Текстильная, швейная и модная индустрии подвержены совокупному влиянию потребительских настроений, обменных курсов, цепочек поставок и регулирования (ESG/EPR).
На фоне восстановления спроса на быструю моду и короткие циклы повторных заказов ускоряется смещение поставок в Корею, страны АСЕАН, Индию и Бангладеш в связи с диверсификацией рисков, связанных с Китаем. Спрос в сегменте B2B на трикотажные изделия с высокой добавленной стоимостью/функциональные материалы, спортивную одежду и рабочую одежду/униформу остается высоким.
Факторы риска | Перспективы на 2025-2026 годы | Влияние (1~5) | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| Потребительские настроения/запасы | постепенная нормализация | 3 | Важны короткие сроки поставки и производство по требованию. |
| Диверсификация источников поставок | Переход Китай → АСЕАН/Южная Азия | 5 | Совокупное использование ВРЭП и двусторонних соглашений о свободной торговле |
| Труд, этика и ESG | Обязательства по комплексной проверке и повышение заработной платы | 4 | Аудит, прослеживаемость и стандартизация контрактов в цепочке поставок |
| EPR/циркулярная экономика | Расширенные обязательства по переработке и маркировке | 4 | r-пряжа, модульная конструкция и соответствие паспорту волокна |
| Курсы обмена валют и тарифы | Умеренная волатильность | 2 | Оптимизация условий доставки и страхования |
Одежда (HS61/62) значительно выигрывает от снижения тарифных ставок на основных рынках . Однако на практике ключевыми проблемами являются PSR (изменение тарифов, RVC), оценка процесса обработки и отслеживание происхождения пряжи/ткани
. Для тканей и трикотажа (HS54-60) уровни HS и PSR варьируются в зависимости от функциональности и соотношения компонентов, что делает предварительную оценку крайне важной.
разделение | Применимость FTA (тенденция) | Основные проблемы | Очки управления |
|---|---|---|---|
| Готовые швейные изделия (HS61/62) | В целом ощущается переход от высокой ставки к низкой/беспошлинной. | PSR (CTH/RVC)·Справедливое суждение | Соответствие страны происхождения шитья, пряжи/ткани |
| Трикотажное полотно (HS60) | Зависит от соотношения смешивания и функциональности | Доказательства функциональной обработки | Отчет об испытаниях/схема процесса обработки |
| Ткани и пряжа (HS54~59) | Существует отклонение от режима наибольшего благоприятствования | Подклассификация HS/соотношение смешивания | Сырье CO·Спецификация |
| Аксессуары (HS6212 и т. д.) | Средний тарифный эффект | Происхождение сырья | BOM·Автоматическое отслеживание RVC |
Хотя США, ЕС и Великобритания получают значительную выгоду от снижения тарифов в рамках соглашения, правила происхождения, маркировки, тестирования и комплексной проверки соблюдения прав человека по-прежнему представляют собой существенные препятствия.
Страны АСЕАН и Южной Азии сталкиваются со значительными различиями в процедурах сертификации и таможенных процедурах , а региональное накопление ВРЭП и двусторонних соглашений о свободной торговле влияет на конкурентоспособность по цене.
рынок | Репрезентативные предметы | РНБ (тренд) | Когда применяется соглашение о свободной торговле | Нетарифные барьеры (пример) | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| США | Футболки, брюки и верхняя одежда | Средние и высокие ставки | Расширение по низким ставкам/без тарифов | Маркировка, безопасность, педиатрия и инспекция CBP | Важны соглашения о поставке оптоволокна и сроки выполнения заказов. |
| Евросоюз | Трикотаж, платья и рубашки | Средняя скорость | Широкомасштабные сокращения | Текстильный паспорт·REACH·EPR | Тенденции в ужесточении требований к химическим веществам и маркировке |
| Великобритания | Трикотаж/Мужская одежда | Средняя скорость | Инха | UKCA·Правила маркировки | Аналогично ЕС, но с отдельными процедурами |
| Япония | Вязание/Материалы | Средние и низкие ставки | Широко распространенные сокращения | JIS·Этикетка·Безопасность формы | Высокие требования к качеству и долговечности |
| АСЕАН/Индия | Пряжа, ткань и одежда | Средняя скорость | ВРЭП/Двустороннее сокращение | Расхождения в сертификате происхождения и таможенном оформлении | Большой кумулятивный эффект |
Примечание: Фактические налоговые ставки и требования различаются в зависимости от HS, соотношения компонентов смешивания и процесса переработки, поэтому рекомендуется предварительно определить HTS/PSR .
Хотя они и не подпадают напрямую под действие CBAM, расширяются требования к расширенной ответственности производителя (EPR) , текстильному паспорту (цифровому паспорту продукта) и химическим регламентам (например, REACH)
. В число требований к поставкам всё чаще входят переработанные волокна (r-PET, r-нейлон), пряжа на основе биоматериалов, нетоксичное окрашивание и обработка, а также энергосберегающие технологии.
Система/Проблема | Основные требования | Влияние (1~5) | реагировать |
|---|---|---|---|
| ЭПР (одежда) | Цели/Сборы за восстановление/переработку | 5 | Сеть обратной рекуперации и управление скоростью использования r-материалов |
| Текстильный паспорт | Оцифровка данных о материалах, химикатах и ремонтной информации | 4 | Интеграция цифровых этикеток, QR-кодов и PLM |
| Правила обращения с химическими веществами | Документы о запретах, ограничениях и испытаниях | 4 | ZDHC·MRSL·Реестр испытаний |
| Инспекция по труду и правам человека | Управление аудитом, заработной платой и ночной работой | 4 | Кодекс поставщика/Аудит третьей стороны |
Корея: НИОКР в области высокопроизводительного трикотажа, технических тканей и интеллектуального текстиля, а также центр по производству небольших партий разнообразных образцов.
Вьетнам/Индонезия/Камбоджа: максимизация экономии на тарифах за счет оптовых поставок одежды и упаковки и накопления RCEP .
Индия/Бангладеш: повседневная одежда из хлопка и тканей по конкурентоспособным ценам (требуется контроль качества и управление поставками)
Локально в ЕС/США: мелкосерийное производство, цифровая печать, ремонт и восстановление по индивидуальному заказу/повторным заказам
Объединение новостей и настроений потребителей (α), глобальных настроений (β) и настроений в секторе (λ). Сигналы постепенного улучшения, обусловленные нормализацией запасов, восстановлением повторных заказов и кумулятивным эффектом RCEP .
переменная | Δ(%) или показатель степени | анализ |
|---|---|---|
| ΔЭкспорт_сейчас | +2.1 | Повышение спроса на трикотаж, спортивную одежду и униформу |
| ΔИмпорт_сейчас | +1.4 | Армирование пряжи, вспомогательных материалов и функциональных тканей |
| ΔЦена_сейчас | +0,3 | Отражая премиальность функциональности и экологичности |
| ΔСигнал_сейчас | +0,026 | Потребительские настроения и восстановление заказов |
| ΔFTAEffect | +0,31 | Тарифный разрыв + региональный кумулятивный эффект |
| Прогноз_3М | +0,47 | Прогноз постепенного роста на 3 месяца |
Формула (сводка): Forecast_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔFTAEffect + 0,2·ΔPrice
поле | Предположение | Исполнитель | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|
| Страна происхождения/PSR | Руководство PSR/Сервис оценки процесса шитья и обработки | Таможенная служба Кореи и KOTRA | Снизить риск отбраковки и взыскания |
| EPR·Циркулярная экономика | Стимулы для развития инфраструктуры восстановления и переработки | Министерство окружающей среды/Местное самоуправление | Конкурентоспособность премий/торговых предложений |
| Цифровой паспорт | Поддержка стандарта DPP, QR и интеграции PLM | Министерство торговли, промышленности и энергетики и Торговая ассоциация | Соответствие требованиям к доставке и доверие к бренду |
| Права человека и этика | Ваучеры и обучение комплексной проверке цепочки поставок | Министерство занятости и труда и Министерство малых и средних предприятий и стартапов | Расширение возможностей реагирования на аудит покупателей |
| Умное производство | Малогабаритная, многовариантная, доступная по требованию инфраструктура | Местное самоуправление/Инновационный центр | Сокращение сроков поставки и затрат на инвентаризацию |
Эффективность соглашений о свободной торговле в текстильной промышленности, производстве одежды и моде представляет собой сумму снижения тарифов + соблюдения правил общественной безопасности + мер реагирования в области РОП/регулирования в области химических веществ/прав человека .
Forecast_3M: +0,47 — постепенный рост, сосредоточенный в сегменте трикотажа, функциональной одежды, униформы и B2B.
Рекомендуемые стратегии: ① Накопительный и многоисточниковый источник RCEP ② Упреждающее реагирование DPP и EPR ③ ZDHC и реестр испытаний ④ Цифровая система производства/дозаказа по требованию.
