L'industrie des communications par satellite et des équipements spatiaux est un secteur stratégique qui allie sécurité nationale, données et souveraineté technologique . Les accords technologiques, d'approvisionnement et de données conclus via des ALE sont essentiels à la croissance des satellites privés et des start-ups spatiales.
Le marché mondial des communications par satellite devrait croître en moyenne de 9 à 10 % par an entre 2025 et 2026 ,
notamment grâce au développement des satellites en orbite basse (LEO) et de l'internet spatial (Starlink, OneWeb)
. La Corée tire parti de l'Accord de partenariat économique global (CEPA), de l'accord Corée-UE et du programme IPEF (Integrated Space Framework) pour accroître ses exportations de composants satellitaires, d'équipements de stations au sol et de technologies de traitement des données
. Les principaux risques comprennent l'ITAR (réglementation américaine sur les exportations) , les réglementations de type CBAM (Commonwealth Air Management Act) relatives au carbone et à l'énergie , ainsi que le renforcement des traités spatiaux et des réglementations de sécurité .
Facteurs de risque | Perspectives 2025-2026 | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|
| ITAR | Réglementation continue des composants et capteurs des satellites | 5 | Les coentreprises et les transferts de technologie sont essentiels pour les exportations vers les États-Unis. |
| dispositions techniques de l'ALE | Manque de représentation de l'industrie spatiale | 4 | Les chapitres technologiques des CEPA et IPEF doivent être étoffés. |
| CBAM | Réglementation carbone pour la fabrication et les composants des lanceurs spatiaux | 4 | La nécessité d'introduire l'analyse du cycle de vie et la comptabilité carbone |
| ESA·UE | Renforcement des réglementations en matière d'approvisionnement et de sécurité | 3 | Acquisition de la certification/ISO 27001 |
| Restructuration de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts d'acquisition des composants satellitaires | 3 | Une diversification fondée sur le RCEP est nécessaire. |
Les accords de libre-échange (ALE) offrent des avantages concrets pour la coopération en matière de pièces, de matériaux et de données
dans les secteurs des communications par satellite et des équipements spatiaux. L'accord Corée-UE-CEPA-RCEP favorise la réduction des droits de douane sur les composants de satellites et de lanceurs , ainsi que l'échange de technologies de traitement des données et de sécurité . Par ailleurs, la Corée s'investit activement sur le marché international des marchés publics
fondés sur les ALE (dispositions de l'ESA de l'UE et de l'accord CEPA des Émirats arabes unis relatives au secteur spatial) .
champ | applicabilité des ALE | Défis majeurs | Points de gestion |
|---|---|---|---|
| Pièces détachées pour satellites (HS8802) | CEPA·RCEP | ITAR·Réglementation sur les transferts de technologie | Des coentreprises locales et une production conjointe sont nécessaires. |
| Station au sol/Antenne (HS8525) | L'accord de partenariat économique global Corée-UE | Réglementation complexe en matière d'approvisionnement | Utilisation du chapitre sur les marchés publics du CEPA |
| Optique/Capteurs (HS9014) | Corée-UE-RCEP | Certification et réglementation environnementale | Conformité ISO/CBAM requise |
| Données/Logiciel | IPEF·DEPA | Restrictions de transfert de données | Lien entre les dispositions du RGPD et de la DEPA |
Bien que la plupart des produits de l'industrie spatiale bénéficient de faibles droits de douane, la sécurité, la technologie et la réglementation des données demeurent des obstacles non tarifaires majeurs.
Les accords de libre-échange (ALE) améliorent l'accès aux marchés d'approvisionnement, la coopération technologique et les normes en matière de données .
marché | Principaux articles | MFN (taux de base) | Lorsque l'ALE est appliqué | barrières non tarifaires | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Capteurs satellitaires et optiques | 0 à 3 % | 0% | Certification CBAM·ESA | Enregistrement CE, ISO et ESA requis |
| USA | missiles et équipements de communication | 0 à 2 % | taux bas | Réglementation ITAR | JV locale requise |
| Émirats arabes unis | stations de données par satellite et au sol | 5 à 8 % | Suppression étape par étape via le CEPA | Loi sur la sécurité et les communications | La coopération technique entre la Corée et les Émirats arabes unis dans le cadre de l'accord de partenariat économique global (CEPA) est en cours. |
| Japon | Composants satellites | 2 à 4% | Demande RCEP | Règlementation de sécurité JIS | Il est nécessaire d'élargir les accords technologiques |
| ASEAN | Composants de communication | 3 à 6 % | RCEP cumulatif | Écart par rapport à la norme/certification | Avantages de l'utilisation des bases de production |
L'industrie spatiale, bien que caractérisée par de nombreux procédés à fortes émissions de carbone, évolue vers un secteur soumis à une réglementation carbone moins stricte grâce au recyclage des lanceurs et au développement de satellites écologiques. L'UE et les Émirats arabes unis encouragent l'approvisionnement en énergies renouvelables 100 % (RE100) pour l'industrie spatiale et la certification de l'efficacité énergétique des lanceurs .
Système/Problème | exigences fondamentales | Influence (1~5) | réagir |
|---|---|---|---|
| CBAM | Exigences en matière d'analyse du cycle de vie des composants et du carburant des satellites | 4 | Construction de procédés à faibles émissions de carbone et analyse du cycle de vie |
| Achats ESG | Intégrer les évaluations ESG dans les contrats d'approvisionnement | 4 | Obligation de déclaration en matière de développement durable |
| RE100 | exigences de régénération de l'énergie pour la fabrication de satellites | 3 | Lien PPA·ESS |
| Réglementation relative aux déchets spatiaux | Systèmes de recyclage et de collecte obligatoires | 3 | La coopération de l'ESA est nécessaire |
| Règlements de sécurité | Normes de sécurité des missiles et des communications | 3 | Obtention de la certification ISO internationale |
Corée : Expansion du pôle d'équipements spatiaux centré sur Hanwha, LIG Nex1 et KAI (centré sur les centres spatiaux de Goheung et Naro).
UE : Le renforcement des réglementations en matière d’acquisition de l’ESA et du CBAM accroît la demande de technologies satellitaires à haut rendement et respectueuses de l’environnement.
Émirats arabes unis : Échange de données satellitaires et de technologies de stations au sol basé sur le CEPA.
ASEAN : Devenir une station terrestre et un centre de traitement de données de petite et moyenne taille.
États-Unis : Coopération limitée entre les industries civiles et de défense, axée sur les coentreprises et les équipementiers.
L’indice combine le sentiment relatif à l’IA (α), l’indice mondial des investissements dans les satellites (β) et le sentiment relatif à l’industrie aéronautique et spatiale (λ). Une tendance graduelle à la hausse est attendue
au quatrième trimestre 2025, sous l’effet des accords CEPA et RCEP et du renforcement de la coopération entre l’ESA et les Émirats arabes unis .
variable | Δ(%) ou exposant | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +3,2 | Augmentation des exportations de composants et de capteurs satellitaires |
| ΔImporter_maintenant | +1,7 | Augmentation des importations d'équipements optiques de haute précision |
| ΔPrix_maintenant | +0,5 | Augmentation des prix du carburant et des pièces détachées |
| ΔSignal_now | +0,041 | Développement de la coopération en matière d'information positive et de technologie |
| Effet ΔFTA | +0,38 | Reflétant les effets de la LCPE et de la RCEP |
| Prévisions_3M | +0,63 | 3 mois de tendance haussière progressive |
Formule (résumé) : Prévision_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔEffetFTA + 0,2·ΔPrix
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| dispositions techniques de l'ALE | Extension des dispositions à l'industrie spatiale | Siège du commerce et ministère des Sciences et de la Technologie | Améliorer l'efficacité des accords technologiques |
| Réponse de CBAM | Mise en place d'une base de données LCA pour les composants satellitaires | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et Administration aérospatiale | Stabiliser les exportations de l'UE |
| marché des achats | Élargir la participation aux marchés publics en s'appuyant sur l'ESA et le CEPA | Siège social commercial·KOTRA | Développer les exportations de technologies |
| industrie spatiale ESG | Introduction des procédés de recyclage et de RE100 | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie | Réponse mondiale en matière d'approvisionnement |
| coopération internationale | Création de centres d'échange technologique Corée-Émirats arabes unis et Corée-UE | Ministère de la Science et de la Technologie | diversification de la chaîne d'approvisionnement et indépendance technologique |
Les industries des communications par satellite et des équipements spatiaux doivent renforcer leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et leur compétitivité ESG grâce à une coopération technologique, de données et d'approvisionnement fondée sur des accords de libre-échange .
Prévisions_3M : +0,63 — Reflétant la synergie de la coopération en matière d'approvisionnement et de technologie basée sur le CEPA et le RCEP.
Stratégies recommandées : ① Utiliser le CEPA et le RCEP ② Certification ESA et réponse CBAM
③ Développer des processus satellitaires à faibles émissions de carbone ④ Promouvoir la création d'un chapitre technologique de l'ALE pour l'industrie spatiale.
