Ngành công nghiệp thiết bị vũ trụ và truyền thông vệ tinh là một ngành công nghiệp chiến lược kết hợp an ninh quốc gia, dữ liệu và chủ quyền công nghệ . Các thỏa thuận về công nghệ, mua sắm và dữ liệu thông qua các FTA là chìa khóa cho sự phát triển của các vệ tinh tư nhân và các công ty khởi nghiệp về vũ trụ.
Thị trường truyền thông vệ tinh toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 9-10% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2026 , đặc
biệt là nhờ sự mở rộng của LEO (vệ tinh quỹ đạo thấp) và internet vũ trụ (Starlink, OneWeb)
. Hàn Quốc đang tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), Hàn Quốc-EU và Trạm Vũ trụ Quốc tế (IPEF) để tăng xuất khẩu các thành phần vệ tinh, thiết bị trạm mặt đất và công nghệ xử lý dữ liệu
. Các rủi ro chính bao gồm ITAR (kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ) , các quy định về carbon và năng lượng loại CBAM và việc tăng cường các hiệp ước và quy định về an ninh vũ trụ .
Các yếu tố rủi ro | Triển vọng 2025-2026 | Ảnh hưởng (1~5) | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| ITAR | Tiếp tục điều chỉnh các thành phần và cảm biến vệ tinh | 5 | Liên doanh và chuyển giao công nghệ là điều cần thiết cho việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. |
| Các điều khoản kỹ thuật của FTA | Thiếu sự phản ánh của ngành công nghiệp vũ trụ | 4 | Các chương về công nghệ của CEPA và IPEF cần được mở rộng. |
| CBAM | Quy định về carbon đối với sản xuất và linh kiện tên lửa đẩy | 4 | Nhu cầu giới thiệu LCA và kế toán carbon |
| ESA·EU | Tăng cường các quy định về mua sắm và an ninh | 3 | Chứng nhận/đạt được ISO27001 |
| Tái cấu trúc chuỗi cung ứng | Chi phí mua sắm linh kiện vệ tinh tăng cao | 3 | Cần phải đa dạng hóa dựa trên RCEP. |
Các FTA mang lại lợi ích thiết thực cho hợp tác về linh kiện, vật liệu và dữ liệu
trong ngành công nghiệp thiết bị vũ trụ và thông tin vệ tinh. Thỏa thuận Hàn Quốc-EU-CEPA-RCEP hỗ trợ việc giảm thuế quan đối với các linh kiện vệ tinh và phương tiện phóng , cũng như trao đổi công nghệ xử lý dữ liệu và bảo mật . Hơn nữa, Hàn Quốc đang tích cực tham gia vào thị trường mua sắm quốc tế
dựa trên FTA (EU ESA, các điều khoản của CEPA trong ngành công nghiệp vũ trụ UAE) .
cánh đồng | Khả năng áp dụng FTA | Những thách thức lớn | Điểm quản lý |
|---|---|---|---|
| Linh kiện vệ tinh (HS8802) | CEPA·RCEP | ITAR·Quy định chuyển giao công nghệ | Cần có liên doanh và sản xuất chung tại địa phương. |
| Trạm mặt đất/Ăng-ten (HS8525) | Hiệp định CEPA Hàn Quốc-EU | Quy định mua sắm phức tạp | Sử dụng chương mua sắm trong CEPA |
| Quang học/Cảm biến (HS9014) | Hàn Quốc-EU-RCEP | Chứng nhận và quy định về môi trường | Yêu cầu tuân thủ ISO/CBAM |
| Dữ liệu/Phần mềm | IPEF·DEPA | Hạn chế chuyển dữ liệu | Liên kết các điều khoản GDPR và DEPA |
Trong khi hầu hết các sản phẩm trong ngành công nghiệp vũ trụ có mức thuế quan thấp, các quy định về an ninh, công nghệ và dữ liệu vẫn là những rào cản phi thuế quan quan trọng.
Các FTA cải thiện khả năng tiếp cận thị trường mua sắm, hợp tác công nghệ và tiêu chuẩn dữ liệu .
chợ | Các mục chính | MFN (tỷ lệ cơ bản) | Khi áp dụng FTA | rào cản phi thuế quan | Bình luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên minh châu Âu | Cảm biến vệ tinh và quang học | 0~3% | 0% | Chứng nhận CBAM·ESA | Yêu cầu đăng ký CE, ISO và ESA |
| Hoa Kỳ | tên lửa và thiết bị liên lạc | 0~2% | tỷ lệ thấp | Quy định của ITAR | Cần liên doanh địa phương |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dữ liệu vệ tinh và trạm mặt đất | 5~8% | Loại bỏ từng bước thông qua CEPA | Đạo luật An ninh và Truyền thông | Hợp tác kỹ thuật CEPA giữa Hàn Quốc và UAE đang được tiến hành |
| Nhật Bản | Các thành phần vệ tinh | 2~4% | Đơn xin RCEP | Quy định an ninh JIS | Cần mở rộng các thỏa thuận công nghệ |
| ASEAN | Các thành phần truyền thông | 3~6% | RCEP tích lũy | Độ lệch chuẩn/chứng nhận | Lợi ích của việc sử dụng cơ sở sản xuất |
Ngành công nghiệp vũ trụ, mặc dù được đặc trưng bởi nhiều quy trình phát thải carbon cao, đang chuyển đổi sang một ngành công nghiệp tuân thủ các quy định về carbon một cách lỏng lẻo thông qua việc tái chế tên lửa đẩy và phát triển vệ tinh xanh. EU và UAE đang thúc đẩy việc mua sắm RE100 cho ngành công nghiệp vũ trụ và chứng nhận hiệu suất nhiên liệu của tên lửa đẩy .
Hệ thống/Vấn đề | Yêu cầu cốt lõi | Ảnh hưởng (1~5) | phản ứng |
|---|---|---|---|
| CBAM | Yêu cầu về LCA của các thành phần vệ tinh và nhiên liệu | 4 | Xây dựng quy trình ít carbon và LCA |
| Mua sắm ESG | Phản ánh đánh giá ESG trong hợp đồng mua sắm | 4 | Nghĩa vụ báo cáo tính bền vững |
| RE100 | Yêu cầu tái tạo năng lượng sản xuất vệ tinh | 3 | Liên kết PPA·ESS |
| Quy định về chất thải vũ trụ | Hệ thống thu gom và tái chế bắt buộc | 3 | Cần có sự hợp tác của ESA |
| Quy định an toàn | Tiêu chuẩn An ninh Tên lửa và Truyền thông | 3 | Đạt được chứng chỉ ISO quốc tế |
Hàn Quốc: Mở rộng cụm thiết bị vũ trụ tập trung tại Hanwha, LIG Nex1 và KAI (tập trung tại Trung tâm vũ trụ Goheung và Naro).
EU: Việc tăng cường các quy định mua sắm ESA và CBAM làm tăng nhu cầu về công nghệ vệ tinh hiệu suất cao, thân thiện với môi trường.
UAE: Trao đổi công nghệ trạm mặt đất và dữ liệu vệ tinh dựa trên CEPA.
ASEAN: Phát triển thành trạm mặt đất và trung tâm xử lý dữ liệu vừa và nhỏ.
Hoa Kỳ: Hợp tác hạn chế giữa ngành công nghiệp dân sự và quốc phòng, tập trung vào liên doanh và OEM.
Kết hợp tâm lý thị trường AI (α), chỉ số đầu tư vệ tinh toàn cầu (β) và tâm lý ngành hàng không vũ trụ (λ). Dự kiến sẽ có xu hướng tăng dần
trong quý IV năm 2025, nhờ tác động của CEPA và RCEP , cũng như sự hợp tác mở rộng giữa ESA và UAE .
biến | Δ(%) hoặc số mũ | Phân tích |
|---|---|---|
| ΔXuất_ngay | +3,2 | Tăng xuất khẩu linh kiện vệ tinh và cảm biến |
| ΔNhập_ngay | +1,7 | Mở rộng nhập khẩu thiết bị quang học có độ chính xác cao |
| ΔPrice_now | +0,5 | Giá nhiên liệu và phụ tùng tăng |
| ΔSignal_now | +0,041 | Mở rộng hợp tác công nghệ và tin tức tích cực |
| Hiệu ứng ΔFTA | +0,38 | Phản ánh tác động của CEPA và RCEP |
| Dự báo_3M | +0,63 | 3 tháng có xu hướng tăng dần |
Công thức (tóm tắt): Dự báo_3M = 0,5·ΔTín hiệu + 0,3·ΔFTAEffect + 0,2·ΔGiá
cánh đồng | Gợi ý | Người thi hành di chúc | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| Các điều khoản kỹ thuật của FTA | Mở rộng các điều khoản để bao gồm ngành công nghiệp vũ trụ | Trụ sở Thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ | Nâng cao hiệu quả thỏa thuận công nghệ |
| Phản hồi CBAM | Thiết lập cơ sở dữ liệu LCA thành phần vệ tinh | Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Cục Hàng không Vũ trụ | Ổn định xuất khẩu của EU |
| thị trường mua sắm | Mở rộng sự tham gia vào mua sắm dựa trên ESA và CEPA | Trụ sở thương mại·KOTRA | Mở rộng xuất khẩu công nghệ |
| Ngành công nghiệp vũ trụ ESG | Giới thiệu về quy trình tái chế và RE100 | Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng | Phản ứng mua sắm toàn cầu |
| hợp tác quốc tế | Thành lập Trung tâm trao đổi công nghệ Hàn Quốc-UAE và Hàn Quốc-EU | Bộ Khoa học và Công nghệ | Đa dạng hóa chuỗi cung ứng và độc lập về công nghệ |
Ngành công nghiệp thiết bị vũ trụ và truyền thông vệ tinh cần tăng cường chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng cạnh tranh ESG thông qua công nghệ, dữ liệu và hợp tác mua sắm dựa trên FTA .
Dự báo_3 tháng: +0,63 — Phản ánh sự hợp tác về mua sắm và công nghệ dựa trên CEPA và RCEP.
Chiến lược đề xuất: ① Sử dụng CEPA và RCEP ② Chứng nhận ESA và phản ứng CBAM
③ Phát triển các quy trình vệ tinh ít carbon ④ Thúc đẩy việc thành lập chương công nghệ FTA trong ngành công nghiệp vũ trụ.
