleichzeitig vorhanden sind, ist bestätigt.

Chinas Anteil von 65 % am Auftragsbestand und Koreas von 19 % deuten darauf hin, dass der nächste Wettbewerb eher um Produktionskapazitäten, Lieferzeiten, Kosten und umweltfreundliche Technologien als um die Erholung der Aufträge selbst stattfinden wird. Sollte der gleiche Wandel nach dem Ende der aktuellen Hochpreisphase weiterverfolgt werden, werden sowohl die Investitionsmittel als auch die Produktionskapazitäten vor Ort gleichzeitig sinken.

Der Zeitraum von 2026 bis 2028 wird als begrenzter Zeitraum definiert, in dem sich der Cashflow des Auftragsbooms mit dem Produktionsinvestitionszyklus AX überschneidet .

12-1. Anwendungsbeispiel der Goldenen Zeit in der Kommunalverwaltung ① — Stadt Geoje

Geoje beherbergt große Werften von Hanwha Ocean und Samsung Heavy Industries sowie zahlreiche in- und ausländische Partnerunternehmen. Hanwha Ocean plant Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Won für moderne Werftanlagen bis 2026, und in Jangmok entsteht ein DX-Zentrum für kleine und mittlere Werften im Wert von 25 Milliarden Won. Sowohl die Investitionen großer Konzerne als auch die öffentliche Infrastruktur zur Förderung kleiner und mittlerer Schiffbauer konzentrieren sich in dieser Stadt.

Die festgestellte Lücke besteht darin, dass der Umfang der Verknüpfung von Prozessdaten großer Werften und Produktionsdaten lokaler Partnerunternehmen nicht offengelegt wird. Wird dieser Verknüpfungsumfang nicht innerhalb von zwei bis drei Jahren geklärt, verfestigt sich ein duales Produktionssystem, in dem große Unternehmen intern optimieren, während Partnerunternehmen in einer arbeitsintensiven Zulieferstruktur verharren.

Geoje wird als Smart Yard Konzentrationschance + Lieferantendaten-Risiko eingestuft.

12-2. Anwendungsfälle des Programms „Goldene Zeit“ in den lokalen Gebietskörperschaften ② — Tongyeong und Goseong

In Tongyeong und Goseong sind Blockbau-, Schiffsreparatur-, Klein- und Mittelbau- sowie Ausrüstungsunternehmen angesiedelt, die für große Werften arbeiten. Obwohl diese Unternehmen vom Auftragsboom profitieren, verfügen sie im Vergleich zu großen Werften über geringere Investitionskapazitäten und weniger Möglichkeiten, Fachkräfte zu gewinnen.

Zwar existieren Produktionsinnovationsprojekte für kleine und mittlere Schiffbauer, doch lassen sich die Beteiligungsquoten der Unternehmen in Tongyeong und Goseong, die Investitionsquoten in Automatisierung nach Demonstrationsprojekten sowie die Produktivitätsveränderungen nach Prozessen in den öffentlich zugänglichen Daten nicht differenzieren. Werden während des aktuellen Booms keine Anlagen und Daten aufgebaut, werden sich in der nächsten Phase der Auftragsanpassung gleichzeitig niedrige Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitskräftemangel bemerkbar machen.

Tongyeong und Goseong wurden als bestätigter Auftragsüberlauf / AX-Fähigkeitsüberlauf als Datenlücke identifiziert.

Das Hauptrisiko besteht in der Erschöpfung des Cashflows während eines Booms . Werden hochpreisige Aufträge mit den bestehenden Produktionsmethoden abgewickelt, werden selbst bei steigenden Umsätzen keine Produktivitätsanlagen aufgebaut. Sobald die Aufträge angepasst werden, sinkt die interne Rentabilität von Investitionen in Automatisierung und Daten, und auch die Investitionskapazität verringert sich.

Das zweite Risiko besteht in der unumkehrbaren Veralterung qualifizierter Technologien . Werden die Erfahrungen hinsichtlich Schweißbedingungen, Arbeitsabläufen, Qualitätsbeurteilung und Risikovermeidung nicht vor dem Ruhestand eines älteren Facharbeiters in Daten und Arbeitsstandards umgewandelt, dauert es Jahre, dieselben Fähigkeiten wieder aufzubauen.

Das dritte Risiko besteht in der Redundanz der Lieferkette . Wenn große Schiffbauer auf intelligente Werften umsteigen, während Partnerunternehmen weiterhin auf manuelle Prozesse und Arbeitskräfte setzen, führt die fehlende Datenverbindung zu Engpässen bei Lieferung, Qualität und Kosten. Unterschiede in der Produktionsgeschwindigkeit desselben Schiffes werden so zu Engpässen für die gesamte Werft, anstatt nur für einzelne Unternehmen.

Das vierte zeitbezogene Risiko besteht darin, dass es nicht gelingt, eine führende Position auf dem Markt für umweltfreundliche Ausrüstung zu erlangen . Sollten die Technologien für flüssigen Wasserstoff und Ammoniak nicht von der Demonstrationsphase zur Zertifizierung und Bestellung übergehen, werden die Unternehmen in Gyeongnam in einer Struktur gefangen sein, in der sie die Wertschöpfung ihrer Kernausrüstung an externe Zulieferer abgeben müssen, selbst während sie umweltfreundliche Schiffe bauen.

Aktuell wird die Irreversibilität nicht in einem Rückgang des Auftragsvolumens gesehen, sondern darin, dass die Arbeit aus der Boomphase verbraucht wird, ohne dass zukünftige Produktionsanlagen zurückbleiben .

Von 2026 bis 2028 existieren die Auftragsbestände großer Schiffbauer, hohe Schiffspreise, Investitionen in moderne Werftanlagen, die staatlichen Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 320 Milliarden Won, das Geoje DX Center sowie Produktionsinnovationsprojekte für kleine und mittlere Schiffbauer parallel. In diesem Zeitraum sind Produktionsstätten, Investitionsfonds und Demonstrationsinfrastruktur nicht voneinander getrennt.

Die messbaren Ergebnisse dieser Periode sind nicht das Auftragsvolumen, sondern Veränderungen bei Bearbeitungszeiten, Nacharbeit, gefährlichen Arbeiten, Lieferzeiten, Lieferantenbeziehungen und Gerätezertifizierungen. Mit zunehmender Anzahl dieser Kennzahlen wandeln sich die Umsätze einer Boomphase in produktives Vermögen um, das auch in der nächsten Rezession erhalten bleibt.

Umgekehrt lässt sich, wenn im selben Zeitraum lediglich die Investitionssummen und die Anzahl der Anlagen erfasst werden, nur schwer nachvollziehen, ob die Projekte nach ihrer Fertigstellung vor Ort erfolgreich umgesetzt wurden. Dies führt zu einer Trennung: Die Zentren und Demonstrationsanlagen bleiben zwar bestehen, die Produktionsmethoden der einzelnen Unternehmen ändern sich jedoch nicht.

Der derzeit erzielbare Gewinn wird nicht durch zusätzliche Aufträge an sich bestimmt, sondern durch die strukturelle Produktivität der Schiffbauindustrie in Gyeongnam, die auch bei Auftragsschwankungen aufrechterhalten wird .

Gyeongnam Shipbuilding AX Runtime

Bestellung → Konstruktion → Materialauswahl → Blockbau → Schweißen & Lackieren → Montage → Prüfung → Inbetriebnahme → Lieferung → Betriebsdaten → Wartung & Service

Ergebnis der Lieferkette

Öffentliche Unterstützung → Demonstration → Feldanwendung → Prozesszeitverkürzung → Liefer- und Qualitätsverbesserung → Kostenreduzierung → Partnerrentabilität → Reinvestition → Nächstes AX

Umsatzpotenzial + Produktions-AX-Lock-in-Risiko

Die Schiffbauindustrie in Gyeongnam befindet sich nicht in einer Phase des Auftragsrückgangs.

Die AX-Investitionen der großen Schiffbauer befinden sich ebenfalls nicht mehr in der Vorplanungsphase.

Es mangelt auch nicht an Unterstützungsinfrastruktur für kleine und mittlere Schiffbauer sowie an Demonstrationsprojekten für umweltfreundliche Ausrüstung.

Das aktuelle Risiko besteht darin , dass trotz eines wirtschaftlichen Aufschwungs und entsprechender Investitionen keine Daten vorliegen, um festzustellen, ob die Produktivitätsergebnisse entlang der gesamten Lieferkette miteinander verknüpft sind .

Wenn die Digitalisierung großer Werften durch Automatisierung, höhere Rentabilität und den Transfer von Fachkräften auf Partnerunternehmen übergreift, bleibt der aktuelle Auftragsbestand ein wertvolles Gut für den nächsten Wettbewerbszyklus. Bleibt er jedoch bei den großen Unternehmen, wird sich die Schiffbauindustrie in Gyeongnam in einer Struktur verfestigen, die durch hohe Auftragsvolumina und chronische Engpässe bei Personal und Lieferzeiten gekennzeichnet ist.

Die Blütezeit für die Schiffbauindustrie in Gyeongnam wird auf den Zeitraum 2026–2028 geschätzt.

1. Auftragsbestand und geplante Auslieferungen der Gyeongnam-Schiffswerft
2. Auftragswert, Schiffspreis und Betriebsgewinn nach Schiffstyp
3. Auftragsbestand im Verhältnis zur Produktionskapazität der großen Schiffbauer
4. Geplante und tatsächliche Flugzeit pro Schiff
5. Engpasszeit pro Prozess
6. Zeit für die Umsetzung vor Ort nach den Designänderungen
7. Lieferkonformitätsrate nach Block
8. Automatisierungsgrad beim Schweißen, Lackieren und Prüfen
9. Reduzierungsrate der Bearbeitungszeit nach Einführung des Roboters
10. Nacharbeitsquote und Qualitätsfehlerrate
11. Anzahl der Prozesse, die KI-gestütztes Sicherheitsmanagement anwenden
12. Industrieunfälle · Schwere Unfälle · Beinaheunfälle
13. Umsetzungsrate von Smart-Werft-Investitionen großer Schiffbauunternehmen
14. Verbindungsrate der Partnerproduktionsdaten
15. Anzahl der teilnehmenden Unternehmen an Innovationen in der intelligenten Produktion für kleine und mittlere Schiffbauunternehmen
16. Selbstfinanzierungsrate der Investitionen nach Ende der Unterstützung
17. Auslastungsgrad der Geoje DX Center-Ausrüstung
18. DX Center-Wiederholungsnutzungsrate nach Unternehmen
19. Praxisakzeptanz der Demonstrationstechnologie
20. Umsatz und Betriebsgewinn der Schiffbau-Subunternehmer
21. Produktivitätslücke zwischen Hauptauftragnehmern und Subunternehmern
22. Zusammensetzung der inländischen und ausländischen Staatsangehörigen nach Berufsbezeichnung
23. Langfristige Bindungsrate von qualifizierten ausländischen Arbeitskräften
24. Mehrsprachige Arbeitsauftragsantragsrate
25. Datenkonversionsrate des Arbeitswissens von qualifizierten Rentnern
26. Anzahl der Demonstrationsfälle für umweltfreundliche Geräte
27. Erwerbsquote der Klassifizierungszertifizierung nach der Demonstration
28. Tatsächliche Auftrags- und Exportraten nach der Zertifizierung
29. Lokalisierungsrate von Anlagen zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff und Ammoniak
30. AX-Laufzeitunterschiede in Geoje, Changwon, Tongyeong und Goseong
31. Veränderungen der Produktivität im Schiffbau im Vergleich zum Rest des Landes und zu China
32. Die AX-Investitionsquote blieb nach dem Ende des Booms erhalten.

Datenlücke: Obwohl Daten über Aufträge, Umsätze und Investitionen großer Schiffbauunternehmen sowie Daten über Unterstützungsprojekte in Gyeongnam vorliegen, sind öffentliche Laufzeiten, die Unternehmen → Werft → Partnerunternehmen → Prozess → Personal → Produktivität → Rentabilität → Reinvestition mit derselben Projekt-ID verbinden, nicht bestätigt.

Laufzeitkette

Weltweite Aufträge → Aufträge in Gyeongnam → Lagerkapazität → Partnervolumen → Prozess AX → Produktivität → Lieferung/Qualität → Rentabilität → Personalkosten → Reinvestitionen → Nächste Ausschreibung

Es gibt nur einen strukturellen Einblick in die Schiffbauindustrie von Gyeongnam.  Die eigentliche Wettbewerbseinheit für Shipbuilding AX sind nicht große Werften, sondern das gesamte Produktionsnetzwerk, das gemeinsam ein einzelnes Schiff baut.

Ein Schiff entsteht nicht allein durch die Konstruktion und Endmontage einer großen Werft. Hunderte von Bauteilen, Ausrüstungen und Arbeitsschritte wie Schweißen, Lackieren, Verlegen von Rohrleitungen, Elektroinstallationen und Inspektionen werden in verschiedenen Unternehmen und Werkstätten kombiniert. In dieser Struktur bestimmt die mangelnde Datenintegration in den langsamsten Prozessschritten die Gesamtlieferzeit, nicht der KI-Anteil der fortschrittlichsten Verfahren.

Daher verschwinden die niedrigen AX-Werte der Zulieferer großer Schiffbauer mit der zunehmenden Modernisierung ihrer intelligenten Werften nicht, sondern treten vielmehr als deutlicherer Engpass in Erscheinung. Selbst wenn die interne Produktionsgeschwindigkeit des Großunternehmens steigt, erhöht sich die Produktivität der gesamten Werft nicht im gleichen Maße, wenn Liefer- und Qualitätsdaten externer Blöcke und Anlagen nicht miteinander verknüpft sind.

These vom goldenen Zeitalter – Das goldene Zeitalter für die Schiffbauindustrie in Gyeongnam liegt nicht in der Dauer des aktuellen Booms. Die Zukunft der Schiffbauindustrie in Gyeongnam im nächsten Jahrzehnt wird davon abhängen, ob die hohen Schiffspreise und Auftragsbestände der Jahre 2026–2028 den großen Werften Gewinne bescheren oder ob sie Daten, Roboter und Fachkräfte im gesamten Produktionsnetzwerk von Geoje, Changwon, Tongyeong und Goseong hinterlassen. Sobald die großen Werften vollständig vernetzt sind, wird Gyeongnam eine arbeitsintensive Schiffbauregion mit intelligenten Werften bleiben. Ist das gesamte Produktionsnetzwerk vernetzt, wird der aktuelle Boom nicht als vorübergehende Auftragserholung, sondern als struktureller Produktivitätswandel in die Geschichte eingehen.