แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| วัฏจักรเศรษฐกิจและการผลิตโลก | PMI ภาคการผลิตมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ค่าเฉลี่ย 51.2 ในไตรมาส 3 ปี 2568) | กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, บลูมเบิร์ก 2025.9 |
| ความต้องการอุปกรณ์ AI และเซมิคอนดักเตอร์ | การนำเข้าอุปกรณ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง | รายงานอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ KITA |
| กฎระเบียบการค้าและการควบคุมเทคโนโลยี | การควบคุมการส่งออกอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงไปยังจีนยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ข้อจำกัดด้านวัสดุต่อญี่ปุ่นได้รับการผ่อนปรนลง | FT กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน |
| การนำเข้าพลังงานและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ | การเพิ่มการจัดหาอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็ก (SMR) | รอยเตอร์ส เอ็นเนอร์จี 2025.8 |
เกาหลีใต้พึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักร HS84 อย่างมาก และ การนำเข้าอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเข้าเครื่องจักรที่เน้นการผลิตแม่นยำและภาคพลังงาน
เช่น เซมิคอนดักเตอร์ AI, SMR และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีโครงสร้าง
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 84 (เครื่องจักร เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หม้อไอน้ำ) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 8411 (กังหัน), 8419 (หม้อไอน้ำและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรม), 8456 (เครื่องจักรแปรรูปด้วยเลเซอร์), 8471 (คอมพิวเตอร์), 8486 (อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์) | สถิติการนำเข้าของกรมศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้า | ประมาณ 113 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567 (สินค้านำเข้าที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี) | OEC / UN Comtrade |
| ส่วนแบ่งการนำเข้ารวม | ประมาณ17.8% | KCS (ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2568) |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ HS84 ถือเป็นแกนหลักในการจัดตั้งโรงงานผลิตและสายการผลิตของเกาหลี และส่วนใหญ่ประกอบด้วย'อุปกรณ์นำเข้าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยี'
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | รายการหลัก | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น | 32 | เครื่องมือกลแม่นยำและอุปกรณ์วัด | เทคโนโลยีขั้นสูงและความอ่อนไหวต่อราคาสูง |
| 2 | สหรัฐอเมริกา | 24 | อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และ AI | กฎระเบียบคู่ขนานกับจีน สินค้าราคาสูง |
| 3 | เยอรมนี | 16 | อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์กระบวนการ | ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ | 11 | อุปกรณ์รับแสงและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ | ระดับการผูกขาดระดับโลก (ASML) |
| 5 | จีน | 7 | เครื่องจักรเอนกประสงค์และอุปกรณ์เสริม | สามารถเปลี่ยนทดแทนได้ มีคุณภาพคลาดเคลื่อน |
5 ประเทศแรกมี สัดส่วนการนำเข้ามากกว่า 90% และ โครงสร้างการนำเข้าเครื่องจักรขั้นสูง โดยเฉพาะญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ยังคงรักษาไว้
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (HS8486) | 3.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ | 4.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ | +7.4 | การขยาย CAPEX ของกระบวนการขั้นสูง |
| เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป | 2.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ | 1.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ | -7.5 | ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว |
| หุ่นยนต์อัตโนมัติ | 640 ล้านเหรียญสหรัฐ | 720 ล้านเหรียญสหรัฐ | +12.5 | ความต้องการอุปกรณ์ทดแทนมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น |
| อุปกรณ์หม้อไอน้ำ/อุปกรณ์อบความร้อน | 480 ล้านเหรียญสหรัฐ | 510 ล้านเหรียญสหรัฐ | +6.2 | มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอุตสาหกรรม |
การนำเข้าเครื่องจักรทั้งหมดเติบโตขึ้น +3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีอุปกรณ์ AI และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
แผนก | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เปลี่ยน(%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วยเฉลี่ย (USD/กก.) | 17.8 | 18.5 | 18.9 | +2.2 | เพิ่มสัดส่วนอุปกรณ์ความแม่นยำสูง |
| อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ | 1.42 ล้านเหรียญสหรัฐ/หน่วย | 1.53 ล้านเหรียญสหรัฐ/หน่วย | 1.57 ล้านเหรียญสหรัฐ/หน่วย | +2.6 | เพิ่มการนำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูง |
| หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 61,000 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วย | 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วย | 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วย | +1.5 | ความต้องการหุ่นยนต์ร่วมมือ AI |
โดยรวมโครงสร้างการนำเข้าที่เน้นอุปกรณ์ราคาสูงมีความแข็งแกร่งขึ้น สะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | รอการอนุมัติงบประมาณ/CAPEX | 0.42 |
| ไตรมาสที่ 2 | เครื่องรวมคำสั่งซื้ออุปกรณ์ | 0.63 |
| ไตรมาสที่ 3 | มุ่งเน้น CAPEX ด้านเซมิคอนดักเตอร์และการนำเข้าอุปกรณ์ AI | 0.78 |
| ไตรมาสที่ 4 | การตรวจสอบอุปกรณ์/การปรับปรุงบัญชี | 0.55 |
การนำเข้าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีการกระจุกตัวอยู่ในรอบไตรมาสที่ 3-4 และ ได้รับการยืนยันว่าคำสั่งซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิต AI จะมีจำนวนสูงสุด
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | เฉลี่ย 3-5% สินค้าที่อยู่ภายใต้ FTA ส่วนใหญ่ปลอดภาษี |
| ปัจจัยที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ข้อจำกัดการถ่ายโอนเทคโนโลยี การควบคุมการส่งออก และการรับรอง (CE, UL) |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ (30%) การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (40%) |
| ภารกิจในอนาคต | ตั้งเป้าผลิตอุปกรณ์ควบคุม AI และหุ่นยนต์กระบวนการภายในประเทศ 60% |
แม้ว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีในภาคส่วนอุปกรณ์ขั้นสูง จะยังคงสูง แต่อัตราการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นก็ค่อยๆ ปรับปรุงดีขึ้น
รายการ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | รางวัล | การขยายโรงงานประสิทธิภาพสูงและการใช้หุ่นยนต์ |
| ผลกระทบด้าน ESG | กลาง | การปล่อยคาร์บอนยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิต |
| การมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน | รางวัล | ขยายการนำเข้าหม้อไอน้ำใหม่และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน |
เครื่องจักรมีอุปกรณ์ลดคาร์บอนมากมายส่งผลให้ประสิทธิภาพ ESG ของอุตสาหกรรมดีขึ้น
ประเทศผู้นำเข้า | ความเสี่ยงทางการเมือง/นโยบาย (0–1) | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบ (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.79 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.81 |
| เยอรมนี | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.77 |
| เนเธอร์แลนด์ | 0.23 | 0.40 | 0.29 | 0.74 |
| จีน | 0.51 | 0.58 | 0.39 | 0.56 |
ดัชนีความเชื่อมั่นเฉลี่ยอยู่ที่0.73 (ดี)เสถียรภาพด้านอุปทานอยู่ในระดับสูง
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแต่ตัวแปรในการควบคุมเทคโนโลยีที่มีต่อจีนยังคงมีอยู่
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | อุปกรณ์หลักที่ใช้ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| สารกึ่งตัวนำ | ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ และ เอสเค ไฮนิกซ์ | อุปกรณ์การเปิดรับแสง การกัด และบรรจุภัณฑ์ | มุ่งเน้นที่ ASML และ LAM |
| รถยนต์ | บริษัท ฮุนได มอเตอร์ และ เกีย มอเตอร์ | หุ่นยนต์ประกอบ เชื่อม และตรวจสอบ | 70% ของผลิตภัณฑ์จากเยอรมนีและญี่ปุ่น |
| พลังงานและพืช | ฮันวาและดูซาน เอ็นเนอร์จี | อุปกรณ์หม้อไอน้ำ กังหัน และ SMR | สอดคล้องกับ RE100 |
| เครื่องจักรและธุรกิจขนาดเล็ก | LS, Hyundai Wia และ Hanwha Precision Machinery | เครื่องมือกลและเครื่องตัดเลเซอร์ | การขยายการผลิตในท้องถิ่น |
รายการ | การพึ่งพาอาศัย | ความเคลื่อนไหว |
|---|---|---|
| อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ | การพึ่งพาการนำเข้า 74% | อัตราการแปลภาษา 26% |
| ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม | การพึ่งพาการนำเข้า 58% | อัตราการเจาะตลาดหุ่นยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น |
| อุปกรณ์หม้อไอน้ำ SMR | การพึ่งพาการนำเข้า 80% | สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ |
สัดส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่ม HS84 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 68%และการนำเข้าอุปกรณ์ประเภทโรงงานอัจฉริยะที่ควบคุมด้วย AI
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +2.8% | ▲1.4 | นำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ SMR ที่มั่นคง |
| ΔPrice | +2.1% | ▲0.7 | ราคาต่อหน่วยของอุปกรณ์ขั้นสูงที่เพิ่มขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.9% | ▲0.5 | เพิ่มน้ำหนักญี่ปุ่นและสหรัฐฯ (เพิ่มเสถียรภาพ) |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.73 | - | รักษาระดับให้ดี |
| พยากรณ์(3 เดือน) | +3.9% | ▲ | ไตรมาสที่ 4 CAPEX เน้นการลงทุนในสายการผลิตใหม่ |
สรุป:
การนำเข้าเครื่องจักรของเกาหลีกำลังเข้าสู่ช่วงการขยายตัวเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิต AI และอุปกรณ์พลังงาน
แม้ว่าราคานำเข้าคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นในระยะกลาง แต่ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้มาจากการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | ขยายกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อย้ายสถานที่ผลิตขั้นสูงไปยังท้องถิ่น | การลดการพึ่งพาเทคโนโลยี |
| 2 | ขยายข้อตกลงการจัดหาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และ AI ในระยะยาว | การประกันการจัดซื้อที่มั่นคง |
| 3 | การจัดตั้งระบบภาษีพิเศษสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ประหยัดคาร์บอน | การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน ESG |
| 4 | การคาดการณ์การจัดซื้อด้วย AI โดยอิงจากข้อมูลการนำเข้าเครื่องจักร | ลดต้นทุนและลดความเสี่ยง |
| 5 | กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง (ขยายสายการนำเข้าจากสหภาพยุโรปและอาเซียน) | การบรรเทาความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน |
ดัชนีการค้านำเข้า HS84 (เครื่องจักร) – ไตรมาส 3 ปี 2568
ΔImport +2.8% , ΔPrice +2.1% , ดัชนีความเชื่อมั่น0.73 , คาดการณ์ (3 เดือน) +3.9%
→ แนวโน้ม: แนวโน้มขาขึ้นคงที่ (เป็นบวก)
การนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ SMR ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างการลงทุนที่มุ่งเน้นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ในระยะยาวจำเป็นต้องมี นโยบายที่ ส่งเสริมการจัดจำหน่ายภายในประเทศและกระจายห่วงโซ่อุปทาน ไปพร้อมๆ กัน
