鉄鋼・金属素材産業は、グローバル景気鈍化と炭素規制強化により、FTAの効用とCBAM対応力が同時に重要になった代表業種です。
2026年からEU CBAMが本格的に施行されると、鉄鋼・アルミニウム製品の炭素認証及びLCA報告が必須化され、韓国輸出業者
のFTA競争力は「関税減免＋炭素データ完成度」と評価されます。
リスク要因 | 2025～2026年の見通し | 影響度（1～5） | 示唆 |
|---|---|---|---|
| EU CBAM本格施行 | 鉄鋼・アルミニウム直接課税 | 5 | 炭素排出報告・LCAシステム構築必須 |
| IRA(アメリカ) | 清浄製造税額控除中心 | 4 | 北米低炭素鉄鋼サプライチェーンへの参入機会 |
| 中国生産過剰 | 価格・在庫圧力持続 | 4 | RCEP・韓-インド CEPAリサイクル可能 |
| 為替レート・エネルギー費用 | 緩やかな安定税 | 3 | 省エネ型設備投資有効 |
| 貿易規制の普及 | セーフガード・AD措置増加 | 4 | HS詳細別判定・FTA活用並行 |
鉄鋼・金属素材はFTA関税特典が大きいが、**製品特性(コイル・板材・圧延など)**と複合加工段階により原産地判定が難しい。
FTA活用率は平均78～85％、しかし炭素データ・環境認証費用負担が上昇しています。
区分 | FTA適用率（％） | 主なアロ要因 | 管理ポイント |
|---|---|---|---|
| 熱延・冷延鋼板（HS7208～7212） | 84 | 原産地証明・工程細分化 | FTA・CBAM並行報告体制の構築 |
| ステンレス鋼・合金鋼 | 80 | 部品素材混入 | BOMベースのRVC計算が必要 |
| アルミ板材(HS7606など) | 82 | 環境認証・LCA要求 | 再生比率・電力消費報告体系 |
| 中小製造・小工場 | 66 | データ・文書人材不足 | 協同組合型FTA支援体系の拡大 |
FTAによる関税減免効果は依然として大きいが、鉄鋼はセーフガード・ダンピング防止・CBAMなどの非関税リスクが急激に拡大しています。
FTA協定網内では無関税の恩恵がほとんど維持されていますが、炭素・リサイクル規制の対応により実質収益性の差が大きくなっています。
市場 | MFN(%) | FTA適用（％） | 違い | 主な非関税障壁 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 2.5～25 | 0～2.5 | -2.5~-22.5 | セーフガード・IRAクリーンスチール要件 | 北米炭素削減サプライチェーン連携 |
| EU | 3～15 | 0 | -3~-15 | CBAM直接適用・Ecodesign | 2026年課税本格化 |
| 中国 | 5～10 | 0～5 | -5~-10 | 輸入クォーター・産業保護 | RCEP内部貿易中心 |
| インド・ASEAN | 10～25 | 0～10 | -10~-25 | 認証・行政遅延 | RCEP・CEPA累積活用 |
鉄鋼・金属素材産業は2026年からEU CBAM直接課税対象であり、
製品単位の炭素排出量（LCA）、電力ミックスデータ、リサイクル比率、原材料トレーサビリティ報告が義務付けられています。
RE100とグリーン調達制度が並行しており、炭素単価競争力が実質的な収益性を左右します。
制度 | 適用範囲 | 施行時期 | 影響度（1～5） | 対応戦略 |
|---|---|---|---|---|
| EU CBAM | 鉄鋼・アルミニウム直接課税 | 2026 | 5 | LCA・排出データプラットフォーム構築 |
| IRA | 北米清浄製造税額控除 | 2025 | 4 | 低炭素原材料サプライチェーンの確保 |
| RE100 | 電力ベース製造工場 | 常時 | 3 | 製鉄所・圧延工程 電力切替 |
| ESGの開示 | 前方産業連動 | 2025～2027 | 4 | 持続可能な経営報告の義務化に備えて |
韓国：高級鋼・環境に優しい鉄鋼素材・高純度アルミニウム中心生産ハブ維持
EU： CBAM対応用現地加工・包装工場設立検討
北米： IRA税額控除型サプライチェーン（米国・メキシコ合弁型）拡大
ASEAN： RCEPベースの中低価格素材・組立ラインの再配置
AutoLoopの結果、鉄鋼・金属素材産業は、グローバル需要鈍化の中でも環境にやさしい鋼材・軽量合金材中心の輸出改善税を見せています。
CBAM関連ニュースの感性指数（α）とIRAの補助金期待感（β）がΔSignalを肯定的に牽引しています。
変数 | Δ(%) | 解釈 |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.5 | EU・北米輸出拡張税の維持 |
| ΔImport_now | +1.7 | 原材料・部品素材の輸入拡大 |
| ΔPrice_now | +0.4 | 高級鋼・アルミニウム単価上昇 |
| ΔSignal_now | +0.031 | 政策・期待感基盤肯定シグナル |
| ΔFTAEffect | +0.34 | 関税+CBAM並行対応効果 |
| Forecast_3M | +0.52(上昇予測) | 3ヶ月以内の安定した上昇傾向の見通し |
フィールド | 提案 | 実行主体 | 期待効果 |
|---|---|---|---|
| CBAM対応 | 鉄鋼・非鉄金属LCA統合プラットフォームの構築 | 環境部・産業部 | 炭素信頼度の確保 |
| FTA+ESG連携 | ESGベースの原産地認証制度の導入 | 関税庁・産業部 | データ一貫性の確保 |
| 炭素税相殺 | CBAM対応用輸出税控除の検討 | 基材部・産業部 | コスト削減 |
| グリーンファイナンス | RE100ベースの金融インセンティブ | 政策金融・サンウン | 投資促進 |
| 技術革新 | 水素還元製鉄・低炭素アルミニウム技術開発 | 政府・民間 | グローバル競争力を維持 |
FTA競争力=関税+炭素データの二重軸に移動。
EU CBAM施行で鉄鋼・アルミニウムの炭素信頼度がFTA活用効果を左右。
Forecast_3M: +0.52 → 環境に優しい鋼材需要堅調、北米・EU中心の緩やかな上昇傾向。
今後の戦略方向：
①CBAM-LCAデータの標準化②IRAベースの北米サプライチェーン参加③RCEP原材料の累積拡大④ESG+FTA複合認証体系の構築。
