Lithium, kim loại hiếm và tài nguyên khoáng sản (sau đây gọi tắt là "khoáng sản thiết yếu") là những đầu vào quan trọng cho các ngành công nghiệp chiến lược như pin, chất bán dẫn và điện gió.
Từ năm 2025 đến năm 2026, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng ("chia sẻ bạn bè"), tăng cường các quy định về ESG và carbon, cùng với chủ nghĩa dân tộc tài nguyên sẽ được thúc đẩy đồng thời. Điều này sẽ càng làm tăng tầm quan trọng của việc bao tiêu dài hạn, tích lũy nguồn gốc xuất xứ và hợp tác mua sắm thông qua các FTA .
Các yếu tố rủi ro | Triển vọng 2025-2026 | Ảnh hưởng (1~5) | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Chủ nghĩa dân tộc tài nguyên và hạn ngạch xuất khẩu | Các hạn chế xuất khẩu có chọn lọc vẫn tiếp tục | 5 | Sự đa dạng hóa, liên doanh và thỏa thuận bao tiêu là điều cần thiết. |
| Biến động giá (lithium/niken) | Biến động liên tục (tác động đến đầu tư và hàng tồn kho) | 4 | Hệ thống giá hỗn hợp cố định và thả nổi dài hạn |
| Quy định về môi trường và carbon (CBAM) | Tăng cường các yêu cầu về LCA cho các giai đoạn khai thác và tinh chế | 4 | Tinh chế và truy xuất nguồn gốc carbon thấp |
| Rủi ro địa chính trị | Nguy cơ phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất | 4 | Đảm bảo mạng lưới thay thế và vòng tránh thông qua RCEP và CEPA |
| Kiểm toán Đạo đức và Nhân quyền | Tăng cường thẩm định ESG trong khai thác mỏ | 3 | Hệ thống Khoáng sản Có trách nhiệm |
Các FTA không chỉ giảm thuế đối với quặng thô và tinh quặng mà còn cho phép **tích lũy nguồn gốc** và tiếp cận thị trường mua sắm ở giai đoạn sản phẩm trung gian, bao gồm tinh chế, tiền chất và nguyên liệu hoạt tính . Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) Hàn Quốc-UAE, FTA Hàn Quốc-EU và RCEP, các công ty Hàn Quốc có thể triển khai hoạt động tinh chế và chế biến chung trong khu vực , đáp ứng các Yêu cầu về Quy tắc Xuất xứ (PSR) của FTA và xây dựng chuỗi cung ứng carbon thấp tuân thủ CBAM .
Các lĩnh vực phụ | Điểm ứng dụng FTA | Những thách thức lớn | Điểm quản lý |
|---|---|---|---|
| Lithium cô đặc/cacbonat/hydroxit (HS2825) | Giảm thuế quan RCEP·CEPA, tích lũy | Ghi nhãn Carbon và khả năng truy xuất nguồn gốc | LCA·MRV·Giấy chứng nhận phân tích (CoA) |
| Niken và coban (HS2603/2605) | Mua sắm và tích lũy EUFTA | Thanh tra Môi trường và Nhân quyền | Báo cáo thẩm định RMI·ESG |
| Than chì và các nguyên tố đất hiếm (HS2504/2615) | Quản lý nguồn gốc thay thế/hỗn hợp | Sự phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể | Tuân thủ các quy tắc pha trộn nhiều nguồn gốc |
| Tiền chất/Vật liệu hoạt động | Bố trí quy trình để đáp ứng PSR | Sự phức tạp của phán đoán công bằng | Quản lý giá trị gia tăng (VC) theo quy trình |
Khoáng sản quan trọng thường có mức thuế suất thấp , nhưng trên thực tế, các tiêu chuẩn về môi trường, đạo đức và an ninh lại là những rào cản thực sự. EU tập trung vào carbon và khả năng truy xuất nguồn gốc , UAE tập trung vào mua sắm và liên doanh , còn ASEAN tập trung vào khuyến khích chế biến tại địa phương .
chợ | Các mục chính | MFN (xấp xỉ) | Khi áp dụng FTA | Rào cản phi thuế quan (cốt lõi) | Bình luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên minh châu Âu | Muối lithium, niken, coban, than chì | 0~5% | 0% hoặc lãi suất thấp | Kiểm toán đạo đức LCA·CBAM· | Lọc carbon thấp và EPD là điều cần thiết |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Tinh chế và hợp kim lithium và đất hiếm | 5~10% | Loại bỏ từng bước thông qua CEPA | Mua sắm/Liên doanh địa phương | Hợp tác Trung tâm tinh chế Trung Đông Glass |
| Nhật Bản | Niken, coban và các nguyên tố đất hiếm | 0~3% | Đơn xin RCEP | JIS·An toàn·Chất lượng | Kiểm kê chung và tinh chế chung là hợp lệ |
| ASEAN | Chất cô đặc và chất trung gian | 0~5% | RCEP tích lũy | Yêu cầu về thủ tục hải quan và nội địa hóa | Thích hợp cho các cơ sở chế biến và lắp ráp |
| Hoa Kỳ | Vật liệu trung gian cho pin | 0~3% | FTA tỷ lệ thấp | Quy định về an ninh và trừng phạt | Bắt buộc phải tuân thủ các quy định về chuỗi cung ứng vòng ngoài. |
Việc mở rộng sản xuất pin và năng lượng tái tạo sẽ chuẩn hóa lượng khí thải carbon, tài nguyên nước và quản lý nhân quyền trong toàn bộ quá trình : khai thác → tinh chế → tiền chất → vật liệu hoạt tính .
Hệ thống/Vấn đề | Yêu cầu cốt lõi | Ảnh hưởng (1-5) | phản ứng |
|---|---|---|---|
| Nhãn CBAM/Carbon | Chứng nhận LCA, MRV và tinh chế carbon thấp | 5 | EPD, chứng nhận carbon thấp và năng lượng tái tạo |
| Khoáng sản có trách nhiệm (RMI, v.v.) | Nhân quyền, Lao động trẻ em và Kiểm tra an toàn | 4 | Báo cáo kiểm toán của bên thứ ba/kiểm tra tại chỗ |
| Hệ thống truy xuất nguồn gốc | Khả năng truy xuất nguồn gốc dựa trên Blockchain/ERP | 4 | Theo dõi từng lô và Thẻ thông minh |
| Nền kinh tế tuần hoàn và tái chế | Tái chế phế liệu/rác đen | 3 | Đảm bảo tính nhất quán của nguồn gốc tái chế và PSR |
| Quản lý tài nguyên nước | Dấu chân nước và xử lý nước thải | 3 | Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO14046) |
Hàn Quốc: Phát triển công nghệ tiền chất, vật liệu hoạt tính và tinh chế, mở rộng hoạt động tinh chế giảm carbon (năng lượng tái tạo và thu hồi nhiệt).
UAE và Ả Rập Xê Út: Nổi lên như những trung tâm tinh chế và pha trộn theo CEPA , hứa hẹn các khoản đầu tư liên quan đến tiêu thụ dài hạn.
EU: Nhu cầu mạnh mẽ về chuỗi cung ứng ít carbon, có đạo đức → Ưu tiên cho các liên doanh tinh chế/tái chế chung .
ASEAN: Mở rộng từ quặng thô sang trung tâm tinh luyện sơ cấp và chế biến vật liệu trung gian.
Hoa Kỳ: Chuỗi cung ứng dựa trên an ninh và liên minh, ưu tiên hàng hóa chế biến từ các đồng minh hơn là mua sắm trực tiếp .
Tích hợp tâm lý tin tức/chính sách (α), giá nguyên liệu thô và hàng tồn kho (β) và tâm lý công nghiệp (λ). Dự kiến sẽ có sự cải thiện vừa phải trong quý IV năm 2025, nhờ các dự án mua sắm tại Trung Đông/EU và nhu cầu tái chế .
biến | Δ(%) hoặc số mũ | Phân tích |
|---|---|---|
| ΔXuất_ngay | +2,7 | Tăng xuất khẩu tiền chất và hoạt chất |
| ΔNhập_ngay | +1,9 | Tăng cường nhập khẩu các sản phẩm trung gian tinh chế và tinh quặng |
| ΔPrice_now | +0,6 | Phản ánh sự biến động của lithium/niken |
| ΔSignal_now | +0,036 | Tin tức mua sắm/liên doanh thân thiện |
| Hiệu ứng ΔFTA | +0,34 | Tác động tích lũy của CEPA và RCEP |
| Dự báo_3M | +0,57 | Dự báo tăng dần trong 3 tháng |
Công thức (tóm tắt): Dự báo_3M = 0,5·ΔTín hiệu + 0,3·ΔFTAEffect + 0,2·ΔGiá
cánh đồng | Gợi ý | Người thi hành di chúc | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| Sử dụng FTA và CEPA | Làm rõ PSR ở giai đoạn tinh chế và tiền chất và mở rộng phạm vi bao phủ tích lũy | Trụ sở Thương mại và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng | Giảm thiểu rủi ro về quốc gia xuất xứ |
| lọc dầu ít carbon | Hỗ trợ sản xuất điện tái tạo, thu hồi nhiệt và quy trình liên tục | Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Môi trường | Khả năng cạnh tranh của CBAM·LCA |
| Khoáng sản có trách nhiệm | Hỗ trợ thẩm định RMI/ESG quốc gia | Bộ Ngoại giao và KOTRA | Giảm thiểu rủi ro đạo đức |
| Hệ sinh thái tái chế | Khối lượng đen → Động cơ tiền thân | Bộ Chiến lược và Tài chính và chính quyền địa phương | Tái chế tài nguyên và giảm chi phí |
| Tài chính và Bảo hiểm | Gói tài chính chính sách + mua lại | Núi và nước | Phòng ngừa biến động giá và rủi ro chính sách |
Sự thành công hay thất bại của các khoáng sản quan trọng phụ thuộc vào việc tối ưu hóa giai đoạn 'tinh chế và vật liệu trung gian' dựa trên FTA .
Dự báo_3 tháng: +0,57 — Sự tích lũy CEPA và RCEP cùng nhu cầu mua sắm ít carbon và có đạo đức thúc đẩy sự cải thiện khiêm tốn.
Chiến lược đề xuất: ① Hệ thống đa nguồn gốc và nguồn gốc tích lũy ② LCA ít carbon và khả năng truy xuất nguồn gốc ③ Liên doanh tái chế và tinh chế chung ④ Cấu trúc kết hợp bao tiêu + tài trợ chính sách.
