区分 | 主な内容 | 根拠と源 |
|---|---|---|
| グローバルマッチ＆製造サイクル | 製造業PMI緩やかな回復税（2025 Q3平均51.2） | IMF, Bloomberg 2025.9 |
| AI・半導体装置需要 | 先端工程・パッケージング装備の輸入持続増加 | KITA半導体機器レポート |
| 貿易規制および技術統制 | 対中先端工程装備輸出統制持続、対日素材規制緩和 | FT、韓国産業通商資源部 |
| エネルギー・原子炉関連輸入 | SMR（小型モジュール原子炉）装備・部品調達増加傾向 | Reuters Energy 2025.8 |
韓国はHS84（機械類）輸入依存度が高く、先端製造装置・産業自動化設備中心の輸入が持続拡大しています。
特にAI半導体、SMR、環境にやさしい工程など精密製造・エネルギー部門中心の機械輸入が構造的に増えています。
アイテム | 詳細 | データソース |
|---|---|---|
| HSコード | 84 (Machinery, nuclear reactors, boilers) | UN Comtrade |
| 主な詳細 | 8411(タービン)、8419(産業ボイラー・熱交換器)、8456(レーザー加工機)、8471(コンピューター)、8486(半導体製造装置) | 関税庁の輸入統計 |
| 輸入規模 | 2024年約1,130億ドル（韓国輸入3位品目） | OEC/UN Comtrade |
| 総収入比重 | 約17.8％ | KCS(2025 Q2基準) |
HS84品目群は韓国製造業設備・生産ライン構築の核心であり、「技術競争力確保用輸入装備」がほとんどを占めています。
ランク | 輸入国 | 比重（％） | 主なアイテム | 特徴とリスク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 32 | 精密工作機械・測定装置 | 高技術・価格感度も高い |
| 2 | アメリカ | 24 | 半導体・AI製造装置 | 対中規制並行、高単価品目 |
| 3 | ドイツ | 16 | 自動化設備・工程ロボット | エンジニアリング技術の強み |
| 4 | オランダ | 11 | 露光機・半導体装置 | グローバル独占レベル（ASML） |
| 5 | 中国 | 7 | 汎用機械・補助設備 | 交換可能、品質偏差の存在 |
上位5カ国の輸入比重が90％以上で、特に日本・アメリカ・オランダ中心の先端機械集中輸入構造が維持されます。
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体装置(HS8486) | 37.8億米ドル | 40.6億米ドル | +7.4 | 先端工程CAPEX拡大 |
| 一般産業機械 | 21.3億米ドル | 19.7億米ドル | -7.5 | 景気減速の影響 |
| 自動化ロボット類 | 6.4億米ドル | 7.2億米ドル | +12.5 | 人材代替設備の需要増加 |
| ボイラー・熱処理設備 | 4.8億米ドル | 5.1億米ドル | +6.2 | 産業効率改善中心 |
全体機械類の輸入は前年比+3.9%成長、産業用AI・自動化装置が主要な上昇動力として作用しています。
区分 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 変動(%) | 解釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均単価（USD/kg） | 17.8 | 18.5 | 18.9 | +2.2 | 高精度機器比重拡大 |
| 半導体機器 | 1.42 M USD/台 | 1.53 M USD/台 | 1.57 M USD/台 | +2.6 | 先端工程収入増加 |
| 産業ロボット | 61 k USD/台 | 64 k USD/台 | 65 k USD/台 | +1.5 | AIコラボレーションロボットの需要 |
全体的に高単価機器中心の輸入構造が強化され、製造競争力確保のための投資継続が反映されています。
分岐 | 特徴 | 輸入ボラティリティ指数（0–1） |
|---|---|---|
| Q1 | 予算・CAPEX承認待ち | 0.42 |
| Q2 | 設備発注集中機 | 0.63 |
| Q3 | 半導体CAPEX集中・AI機器輸入 | 0.78 |
| Q4 | 装備検査・会計調整機 | 0.55 |
Q3～Q4サイクルで装備・設備収入が集中し、AI製造設備発注ピークが確認されます。
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税率 | 平均3〜5％、FTA適用品目のほとんど無関税 |
| 非関税要素 | 技術移転制限、輸出管理、認証（CE、UL） |
| 国内代替産業 | 半導体機器の国産化（30％）、産業ロボット製造（40％） |
| 今後の課題 | AI制御装備・工程ロボット国産化率60%目標 |
先端装備分野の技術依存度は依然として高いが、国産化率が徐々に改善中です。
アイテム | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| エネルギー効率 | 賞 | 高効率設備・ロボット化拡散 |
| ESG影響度 | 中 | 製造段階 炭素排出相 |
| 炭素削減貢献 | 賞 | 新型ボイラー・省エネ型装備収入拡大 |
機械類は炭素排出削減型設備が多く、産業ESGの性能改善に貢献します。
輸入国 | 政治・政策リスク(0–1) | 技術・規制リスク（0–1） | 物流リスク（0–1） | Trust Index |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.79 |
| アメリカ | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.81 |
| ドイツ | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.77 |
| オランダ | 0.23 | 0.40 | 0.29 | 0.74 |
| 中国 | 0.51 | 0.58 | 0.39 | 0.56 |
平均Trust Index 0.73（良好）。
日本・米国中心の技術基盤調達で供給安定性は高いが、対中技術統制変数は依然として存在します。
産業 | 主要企業 | 主な使用機器 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | サムスン電子・SKハイニックス | 露光・エッチング・パッケージング装置 | ASML・LAM中心 |
| 車 | 現代車・起亜 | 組立・溶接・検査ロボット | ドイツ・日本産比重70％ |
| エネルギー・プラント | ハンファ・ドゥサンエナビリティ | ボイラー・タービン・SMR設備 | RE100対応形 |
| 機械・小部長 | LS・現代ウィア・ハンファ精密機械 | 工作機械・レーザー切断機 | 国産化拡大中 |
アイテム | 依存度 | トレンド |
|---|---|---|
| 半導体機器 | 74％の輸入依存 | 国産化率26％ |
| 産業自動化 | 58％の輸入依存 | 国産ロボット普及率↑ |
| SMR・ボイラー設備 | 80％収入依存 | 新技術ベースの設備 |
HS84品目群の平均輸入依存度は約68％、
製造競争力確保のためのAI制御・スマートファクトリー型装備の輸入拡大が持続します。
指標 | 現在(2025 Q3) | 前分岐比（Δ％） | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +2.8% | ▲1.4 | 半導体・ロボット・SMR設備の輸入堅調 |
| ΔPrice | +2.1% | ▲0.7 | 先端装備単価上昇 |
| ΔCountryShare | +0.9% | ▲0.5 | 日・美比重拡大（安定性↑） |
| Trust Index | 0.73 | = | 良好なレベルを維持 |
| Forecast(3M) | +3.9% | ▲ | Q4 CAPEX集中・新規ライン投資反映 |
要約：
韓国の機械類の輸入はAI製造・エネルギー設備中心の構造的拡大に進入。
中期的に輸入単価の上昇が続くが、産業競争力確保のための投資性格が強い。
区分 | 提案内容 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | 先端製造設備国産化研究開発ファンドの拡充 | 技術依存度の緩和 |
| 2 | 半導体・AI機器長期供給協定拡大 | 安定調達確保 |
| 3 | 炭素削減型機械設備優遇関税制度新設 | ESG競争力の強化 |
| 4 | 機械輸入データ駆動型AI調達予測 | コスト削減とリスクの最小化 |
| 5 | 多様化戦略（EU・ASEAN輸入線拡大） | サプライチェーンリスク軽減 |
HS84(機械類) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +2.8% , ΔPrice +2.1% , Trust Index 0.73 , Forecast(3M) +3.9%
→見通し: 安定的上昇傾向(Positive)
半導体・ロボット・SMR装備中心の輸入拡大
長期的には、国産化率の向上＋サプライチェーンの多様化を並行した政策推進が求められます。
