알림 목록

Région d'analyse : Gyeongsangnam-do
Zones clés :  Geoje, Changwon, Tongyeong, Goseong Chantiers navals, grands chantiers navals, petits et moyens chantiers navals, partenaires internes et externes, fabricants d'équipements de construction navale
Objectif : L'industrie navale de Gyeongnam est-elle en train de passer d'une structure de construction à forte intensité de main-d'œuvre à un système de production basé sur l'IA, la robotique et les données, et ce, durant une période faste caractérisée par des prix des navires élevés et un carnet de commandes bien rempli ?
Type de période d'opportunité : Opportunité de revenus + Production Date de référence pour le risque de verrouillage AX
 : 28 août 2026
Version : AX Golden Time Intelligence régional v3.2 – Critères améliorés

En 2025, l'industrie navale sud-coréenne a enregistré un record en huit ans avec 31,8 milliards de dollars d'exportations, et sa part des commandes mondiales a progressé de 6,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente pour atteindre 20,2 %. Au premier semestre 2026, les commandes sud-coréennes ont également augmenté d'environ 60 % par rapport à la même période de l'année précédente, et à fin juin, le carnet de commandes s'élevait à 38,81 millions de CGT , soit 19 % du total mondial. La période de stagnation simultanée des volumes de commandes et des prix des navires est révolue. ( Ministère du Commerce ,  de l'Industrie et de l'Énergie, Yonhap News )

Toutefois, fin juin 2026, le carnet de commandes de la Chine s'élevait à 134,03 millions de yuans chinois , soit 65 % du marché mondial. La domination de la Corée du Sud sur le marché des navires à forte valeur ajoutée coexiste avec l'immense puissance de la construction navale chinoise. L'essor actuel ne s'explique pas par une domination de l'industrie navale sud-coréenne sur l'ensemble du marché, mais plutôt par sa capacité à obtenir des prix élevés et à maîtriser les technologies de pointe en matière de méthaniers, de navires de haute spécification et de navires spécialisés. ( Yonhap News )

Le Gyeongnam est au cœur de cette structure. Selon une analyse de la Banque de Corée, la province représentait 46,3 % de la production navale nationale en 2021 et, en 2019, l'industrie navale contribuait à hauteur de 21,1 % à la valeur ajoutée manufacturière totale du Gyeongnam. La concentration des entreprises Hanwha Ocean et Samsung Heavy Industries à Geoje, ainsi que des pôles K-Ship et des fabricants d'équipements de construction navale à Changwon et Jinhae, constituent les canaux de transmission régionaux du marché national des commandes. Toutefois, le risque de concentration économique persiste, ayant déjà plongé l'économie provinciale dans une récession prolongée en raison de chutes brutales de commandes et de défaillances dans le secteur des installations offshore. ( Banque de Corée )

Les principaux chantiers navals ont commencé à investir dans l'architecture intelligente. Hanwha Ocean transforme son usine de Geoje en un chantier naval intelligent axé sur le big data et la robotique. Son plan d'investissement, désormais public, prévoit 50 milliards de wons d'investissements dans les installations de ce chantier intelligent en 2025 et 150 milliards de wons en 2026. Samsung Heavy Industries étend également ses technologies numériques et son automatisation à l'ensemble des processus de conception, de production, de sécurité et d'inspection de son chantier naval de Geoje. La transformation des grands chantiers navals a désormais dépassé le stade de la planification. ( Hanwha Ocean ,  communiqué de la Bourse de Corée )

La province de Gyeongsangnam-do a également lancé 12 projets répartis dans cinq secteurs afin de consolider sa position de leader dans l'industrie de la construction navale d'ici 2026. Parmi ceux-ci figurent le Centre d'innovation technologique de production pour les chantiers navals de petite et moyenne taille (DX) de Jangmok, dans la province de Geoje (25 milliards de wons ) ; le projet d'innovation pour la production intelligente des PME ( 18 milliards de wons, achèvement prévu en 2027 ) ; l'installation de démonstration d'équipements à hydrogène liquide (19,5 milliards de wons, achèvement prévu en 2028 ) ; la zone spéciale d'exemption de réglementation pour la co-combustion d'ammoniac (31,6 milliards de wons ) ; et le Centre de formation des talents pour l'innovation du futur (39,8 milliards de wons) . Ces multiples projets jettent les bases d'une production à grande échelle, respectueuse de l'environnement et axée sur les talents. ( Institut coréen de la construction navale et du génie maritime ,  Rapport sur le plan de promotion de l'industrie de la construction navale de Gyeongnam )

Le manque avéré ne réside pas dans l'existence d'investissements. Les performances des chantiers navals intelligents des grands chantiers et les variations de productivité des petits et moyens chantiers, des fournisseurs externes et des fabricants d'équipements ne sont pas analysées selon les mêmes normes. Le système Gyeongnam Shipbuilding AX Runtime, qui permet de vérifier simultanément le nombre de robots introduits, le nombre de processus intégrant l'IA, les taux de réduction des temps de traitement, les taux de retouche, les taux d'accidents liés à la sécurité, les taux de livraison à temps et les taux de connectivité des données fournisseurs, n'est pas non plus validé.

La période 2026-2028 est cruciale pour la conversion des commandes en carnet en revenus et flux de trésorerie concrets liés à la construction. Elle permettra également d'évaluer les résultats du Centre DX, des innovations en matière de production intelligente et des projets de démonstration d'équipements écologiques. Si les méthodes de production restent inchangées durant cette période, la structure actuelle, fortement consommatrice de main-d'œuvre, atteindra ses limites et les lacunes en termes de personnel, de coûts et de délais de livraison seront de nouveau mises en évidence lors de la prochaine période d'ajustement des commandes.

Par conséquent, la période faste actuelle pour l'industrie de la construction navale de Gyeongnam est déterminée comme étant l'opportunité de revenus + le risque de verrouillage de la production AX .

• Augmentation du carnet de commandes ≠ Supériorité de la productivité
• Grand chantier naval intelligent ≠ Écosystème de construction navale de Gyeongnam AX
• Augmentation de la main-d'œuvre étrangère ≠ Résolution de la crise structurelle du travail
• Création d'un centre de démonstration ≠ Extension du champ d'action
• Remporter des commandes pour des navires écologiques ≠ localisation des équipements
• Développement de la technologie IA ≠ Résultat du processus

L'industrie navale du Gyeongnam se caractérise par une structure de production à plusieurs niveaux, reliant les grands chantiers navals de Geoje, les chantiers de taille moyenne et les fournisseurs d'équipements de Changwon et Jinhae, ainsi que les ateliers de fabrication de blocs, de réparation navale et les sous-traitants de Tongyeong et Goseong. Hanwha Ocean et Samsung Heavy Industries pilotent la conception, la construction et la commande des grands navires à forte valeur ajoutée, tandis que les petits et moyens chantiers navals, les partenaires internes et externes et les fournisseurs d'équipements se partagent les opérations de fabrication de blocs, de soudage, de peinture, de tuyauterie, d'électricité et d'essais en mer.

La confirmation par la Banque de Corée d'une part de 46,3 % dans la production nationale et de 21,1 % dans la valeur ajoutée manufacturière de Gyeongnam démontre que l'industrie de la construction navale est bien plus qu'un secteur clé : c'est une industrie qui détermine l'orientation de l'économie régionale. Les mécanismes par lesquels une augmentation des commandes se répercute sur la production, l'emploi et la consommation, ainsi que ceux par lesquels une baisse des commandes entraîne la fermeture d'entreprises partenaires, l'exode rural et la stagnation régionale, s'opèrent au sein d'une même chaîne d'approvisionnement. ( Banque de Corée )

La structure de production actuelle repose sur une combinaison du carnet de commandes à long terme des grands chantiers navals et d'une production coopérative en plusieurs étapes . La compétitivité technologique des navires à forte valeur ajoutée est concentrée chez les grands chantiers navals, tandis que la productivité réelle de la construction dépend des ressources humaines, des équipements et de la gestion des processus de nombreux sous-traitants.

L’industrie de la construction navale de Gyeongnam est considérée comme ayant une compétitivité en matière de commandes centrée sur les grandes entreprises, tandis que la compétitivité en matière de livraison dépend de l’ensemble de l’écosystème régional .

Alors que le volume mondial des commandes a diminué de 27 % en 2025 par rapport à l'année précédente, la Corée du Sud a enregistré des commandes d'une valeur de 11,6 millions de CGT , soit 21 % du total mondial. Sa part de marché, tombée à 17 % en 2024, a rebondi et, fin 2025, son carnet de commandes s'élevait à 35,12 millions de CGT, représentant 20 % du total mondial. Ce résultat s'explique par la conquête de marchés axés sur les navires à forte valeur ajoutée, même dans un contexte de baisse des commandes. ( Association coréenne du commerce international )

Fin juin 2026, l'indice des prix de construction navale neuve s'établissait à 185,15 , soit une hausse d'environ 33 % par rapport à juin 2021. Cette situation favorise l'amélioration de la rentabilité des principaux chantiers navals grâce à la conversion des commandes obtenues à des prix élevés en revenus de construction. Parallèlement, la Chine représentait 65 % du carnet de commandes mondial à la même période. La Corée bénéficie d'un avantage en matière de choix de types de navires et de prix des technologies, tandis que la Chine domine grâce à son volume de production et à sa capacité de production. ( Yonhap News )

Les preuves publiques que la forte augmentation des commandes s'est étendue à l'entreprise partenaire AX sont limitées. Si le carnet de commandes et le chiffre d'affaires des principaux chantiers navals sont divulgués, les taux d'automatisation, les délais de production, les bénéfices d'exploitation, la composition des effectifs et les investissements de l'entreprise partenaire ne sont pas regroupés dans une seule statistique.

Le niveau actuel de propagation de la reprise est évalué comme suit : la reprise des ventes des grandes entreprises est confirmée, tandis que la reprise de la productivité de l'écosystème de coopération des PME est déterminée par un écart de données.

Le premier changement réside dans le déplacement de l'unité de concurrence : des navires aux systèmes de construction . Même avec des capacités de conception identiques, les coûts et les délais de livraison varient selon le niveau d'automatisation des opérations de manutention des blocs de construction, de soudage des éléments courbes, de peinture, de tuyauterie, d'inspection et d'essais en mer. L'expansion des capacités de construction navale de la Chine engendre une pression sur la production qui ne peut être compensée uniquement par l'avantage de la Corée dans le domaine des navires à forte valeur ajoutée.

Le deuxième changement réside dans le fait que la valeur d'un navire s'est déplacée de son matériel vers un navire défini par logiciel . L'optimisation opérationnelle, la maintenance prédictive, les jumeaux numériques, le contrôle à distance et la navigation autonome génèrent des données et des services même après la livraison. Le champ de la concurrence pour les chantiers navals s'est étendu des coûts de construction aux données opérationnelles tout au long du cycle de vie du navire.

Le troisième changement réside dans le fait que la concurrence pour les navires respectueux de l'environnement ne porte plus uniquement sur le choix du carburant, mais désormais sur la vérification du bilan carbone tout au long du cycle de vie . L'OMI a présenté une stratégie visant à réduire les émissions totales de gaz à effet de serre du transport maritime international d'au moins 20 %, et de préférence de 30 %, par rapport aux niveaux de 2008 d'ici à 2030, et à porter la part des carburants à teneur nulle ou faible en carbone à au moins 5 %, et de préférence à 10 %. Les données relatives au carburant, aux moteurs, au stockage, à l'approvisionnement, à la sécurité et aux émissions de carbone des navires sont désormais soumises à un cadre réglementaire unique. ( OMI )

Le quatrième changement réside dans le fait que l'unité de mesure de la main-d'œuvre de production n'est plus le nombre de personnes, mais les données relatives aux compétences . Si les jugements des soudeurs, tuyauteurs et inspecteurs qualifiés ne peuvent être traduits en trajectoires de robots, normes de travail et données de qualité, il est difficile de combler l'écart de productivité uniquement par un renforcement des effectifs.

L’industrie de la construction navale de Gyeongnam est considérée comme étant dans une phase de reprise en termes de concurrence pour les commandes de navires et dans une phase de transition en termes de concurrence pour les systèmes de construction .

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a investi 320 milliards de wons dans le développement technologique pour la construction navale et l'industrie maritime en 2026, soit une augmentation d'environ 23 % par rapport à l'année précédente . Les axes de soutien sont les navires écologiques, les chantiers navals et les navires pilotés par l'intelligence artificielle, ainsi que les petits et moyens chantiers navals. Parmi les nouvelles technologies développées figurent le transfert de blocs sans équipage, le soudage robotisé autonome, la gestion de la sécurité par l'IA et les remorqueurs autonomes. La recherche et le développement nationaux se concentrent désormais moins sur l'amélioration des équipements individuels et davantage sur les systèmes de construction et d'exploitation basés sur l'IA. ( Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie )

Hanwha Ocean met en œuvre l'initiative « Smart Yard » sur son site de Geoje afin de transformer ses méthodes de production, passant d'une approche centrée sur l'humain et l'expérience à une approche axée sur les données et la robotique. Le plan d'investissement, rendu public, prévoit 50 milliards de wons pour 2025 et 150 milliards de wons pour 2026. Si le plan d'investissement et la mise en service du centre de production numérique sont confirmés, les chiffres relatifs aux gains de productivité par processus restent, quant à eux, peu documentés. ( Hanwha Ocean , communiqué de la Bourse de Corée )

Un investissement total de 25 milliards de wons est consacré au Centre d'innovation technologique de production (DX) pour les chantiers navals de petite et moyenne taille à Jangmok, dans la province de Geoje . S'étendant sur un site de 6 381 mètres carrés, dont 4 240 mètres carrés de surface brute, le centre est conçu pour accueillir 22 types d'équipements, parmi lesquels 14 types de démonstrations de soudage, de peinture et d'inspection ; 2 types de logiciels d'innovation technologique de production ; et 6 types d'équipements d'évaluation de la qualité et des performances. Les bases des essais conjoints visant à automatiser les processus dans les chantiers navals de petite et moyenne taille sont actuellement en cours de mise en place. ( Institut coréen de construction navale et d'ingénierie maritime ,  Données détaillées sur la construction du centre )

La province de Gyeongnam encourage la connectivité des données entre les chantiers navals et leurs partenaires grâce à des innovations de production intelligentes destinées aux petites et moyennes entreprises de construction navale, avec un investissement de 18 milliards de wons d'ici 2027. Parallèlement, une installation de démonstration d'équipements à hydrogène liquide (19,5 milliards de wons) et une zone franche de co-combustion d'ammoniac (31,6 milliards de wons) sont également mises en place d'ici 2028. Cette structure facilite la poursuite simultanée de la transformation numérique de la production et la transition vers des équipements plus respectueux de l'environnement. ( Rapport sur le plan de promotion de l'industrie navale de Gyeongnam )

Le niveau de réponse actuel est considéré comme confirmé en termes d'investissement propre des grandes entreprises et d'infrastructure de démonstration publique, tandis que la performance globale de diffusion de la chaîne d'approvisionnement reste à confirmer.

Fin juin 2026, la Chine détenait 65 % du carnet de commandes mondial, contre 19 % pour la Corée du Sud. Avec une taille de commande moyenne de 38 000 CGT pour la Corée du Sud et de 26 000 CGT pour la Chine, la Corée du Sud affichait une plus forte concentration de navires de grande taille et à forte valeur ajoutée. Sa compétitivité repose non pas sur le volume total des commandes, mais sur la valeur technologique et le prix unitaire des navires. ( Yonhap News )

Cependant, le carnet de commandes de la Chine a augmenté d'environ 30,2 millions de CGT au cours de l'année écoulée, tandis que celui de la Corée a progressé d'environ 3,69 millions de CGT. Si les chantiers navals, les chaînes d'approvisionnement, les financements nationaux et les capacités de production en série de la Chine pour les navires standards s'étendent aux navires à forte valeur ajoutée, l'avantage technologique et tarifaire de la Corée se heurtera directement à l'avantage de la Chine en matière d'échelle de production.

La province de Gyeongnam concentre près de la moitié de la production navale coréenne et abrite d'importants chantiers navals internationaux. Cependant, il n'existe aucun indicateur public permettant de comparer le niveau de maturité global des chantiers navals intelligents de la région, les taux d'adoption de l'IA chez les fournisseurs d'équipements et les taux de connectivité des données avec les concurrents étrangers.

La position actuelle est considérée comme étant dans la tranche supérieure en matière de préparation des navires de grande valeur et dans une phase non mesurable en matière de préparation de la production régionale AX .

Les exportations de construction navale de la Corée du Sud s'élevaient à 31,8 milliards de dollars en 2025 .

La part des commandes mondiales en 2025 était de **20,2 %**.

Les commandes en provenance de Corée au premier semestre 2026 ont augmenté d'environ 60 % par rapport à la même période de l'année précédente .

À la fin du mois de juin 2026, le carnet de commandes de la Corée du Sud s'élevait à 38,81 millions de CGT , soit 19 % du carnet de commandes mondial .

Dans le même temps, le carnet de commandes de la Chine s'élevait à 134,03 millions de CGT , soit 65 % du carnet de commandes mondial .

Le nouvel indice des prix de la construction navale s'établissait à 185,15 , soit environ 33 % de plus qu'en juin 2021. ( Ministère du Commerce , de l'Industrie et de l'Énergie ,  Yonhap News )

Gyeongnam est une région qui représente **46,3%** de la production nationale de construction navale.

Le Geoje DX Center représente un investissement de 25 milliards de wons , le programme d'innovation en matière de production intelligente pour la construction navale de petite et moyenne taille représente 18 milliards de wons , l'installation de démonstration d'hydrogène liquide représente 19,5 milliards de wons , la zone franche réglementaire de co-combustion d'ammoniac représente 31,6 milliards de wons et le centre de formation des talents pour l'innovation future dans le secteur de la construction navale et maritime représente 39,8 milliards de wons .

Le plan d'investissement de Hanwha Ocean pour ses installations de chantier naval intelligent à l'horizon 2026 s'élève à 150 milliards de wons . L'investissement gouvernemental dans la construction navale et la recherche et développement maritime pour 2026 est de 320 milliards de wons .

Bien que l'ampleur de l'investissement soit confirmée, la réduction des délais de traitement, la diminution des reprises, le remplacement des travaux à risque, la mise en relation des partenaires et l'amélioration du résultat d'exploitation résultant de cet investissement ne sont pas confirmées dans le même cadre d'indicateurs.

Le goulot d'étranglement révélé par les chiffres s'avère être l'écart de conversion entre investissement et productivité plutôt qu'un manque de fonds.

Le premier obstacle réside dans le décalage entre le carnet de commandes et la productivité . Un carnet de commandes bien rempli garantit du travail pendant plusieurs années, mais n'assure pas une amélioration de la productivité sur la même période. Si des goulets d'étranglement persistent dans les processus, une partie des coûts élevés de la construction navale est absorbée par la main-d'œuvre, les retards et les coûts de reprise.

Le second fossé se situe entre les grands chantiers navals et leurs sous-traitants . Si les grandes entreprises peuvent investir directement dans des centres de production numériques, des robots, la gestion de la sécurité par IA et des chantiers intelligents, les petites et moyennes entreprises sous-traitantes peinent à mettre en place des systèmes indépendants en raison des fluctuations des commandes, des pénuries de main-d'œuvre et de leurs capacités d'investissement limitées. Même pour la construction conjointe d'un même navire, le niveau de maturité des données varie d'une entreprise à l'autre.

Le troisième obstacle réside dans le décalage entre l'introduction des équipements et leur intégration aux processus . Même si des robots de soudage, des équipements de peinture et des capteurs d'inspection sont utilisés pour chaque processus, l'optimisation globale du site n'est possible que si les modifications de conception, la réception des matériaux, le déplacement des blocs, le placement des pièces, le contrôle qualité et les informations de livraison sont coordonnés.

Le quatrième problème réside dans le décalage entre le renouvellement de la main-d'œuvre et la transmission des compétences . Fin 2023, le secteur manufacturier de Gyeongnam comptait 45 257 travailleurs étrangers, et le gouvernement provincial s'est fixé pour objectif d'atteindre 67 000 d'ici 2024. Malgré cette augmentation du nombre de travailleurs, les données relatives aux instructions de travail multilingues, à la gestion des compétences, à la formation à la sécurité, à l'installation à long terme et à l'évolution de la productivité restent limitées. ( Yonhap News )

L’écart de disponibilité le plus important est déterminé comme étant une structure où la vitesse AX des grands chantiers navals et la vitesse AX des chaînes d’approvisionnement régionales sont séparées au sein du même navire .

Les 22 types d'installations et d'équipements du Centre Geoje DX et le Projet d'innovation pour la production intelligente destiné aux PME constituent un socle pour la démonstration de l'automatisation, un atout difficilement accessible aux PME par leurs propres moyens. Le budget de 320 milliards de wons alloué à la recherche et au développement par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et le projet d'innovation de la production de Gyeongnam sont également mis en œuvre simultanément. L'infrastructure physique et le financement du projet sont actuellement en cours de mise en place. ( Ministère du Commerce ,  de l'Industrie et de l'Énergie, Institut coréen de recherche sur la construction navale et le génie maritime )

Le Centre de formation aux talents pour l'innovation future prévoit de former 400 techniciens et 250 opérateurs de production sur site. En revanche, aucune donnée publique ne permet d'établir une prévision unique reliant le nombre de travailleurs qualifiés partant à la retraite dans l'ensemble du secteur naval de Gyeongnam, les pénuries de personnel par métier, le niveau de compétence des travailleurs étrangers et la demande d'opérateurs de robots.

Alors que les grands chantiers navals collectent leurs propres données de production, il n'existe aucune information publique concernant la propriété, les normes, l'étendue du partage et le niveau de sécurité des données des fournisseurs. Des installations de production sont en cours de mise en place, mais les conditions d'exploitation des données régionales restent à confirmer.

Les conditions actuelles sont les suivantes : Préparation des installations en cours / Main-d'œuvre · Préparation à l'interopérabilité des données en tant que déficit de données.

La province de Gyeongnam prévoit d'investir 18 milliards de wons dans l'innovation en matière de production intelligente pour les petits et moyens chantiers navals d'ici 2027. Ce projet vise notamment à assurer la connectivité des données entre les chantiers navals et les entreprises partenaires. Le Centre Geoje DX est également conçu pour permettre l'utilisation conjointe d'équipements de démonstration pour le soudage, la peinture et le contrôle qualité. Les objectifs du projet et les équipements nécessaires à son extension ont été confirmés. ( Communiqué de presse sur le Plan de promotion de l'industrie navale de Gyeongnam ,  données détaillées sur la construction du centre )

En revanche, les données publiques ne révèlent pas de changements plus profonds que le nombre d'entreprises accompagnées. Des informations telles que la réduction des délais de traitement pour ces entreprises, le nombre d'entreprises partenaires connectées aux systèmes des grands chantiers navals, l'éventuelle surréaction à l'investissement suite à la démonstration, et l'amélioration des prix unitaires et des bénéfices d'exploitation ne sont pas présentées de manière intégrée.

Dans le secteur des équipements également, bien que des projets de démonstration d'hydrogène liquide et d'ammoniac aient été confirmés, le ratio entre les entreprises de démonstration et les homologations de type, les certifications des sociétés de classification, les commandes effectives et les ventes à l'exportation n'est pas encore entré dans la phase de mesure.

Le niveau actuel de diffusion est déterminé comme suit : Portée du soutien public confirmée / Diffusion de la production commerciale non confirmée .

Geoje est une région où se concentrent les investissements de grande envergure et de pointe de Hanwha Ocean et Samsung Heavy Industries dans des chantiers navals modernes. Changwon et Jinhae abritent un pôle de chantiers navals de classe K, ainsi que des entreprises spécialisées dans les machines, l'électronique, la défense et les équipements de construction navale. Tongyeong et Goseong regroupent des chantiers navals de petite et moyenne taille, des fabricants de blocs, des entreprises de réparation et des sous-traitants.

Si les grands chantiers navals peuvent rapidement déployer des investissements numériques au sein de leurs installations de Geoje, des disparités subsistent quant à la taille des installations, la stabilité des commandes et l'accès aux données pour leurs partenaires externes situés hors de la région. Il en résulte un décalage important entre le chantier naval AX de Geoje et ses partenaires AX de Tongyeong, Goseong et Changwon, au sein d'une même chaîne d'approvisionnement navale.

Bien que le nombre d'entreprises de construction navale, d'employés et la proportion d'étrangers par région soient partiellement confirmés, les données comparant les taux d'adoption des robots, les taux de numérisation des processus, la productivité, la sécurité, les salaires et la rentabilité par ville et par comté selon les mêmes critères ne sont pas disponibles.

Actuellement, l’écart spatial est évalué comme une structure où le volume de construction navale est réparti sur une vaste chaîne d’approvisionnement, mais les investissements et les données d’AX sont concentrés dans des chantiers clés .

Les exportations de la construction navale sud-coréenne ont atteint leur plus haut niveau en huit ans en 2025, et les prix des navires neufs en juin 2026 sont restés environ 33 % plus élevés qu'en 2021. La période 2026-2028 correspond au moment où les navires commandés à prix élevés entrent en production. Actuellement, il s'agit d'une période de forte croissance économique, et non de la constitution de fonds de réserve pour faire face à une récession. ( Ministère du Commerce , de l'Industrie et de l'Énergie ,  Yonhap News )

Les calendriers de construction, de soutien et de démonstration du Geoje DX Center, de l'innovation en matière de production intelligente pour les petits et moyens chantiers navals, de la démonstration d'équipements à hydrogène liquide et de la zone spéciale réglementaire de co-combustion d'ammoniac se chevauchent également entre 2026 et 2028. La période durant laquelle les carnets de commandes des entreprises et l'infrastructure publique AX coexistent est confirmée.

La part de 65 % de la Chine dans le carnet de commandes et de 19 % pour la Corée laisse penser que la prochaine concurrence portera davantage sur les capacités de production, les délais de livraison, les coûts et les technologies respectueuses de l'environnement que sur la reprise des commandes elles-mêmes. Si cette même transition se poursuit après la fin de la période actuelle de prix élevés, les ressources d'investissement et les capacités de production sur site diminueront simultanément.

La période de 2026 à 2028 est considérée comme une période limitée où le flux de trésorerie lié au boom des commandes chevauche le cycle d'investissement de production AX .

12-1. Cas d'application du principe du « temps d'or » dans les administrations locales de base ① — Ville de Geoje

Geoje abrite d'importants chantiers navals appartenant à Hanwha Ocean et Samsung Heavy Industries, ainsi que de nombreuses entreprises partenaires, tant nationales qu'internationales. Hanwha Ocean a proposé un plan d'investissement de 150 milliards de wons pour des installations de chantier naval intelligentes d'ici 2026, et un centre de transformation numérique (DX Center) de 25 milliards de wons destiné aux petits et moyens chantiers navals est en construction à Jangmok. La ville concentre ainsi les investissements des grandes entreprises et les infrastructures publiques de soutien aux chantiers navals de petite et moyenne taille.

Le problème identifié est que le degré de connexion entre les données de processus des grands chantiers navals et les données de production des entreprises partenaires locales n'est pas divulgué. Si l'étendue de cette connexion n'est pas déterminée d'ici deux à trois ans, un système de production dual risque de s'installer durablement, où les grandes entreprises optimisent leurs processus internes tandis que les entreprises partenaires restent prisonnières d'une structure d'approvisionnement à forte intensité de main-d'œuvre.

Geoje est évalué comme une opportunité de concentration de chantiers intelligents + un risque de division des données des fournisseurs .

12-2. Cas d'application du concept de « temps d'or » dans les administrations locales de base ② — Tongyeong et Goseong

Les entreprises de construction de blocs, de réparation navale, de construction navale de petite et moyenne taille et d'équipement travaillant pour les grands chantiers navals sont implantées à Tongyeong et Goseong. Bien que ces entreprises profitent de l'effet de volume lié à la forte augmentation des commandes, elles disposent de moins de moyens d'investissement et de difficultés à recruter du personnel spécialisé que les grands chantiers navals.

Bien que des projets d'innovation de production existent pour les petits et moyens chantiers navals, les taux de participation des entreprises de Tongyeong et Goseong, les taux d'investissement dans l'automatisation suite aux démonstrations et les variations de productivité par procédé ne sont pas clairement indiqués dans les données publiques. Si les infrastructures et les données ne sont pas collectées durant la période de forte croissance actuelle, la compétitivité des coûts et la pénurie de main-d'œuvre seront mises en évidence simultanément lors de la prochaine période d'ajustement des commandes.

Tongyeong et Goseong sont considérés comme des débordements de commandes confirmés / débordements de capacité AX comme des lacunes de données .

Le principal risque est l'épuisement des flux de trésorerie pendant une période de forte croissance . Si les commandes à prix élevé sont traitées avec les méthodes de production existantes, les gains de productivité ne sont pas réalisés, même en cas d'augmentation du chiffre d'affaires. Une fois les commandes ajustées, la rentabilité interne des investissements dans l'automatisation et les données diminue, et la capacité d'investissement s'en trouve réduite.

Le second risque est l'obsolescence irréversible des compétences techniques . Si l'expérience acquise en matière de conditions de soudage, de procédures de travail, d'appréciation de la qualité et de prévention des risques n'est pas formalisée en données et en normes de travail avant le départ à la retraite d'un travailleur qualifié, il faut des années pour acquérir à nouveau ces compétences.

Le troisième risque est la redondance de la chaîne d'approvisionnement . Si les grands chantiers navals optent pour des systèmes automatisés tandis que leurs partenaires conservent des processus manuels et une main-d'œuvre importante, la déconnexion des données engendre des goulots d'étranglement au niveau des livraisons, de la qualité et des coûts. Les différences de rythme de production pour un même navire deviennent alors des problèmes pour l'ensemble du chantier plutôt que des difficultés propres à chaque entreprise.

Le quatrième risque lié au facteur temps est l'incapacité à s'imposer comme leader sur le marché des équipements écologiques . Si les technologies de l'hydrogène liquide et de l'ammoniac ne passent pas de la phase de démonstration à la certification et aux commandes, les entreprises de Gyeongnam se retrouveront piégées dans un système où elles sous-traitent la valeur ajoutée de leurs équipements de base à des fournisseurs externes, même lorsqu'elles construisent des navires respectueux de l'environnement.

Actuellement, l’irréversibilité n’est pas définie comme une diminution du volume des commandes, mais comme le fait que le travail de la période faste est consommé sans laisser de ressources pour la production future .

De 2026 à 2028, les carnets de commandes des grands chantiers navals, les prix élevés des navires, les investissements dans les chantiers navals intelligents, les 320 milliards de wons alloués par le gouvernement à la R&D, le centre Geoje DX et les projets d'innovation de production pour les petits et moyens chantiers navals coexistent. Il ne s'agit pas d'une période où les sites de production, les fonds d'investissement et les infrastructures de démonstration sont dissociés.

Les résultats mesurables de cette période ne se limitent pas au volume des commandes, mais concernent l'évolution des délais de traitement, des retouches, des travaux dangereux, des délais de livraison, des relations avec les fournisseurs et de la certification des équipements. À mesure que ces indicateurs s'accumulent, les ventes réalisées pendant une période faste se transforment en actifs productifs qui perdurent même lors de la prochaine récession.

À l'inverse, si seuls les montants des investissements et le nombre d'équipements sont enregistrés durant la même période, il est difficile de déterminer si les projets ont été mis en œuvre avec succès sur le terrain après leur achèvement. Il en résulte une séparation : les centres et les équipements de démonstration demeurent, mais les méthodes de production de chaque entreprise restent inchangées.

Le profit actuellement réalisable n'est pas déterminé par les commandes supplémentaires elles-mêmes, mais par la productivité structurelle de l'industrie de construction navale de Gyeongnam, qui se maintient même en cas de fluctuations des commandes .

Temps d'exécution de Gyeongnam Shipbuilding AX

Commande → Conception → Matériaux → Blocage → Soudage et peinture → Assemblage → Inspection → Mise en service → Livraison → Données opérationnelles → Maintenance et entretien

Chaîne de résultats de la chaîne d'approvisionnement

Soutien public → Démonstration → Application sur le terrain → Réduction des délais de traitement → Amélioration de la livraison et de la qualité → Réduction des coûts → Rentabilité des partenaires → Réinvestissement → Next AX

Opportunités de revenus + Risque de verrouillage de la production AX

L'industrie de la construction navale de Gyeongnam n'est pas encore confrontée à une chute brutale des commandes.

Les investissements des principaux chantiers navals dans les technologies AX n'en sont pas non plus au stade de la planification préliminaire.

Des infrastructures de soutien aux petits et moyens chantiers navals et des projets de démonstration d'équipements écologiques sont également présents.

Le risque actuel est que, malgré l’existence d’un boom et d’investissements, il n’existe aucune donnée permettant de déterminer si les résultats en matière de productivité sont liés tout au long de la chaîne d’approvisionnement .

Si la modernisation des grands chantiers navals s'étend aux entreprises partenaires grâce à l'automatisation, à la rentabilité et au transfert de compétences, le carnet de commandes actuel restera un atout productif pour le prochain cycle concurrentiel. En revanche, s'il demeure confiné aux grandes entreprises, l'industrie navale de Gyeongnam s'enlisera dans une structure caractérisée par des volumes de commandes élevés et des pénuries chroniques de main-d'œuvre et des délais de livraison interminables.

La période faste pour l'industrie navale de Gyeongnam est estimée à 2026-2028 .

1. Carnet de commandes et livraisons prévues des chantiers navals de Gyeongnam
2. Valeur de la commande, prix du transport et bénéfice d'exploitation par type de navire
3. Carnet de commandes par rapport à la capacité de production des principaux chantiers navals
4. Temps de vol prévu et réel par navire
5. Temps d'étranglement par processus
6. Temps imparti pour la mise en œuvre sur site après les modifications de conception
7. Taux de conformité des livraisons par bloc
8. Taux d'automatisation du soudage, de la peinture et de l'inspection
9. Réduction du temps de traitement après l'introduction du robot
10. taux de retouche et taux de défauts de qualité
11. Nombre de processus appliquant la gestion de la sécurité de l'IA
12. Accidents du travail · Accidents graves · Incidents évités de justesse
13. Taux d'exécution des investissements dans les chantiers navals intelligents des principales entreprises de construction navale
14. taux de connexion aux données de production des partenaires
15. Nombre d'entreprises participant à l'innovation en matière de production intelligente pour les petites et moyennes entreprises de construction navale
16. Taux d'investissement autofinancé après la fin du soutien
17. Taux d'utilisation des équipements du centre Geoje DX
18. Taux de réutilisation du DX Center par entreprise
19. Taux d'adoption sur le terrain des technologies de démonstration
20. revenus et bénéfices d'exploitation des sous-traitants de la construction navale
21. Écart de productivité entre les entrepreneurs principaux et les sous-traitants
22. Composition des ressortissants nationaux et étrangers par profession
23. Taux de rétention à long terme des travailleurs étrangers qualifiés
24. taux de demande de bons de travail multilingues
25. Taux de conversion des données relatives aux connaissances professionnelles des retraités qualifiés
26. Nombre de cas de démonstration d'équipements écologiques
27. taux d'acquisition de la certification de classification après démonstration
28. Taux de commandes et d'exportations réels après certification
29. Taux de localisation des équipements à hydrogène liquide et à ammoniac
30. Différences de maturité des AX à Geoje, Changwon, Tongyeong et Goseong
31. Évolution de la productivité de la construction navale par rapport au pays et à la Chine
32. Le ratio d'investissement d'AX s'est maintenu après la fin de la période de forte croissance.

LACUNES DE DONNÉES : Bien que des données existent sur les commandes, les ventes et les investissements des grandes entreprises de construction navale et sur les projets de soutien à Gyeongnam, les temps d’exécution publics reliant entreprise → chantier naval → entreprise partenaire → processus → personnel → productivité → rentabilité → réinvestissement avec le même identifiant de projet ne sont pas confirmés.

Chaîne d'exécution

Commandes mondiales → Commandes de Gyeongnam → Capacité du parc → Volume des partenaires → Processus AX → Productivité → Livraison/Qualité → Rentabilité → Règlement des effectifs → Réinvestissement → Prochain appel d'offres

Il n'existe qu'un seul élément structurel permettant de comprendre l'industrie navale de Gyeongnam.  L'unité de concurrence réelle pour Shipbuilding AX n'est pas constituée par les grands chantiers navals, mais par l'ensemble du réseau de production qui construit un seul navire.

La construction d'un navire ne se résume pas à sa conception et à son assemblage final dans un grand chantier naval. Des centaines de blocs, d'équipements et de tâches (soudure, peinture, tuyauterie, électricité, inspection) sont répartis entre différentes entreprises et ateliers. Dans ce contexte, le délai de livraison global est déterminé par les interruptions de données dans les processus collaboratifs les plus lents, et non par le niveau d'intelligence artificielle des processus les plus avancés.

Par conséquent, à mesure que les chantiers navals intelligents des grands chantiers navals se perfectionnent, les faibles niveaux de performance de leurs sous-traitants ne disparaissent pas, mais constituent au contraire un goulot d'étranglement plus marqué. Même si la cadence de production interne du chantier principal augmente, si les données de livraison et de qualité provenant des blocs et équipements externes ne sont pas centralisées, la productivité de l'ensemble du chantier ne progresse pas au même rythme.

Thèse de l'âge d'or — L'avenir de l'industrie navale du Gyeongnam ne dépend pas de la durée de son boom actuel. La prochaine décennie sera déterminante pour cette industrie : les prix élevés des navires et les carnets de commandes de 2026-2028 se traduiront-ils par des profits pour les grands chantiers navals, ou bien laisseront-ils derrière eux des données, des robots et des compétences précieuses au sein du réseau de production coopératif de Geoje, Changwon, Tongyeong et Goseong ? Une fois les grands chantiers pleinement connectés, le Gyeongnam restera une région à forte intensité de main-d'œuvre, dotée de chantiers navals intelligents. Lorsque l'ensemble du réseau de production sera interconnecté, le boom actuel ne sera plus perçu comme une simple reprise des commandes, mais comme une transformation structurelle de la productivité.