分配 | 主要内容 | 依据和来源 |
|---|---|---|
| 全球塑料市场 | 尽管经济增速放缓，但对包装、汽车和电子产品的需求依然存在。 | 彭博社塑料2025.8 |
| 韩国的进口结构 | 原材料进口减少，加工产品和特种树脂进口增加 | 贸易、工业和能源部 2025 |
| ESG法规 | 欧盟塑料税和CBAM（大麻消费品关税）开始生效。 | 欧盟委员会 2025 |
| 技术转型 | 加快向生物基和再生塑料的过渡 | 路透社化学品 2025.7 |
以石油化工产品为中心的传统塑料进口正在放缓，而向环保、高功能工程塑料的结构性转变正在加速。
物品 | 细节 | 数据来源 |
|---|---|---|
| HS编码 | 39（塑料及其制品） | 联合国商品贸易统计手册 |
| 主要详细项目 | 3901（乙烯聚合物）、3902（丙烯聚合物）、3907（聚酯树脂）、3919（薄膜/胶带）、3923（容器/包装材料） | 海关贸易统计 |
| 2024年进口量 | 约296亿美元（占进口总额的4.3%） | KCS，OEC 2025 |
| 平均年增长率（2020-2024 年） | +3.6% | 工业年鉴 |
| 主要需求来源 | 包装、电子、汽车、建筑和医疗材料行业 |
HS39是消费品和工业品的跨产品类别，塑料按行业多样化以及符合 ESG 标准的材料的进口正在迅速扩大。
排行 | 进口国 | 比重（％） | 主要项目 | 特点和风险 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 31 | 通用聚合物/薄膜 | 价格竞争力低，质量多样性高 |
| 2 | 日本 | 20 | 工程塑料 | 用于汽车和电子产品的高性能材料 |
| 3 | 美国 | 17 | 先进合成树脂和再生树脂 | 关注ESG应对措施 |
| 4 | 德国 | 10 | 精密聚合物和医用材料 | 高质量稳定性 |
| 5 | 台湾 | 7 | 包装和电子材料 | 东亚供应链连通性 |
前五大国占进口总额的85% 以上，中国商品价格低廉，日本和美国商品价格高昂，形成二元结构。
分配 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 增加/减少（%） | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 合成树脂原料（吨） | 4,350,000 | 4,520,000 | +3.9 | 包装导向型 |
| 工程塑料 | 950,000 | 1,030,000 | +8.4 | 用于汽车和电子产品 |
| 再生/生物塑料 | 180,000 | 210,000 | +16.6 | ESG转型的影响 |
| 成品（容器、薄膜等） | 720,000 | 750,000 | +4.2 | 包装和消费品 |
| 全部的 | — | — | +5.9 | 结构性增长 |
特别是工程塑料和生物塑料的进口增长率非常显著，目前正在进行结构重组，重点是环保和耐高温特种材料。
物品 | 2024年第一季度 | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | 改变（％） |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯（美元/吨） | 1,130 | 1,150 | 1,165 | +1.3 |
| 聚丙烯 | 1,060 | 1,075 | 1,090 | +1.4 |
| PET树脂 | 1,240 | 1,260 | 1,275 | +1.2 |
| 工程塑料（PA、PC 等） | 3,250 | 3,330 | 3,420 | +2.7 |
高功能性和耐热材料的单价正在逐步上涨，而稳定的原油价格限制了整体单价。
分支 | 特征 | 进口波动指数（0-1） |
|---|---|---|
| Q1 | 制造业和建筑业放缓 | 0.43 |
| Q2 | 对包装材料和家用电器的需求增加 | 0.68 |
| 第三季度 | 电子和汽车行业的生产高峰 | 0.74 |
| 第四季度 | 年末需求调整期 | 0.58 |
第二季度至第三季度的集中模式与包装、电子和汽车行业的需求密切相关。
物品 | 细节 |
|---|---|
| 关税税率 | 平均税率为3-8%，适用自由贸易协定时大多免税。 |
| 非关税 | 塑料税（欧盟）、环境认证要求和强制性碳排放报告 |
| 国内替代产业 | 国内再生塑料和生物塑料生产率：42% |
| 未来任务 | 建立回收利用和低碳认证体系，扩大生物聚合物的商业化应用。 |
响应欧盟环境法规并实现生物回收技术的内部化是稳定进口结构的关键。
特征 | 评估 | 分析 |
|---|---|---|
| 碳排放的影响 | 奖 | 生产过程中原油的碳排放强度 |
| 环境、社会及治理风险 | 中间 | 中国供应链中的质量和环境问题 |
| 净零贡献 | 中等至高 | 通过回收和生物转化具有很高的改进潜力。 |
环保塑料替代品（PHA、PLA、PET回收）正成为全球贸易的中心。
进口国 | 政策/环境风险（0-1） | 物流风险（0-1） | 综合信任指数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0.44 | 0.33 | 0.65 |
| 日本 | 0.23 | 0.26 | 0.81 |
| 美国 | 0.22 | 0.28 | 0.80 |
| 德国 | 0.24 | 0.27 | 0.79 |
| 台湾 | 0.29 | 0.31 | 0.74 |
平均信任指数 = 0.76（良好）
来自日本、美国和德国的高品质塑料具有高质量和供应稳定性，使其有利于满足未来的 ESG 标准。
行业 | 大公司 | 进口商品 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 包装/食品 | CJ第一制糖、乐天食品 | PET·聚烯烃 | 包装导向型 |
| 汽车和电子 | 现代摩比斯、三星电子、LG电子 | 工程塑料 | 耐热轻质材料 |
| 建筑与室内设计 | LX Hausys，韩华解决方案 | 聚氯乙烯·聚碳酸酯 | 以室内为中心 |
| 医疗和消费品 | SK Biomed，爱茉莉太平洋 | 卫生和医疗用品 | 高纯度进口中心 |
国内塑料进口的48% 以上用于工业工程和包装用途，进口结构正在向以加工和材料为中心的结构转变。
特征 | 目前（2025年第三季度） | 与上一季度相比（Δ%） | 分析 |
|---|---|---|---|
| Δ进口 | +3.2% | ▲1.0 | 更加注重高功能性和ESG产品 |
| 价格变化 | +1.8% | ▲0.5 | 保持稳定 |
| Δ国家份额 | +0.4% | ▲0.3 | 扩大美国和日本的份额 |
| 信任指数 | 0.76 | = | 稳定的 |
| 预测（3个月） | +3.9% | ▲ | 第四季度电子产品和包装行业需求持续旺盛 |
摘要： HS39类塑料进口保持稳定增长。
传统石化产品明显转向高性能、环保材料。
分配 | 建议 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 1 | 引入基于环境、社会和治理（ESG）的塑料进口认证体系 | 应对环境法规 |
| 2 | 生物再生塑料技术的商业化 | 进口替代效应 |
| 3 | 基于人工智能贸易指数的进口需求管理 | 提高库存和物流效率 |
| 4 | 建立欧盟-美国环境税应对委员会 | 降低贸易风险 |
| 5 | 扩大专注于高性能塑料的研发集群 | 增强产业竞争力 |
HS39（塑料及塑料制品）进口贸易指数 – 2025年第三季度：
进口增长3.2%，价格增长1.8%，信任度0.76，预测（3个月）增长3.9%
→展望：温和增长（积极-中性）。
市场正经历稳定增长，以高附加值、环保和可回收材料为中心。建议
建立基于人工智能贸易指数的、对环境、社会和治理（ESG）因素敏感的进口管理体系，作为一项关键的中长期战略。
