区分 | 主な内容 | 根拠と源 |
|---|---|---|
| グローバルプラスチック市場 | 景気減速にも包装・自動車・電子用需要持続 | Bloomberg Plastics 2025.8 |
| 韓国輸入構造 | 原料型輸入減少、加工製品及び特殊樹脂輸入増加 | 産業通商資源部2025 |
| ESG規制 | EUプラスチック税およびCBAM影響の本格化 | European Commission 2025 |
| 技術転換 | バイオ・リサイクルベースのプラスチック切替加速 | Reuters Chemicals 2025.7 |
石油化学中心の伝統プラスチック輸入は、鈍化、環境にやさしい・高機能性エンジニアリングプラスチック中心構造の転換が加速しています。
アイテム | 詳細 | データソース |
|---|---|---|
| HSコード | 39 (Plastics and Articles Thereof) | UN Comtrade |
| 主な詳細 | 3901(エチレンポリマー)、3902(プロピレンポリマー)、3907(ポリエステル樹脂)、3919(フィルム・テープ)、3923(容器・包装材) | 関税庁貿易統計 |
| 2024年の輸入規模 | 約296億USD（総収入の4.3％） | KCS、OEC 2025 |
| 年平均成長率('20–'24) | +3.6% | 産業年報 |
| 主な需要先 | 包装・電子・自動車・建築・医療素材産業 |
HS39は消費財・産業材交差品目群で、産業別プラスチック多様化とESG対応型素材の輸入が急速に拡大中です。
ランク | 輸入国 | 比重（％） | 主なアイテム | 特徴とリスク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 31 | 一般ポリマー・フィルム | 低価格競争力の高い、品質偏差 |
| 2 | 日本 | 20 | エンジニアリングプラスチック | 自動車・電子用高機能素材 |
| 3 | アメリカ | 17 | 高級合成樹脂・リサイクル樹脂 | ESG対応中心 |
| 4 | ドイツ | 10 | 精密ポリマー・医療素材 | 品質安定性が高い |
| 5 | 台湾 | 7 | 包装・電子素材 | 東アジアサプライチェーン接続 |
上位5カ国が総輸入の85％以上を占めており、中国低価財+日本・米国高級材の二元化構造が維持されています。
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂原料（トン） | 4,350,000 | 4,520,000 | +3.9 | 包装材中心 |
| エンジニアリングプラスチック | 950,000 | 1,030,000 | +8.4 | 自動車・電子用 |
| リサイクル・バイオプラスチック | 180,000 | 210,000 | +16.6 | ESG移行の影響 |
| 完成品（容器・フィルムなど） | 720,000 | 750,000 | +4.2 | 包装・消費財 |
| 合計 | — | — | +5.9 | 構造的増加 |
特にエンジニアリング・バイオプラスチック輸入増加率が顕著であり、環境にやさしい・高耐熱特殊素材中心で構造再編が進行中です。
アイテム | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 変動(%) |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン（USD/トン） | 1,130 | 1,150 | 1,165 | +1.3 |
| ポリプロピレン | 1,060 | 1,075 | 1,090 | +1.4 |
| PET樹脂 | 1,240 | 1,260 | 1,275 | +1.2 |
| エンジニアリングプラスチック（PA、PCなど） | 3,250 | 3,330 | 3,420 | +2.7 |
高機能性・耐熱素材中心で単価が緩やかに上昇中であり、原油価安定税が全体単価を制限しています。
分岐 | 特徴 | 輸入ボラティリティ指数（0–1） |
|---|---|---|
| Q1 | 製造・建設鈍化器 | 0.43 |
| Q2 | 包装材・家電需要増加機 | 0.68 |
| Q3 | 電子・自動車産業生産ピーク | 0.74 |
| Q4 | 年末需要レギュレータ | 0.58 |
Q2～Q3集中パターンは包装・電子・自動車産業需要と密接に連動しています。
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税率 | 平均3～8％、FTA適用時のほとんど無関税 |
| 非関税 | プラスチック税（EU）、環境証明書要求、炭素排出報告義務 |
| 国内代替産業 | リサイクル・バイオプラスチック国産化率42％ |
| 今後の課題 | リサイクル・低炭素認証体系の構築、バイオポリマーの商用化拡大 |
EU環境規制対応とバイオ・リサイクル技術内在化が輸入構造安定化の核心です。
指標 | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| 炭素排出の影響 | 賞 | 生産工程原油ベースの炭素集中 |
| ESGリスク | 中 | 中国サプライチェーンの品質・環境問題 |
| ネットゼロの貢献 | 中〜賞 | リサイクル・バイオ転換時の改善の可能性が高い |
環境にやさしいプラスチック代替技術（PHA、PLA、PETリサイクル）がグローバル貿易の中心に移動しています。
輸入国 | 政策・環境リスク (0–1) | 物流リスク（0–1） | 総合トラストインデックス |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0.44 | 0.33 | 0.65 |
| 日本 | 0.23 | 0.26 | 0.81 |
| アメリカ | 0.22 | 0.28 | 0.80 |
| ドイツ | 0.24 | 0.27 | 0.79 |
| 台湾 | 0.29 | 0.31 | 0.74 |
平均Trust Index = 0.76 (良好) 日本
・アメリカ・ドイツ産高級プラスチックは品質・供給安定性が高く、今後ESG基準の充足に有利です。
産業 | 主要企業 | 輸入品目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 包装・食品 | CJ CheilJedang、ロッテフード | PET・ポリオレフィン | 包装材中心 |
| 自動車・電子 | ヒュンダイモービス、サムスン電子、LG電子 | エンジニアリングプラスチック | 耐熱・軽量素材 |
| 建築・インテリア | LXハウシス、ハンファソリューション | PVC・ポリカーボネート | 内蔵材中心 |
| 医療・消費財 | SKバイオメド、アモーレパシフィック | 衛生・医療用素材 | 高純度輸入中心 |
国内プラスチック輸入の48％以上が産業用エンジニアリング及び包装用で、加工・素材中心輸入構造で高度化しています。
指標 | 現在 (2025 Q3) | 前分岐コントラスト（Δ％） | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +3.2% | ▲1.0 | 高機能性・ESG製品中心増加 |
| ΔPrice | +1.8% | ▲0.5 | 安定税の維持 |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.3 | 日米比重拡大 |
| Trust Index | 0.76 | = | 安定 |
| Forecast (3M) | +3.9% | ▲ | Q4 電子・包装需要持続 |
要約： HS39プラスチック輸入は安定した成長を維持します。伝統石油化学基盤で高機能性・環境にやさしい素材中心転換がはっきりしてい
ます。
区分 | 提案内容 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | ESGベースのプラスチック輸入認証制度の導入 | 環境規制対応 |
| 2 | バイオ・リサイクルプラスチック技術の商用化 | 輸入代替効果 |
| 3 | AI貿易指数ベースの輸入需要管理 | 在庫・物流効率化 |
| 4 | EU・米国環境税対応協議体の構築 | 貿易リスクの緩和 |
| 5 | 高機能プラスチック専門R&Dクラスタ拡充 | 産業競争力の強化 |
HS39 (プラスチックおよびプラスチック製品) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +3.2% , ΔPrice +1.8% , Trust 0.76 , Forecast(3M) +3.9%
→展望:緩やかな上昇 (Positive-Neutral)。
高付加価値・環境環境・リサイクル基盤素材中心で安定成長中であり、
AI貿易指数基盤ESG対応型輸入管理体制の構築が中長期の核心戦略として提示されます。
