알림 목록

Регион анализа: провинция Кёнсаннамдо
Ключевые районы:  Кодже, Чанвон, Тонъён, Госон Судостроительные верфи, крупные судостроительные компании, малые и средние судостроительные верфи, внутренние и внешние партнеры, компании по производству судостроительного оборудования
Повестка дня: Действительно ли судостроительная отрасль провинции Кённамдо переходит от трудоемкой структуры строительства к производственной системе на основе ИИ, роботов и данных в период бурного роста, характеризующегося устойчиво высокими ценами на суда и долгосрочными портфелями заказов?
Тип «золотого времени»: Возможность получения дохода + Производство Справочная дата риска блокировки AX
: 28 августа 2026 г.
Версия: Региональная версия AX Golden Time Intelligence v3.2 Расширенные критерии

В 2025 году южнокорейская судостроительная отрасль достигла восьмилетнего максимума, экспорт составил 31,8 млрд долларов, а ее доля на мировом рынке заказов выросла на 6,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила **20,2%**. В первом полугодии 2026 года южнокорейские заказы также увеличились примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и по состоянию на конец июня портфель заказов составил 38,81 млн кьятт , что составляет 19% от мирового объема. Завершился период, когда объемы заказов и цены на суда одновременно стагнировали. ( Министерство торговли ,  промышленности и энергетики, Yonhap News )

Однако по состоянию на конец июня 2026 года портфель заказов Китая составлял 134,03 млн CGT , что составляет 65% от мирового рынка. Доминирование Южной Кореи в производстве судов с высокой добавленной стоимостью сосуществует с подавляющими масштабами судостроения Китая. Нынешний бум оценивается не как результат доминирования южнокорейской судостроительной отрасли на всем рынке, а скорее как следствие обеспечения высоких цен и технологических возможностей в области газовозов, высокотехнологичных судов и специализированных кораблей. ( Yonhap News )

Провинция Кённам находится в центре этой структуры. Согласно анализу Банка Кореи, в 2021 году на Кённам приходилось 46,3% отечественного судостроительного производства, а по состоянию на 2019 год на судостроительную отрасль приходилось 21,1% от общей добавленной стоимости обрабатывающей промышленности провинции. Концентрация компаний Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries в Геодже, наряду с кластерами K-Ship и судостроительного оборудования в Чанвоне и Джинхэ, формирует региональные каналы передачи заказов на общенациональный рынок. В то же время сохраняется риск экономической концентрации, которая ранее втянула экономику провинции в долгосрочную рецессию из-за резкого сокращения заказов и банкротств в секторе морских платформ. ( Банк Кореи )

Крупные судостроительные компании начали инвестировать в AX. Hanwha Ocean преобразует свой завод в Геодже в «умную» верфь, основанную на больших данных и робототехнике, и ее опубликованный инвестиционный план включает 50 миллиардов вон инвестиций в «умные» верфи в 2025 году и 150 миллиардов вон в 2026 году. Samsung Heavy Industries также расширяет использование цифровых технологий и автоматизации в процессах проектирования, производства, безопасности и инспекции на своей верфи в Геодже. Преобразование крупных верфей вышло за рамки стадии планирования. ( Hanwha Ocean ,  информация Корейской биржи )

В провинции Кёнсаннамдо также запущено 12 проектов в пяти секторах, призванных обеспечить значительное лидерство в судостроительной отрасли к 2026 году. К ним относятся: Инновационный центр DX для малых и средних судоверфей в Чанмоке, провинция Кодже, стоимостью 25 миллиардов вон ; Инновационный центр интеллектуального производства для МСП стоимостью 18 миллиардов вон ( завершение к 2027 году ); Демонстрационный центр оборудования для работы с жидким водородом стоимостью 19,5 миллиардов вон (завершение к 2028 году ) ; Специальная зона, свободная от регулирования, для совместного сжигания аммиака стоимостью 31,6 миллиардов вон ; и Центр подготовки будущих инновационных талантов стоимостью 39,8 миллиардов вон . Многочисленные проекты закладывают основы для внедрения AX, экологичности и подготовки кадров. ( Корейский институт судостроения и морской инженерии ,  Отчет о плане развития судостроительной отрасли провинции Кённамдо )

Подтвержденный разрыв не связан с наличием инвестиций. Показатели эффективности работы «умных» верфей на крупных судостроительных предприятиях и изменения производительности среди малых и средних верфей, внешних поставщиков и компаний-производителей оборудования не раскрываются с использованием тех же стандартов. Система Gyeongnam Shipbuilding AX Runtime, позволяющая одновременно проверять количество внедренных роботов, количество процессов с применением ИИ, показатели сокращения времени обработки, показатели доработок, показатели аварийности, показатели своевременной поставки и показатели подключения данных поставщиков, также не проверяется.

Период с 2026 по 2028 год – это время, когда крупные заказы преобразуются в реальную выручку от строительства и денежный поток, а также когда определяются результаты работы DX-центра, инновационных решений в области интеллектуального производства и демонстрационных проектов экологически чистого оборудования. Если в этот период не будут изменены методы производства, текущая рабочая нагрузка будет исчерпана существующей трудоемкой структурой, и в следующий период корректировки заказов вновь выявятся нехватка рабочей силы, затраты и сроки поставки.

Таким образом, текущий «золотой период» для судостроительной отрасли провинции Кённам определяется как « Возможность получения дохода + Риск зависимости производства от заморозки» .

• Увеличение объема невыполненных заказов ≠ Превосходство в производительности
• Крупная верфь, интеллектуальная верфь ≠ Экосистема судостроения Кённам AX
• Увеличение численности иностранной рабочей силы ≠ Разрешение структурного кризиса на рынке труда
• Создание демонстрационного центра ≠ Расширение полевых работ
• Получение заказов на экологически чистые суда не означает локализацию производства оборудования.
• Разработка технологий ИИ ≠ Результат процесса

Судостроительная отрасль в провинции Кённам имеет многоуровневую производственную структуру, объединяющую крупные верфи в Кодже, средние верфи и поставщиков оборудования в Чанвоне и Джинхэ, а также цеха по изготовлению блоков, ремонту судов и субподрядные предприятия в Тонъёне и Госоне. Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries лидируют в проектировании, строительстве и заказе крупных судов с высокой добавленной стоимостью, в то время как малые и средние верфи, внутренние и внешние партнеры, а также поставщики оборудования совместно выполняют процессы изготовления блоков, сварки, покраски, монтажа трубопроводов, электромонтажных работ и ходовых испытаний.

Подтверждение Банком Кореи 46,3% доли внутреннего производства и 21,1% доли добавленной стоимости обрабатывающей промышленности провинции Кённам демонстрирует, что судостроение — это не просто ключевой сектор, а отрасль, определяющая направление развития региональной экономики. Пути, по которым рост заказов распространяется на производство, занятость и потребление, а также пути, по которым снижение заказов приводит к закрытию компаний-партнеров, оттоку населения и региональной стагнации, существуют в рамках одной и той же цепочки поставок. ( Банк Кореи )

Современная структура производства представляет собой сочетание долгосрочного портфеля заказов крупных судостроительных компаний и многоэтапного кооперативного производства . Технологическая конкурентоспособность судов с высокой добавленной стоимостью сосредоточена в руках крупных судостроительных компаний, в то время как фактическая производительность строительства определяется уровнем рабочей силы, оборудования и управления технологическими процессами многочисленных субподрядчиков.

По оценкам, конкурентоспособность судостроительной отрасли в провинции Кённам в плане выполнения заказов сосредоточена в основном на крупных компаниях, в то время как конкурентоспособность в плане сроков поставки зависит от всей региональной экосистемы .

В то время как глобальный объем заказов в 2025 году снизился на 27% по сравнению с предыдущим годом, Южная Корея зафиксировала заказы на 11,6 млн CGT , что составляет 21% от мирового объема. Доля рынка, которая упала до 17% в 2024 году, восстановилась, и к концу 2025 года портфель заказов Южной Кореи составил 35,12 млн CGT, что составляет 20% от мирового объема. Это результат обеспечения работы, ориентированной на суда с высокой добавленной стоимостью, даже в период снижения объемов заказов. ( Корейская международная торговая ассоциация )

По состоянию на конец июня 2026 года индекс цен на новые суда составил 185,15 , что примерно на 33% выше, чем в июне 2021 года. Структура рынка такова, что прибыльность крупных судостроителей повышается, поскольку заказы, полученные по высоким ценам, конвертируются в выручку от строительства. В то же время на Китай приходилось 65% мирового портфеля заказов. Корея имеет преимущество в выборе типов судов и ценообразовании на технологии, в то время как Китай превосходит ее по масштабу и производственным мощностям. ( Yonhap News )

Общедоступные свидетельства того, что бум заказов распространился и на компанию-партнера AX, ограничены. Хотя портфель заказов и выручка крупных судостроительных компаний раскрываются, показатели автоматизации, время выполнения процессов, операционная прибыль, состав рабочей силы и капиталовложения компании-партнера не объединены в единый статистический показатель.

Текущий уровень распространения бума оценивается следующим образом: подтверждено восстановление продаж крупных компаний, а восстановление производительности экосистемы сотрудничества малых и средних предприятий определяется разрывом в данных.

Первое изменение заключается в том, что критерием конкуренции стали не суда, а строительные системы . Даже при идентичных проектных возможностях затраты и сроки поставки различаются в зависимости от уровня автоматизации на этапах перемещения судовых блоков, криволинейной сварки, покраски, монтажа трубопроводов, инспекции и ходовых испытаний. Расширение судостроительных мощностей Китая создает давление на масштабы производства, которое нельзя компенсировать исключительно преимуществом Кореи в производстве судов с высокой добавленной стоимостью.

Второе изменение заключается в том, что ценность судна сместилась от аппаратной составляющей к программно-определяемому . Оптимизация эксплуатации, прогнозируемое техническое обслуживание, цифровые двойники, дистанционное управление и автономная навигация генерируют данные и услуги даже после сдачи судна в эксплуатацию. Сфера конкуренции для судостроителей расширилась от стоимости строительства до данных об эксплуатации судна на протяжении всего его жизненного цикла.

Третье изменение заключается в том, что конкуренция за экологически чистые суда сместилась от выбора топлива к проверке выбросов углерода на протяжении всего жизненного цикла . ИМО представила план по сокращению общих выбросов парниковых газов в международном судоходстве как минимум на 20%, а предпочтительно на 30%, по сравнению с уровнем 2008 года к 2030 году, а также по увеличению доли безуглеродного и низкоуглеродного топлива как минимум до 5%, а предпочтительно до 10%. Данные о судовом топливе, двигателях, хранении, снабжении, безопасности и выбросах углерода теперь регулируются единой нормативной базой. ( ИМО )

Четвертое изменение заключается в том, что единица измерения производственной рабочей силы сместилась от количества персонала к данным о квалификации . Если суждения квалифицированных сварщиков, трубопроводчиков и инспекторов нельзя преобразовать в маршруты работы роботов, стандарты работы и данные о качестве, то сократить разрыв в производительности исключительно за счет увеличения численности персонала будет сложно.

По оценкам, судостроительная отрасль провинции Кённам находится на этапе восстановления с точки зрения конкуренции за заказы на суда и на переходном этапе с точки зрения конкуренции за системы строительства .

Министерство торговли, промышленности и энергетики инвестировало 320 миллиардов вон в развитие технологий для судостроения и морской отрасли в 2026 году, что примерно на 23% больше, чем в предыдущем году . Основными направлениями являются экологически чистые суда, верфи и суда, использующие искусственный интеллект, а также малые и средние судостроительные предприятия. К новым технологическим разработкам относятся беспилотная блочная транспортировка, роботизированная автономная сварка, системы управления безопасностью на основе ИИ и автономные буксиры. Фокус национальных НИОКР сместился с усовершенствования отдельных видов оборудования на системы строительства и эксплуатации на основе ИИ. ( Министерство торговли, промышленности и энергетики )

Компания Hanwha Ocean реализует инициативу «Умная площадка» на своем заводе в Геодже, направленную на трансформацию методов производства от подхода, ориентированного на людей и опыт, к подходу, ориентированному на данные и роботов. Опубликованный план инвестиций в предприятие предусматривает выделение 50 миллиардов вон на 2025 год и 150 миллиардов вон на 2026 год. Хотя план инвестиций и работа цифрового производственного центра подтверждены, данные об улучшении производительности по процессам раскрыты лишь в ограниченной степени. ( Hanwha Ocean , информация для Корейской биржи )

В общей сложности 25 миллиардов вон инвестируется в Центр инноваций в производственных технологиях DX для малых и средних судостроительных верфей в Чанмоке, провинция Геодже . Комплекс, занимающий площадь 6381 квадратный метр (общая площадь помещений составляет 4240 квадратных метров), предназначен для размещения 22 видов оборудования, включая 14 видов демонстрационного оборудования для сварки, покраски и контроля; 2 вида программного обеспечения для инноваций в производственных технологиях; и 6 видов оборудования для оценки качества и производительности. В настоящее время ведется работа по созданию основы для совместного тестирования автоматизации процессов на малых и средних судостроительных верфях. ( Корейский институт судостроения и морской инженерии ,  подробная информация о строительстве Центра )

Провинция Кённам содействует развитию обмена данными между верфями и компаниями-партнерами посредством внедрения интеллектуальных производственных технологий для малых и средних судостроительных предприятий, инвестируя 18 миллиардов вон к 2027 году. Параллельно к 2028 году реализуются проекты по созданию демонстрационного центра оборудования для производства жидкого водорода стоимостью 19,5 миллиардов вон и свободной экономической зоны для совместного сжигания аммиака стоимостью 31,6 миллиардов вон. Такая структура способствует одновременному внедрению цифровой трансформации производства и переходу на экологически чистое оборудование. ( Отчет о плане развития судостроительной отрасли провинции Кённам )

Текущий уровень отклика оценивается как подтвержденный с точки зрения собственных инвестиций крупных компаний и инфраструктуры публичных демонстраций, в то время как общая эффективность распространения в цепочке поставок не подтверждена.

По состоянию на конец июня 2026 года доля Китая в мировом портфеле заказов составляла 65%, а Южной Кореи — 19%. При среднем размере заказа в 38 000 CGT для Южной Кореи и 26 000 CGT для Китая, Южная Корея продемонстрировала более высокую концентрацию дорогостоящих крупных судов. Южная Корея сохраняет свою конкурентоспособность не за счет общего объема заказов, а за счет технологической ценности и цены за судно. ( Yonhap News )

Однако портфель заказов Китая за последний год увеличился примерно на 30,2 млн CGT, в то время как в Корее — примерно на 3,69 млн CGT. Если крупные китайские верфи, цепочки поставок, внутреннее финансирование и возможности массового производства стандартных судов распространятся и на суда с высокой добавленной стоимостью, то технологическое и ценовое преимущество Кореи напрямую вступит в конфликт с преимуществом Китая в масштабах производства.

В провинции Кённам сосредоточено почти половина корейского судостроительного производства и крупнейшие мировые судостроительные компании. С другой стороны, отсутствуют общедоступные показатели, сравнивающие общую зрелость «умных» верфей региона, темпы внедрения ИИ среди поставщиков оборудования и показатели доступности данных с зарубежными конкурентами.

В настоящее время состояние дел оценивается как находящееся в верхней части списка по готовности к эксплуатации высокоэффективных кораблей и на неизмеримой стадии по готовности к региональному производству AX .

Экспорт южнокорейской судостроительной продукции в 2025 году составил 31,8 миллиарда долларов .

В 2025 году глобальная доля заказов составила **20,2%**.

Объем заказов из Кореи в первом полугодии 2026 года увеличился примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года .

По состоянию на конец июня 2026 года портфель заказов Южной Кореи составлял 38,81 млн CGT , что составляет 19% от мирового объема .

В то же время портфель заказов Китая составил 134,03 млн CGT , что составляет 65% от мирового объема .

Новый индекс цен на судостроение составил 185,15 , что примерно на 33% выше , чем в июне 2021 года. ( Министерство торговли , промышленности и энергетики ,  агентство Yonhap News )

Кённам — регион, на долю которого приходится **46,3%** отечественного судостроительного производства.

Стоимость центра Geoje DX составляет 25 миллиардов вон , центра инноваций в интеллектуальном производстве для малого и среднего судостроения — 18 миллиардов вон , демонстрационного комплекса по производству жидкого водорода — 19,5 миллиардов вон , зоны свободной торговли для совместного сжигания аммиака — 31,6 миллиардов вон , а Центра подготовки кадров для инновационных проектов в области судостроения и морской отрасли — 39,8 миллиардов вон .

Инвестиционный план компании Hanwha Ocean по созданию «умной» верфи к 2026 году составляет 150 миллиардов вон . Государственные инвестиции в судостроение и морские исследования и разработки к 2026 году составляют 320 миллиардов вон .

Хотя масштаб инвестиций подтвержден, сокращение времени выполнения процесса, уменьшение объема доработок, замена рискованных работ, налаживание связей с партнерами и повышение операционной прибыли, достигнутые благодаря этим инвестициям, не подтверждаются в рамках той же системы показателей.

Выявленное статистическими данными узкое место заключается в разрыве между инвестициями и производительностью, а не в нехватке средств.

Первая проблема заключается в разрыве между портфелем заказов и производительностью . Долгосрочные портфели заказов гарантируют работу на несколько лет, но не гарантируют повышения производительности за тот же период. Если сохраняются узкие места в производственных процессах, часть высоких затрат на судостроение уходит на оплату труда, задержки и переделки.

Вторая проблема заключается в разнице между крупными судостроительными компаниями и их субподрядчиками . В то время как крупные компании могут напрямую инвестировать в цифровые производственные центры, роботов, системы управления безопасностью на основе ИИ и «умные» верфи, малым и средним субподрядчикам сложно создать независимые системы из-за колебаний объемов заказов, нехватки рабочей силы и ограниченных инвестиционных возможностей. Даже при совместной постройке одного и того же судна уровень зрелости данных различается в зависимости от компании.

Третий пробел заключается во взаимосвязи между внедрением оборудования и интеграцией процессов . Даже если сварочные роботы, покрасочное оборудование и датчики контроля применяются к отдельным процессам, общая оптимизация производственной площадки не произойдет, если не будут взаимосвязаны изменения в конструкции, приемка материалов, перемещение блоков, размещение рабочих мест, контроль качества и информация о доставке.

Четвертый разрыв заключается в разнице между пополнением рабочей силы и переходом на новые навыки . К концу 2023 года число иностранных рабочих в обрабатывающей промышленности провинции Кённам составляло 45 257 человек, и правительство провинции поставило цель увеличить эту цифру до 67 000 к 2024 году. Хотя объем рабочей силы увеличился, данные о многоязычных инструкциях по работе, управлении навыками, обучении технике безопасности, долгосрочном расселении и изменениях производительности ограничены. ( Yonhap News )

Наибольший разрыв в готовности определяется как структура, в которой скорость AX крупных судостроителей и скорость AX региональных цепочек поставок разделены в рамках одного и того же судна .

22 типа оборудования и сооружений в центре Geoje DX и проект «Инновации в интеллектуальном производстве для малых и средних предприятий» создают основу для демонстрации автоматизации, которую малым и средним предприятиям сложно обеспечить самостоятельно. Одновременно реализуются также бюджет Министерства торговли, промышленности и энергетики в размере 320 миллиардов вон на НИОКР и проект инноваций в производстве провинции Кённам. В настоящее время ведется формирование физической инфраструктуры и финансирование проекта. ( Министерство торговли ,  промышленности и энергетики, Корейский научно-исследовательский институт судостроения и морской инженерии )

Центр подготовки перспективных инновационных кадров включает в себя план обучения 400 технических специалистов и 250 производственных рабочих на месте. С другой стороны, не найдено общедоступных данных, которые бы связывали в единый прогноз количество квалифицированных рабочих, которые должны выйти на пенсию во всей судостроительной отрасли провинции Кённам, нехватку персонала по профессиям, квалификацию иностранных рабочих и спрос на операторов роботов.

Хотя крупные верфи накапливают собственные данные о производстве, в открытом доступе отсутствует информация о владельцах, стандартах, масштабах обмена и классификации безопасности данных поставщиков. Производственные мощности создаются, но региональные условия работы с данными остаются неподтвержденными.

Текущая ситуация такова: готовность инфраструктуры в процессе / готовность персонала к обеспечению совместимости данных в связи с дефицитом данных.

Провинция Кённам планирует инвестировать 18 миллиардов вон в инновационные решения для интеллектуального производства на малых и средних судостроительных предприятиях к 2027 году, при этом в рамках проекта определена задача обеспечения связи между верфями и компаниями-партнерами. Центр Geoje DX также предусматривает совместное использование демонстрационного оборудования для сварки, покраски и контроля качества. Цели проекта и оборудование для расширения уже подтверждены. ( Пресс-релиз о плане развития судостроительной отрасли провинции Кённам ,  подробная информация о строительстве центра )

С другой стороны, общедоступные данные не раскрывают изменений, выходящих за рамки количества компаний, получивших поддержку. Информация о том, насколько сократилось время обработки заявок компаниями, получившими поддержку, сколько компаний-партнеров было подключено к системам крупных судостроительных компаний, произошло ли после демонстрации внедрение собственных инвестиций, а также улучшились ли удельные цены и операционная прибыль, не раскрывается в полном объеме.

В секторе оборудования, хотя демонстрационные проекты по жидкому водороду и аммиаку подтверждены, соотношение компаний, проводящих демонстрационные проекты, к проектам по типовому одобрению, сертификации классификационными обществами, фактическим заказам и экспортным продажам еще не перешло в стадию оценки.

Текущий уровень распространения продукта оценивается как «Подтвержден уровень общественной поддержки / Не подтверждено распространение в рамках коммерческого производства» .

Геодже — регион, где сосредоточены крупные и перспективные инвестиции в судостроение со стороны компаний Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries. В Чанвоне и Джинхэ расположен кластер корейских судостроительных компаний, а также предприятий по производству машин, электрооборудования, оборонной продукции и судостроительного оборудования. В Тонъёне и Госоне находятся малые и средние судостроительные предприятия, производители блоков, ремонтные компании и субподрядчики.

Хотя крупные судостроительные компании могут быстро внедрять цифровые технологии на своих предприятиях в Геодже, существуют различия в масштабах производственных мощностей, стабильности заказов и доступе к данным для внешних компаний-партнеров, расположенных за пределами региона. В результате возникает разрыв в скорости между крупной верфью AX в Геодже и компаниями-партнерами AX в Тонъёне, Госоне и Чанвоне в рамках единой цепочки поставок судостроения.

Хотя количество судостроительных компаний, сотрудников и доля иностранцев по регионам частично подтверждены, данные, сравнивающие темпы внедрения роботов, темпы цифровизации процессов, производительность, безопасность, заработную плату и прибыльность по городам и округам с использованием тех же критериев, отсутствуют.

В настоящее время пространственный разрыв оценивается как структура, в которой объемы судостроения распределены по обширной цепочке поставок, но инвестиции и данные AX сосредоточены на ключевых верфях .

Экспорт южнокорейских судов достиг восьмилетнего максимума в 2025 году, а цены на новые суда в июне 2026 года оставались примерно на 33% выше, чем в 2021 году. Период с 2026 по 2028 год знаменует собой время, когда суда, заказанные по высоким ценам, поступают в производство. В настоящее время это время, когда формируется инвестиционный потенциал для экономического подъема, а не резервный фонд на случай рецессии. ( Министерство торговли , промышленности и энергетики ,  Yonhap News )

Графики строительства, обслуживания и демонстрации Центра Geoje DX, инновационного интеллектуального производства для малых и средних судостроительных предприятий, демонстрации оборудования для производства жидкого водорода и специальной зоны регулирования совместного сжигания аммиака также частично совпадают в период с 2026 по 2028 год. Подтвержден период, в течение которого портфели корпоративных заказов и общедоступная инфраструктура AX существуют одновременно.

Доля Китая в портфеле заказов (65%) и Кореи (19%) говорит о том, что следующая конкуренция, скорее всего, будет разворачиваться за производственные мощности, сроки поставки, стоимость и экологически чистые технологии, а не за восстановление объемов заказов. Если аналогичный переход будет продолжен после окончания текущего периода высоких цен, инвестиционные ресурсы и производственные мощности одновременно сократятся.

Период с 2026 по 2028 год определяется как ограниченный период, в течение которого денежные потоки от бума заказов совпадают с инвестиционным циклом производства AX .

12-1. Пример применения программы Golden Time в органах местного самоуправления ① — город Геодже

В городе Геодже расположены крупные верфи, принадлежащие компаниям Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries, а также многочисленные внутренние и внешние партнерские компании. Компания Hanwha Ocean предложила инвестиционный план в размере 150 миллиардов вон на развитие «умных» верфей к 2026 году, а в Чанмоке строится DX-центр стоимостью 25 миллиардов вон для малых и средних судостроительных предприятий. В этом городе осуществляются как собственные инвестиции крупных корпораций, так и создание государственной инфраструктуры поддержки для малых и средних судостроителей.

Выявленный пробел заключается в том, что не раскрывается степень взаимосвязи между данными технологических процессов крупных верфей и производственными данными местных компаний-партнеров. Если масштабы этой взаимосвязи не будут определены в течение двух-трех лет, укоренится двойная производственная система, в которой крупные компании будут оптимизировать свою деятельность внутри, в то время как компании-партнеры останутся в рамках трудоемкой структуры поставок.

Geoje оценивается как потенциальный объект для концентрации «умных» площадок, а также как объект, представляющий риск дефицита данных от поставщиков .

12-2. Примеры применения программы Golden Time в местных органах власти ② — Тонъён и Госон

В городах Тонъён и Госон сосредоточены предприятия по производству блоков, ремонту судов, малому и среднему судостроению, а также компании по производству оборудования, выполняющие работы для крупных судостроительных компаний. Хотя эти компании получают выгоду от увеличения объемов заказов, у них меньше возможностей для инвестиций в инфраструктуру и меньше возможностей для привлечения квалифицированного персонала по сравнению с крупными верфями.

Несмотря на существование проектов по внедрению производственных инноваций для малых и средних судостроительных предприятий, в общедоступных данных не выделены показатели участия компаний в Тонъёне и Госоне, темпы инвестиций в автоматизацию после демонстрационных проектов, а также изменения производительности по процессам. Если в период нынешнего бума не будут накоплены данные и информация о производственных мощностях, то в следующий период корректировки заказов одновременно проявятся низкая конкурентоспособность по затратам и нехватка рабочей силы.

В Тонъёне и Госоне подтверждено наличие перетока заказов / перетока возможностей AX в виде пробела в данных .

Первоначальный риск заключается в истощении денежного потока во время экономического подъема . Если дорогостоящие заказы обрабатываются с использованием существующих методов производства, то даже при увеличении выручки не происходит накопления активов, повышающих производительность. После корректировки заказов внутренняя рентабельность инвестиций в автоматизацию и обработку данных снижается, а инвестиционные возможности также уменьшаются.

Второй риск заключается в необратимом устаревании квалифицированных технологий . Если опыт, касающийся условий сварки, рабочих процедур, оценки качества и предотвращения рисков, не будет преобразован в данные и рабочие стандарты до выхода на пенсию квалифицированного работника старшего возраста, на восстановление тех же навыков уйдут годы.

Третий риск — это избыточность в цепочке поставок . Если крупные судостроительные компании переходят на «умные» верфи, в то время как партнерские компании остаются приверженными ручным процессам и трудовым ресурсам, разрыв в данных превращается в узкие места в поставках, качестве и стоимости. Различия в скорости производства одного и того же судна становятся узкими местами для всей верфи, а не проблемами для отдельных компаний.

Четвертый риск, связанный со временем, — это неспособность занять лидирующие позиции на рынке экологически чистого оборудования . Если технологии производства жидкого водорода и аммиака не продвинутся от стадии демонстрации до сертификации и размещения заказов, компании Кённама окажутся в ловушке структуры, в которой они будут передавать добавленную стоимость основного оборудования внешним поставщикам, даже при строительстве экологически чистых судов.

В настоящее время необратимость определяется не снижением объема заказов, а тем фактом, что трудозатраты периода подъема используются без сохранения каких-либо производственных активов на будущее .

В период с 2026 по 2028 год одновременно сосуществуют портфели заказов крупных судостроительных компаний, высокие цены на суда, инвестиции в «умные» верфи, государственные 320 миллиардов вон на НИОКР, центр Geoje DX и проекты по внедрению производственных инноваций для малых и средних судостроительных предприятий. Это период, когда производственные площадки, инвестиционные фонды и демонстрационная инфраструктура неразделимы.

Измеримыми результатами этого периода являются не объемы заказов, а изменения во времени выполнения работ, доработках, опасных видах работ, сроках доставки, связях с поставщиками и сертификации оборудования. По мере накопления этих показателей продажи периода подъема превращаются в производственные активы, которые сохраняются даже во время следующей рецессии.

И наоборот, если за тот же период фиксируются только суммы инвестиций и количество оборудования, сложно восстановить, были ли проекты успешно реализованы на местах после их завершения. Это приводит к разделению, при котором центры и демонстрационное оборудование остаются, но методы производства каждой компании не меняются.

Прибыль, которую можно получить в настоящее время, определяется не самими дополнительными заказами, а структурной производительностью судостроительной отрасли провинции Кённам, которая поддерживается даже при колебаниях заказов .

Судостроение Кённам AX Runtime

Заказ → Проектирование → Материалы → Блок → Сварка и покраска → Сборка → Контроль качества → Ввод в эксплуатацию → Доставка → Эксплуатационные данные → Техническое обслуживание и ремонт

Цепочка поставок - Цепочка результатов

Общественная поддержка → Демонстрация → Применение на практике → Сокращение времени процесса → Повышение качества и сроков поставки → Снижение затрат → Рентабельность партнеров → Реинвестирование → Next AX

Возможности получения дохода + Риск зависимости от производства AX

Судостроительная отрасль в провинции Кённам не находится на стадии резкого сокращения заказов.

Инвестиции крупных судостроительных компаний в проект AX также не находятся на стадии предварительного планирования.

Также не обошлось без вспомогательной инфраструктуры для малых и средних судостроительных предприятий, а также демонстрационных проектов по внедрению экологически чистого оборудования.

Текущий риск заключается в том, что, несмотря на бум и инвестиции, отсутствуют данные, позволяющие определить, существует ли взаимосвязь между показателями производительности на протяжении всей цепочки поставок .

Если внедрение передовых технологий на крупных верфях распространится на компании-партнеры за счет автоматизации, повышения прибыльности и передачи навыков, текущий портфель заказов останется продуктивным активом для следующего конкурентного цикла. Если же он останется внутри крупных компаний, судостроительная отрасль в провинции Кённам застрянет в структуре, характеризующейся большими объемами заказов и хроническими проблемами с рабочей силой и сроками поставки.

«Золотым временем» для судостроительной промышленности провинции Кённам считаются 2026–2028 годы .

1. Объем заказов и график поставок в судостроительной отрасли провинции Кённам
2. Стоимость заказа, цена судна и операционная прибыль по типам судов.
3. Объем невыполненных заказов относительно производственных мощностей крупнейших судостроительных компаний.
4. Плановое и фактическое время полета судна
5. Время, необходимое для преодоления узкого места в процессе
6. Время для внедрения на месте после внесения изменений в проект.
7. Показатель соблюдения сроков доставки по блокам
8. Уровень автоматизации сварочных работ, покраски и контроля качества.
9. Сокращение времени выполнения процесса после внедрения робота
10. Уровень доработок и процент дефектов качества
11. Количество процессов, применяющих управление безопасностью с помощью ИИ.
12. Производственные несчастные случаи · Серьезные несчастные случаи · Чуть не случившиеся аварии
13. Показатели реализации инвестиций крупных судостроительных компаний в «умные верфи»
14. коэффициент подключения данных о производстве партнеров
15. Количество компаний-участниц программы внедрения интеллектуальных производственных инноваций для малых и средних судостроительных предприятий.
16. Ставка самофинансируемых инвестиций после прекращения поддержки
17. Коэффициент использования оборудования DX-центра Geoje
18. Показатель повторного использования DX-центра по компаниям
19. Уровень внедрения демонстрационных технологий на практике
20. Выручка и операционная прибыль субподрядчиков в судостроении
21. Разрыв в производительности между генеральными подрядчиками и субподрядчиками.
22. Состав населения страны и иностранных граждан по роду занятий.
23. Долгосрочный показатель удержания квалифицированных иностранных работников
24. Ставка оплаты за многоязычные заявки на выполнение работ
25. Коэффициент конверсии данных квалифицированных пенсионеров в профессиональные знания
26. Количество демонстрационных случаев для экологически чистого оборудования
27. Уровень получения сертификата классификации после демонстрации
28. Фактические объемы заказов и экспорта после сертификации.
29. Коэффициент локализации оборудования для производства жидкого водорода и аммиака
30. Различия в сроках зрелости AX в регионах Геодже, Чанвон, Тонъён и Госон
31. Изменения в производительности судостроения по сравнению с показателями страны и Китая.
32. Инвестиционная доля AX сохранилась и после окончания бума.

Пробел в данных: Хотя существуют данные о заказах, продажах и инвестициях крупных судостроительных компаний, а также данные о проектах поддержки в провинции Кённам, общедоступные данные о взаимосвязи между компанией → верфью → компанией-партнером → процессом → персоналом → производительностью → прибыльностью → реинвестированием с одним и тем же идентификатором проекта не подтверждены.

Цепочка выполнения

Глобальные заказы → Заказы из Кённама → Производственные мощности → Объём заказов партнёров → Процесс AX → Производительность → Доставка/Качество → Рентабельность → Расчеты с персоналом → Реинвестиции → Следующий конкурс

Существует лишь один структурный аспект судостроительной отрасли провинции Кённам.  Фактической единицей конкуренции для компании Shipbuilding AX являются не крупные верфи, а вся производственная сеть, которая совместно строит каждое судно.

Строительство корабля не ограничивается только проектированием и окончательной сборкой на крупной верфи. Сотни блоков, оборудования и задач, связанных со сваркой, покраской, трубопроводами, электромонтажными работами и контролем качества, объединяются в разных компаниях и цехах. В такой структуре разрозненность данных в самых медленных процессах совместной работы определяет общее время выполнения заказа, а не уровень искусственного интеллекта в самых передовых процессах.

Таким образом, по мере совершенствования интеллектуальных верфей крупных судостроительных компаний низкий уровень качества продукции у их субподрядчиков не исчезает, а, наоборот, становится более заметным узким местом. Даже если скорость внутреннего производства крупной компании увеличивается, если данные о поставках и качестве от внешних блоков и оборудования не связаны между собой, производительность всей верфи не растет с той же скоростью.

Тезис о «золотом времени» — «Золотое время» для судостроительной отрасли Кённама заключается не в продолжительности судостроительного бума. Будущее судостроения Кённама в следующем десятилетии будет определяться тем, принесут ли высокие цены на суда и портфели заказов 2026–2028 годов прибыль крупным судостроительным компаниям, или же они приведут к исчезновению данных, роботов и квалифицированных кадров во всей сети кооперативного производства в Кодже, Чанвоне, Тонъёне и Госоне. После полного объединения крупных верфей Кённам останется трудоемким регионом судостроения с «умными» верфями. Когда вся производственная сеть будет объединена, нынешний бум будет зафиксирован не как временное восстановление заказов, а как структурная трансформация производительности.