แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาดพลาสติกโลก | ความต้องการบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีต่อไป แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว | บลูมเบิร์ก พลาสติกส์ 2025.8 |
| โครงสร้างการนำเข้าของเกาหลี | การนำเข้าวัตถุดิบลดลง การนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและเรซินพิเศษเพิ่มขึ้น | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน 2568 |
| กฎระเบียบ ESG | ภาษีพลาสติกของสหภาพยุโรปและ CBAM กำลังเริ่มมีผลบังคับใช้ | คณะกรรมาธิการยุโรป 2025 |
| การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี | เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลาสติกชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิล | รอยเตอร์ส เคมีคอลส์ 2025.7 |
การนำเข้าพลาสติกแบบดั้งเดิมที่เน้นปิโตรเคมีกำลังชะลอตัวลง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปสู่พลาสติกวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเร่งตัวขึ้น
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 39 (พลาสติกและสิ่งของที่ทำจากพลาสติก) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 3901 (พอลิเมอร์เอทิลีน), 3902 (พอลิเมอร์โพรพิลีน), 3907 (เรซินโพลีเอสเตอร์), 3919 (ฟิล์ม/เทป), 3923 (ภาชนะ/วัสดุบรรจุภัณฑ์) | สถิติการค้าบริการศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ29.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (4.3% ของการนำเข้าทั้งหมด) | KCS, OEC 2025 |
| อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ('20–'24) | +3.6% | สมุดรายปีอุตสาหกรรม |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ก่อสร้าง และวัสดุทางการแพทย์ |
HS39 เป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้ามกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมและการกระจายตัวของพลาสติกตามอุตสาหกรรมและการนำเข้าวัสดุที่สอดคล้องกับ ESG กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | รายการหลัก | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 31 | โพลิเมอร์/ฟิล์มทั่วไป | ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่ต่ำ คุณภาพที่หลากหลาย |
| 2 | ญี่ปุ่น | 20 | พลาสติกวิศวกรรม | วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 17 | เรซินสังเคราะห์ขั้นสูงและเรซินรีไซเคิล | มุ่งเน้นการตอบสนอง ESG |
| 4 | เยอรมนี | 10 | พอลิเมอร์ความแม่นยำและวัสดุทางการแพทย์ | เสถียรภาพคุณภาพสูง |
| 5 | ไต้หวัน | 7 | บรรจุภัณฑ์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของเอเชียตะวันออก |
5 ประเทศแรกมีสัดส่วน การนำเข้า มากกว่า 85% ของการนำเข้าทั้งหมด และโครงสร้างคู่ ของสินค้าจีนราคาถูกและสินค้าญี่ปุ่นและอเมริการาคาสูงยังคงได้รับการรักษาไว้
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบเรซินสังเคราะห์ (ตัน) | 4,350,000 | 4,520,000 | +3.9 | มุ่งเน้นการบรรจุภัณฑ์ |
| พลาสติกวิศวกรรม | 950,000 | 1,030,000 | +8.4 | สำหรับยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ |
| รีไซเคิล/ไบโอพลาสติก | 180,000 | 210,000 | +16.6 | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ESG |
| ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ภาชนะ, ฟิล์ม ฯลฯ) | 720,000 | 750,000 | +4.2 | บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค |
| ทั้งหมด | - | - | +5.9 | การเพิ่มโครงสร้าง |
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเติบโตของการนำเข้าวิศวกรรมและไบโอพลาสติกนั้นน่าทึ่งมากและการปรับโครงสร้างกำลังดำเนินการอยู่ โดยเน้นที่วัสดุพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนความร้อนสูง
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เปลี่ยน(%) |
|---|---|---|---|---|
| โพลีเอทิลีน (USD/ตัน) | 1,130 | 1,150 | 1,165 | +1.3 |
| โพลีโพรพีลีน | 1,060 | 1,075 | 1,090 | +1.4 |
| เรซิน PET | 1,240 | 1,260 | 1,275 | +1.2 |
| พลาสติกวิศวกรรม (PA, PC ฯลฯ) | 3,250 | 3,330 | 3,420 | +2.7 |
ราคาต่อหน่วยของวัสดุที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงและทนความร้อนค่อยๆ เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันดิบที่คงที่กำลังจำกัดราคาต่อหน่วยโดยรวม
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | การผลิตและการก่อสร้างชะลอตัว | 0.43 |
| ไตรมาสที่ 2 | ความต้องการวัสดุบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้านเพิ่มมากขึ้น | 0.68 |
| ไตรมาสที่ 3 | การผลิตสูงสุดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ | 0.74 |
| ไตรมาสที่ 4 | ระยะเวลาปรับอุปสงค์สิ้นปี | 0.58 |
รูปแบบความเข้มข้นในไตรมาสที่ 2-3มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | เฉลี่ย 3-8% ส่วนใหญ่ปลอดภาษีเมื่อใช้ FTA |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | ภาษีพลาสติก (EU) ข้อกำหนดการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และการรายงานการปล่อยคาร์บอนภาคบังคับ |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | อัตราการผลิตพลาสติกรีไซเคิลและไบโอพลาสติกในประเทศ: 42% |
| ภารกิจในอนาคต | การจัดตั้งระบบการรีไซเคิลและการรับรองคาร์บอนต่ำ และการขยายการนำไบโอโพลีเมอร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ |
การตอบสนองต่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปและการนำเทคโนโลยีรีไซเคิลทางชีวภาพมาใช้ภายในประเทศถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพโครงสร้างการนำเข้า
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | รางวัล | ความเข้มข้นของคาร์บอนจากน้ำมันดิบในกระบวนการผลิต |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | กลาง | ปัญหาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานของจีน |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | ปานกลางถึงสูง | ศักยภาพสูงในการปรับปรุงผ่านการรีไซเคิลและการแปลงทางชีวภาพ |
ทางเลือกพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (PHA, PLA, การรีไซเคิล PET) กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ศูนย์กลางการค้าโลก
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย/ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| จีน | 0.44 | 0.33 | 0.65 |
| ญี่ปุ่น | 0.23 | 0.26 | 0.81 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.22 | 0.28 | 0.80 |
| เยอรมนี | 0.24 | 0.27 | 0.79 |
| ไต้หวัน | 0.29 | 0.31 | 0.74 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย= 0.76 (ดี)
พลาสติกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี มีคุณภาพและความเสถียรในการจัดหาสูง ทำให้มีข้อได้เปรียบในการบรรลุมาตรฐาน ESG ในอนาคต
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์/อาหาร | ซีเจ เชิลเจดัง, ล็อตเต้ ฟู้ด | PET·โพลีโอเลฟิน | มุ่งเน้นการบรรจุภัณฑ์ |
| ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ | ฮุนได โมบิส, ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์, แอลจี อิเลคโทรนิคส์ | พลาสติกวิศวกรรม | วัสดุทนความร้อนและมีน้ำหนักเบา |
| สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน | LX Hausys, Hanwha Solutions | พีวีซี·โพลีคาร์บอเนต | เน้นการตกแต่งภายใน |
| สินค้าทางการแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภค | เอสเค ไบโอเมด, อมอร์แปซิฟิค | วัสดุสุขอนามัยและการแพทย์ | ศูนย์นำเข้าความบริสุทธิ์สูง |
มากกว่า 48%ของการนำเข้าพลาสติกภายในประเทศเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบรรจุภัณฑ์ และโครงสร้างการนำเข้ากำลังพัฒนาไปสู่การเน้นที่การแปรรูปและวัสดุเป็นหลัก
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +3.2% | ▲1.0 | เพิ่มการเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงและ ESG |
| ΔPrice | +1.8% | ▲0.5 | รักษาเสถียรภาพ |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.3 | ขยายส่วนแบ่งของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.76 | - | มั่นคง |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +3.9% | ▲ | ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภัณฑ์ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 |
สรุป:การนำเข้าพลาสติก HS39 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
จากปิโตรเคมีแบบดั้งเดิมไปสู่วัสดุประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การนำระบบการรับรองการนำเข้าพลาสติกตามหลัก ESG มาใช้ | การตอบสนองต่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม |
| 2 | การนำเทคโนโลยีพลาสติกรีไซเคิลชีวภาพมาใช้ในเชิงพาณิชย์ | ผลกระทบจากการทดแทนการนำเข้า |
| 3 | การจัดการความต้องการนำเข้าโดยอิงตามดัชนีการค้า AI | การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ |
| 4 | การจัดตั้งสภาตอบสนองภาษีสิ่งแวดล้อมระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา | การบรรเทาความเสี่ยงด้านการค้า |
| 5 | ขยายคลัสเตอร์ R&D ที่เชี่ยวชาญด้านพลาสติกประสิทธิภาพสูง | การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม |
ดัชนีการค้านำเข้า HS39 (พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ΔImport +3.2% , ΔPrice +1.8% , ความเชื่อมั่น0.76 , คาดการณ์ (3 เดือน) +3.9%
→ แนวโน้ม:เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (บวก-เป็นกลาง)
ตลาดมีการเติบโตที่มั่นคง โดยเน้นที่วัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวัสดุรีไซเคิล
การจัดตั้งระบบการจัดการการนำเข้าที่ตอบสนองต่อ ESG โดยอิงจากดัชนีการค้า AIถูกเสนอให้เป็นกลยุทธ์สำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
