อุตสาหกรรมการสื่อสารผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์อวกาศเป็นอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานความมั่นคงแห่งชาติ ข้อมูล และอธิปไตยทางเทคโนโลยีเทคโนโลยี การจัดซื้อจัดจ้าง และข้อตกลงข้อมูล ผ่าน FTA ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของดาวเทียมเอกชนและบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศ
ตลาดการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 9-10% ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2569 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จากการขยายตัวของ ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO)และอินเทอร์เน็ตอวกาศ (Starlink, OneWeb)
เกาหลีใต้กำลังใช้ประโยชน์จากข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (CEPA) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเกาหลีและสหภาพยุโรป และกรอบการกำจัดสถานีอวกาศนานาชาติ (IPEF) เพื่อเพิ่มการส่งออกส่วนประกอบดาวเทียม อุปกรณ์สถานีภาคพื้นดิน และเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล
ความเสี่ยงหลัก ได้แก่ ITAR (การควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา) กฎระเบียบด้านคาร์บอนและพลังงานประเภท CBAMและการเสริมสร้างสนธิสัญญาอวกาศและกฎระเบียบด้านความมั่นคง
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| ไอทาร์ | การควบคุมส่วนประกอบและเซ็นเซอร์ดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง | 5 | การร่วมทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา |
| ข้อกำหนดทางเทคนิคของ FTA | การขาดการสะท้อนของอุตสาหกรรมอวกาศ | 4 | จำเป็นต้องขยายบทเกี่ยวกับเทคโนโลยี CEPA และ IPEF |
| ซีบีเอเอ็ม | กฎระเบียบคาร์บอนสำหรับการผลิตยานยนต์และส่วนประกอบ | 4 | ความจำเป็นในการนำ LCA และการบัญชีคาร์บอนมาใช้ |
| อีเอสเอ·สหภาพยุโรป | การเสริมสร้างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความปลอดภัย | 3 | การรับรอง/การได้มาซึ่ง ISO27001 |
| การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน | ต้นทุนการจัดหาส่วนประกอบดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น | 3 | จำเป็นต้องมีการกระจายความเสี่ยงตาม RCEP |
FTA มอบผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือด้านชิ้นส่วน วัสดุ และข้อมูล
ในอุตสาหกรรมการสื่อสารผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์อวกาศ ข้อตกลงเกาหลี-สหภาพยุโรป-CEPA-RCEP สนับสนุนการลดภาษีสำหรับส่วนประกอบดาวเทียมและยานปล่อย รวมถึง การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัย นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังกำลังเข้าสู่ ตลาดการจัดซื้อระหว่างประเทศ
ที่อิงตาม FTA อย่างแข็งขัน (ข้อกำหนดของ EU ESA และ UAE CEPA สำหรับอุตสาหกรรมอวกาศ)
สนาม | การบังคับใช้ FTA | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| ชิ้นส่วนดาวเทียม (HS8802) | เซปา·อาร์เซ็ป | ITAR·ข้อบังคับการถ่ายโอนเทคโนโลยี | จำเป็นต้องมี JV ในพื้นที่และการผลิตร่วมกัน |
| สถานีภาคพื้นดิน/เสาอากาศ (HS8525) | CEPA ของเกาหลี-สหภาพยุโรป | ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน | การใช้บทจัดซื้อจัดจ้างภายใน CEPA |
| เลนส์/เซ็นเซอร์ (HS9014) | เกาหลี-สหภาพยุโรป-RCEP | การรับรองและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม | ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/CBAM |
| ข้อมูล/SW | IPEF·DEPA | ข้อจำกัดการถ่ายโอนข้อมูล | การเชื่อมโยงข้อกำหนด GDPR และ DEPA |
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอวกาศส่วนใหญ่จะมีอัตราภาษีศุลกากรต่ำ แต่กฎระเบียบด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี และข้อมูลยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร
FTA ช่วยปรับปรุงการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และมาตรฐานข้อมูล
ตลาด | รายการหลัก | MFN (อัตราพื้นฐาน) | เมื่อนำ FTA มาใช้ | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | เซ็นเซอร์ดาวเทียมและออปติคัล | 0~3% | 0% | การรับรอง CBAM·ESA | จำเป็นต้องลงทะเบียน CE, ISO และ ESA |
| สหรัฐอเมริกา | ขีปนาวุธและอุปกรณ์สื่อสาร | 0~2% | อัตราต่ำ | กฎระเบียบ ITAR | ต้องการ JV ในพื้นที่ |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ข้อมูลดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน | 5~8% | การกำจัดทีละขั้นตอนผ่าน CEPA | พระราชบัญญัติความมั่นคงและการสื่อสาร | ความร่วมมือทางเทคนิค CEPA เกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังดำเนินอยู่ |
| ญี่ปุ่น | ส่วนประกอบดาวเทียม | 2~4% | การสมัคร RCEP | ข้อบังคับด้านความปลอดภัย JIS | จำเป็นต้องขยายข้อตกลงด้านเทคโนโลยี |
| อาเซียน | ส่วนประกอบการสื่อสาร | 3~6% | การสะสม RCEP | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน/การรับรอง | ข้อดีของการใช้ฐานการผลิต |
แม้ว่าอุตสาหกรรมอวกาศจะมีกระบวนการคาร์บอนสูงมากมาย แต่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านคาร์บอนที่ผ่อนคลาย ผ่าน การรีไซเคิลยานปล่อยและการพัฒนา ดาวเทียมสีเขียว สหภาพยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังส่งเสริมการจัดซื้อ RE100 สำหรับอุตสาหกรรมอวกาศและการรับรองประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของยานปล่อย
ระบบ/ปัญหา | ข้อกำหนดหลัก | อิทธิพล (1~5) | ตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| ซีบีเอเอ็ม | ความต้องการ LCA ของส่วนประกอบดาวเทียมและเชื้อเพลิง | 4 | การสร้างกระบวนการคาร์บอนต่ำและ LCA |
| การจัดซื้อจัดจ้างด้าน ESG | สะท้อนการประเมิน ESG ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง | 4 | พันธกรณีการรายงานความยั่งยืน |
| RE100 | ความต้องการการฟื้นฟูพลังงานในการผลิตดาวเทียม | 3 | การเชื่อมโยง PPA·ESS |
| กฎระเบียบขยะอวกาศ | ระบบการรีไซเคิลและการรวบรวมแบบบังคับ | 3 | จำเป็นต้องมีความร่วมมือจาก ESA |
| กฎระเบียบความปลอดภัย | มาตรฐานความปลอดภัยขีปนาวุธและการสื่อสาร | 3 | การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ระดับสากล |
เกาหลี:การขยายคลัสเตอร์อุปกรณ์อวกาศที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Hanwha, LIG Nex1 และ KAI (มีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์อวกาศ Goheung และ Naro)
สหภาพยุโรป:การเข้มงวดกฎระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ESA และ CBAM จะเพิ่มความต้องการเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสถานีภาคพื้นดินและข้อมูลดาวเทียมตาม CEPA
อาเซียน :เติบโตเป็นสถานีภาคพื้นดินและศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง
สหรัฐอเมริกา:ความร่วมมือที่จำกัดระหว่างอุตสาหกรรมพลเรือนและการป้องกันประเทศ โดยเน้นที่การร่วมทุนและผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม
เมื่อรวมความเชื่อมั่นด้าน AI (α) ดัชนีการลงทุนดาวเทียมทั่วโลก (β) และความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (λ) เข้าด้วยกันคาดว่าแนวโน้มจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก ผลกระทบของ CEPA และ RCEPรวมถึงความร่วมมือที่ขยายวงกว้างระหว่าง ESA และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตัวแปร | Δ(%) หรือเลขชี้กำลัง | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +3.2 | เพิ่มการส่งออกส่วนประกอบและเซ็นเซอร์ดาวเทียม |
| ΔImport_now | +1.7 | ขยายการนำเข้าอุปกรณ์ออปติกความแม่นยำสูง |
| ΔPrice_now | +0.5 | ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่เพิ่มขึ้น |
| ΔSignal_now | +0.041 | การขยายความร่วมมือด้านข่าวสารและเทคโนโลยีเชิงบวก |
| ΔFTAEffect | +0.38 | สะท้อนผลกระทบของ CEPA และ RCEP |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.63 | 3 เดือนของแนวโน้มขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป |
สูตร (สรุป): Forecast_3M = 0.5·ΔSignal + 0.3·ΔFTAEffect + 0.2·ΔPrice
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| ข้อกำหนดทางเทคนิคของ FTA | การขยายบทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอวกาศ | สำนักงานใหญ่การค้าและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การปรับปรุงประสิทธิภาพข้อตกลงด้านเทคโนโลยี |
| การตอบสนองของ CBAM | การจัดตั้งฐานข้อมูล LCA ส่วนประกอบดาวเทียม | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการบริหารพลังงานและการบินอวกาศ | การสร้างเสถียรภาพให้กับการส่งออกของสหภาพยุโรป |
| ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง | ขยายการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างตาม ESA และ CEPA | สำนักงานใหญ่การค้า·KOTRA | ขยายการส่งออกเทคโนโลยี |
| อุตสาหกรรมอวกาศ ESG | การแนะนำกระบวนการรีไซเคิลและ RE100 | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การตอบสนองการจัดซื้อทั่วโลก |
| ความร่วมมือระหว่างประเทศ | การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเกาหลี-สหภาพยุโรป | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การกระจายห่วงโซ่อุปทานและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยี |
อุตสาหกรรมการสื่อสารผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์อวกาศจำเป็นต้องเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและความสามารถในการแข่งขัน ESG ผ่านเทคโนโลยี ข้อมูล และความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่อิงตาม FTA
Forecast_3M: +0.63 — สะท้อนถึงความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของ CEPA และ RCEP
กลยุทธ์ที่แนะนำ: ① ใช้ CEPA และ RCEP ② การรับรอง ESA และการตอบสนอง CBAM
③ พัฒนากระบวนการดาวเทียมคาร์บอนต่ำ ④ ส่งเสริมการจัดตั้งบทเทคโนโลยี FTA ของอุตสาหกรรมอวกาศ
