Ngành công nghiệp thép và vật liệu kim loại là một ngành then chốt, nơi cả lợi ích của các FTA và khả năng đáp ứng CBAM (Đánh giá Chênh lệch Carbon)
ngày càng trở nên quan trọng do suy thoái kinh tế toàn cầu và các quy định về carbon được thắt chặt. Khi CBAM của EU được triển khai đầy đủ vào năm 2026, chứng nhận carbon và báo cáo LCA đối với các sản phẩm thép và nhôm sẽ trở thành bắt buộc.
Khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Hàn Quốc trong FTA sẽ được đánh giá dựa trên việc giảm thuế quan và tính đầy đủ của dữ liệu carbon của họ .
Các yếu tố rủi ro | Triển vọng 2025-2026 | Ảnh hưởng (1~5) | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| CBAM của EU được triển khai đầy đủ | Thuế trực tiếp đối với thép và nhôm | 5 | Việc thiết lập hệ thống báo cáo phát thải carbon và LCA là điều cần thiết. |
| IRA (Hoa Kỳ) | Trung tâm tín dụng thuế sản xuất sạch | 4 | Cơ hội tham gia chuỗi cung ứng thép carbon thấp của Bắc Mỹ |
| Sản xuất quá mức của Trung Quốc | Áp lực giá cả và hàng tồn kho tiếp tục | 4 | RCEP và CEPA Hàn Quốc-Ấn Độ có thể được tái sử dụng. |
| Tỷ giá hối đoái và chi phí năng lượng | ổn định nhẹ | 3 | Đầu tư hiệu quả vào các cơ sở tiết kiệm năng lượng |
| Sự lan rộng của các hạn chế thương mại | Tăng cường các biện pháp bảo vệ và AD | 4 | Sử dụng song song phán quyết chi tiết của HS và FTA |
Mặc dù thép và vật liệu kim loại được hưởng lợi đáng kể từ thuế quan FTA, nhưng đặc tính sản phẩm (cuộn, tấm, sản phẩm cán, v.v.) và các công đoạn chế biến phức tạp khiến việc xác định quốc gia xuất xứ của chúng trở nên khó khăn. Mặc dù
tỷ lệ sử dụng FTA trung bình đạt 78-85% , gánh nặng về dữ liệu carbon và chi phí chứng nhận môi trường đang ngày càng tăng.
phân công | Tỷ lệ áp dụng FTA (%) | Những thách thức lớn | Điểm quản lý |
|---|---|---|---|
| Tấm thép cán nóng và cán nguội (HS7208~7212) | 84 | Bằng chứng về nguồn gốc và cải tiến quy trình | Thiết lập hệ thống báo cáo FTA/CBAM song song |
| Thép không gỉ/thép hợp kim | 80 | Trộn vật liệu thành phần | Yêu cầu tính toán RVC dựa trên BOM |
| Tấm nhôm (HS7606, v.v.) | 82 | Yêu cầu về chứng nhận môi trường/LCA | Hệ thống báo cáo tỷ lệ tái tạo và mức tiêu thụ điện năng |
| sản xuất vừa và nhỏ và các nhà máy nhỏ | 66 | Thiếu hụt nhân viên dữ liệu và tài liệu | Mở rộng hệ thống hỗ trợ FTA hợp tác |
Trong khi việc cắt giảm thuế quan thông qua các FTA vẫn đáng kể, ngành thép đang phải đối mặt với những rủi ro phi thuế quan đang gia tăng nhanh chóng , bao gồm các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (CBAM) . Mặc dù các lợi ích miễn thuế vẫn được duy trì phần lớn trong các hiệp định FTA, nhưng khoảng cách lợi nhuận thực tế đang ngày càng lớn do các quy định về carbon và tái chế .
chợ | MFN(%) | Đơn xin FTA (%) | sự khác biệt | Các rào cản phi thuế quan lớn | ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | 2,5~25 | 0~2,5 | -2,5~-22,5 | Yêu cầu về thép sạch của Safeguard/IRA | Liên kết chuỗi cung ứng giảm thiểu carbon ở Bắc Mỹ |
| Liên minh châu Âu | 3~15 | 0 | -3~-15 | Ứng dụng trực tiếp CBAM·Thiết kế sinh thái | Thuế sẽ bắt đầu nghiêm túc vào năm 2026 |
| Trung Quốc | 5~10 | 0~5 | -5~-10 | Hạn ngạch nhập khẩu và bảo hộ công nghiệp | RCEP tập trung vào thương mại nội khối |
| Ấn Độ và ASEAN | 10~25 | 0~10 | -10~-25 | Sự chậm trễ trong chứng nhận và hành chính | Sử dụng tích lũy RCEP và CEPA |
Ngành công nghiệp thép và vật liệu kim loại sẽ phải chịu thuế CBAM trực tiếp của EU bắt đầu từ năm 2026, yêu cầu báo cáo lượng khí thải carbon (LCA)
theo sản phẩm , dữ liệu cơ cấu điện , tỷ lệ tái chế và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thô . Hệ thống RE100 và mua sắm xanh sẽ được triển khai song song, và tính cạnh tranh về giá carbon sẽ quyết định lợi nhuận thực tế.
chính sách | diện tích áp dụng | Thời gian thực hiện | Ảnh hưởng (1~5) | Chiến lược ứng phó |
|---|---|---|---|---|
| CBAM của EU | Thuế trực tiếp đối với thép và nhôm | 2026 | 5 | Xây dựng nền tảng dữ liệu LCA và phát thải |
| IRA | Tín dụng thuế sản xuất sạch của Bắc Mỹ | 2025 | 4 | Đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên liệu thô ít carbon |
| RE100 | Nhà máy sản xuất chạy bằng điện | Luôn luôn | 3 | Chuyển đổi năng lượng cho nhà máy thép và nhà máy cán |
| Công bố ESG | Liên kết với các ngành công nghiệp hướng tới tương lai | 2025~2027 | 4 | Chuẩn bị cho báo cáo quản lý tính bền vững bắt buộc |
Hàn Quốc: Duy trì trung tâm sản xuất tập trung vào thép cao cấp, vật liệu thép thân thiện với môi trường và nhôm có độ tinh khiết cao.
EU: Xem xét thành lập các nhà máy chế biến và đóng gói tại địa phương để giải quyết CBAM
Bắc Mỹ: Mở rộng chuỗi cung ứng tín dụng thuế IRA (Liên doanh Hoa Kỳ-Mexico)
ASEAN: Di dời vật liệu và dây chuyền lắp ráp giá rẻ và trung bình dựa trên RCEP
Kết quả AutoLoop cho thấy ngành thép và vật liệu kim loại đang cho thấy tăng trưởng xuất khẩu, tập trung vào thép thân thiện với môi trường và hợp kim nhẹ, bất chấp nhu cầu toàn cầu đang chậm lại .
Chỉ số tâm lý (α) của tin tức liên quan đến CBAM và kỳ vọng về trợ cấp IRA (β) đang thúc đẩy tích cực ΔSignal.
biến | Δ(%) | Phân tích |
|---|---|---|
| ΔXuất_ngay | +2,5 | Xuất khẩu của EU và Bắc Mỹ tiếp tục mở rộng |
| ΔNhập_ngay | +1,7 | Mở rộng nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện |
| ΔPrice_now | +0,4 | Giá thép và nhôm cao cấp tăng cao |
| ΔSignal_now | +0,031 | Tín hiệu tích cực dựa trên chính sách và kỳ vọng |
| Hiệu ứng ΔFTA | +0,34 | Tác động của phản ứng song song với thuế quan và CBAM |
| Dự báo_3M | +0,52 (dự báo tăng giá) | Dự kiến xu hướng tăng ổn định trong vòng 3 tháng |
cánh đồng | Gợi ý | Người thi hành di chúc | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| Phản hồi CBAM | Xây dựng nền tảng LCA tích hợp cho thép và kim loại màu | Bộ Môi trường và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng | Đảm bảo độ tin cậy của carbon |
| Liên kết FTA+ESG | Giới thiệu hệ thống chứng nhận xuất xứ quốc gia dựa trên ESG | Cơ quan Hải quan Hàn Quốc và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng | Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu |
| bù trừ thuế carbon | Xem xét lại tín dụng thuế xuất khẩu để giải quyết CBAM | Bộ Chiến lược và Tài chính và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng | Tiết kiệm chi phí |
| Tài chính xanh | Các ưu đãi tài chính dựa trên RE100 | Ngân hàng Chính sách Tài chính và Công nghiệp | Xúc tiến đầu tư |
| đổi mới công nghệ | Phát triển công nghệ luyện sắt khử hydro và nhôm ít carbon | Chính phủ/tư nhân | Duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu |
Khả năng cạnh tranh của FTA = chuyển sang trục kép thuế quan + dữ liệu carbon.
Với việc thực hiện CBAM của EU, độ tin cậy về carbon của thép và nhôm sẽ quyết định hiệu quả sử dụng FTA.
Dự báo_3 tháng: +0,52 → Nhu cầu thép thân thiện với môi trường mạnh mẽ, với xu hướng tăng dần tập trung ở Bắc Mỹ và EU.
Định hướng chiến lược trong tương lai:
① Chuẩn hóa dữ liệu CBAM-LCA
② Sự tham gia của IRA vào chuỗi cung ứng Bắc Mỹ
③ Mở rộng việc tích lũy nguyên liệu thô RCEP
④ Thiết lập hệ thống chứng nhận tổng hợp ESG+FTA.
