ลิเธียม โลหะหายาก และทรัพยากรแร่ (ต่อไปนี้เรียกว่า "แร่ธาตุสำคัญ") เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ และพลังงานลม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2569 จะมีการดำเนินกลยุทธ์ การกระจายห่วงโซ่อุปทาน ("การแบ่งปันแบบเพื่อน") กฎระเบียบด้าน ESG และคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้น และลัทธิชาตินิยมทรัพยากร ควบคู่กันไป ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความสำคัญของ การรับซื้อในระยะยาว การสะสมสินค้าตามประเทศต้นทาง และความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านFTA
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| ชาตินิยมทรัพยากรและโควตาการส่งออก | ข้อจำกัดการส่งออกแบบเลือกยังคงดำเนินต่อไป | 5 | การกระจายความเสี่ยง การร่วมทุน และข้อตกลงการรับซื้อถือเป็นสิ่งสำคัญ |
| ความผันผวนของราคา (ลิเธียม/นิกเกิล) | ความผันผวนอย่างต่อเนื่อง (ผลกระทบต่อการลงทุนและสินค้าคงคลัง) | 4 | ระบบราคาผสมคงที่และลอยตัวระยะยาว |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอน (CBAM) | การเสริมสร้างข้อกำหนด LCA สำหรับขั้นตอนการขุดและการกลั่น | 4 | การกลั่นและการตรวจสอบย้อนกลับแบบคาร์บอนต่ำ |
| ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ | ความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศเดียว | 4 | การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทางเลือกและทางอ้อมผ่าน RCEP และ CEPA |
| การตรวจสอบจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน | การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตรวจสอบ ESG ในภาคการทำเหมือง | 3 | ระบบแร่ธาตุที่รับผิดชอบ |
FTA ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาษีนำเข้าแร่ดิบและแร่เข้มข้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าและเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ใน ขั้นตอนการผลิตขั้นกลางซึ่งรวมถึงกระบวนการกลั่น สารตั้งต้น และวัตถุดิบที่ใช้งาน บริษัทต่างๆ ในเกาหลีสามารถใช้ CEPA เกาหลี-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ FTA เกาหลี-สหภาพยุโรป และ RCEP เพื่อดำเนินการกลั่นและแปรรูปร่วมกัน ภายในภูมิภาค ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (PSR) ของ FTAและสร้างห่วงโซ่อุปทานคาร์บอนต่ำที่สอดคล้องกับ CBAM
ฟิลด์ย่อย | จุดสมัคร FTA | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| ลิเธียมเข้มข้น/คาร์บอเนต/ไฮดรอกไซด์ (HS2825) | การลดภาษี RCEP·CEPA สะสม | การติดฉลากคาร์บอนและการตรวจสอบย้อนกลับ | LCA·MRV·ใบรับรองการวิเคราะห์ (CoA) |
| นิกเกิลและโคบอลต์ (HS2603/2605) | การจัดซื้อและการสะสม EUFTA | การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน | รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของ RMI·ESG |
| กราไฟต์และธาตุหายาก (HS2504/2615) | การจัดการแหล่งกำเนิดทางเลือก/แบบผสม | การพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่ง | การปฏิบัติตามกฎการผสมหลายแหล่งกำเนิด |
| สารตั้งต้น/วัสดุออกฤทธิ์ | การจัดวางกระบวนการให้เป็นไปตาม PSR | ความซับซ้อนของการตัดสินที่ยุติธรรม | การจัดการมูลค่าเพิ่ม (VC) โดยกระบวนการ |
แร่ธาตุสำคัญมักจะมีอัตราภาษีศุลกากรต่ำแต่ในทางปฏิบัติ มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม จริยธรรม และความปลอดภัยเป็นอุปสรรคที่แท้จริง สหภาพยุโรปให้ความสำคัญ กับ คาร์บอนและการตรวจสอบย้อนกลับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างและการร่วมทุนและอาเซียนให้ ความสำคัญกับ การสร้างแรงจูงใจในการแปรรูปในท้องถิ่น
ตลาด | รายการสำคัญ | MFN (โดยประมาณ) | เมื่อนำ FTA มาใช้ | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (แกนหลัก) | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | เกลือลิเธียม นิกเกิล โคบอลต์ กราไฟท์ | 0~5% | 0% หรืออัตราต่ำ | LCA·CBAM·การตรวจสอบจริยธรรม | การกลั่นแบบคาร์บอนต่ำและ EPD เป็นสิ่งจำเป็น |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | การกลั่นลิเธียมและแร่ธาตุหายากและโลหะผสม | 5~10% | การกำจัดทีละขั้นตอนผ่าน CEPA | จัดซื้อจัดจ้าง/ร่วมทุนในพื้นที่ | ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการกลั่นแก้วแห่งตะวันออกกลาง |
| ญี่ปุ่น | นิกเกิล โคบอลต์ และธาตุหายาก | 0~3% | การสมัคร RCEP | JIS·ความปลอดภัย·คุณภาพ | สินค้าคงคลังร่วมและการกลั่นร่วมถูกต้อง |
| อาเซียน | สารเข้มข้นและสารตัวกลาง | 0~5% | การสะสม RCEP | ข้อกำหนดด้านพิธีการศุลกากรและการแปล | เหมาะสำหรับฐานการประมวลผลและประกอบ |
| สหรัฐอเมริกา | วัสดุขั้นกลางสำหรับแบตเตอรี่ | 0~3% | FTA อัตราดอกเบี้ยต่ำ | กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและการคว่ำบาตร | จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบห่วงโซ่อุปทานแบบบายพาส |
การขยายตัวของแบตเตอรี่และพลังงานหมุนเวียน จะทำให้ การจัดการคาร์บอน ทรัพยากรน้ำ และสิทธิมนุษยชน เป็นมาตรฐาน ตลอดทั้งกระบวนการ : การขุด → การกลั่น → สารตั้งต้น → วัสดุที่ใช้งาน
ระบบ/ปัญหา | ข้อกำหนดหลัก | อิทธิพล (1-5) | ตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| ฉลาก CBAM/คาร์บอน | การรับรอง LCA, MRV และการกลั่นคาร์บอนต่ำ | 5 | EPD การรับรองคาร์บอนต่ำ และพลังงานหมุนเวียน |
| แร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ (RMI เป็นต้น) | การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก และความปลอดภัย | 4 | รายงานการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม/การตรวจสอบในสถานที่ |
| ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ | การติดตามแบบ Blockchain/ERP | 4 | การติดตามล็อตต่อล็อตและแท็กอัจฉริยะ |
| เศรษฐกิจหมุนเวียนและการรีไซเคิล | การรีไซเคิลเศษวัสดุ/มวลสีดำ | 3 | การรับประกันความสอดคล้องของแหล่งกำเนิดรีไซเคิลและ PSR |
| การจัดการทรัพยากรน้ำ | รอยเท้าน้ำและการบำบัดน้ำเสีย | 3 | การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล (ISO14046) |
เกาหลี:พัฒนาสารตั้งต้น วัสดุที่ใช้งาน และเทคโนโลยีการกลั่น ขยายการกลั่นเพื่อลดคาร์บอน (พลังงานหมุนเวียนและการกู้คืนความร้อน)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย: ก้าวขึ้นเป็น ศูนย์กลางการกลั่นและการผสมที่ตั้งอยู่ใน CEPA พร้อมให้คำมั่นในการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการรับซื้อในระยะยาว
สหภาพยุโรป:มีความต้องการห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมและคาร์บอนต่ำอย่างมาก → ให้ความสำคัญกับ การร่วมทุนด้านการกลั่น/รีไซเคิล
อาเซียน:ขยายจากแร่ดิบสู่ศูนย์กลางการกลั่นขั้นต้นและการแปรรูปวัสดุขั้นกลาง
สหรัฐอเมริกา:ห่วงโซ่อุปทานตามความมั่นคงและพันธมิตร โดยเน้น สินค้าแปรรูปจากพันธมิตร มากกว่าการจัดซื้อ โดยตรง
ผสานรวมความเชื่อมั่นด้านข่าวสาร/นโยบาย (α) ราคาวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง (β) และความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรม (λ) คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 โดย ได้รับแรงหนุนจาก โครงการจัดซื้อจัดจ้างในตะวันออกกลาง/สหภาพยุโรปและความต้องการรีไซเคิล
ตัวแปร | Δ(%) หรือเลขชี้กำลัง | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.7 | การเพิ่มขึ้นของการส่งออกสารตั้งต้นและวัสดุออกฤทธิ์ |
| ΔImport_now | +1.9 | เพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่ผ่านการกลั่นและสารเข้มข้น |
| ΔPrice_now | +0.6 | สะท้อนความผันผวนของลิเธียม/นิกเกิล |
| ΔSignal_now | +0.036 | ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง/ร่วมทุน |
| ΔFTAEffect | +0.34 | ผลกระทบสะสมของ CEPA และ RCEP |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.57 | พยากรณ์การเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 3 เดือน |
สูตร (สรุป): Forecast_3M = 0.5·ΔSignal + 0.3·ΔFTAEffect + 0.2·ΔPrice
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การใช้ประโยชน์จาก FTA และ CEPA | การชี้แจง PSR ในขั้นตอนการปรับปรุงและขั้นตอนเบื้องต้น และการขยายขอบเขตการครอบคลุมสะสม | สำนักงานใหญ่การค้าและกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การบรรเทาความเสี่ยงจากประเทศต้นทาง |
| การกลั่นแบบคาร์บอนต่ำ | ความช่วยเหลือด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียน การกู้คืนความร้อน และกระบวนการต่อเนื่อง | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน และกระทรวงสิ่งแวดล้อม | ความสามารถในการแข่งขันของ CBAM·LCA |
| แร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ | การสนับสนุนการตรวจสอบความครบถ้วนของ RMI/ESG ระดับชาติ | กระทรวงการต่างประเทศและ KOTRA | การลดความเสี่ยงด้านจริยธรรมให้เหลือน้อยที่สุด |
| ระบบนิเวศการรีไซเคิล | มวลสีดำ → แรงจูงใจเบื้องต้น | กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังและรัฐบาลท้องถิ่น | การรีไซเคิลทรัพยากรและการลดต้นทุน |
| การเงินและการประกันภัย | แพ็คเกจสินเชื่อซื้อบ้าน + สินเชื่อกรมธรรม์ | ภูเขาและน้ำ | การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและความเสี่ยงด้านนโยบาย |
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแร่ธาตุที่สำคัญ ขึ้นอยู่ กับการปรับให้เหมาะสมของขั้นตอน 'การกลั่นและวัสดุขั้นกลาง' ที่ใช้ FTA
Forecast_3M: +0.57 — การสะสมและความต้องการการจัดซื้อคาร์บอนต่ำและถูกต้องตามจริยธรรมของ CEPA และ RCEP ขับเคลื่อนการปรับปรุงเล็กน้อย
กลยุทธ์ที่แนะนำ: ① ระบบแหล่งกำเนิดหลายแหล่งและแหล่งกำเนิดสะสม ② LCA คาร์บอนต่ำและการตรวจสอบย้อนกลับ ③ การร่วมทุนด้านการรีไซเคิลและการกลั่นร่วมกัน ④ โครงสร้างรวมการรับซื้อ + การจัดหาเงินทุนตามนโยบาย
