อุตสาหกรรมเหล็กและวัสดุโลหะเป็นภาคส่วนสำคัญที่ทั้งผลประโยชน์ของ FTA และการประเมินความแตกต่างของคาร์บอน (CBAM)
มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและกฎระเบียบด้านคาร์บอนที่เข้มงวด ขึ้น เมื่อ EU CBAM มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2569 การรับรองคาร์บอนและการรายงาน LCA สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมจะกลายเป็นข้อบังคับ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกเกาหลี จะได้รับการประเมินจาก การลดภาษีศุลกากรและความสมบูรณ์ของข้อมูลคาร์บอน
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| EU CBAM ได้ถูกนำไปใช้งานเต็มรูปแบบแล้ว | การเก็บภาษีโดยตรงจากเหล็กและอลูมิเนียม | 5 | การจัดทำระบบรายงานการปล่อยคาร์บอนและ LCA ถือเป็นสิ่งจำเป็น |
| IRA (สหรัฐอเมริกา) | ศูนย์เครดิตภาษีการผลิตที่สะอาด | 4 | โอกาสในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของอเมริกาเหนือ |
| การผลิตเกินของจีน | แรงกดดันด้านราคาและสินค้าคงคลังยังคงดำเนินต่อไป | 4 | RCEP และ CEPA เกาหลี-อินเดีย สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ |
| อัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนพลังงาน | การคงสภาพแบบอ่อน | 3 | การลงทุนที่มีประสิทธิภาพในสิ่งอำนวยความสะดวกในการประหยัดพลังงาน |
| การแพร่กระจายของข้อจำกัดทางการค้า | เพิ่มมาตรการป้องกันและ AD | 4 | การใช้การตัดสินโดยละเอียดของ HS และ FTA ควบคู่กัน |
แม้ว่าเหล็กและวัสดุโลหะจะได้รับประโยชน์ด้านภาษีจาก FTA อย่างมาก แต่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (เช่น ม้วน แผ่น ผลิตภัณฑ์รีด ฯลฯ) และขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้การระบุประเทศต้นกำเนิดเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่า
อัตราการใช้ประโยชน์ FTA เฉลี่ยอยู่ที่ 78-85%แต่ภาระด้านข้อมูลคาร์บอนและต้นทุนการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมกลับเพิ่มขึ้น
แผนก | อัตราการยื่นขอ FTA (%) | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| แผ่นเหล็กรีดร้อนและรีดเย็น (HS7208~7212) | 84 | หลักฐานแหล่งกำเนิดและการปรับปรุงกระบวนการ | การจัดตั้งระบบการรายงาน FTA/CBAM แบบคู่ขนาน |
| สแตนเลส/เหล็กอัลลอย | 80 | การผสมวัสดุส่วนประกอบ | จำเป็นต้องมีการคำนวณ RVC ตาม BOM |
| แผ่นอลูมิเนียม (HS7606 เป็นต้น) | 82 | ข้อกำหนดการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม/LCA | ระบบรายงานอัตราการสร้างใหม่และการใช้พลังงาน |
| การผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางและโรงงานขนาดเล็ก | 66 | การขาดแคลนบุคลากรด้านข้อมูลและเอกสาร | การขยายระบบสนับสนุน FTA แบบสหกรณ์ |
แม้ว่าการลดภาษีศุลกากรผ่าน FTA จะยังคงมีความสำคัญ แต่เหล็กก็เผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกัน มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และภาษีตอบโต้การอุดหนุน (CBAM)แม้ว่าสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีศุลกากรจะยังคงมีอยู่เป็นส่วนใหญ่ในข้อตกลง FTA แต่ช่องว่างของผลกำไรที่แท้จริงกลับกว้างขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบด้านคาร์บอนและการรีไซเคิล
ตลาด | เอ็มเอฟเอ็น(%) | การยื่นขอ FTA (%) | ความแตกต่าง | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่สำคัญ | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 2.5~25 | 0~2.5 | -2.5~-22.5 | ข้อกำหนด Safeguard/IRA Clean Steel | การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการลดคาร์บอนของอเมริกาเหนือ |
| สหภาพยุโรป | 3~15 | 0 | -3~-15 | แอปพลิเคชัน CBAM Direct·การออกแบบเชิงนิเวศ | การเก็บภาษีจะเริ่มอย่างจริงจังในปี 2569 |
| จีน | 5~10 | 0~5 | -5~-10 | โควตาการนำเข้าและการคุ้มครองอุตสาหกรรม | RCEP มุ่งเน้นการค้าภายใน |
| อินเดียและอาเซียน | 10~25 | 0~10 | -10~-25 | การรับรองและความล่าช้าในการบริหาร | การใช้ RCEP และ CEPA สะสม |
อุตสาหกรรมเหล็กและวัสดุโลหะจะต้องเสียภาษี CBAM ของสหภาพยุโรปโดยตรง เริ่มตั้งแต่ปี 2569 โดยกำหนดให้มีการรายงานการปล่อยคาร์บอน (LCA)
ในระดับผลิตภัณฑ์ข้อมูลส่วนผสมไฟฟ้าอัตราการรีไซเคิลและการตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบระบบ RE100 และระบบจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวจะถูกนำไปใช้ควบคู่กัน และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาคาร์บอนจะเป็นตัวกำหนดผลกำไรที่แท้จริง
นโยบาย | พื้นที่ที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ | อิทธิพล (1~5) | กลยุทธ์การตอบสนอง |
|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป ซีบีเอเอ็ม | การเก็บภาษีโดยตรงจากเหล็กและอลูมิเนียม | 2026 | 5 | การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูล LCA และการปล่อยมลพิษ |
| ไออาร์เอ | เครดิตภาษีการผลิตที่สะอาดของอเมริกาเหนือ | 2025 | 4 | การรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบคาร์บอนต่ำ |
| RE100 | โรงงานผลิตไฟฟ้า | เสมอ | 3 | การแปลงพลังงานสำหรับโรงงานเหล็กและโรงงานรีดเหล็ก |
| การเปิดเผยข้อมูล ESG | การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มองไปข้างหน้า | 2025~2027 | 4 | เตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานการจัดการความยั่งยืนภาคบังคับ |
เกาหลี:รักษาศูนย์กลางการผลิตที่เน้นเหล็กเกรดสูง วัสดุเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอะลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูง
สหภาพยุโรป:พิจารณาจัดตั้งโรงงานแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา CBAM
อเมริกาเหนือ:การขยายห่วงโซ่อุปทานเครดิตภาษี IRA (การร่วมทุนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก)
อาเซียน:การย้ายวัสดุและสายการประกอบราคาต่ำและปานกลางตาม RCEP
ผลสำรวจของ AutoLoop แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเหล็กและวัสดุโลหะมีการเติบโตด้านการส่งออก โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เหล็กกล้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลหะผสมน้ำหนักเบา แม้ว่าความต้องการทั่ว โลก จะชะลอ
ตัวลง ดัชนีความเชื่อมั่น (α) ของข่าวที่เกี่ยวข้องกับ CBAM และความคาดหวังเกี่ยวกับเงินอุดหนุน IRA (β) กำลังผลักดัน ΔSignal ในเชิงบวก
ตัวแปร | Δ(%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.5 | การส่งออกของสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือยังคงขยายตัวต่อไป |
| ΔImport_now | +1.7 | ขยายการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบ |
| ΔPrice_now | +0.4 | ราคาเหล็กและอลูมิเนียมเกรดสูงพุ่งสูงขึ้น |
| ΔSignal_now | +0.031 | สัญญาณบวกจากนโยบายและความคาดหวัง |
| ΔFTAEffect | +0.34 | ผลกระทบของการตอบสนองแบบขนานต่อภาษีศุลกากรและ CBAM |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.52 (คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น) | คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงภายใน 3 เดือน |
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การตอบสนองของ CBAM | การสร้างแพลตฟอร์ม LCA แบบบูรณาการสำหรับเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การรับประกันความน่าเชื่อถือของคาร์บอน |
| การเชื่อมโยง FTA + ESG | การแนะนำระบบการรับรองประเทศต้นกำเนิดตาม ESG | กรมศุลกากรเกาหลีและกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การรับรองความสอดคล้องของข้อมูล |
| การชดเชยภาษีคาร์บอน | การทบทวนเครดิตภาษีส่งออกเพื่อแก้ไขปัญหา CBAM | กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง และกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การประหยัดต้นทุน |
| การเงินสีเขียว | แรงจูงใจทางการเงินตาม RE100 | ธนาคารนโยบายการเงินและอุตสาหกรรม | การส่งเสริมการลงทุน |
| นวัตกรรมทางเทคโนโลยี | การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กที่ลดไฮโดรเจนและอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ | รัฐบาล/เอกชน | การรักษาความสามารถในการแข่งขันระดับโลก |
ความสามารถในการแข่งขันของ FTA =การเปลี่ยนไปใช้แกนคู่ของภาษีศุลกากร + ข้อมูลคาร์บอน
การนำ EU CBAM มาใช้ความน่าเชื่อถือของคาร์บอนในเหล็กและอลูมิเนียมจะกำหนดประสิทธิผลของการใช้ FTA
Forecast_3M: +0.52 → ความต้องการเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีสูง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ในอนาคต:
① การสร้างมาตรฐานข้อมูล CBAM-LCA
② การมีส่วนร่วมตาม IRA ในห่วงโซ่อุปทานของอเมริกาเหนือ
③ การขยายการสะสมวัตถุดิบ RCEP
④ การจัดตั้งระบบการรับรองแบบผสม ESG+FTA
