разделение | Основное содержание | Основа и источник |
|---|---|---|
| Глобальные экономические и производственные циклы | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) демонстрирует постепенное восстановление (среднее значение 51,2 в третьем квартале 2025 года) | МВФ, Bloomberg 2025.9 |
| Спрос на ИИ и полупроводниковое оборудование | Импорт современного оборудования для переработки и упаковки продолжает расти. | Отчет KITA по полупроводниковому оборудованию |
| Правила торговли и контроль технологий | Контроль за экспортом современного производственного оборудования в Китай сохраняется, в то время как материальные ограничения для Японии ослаблены. | FT, Министерство торговли, промышленности и энергетики |
| Импорт, связанный с энергией и ядерными реакторами | Увеличение закупок оборудования и компонентов для малых модульных реакторов (SMR) | Рейтер Энергия 2025.8 |
Корея в значительной степени зависит от импорта товаров категории HS84 (машиностроение) , а импорт, ориентированный на современное производственное оборудование и системы промышленной автоматизации, неуклонно растёт. В частности, импорт оборудования, ориентированного на прецизионное производство и энергетику,
например, полупроводники для искусственного интеллекта, сверхпроводящие магнитные резонансы (SMR) и экологически чистые процессы, структурно растёт.
элемент | Подробности | Источник данных |
|---|---|---|
| код ТН ВЭД | 84 (Машины, ядерные реакторы, котлы) | Комтрейд ООН |
| Основные подробные пункты | 8411 (турбины), 8419 (промышленные котлы и теплообменники), 8456 (лазерные обрабатывающие станки), 8471 (компьютеры), 8486 (оборудование для производства полупроводников) | Статистика импорта таможенной службы |
| Объем импорта | Около 113 млрд долларов в 2024 году (третья по величине статья импорта Кореи) | ОЭС/Комтрейд ООН |
| Общая доля импорта | около 17,8% | KCS (по состоянию на 2 квартал 2025 г.) |
Группа продукции HS84 является ядром корейских производственных предприятий и производственных линий и в основном состоит из «импортного оборудования для обеспечения технологической конкурентоспособности».
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Основные пункты | Особенности и риски |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 32 | Прецизионные станки и измерительное оборудование | Высокие технологии и высокая ценовая чувствительность |
| 2 | США | 24 | Оборудование для производства полупроводников и искусственного интеллекта | Параллельные правила в отношении Китая, дорогостоящие товары |
| 3 | Германия | 16 | Средства автоматизации и технологические роботы | Сила инженерных технологий |
| 4 | Нидерланды | 11 | Экспонирующее оборудование и полупроводниковое оборудование | Уровень глобальной монополии (ASML) |
| 5 | Китай | 7 | Машины общего назначения и вспомогательное оборудование | Заменяемый, есть отклонения в качестве |
На долю первой пятерки стран приходится более 90% импорта , при этом сохраняется структура импорта передовой техники, в частности Японии, США и Нидерландов .
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | примечание |
|---|---|---|---|---|
| Полупроводниковое оборудование (HS8486) | 3,78 млрд долларов США | 4,06 млрд долларов США | +7.4 | Расширение капитальных затрат на передовые процессы |
| Общепромышленное оборудование | 2,13 млрд долларов США | 1,97 млрд долларов США | -7,5 | Влияние экономического спада |
| Автоматизированные роботы | 640 миллионов долларов США | 720 миллионов долларов США | +12,5 | Растущий спрос на оборудование, заменяющее человека |
| Оборудование для котельной/термообработки | 480 миллионов долларов США | 510 миллионов долларов США | +6.2 | Сосредоточение на повышении эффективности производства |
Общий объем импорта машин и оборудования вырос на 3,9% в годовом исчислении , при этом основными движущими силами стали промышленные системы искусственного интеллекта и автоматизированное оборудование.
разделение | 2024 Q1 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | изменять(%) | анализ |
|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена за единицу (долл. США/кг) | 17.8 | 18.5 | 18.9 | +2.2 | Увеличение доли высокоточного оборудования |
| полупроводниковое оборудование | 1,42 млн долларов США/ед. | 1,53 млн долларов США/ед. | 1,57 млн долларов США/ед. | +2.6 | Увеличение импорта передовых технологий |
| промышленные роботы | 61 тыс. долл. США/ед. | 64 тыс. долл. США/ед. | 65 тыс. долл. США/ед. | +1,5 | Спрос на коллаборативных роботов с искусственным интеллектом |
В целом структура импорта, ориентированная на дорогостоящее оборудование , укрепляется, что отражает постоянные инвестиции в обеспечение конкурентоспособности производства.
ветвь | характеристика | Индекс волатильности импорта (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Ожидается утверждение бюджета/капитальных затрат | 0,42 |
| Q2 | Концентратор заказов оборудования | 0,63 |
| Q3 | Сосредоточение внимания на капитальных затратах в полупроводниковой отрасли и импорте оборудования для искусственного интеллекта | 0,78 |
| 4 квартал | Проверка оборудования/Корректировка бухгалтерского учета | 0,55 |
Импорт оборудования и сооружений сосредоточен в третьем-четвертом кварталах , подтвержден пик заказов на производственные мощности для систем ИИ .
элемент | деталь |
|---|---|
| Тарифная ставка | В среднем 3–5 %, большинство товаров, подпадающих под действие Соглашения о свободной торговле, не облагаются пошлиной |
| Нетарифные факторы | Ограничения на передачу технологий, экспортный контроль и сертификация (CE, UL) |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | Отечественное производство полупроводникового оборудования (30%), производство промышленных роботов (40%) |
| Будущие задачи | Цель — обеспечить 60% отечественного производства оборудования для управления ИИ и технологических роботов |
Хотя зависимость от технологий в секторе современного оборудования остается высокой , темпы локализации постепенно улучшаются.
элемент | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Энергоэффективность | награда | Расширение высокопроизводительных мощностей и роботизация |
| воздействие ESG | середина | Выбросы углерода все еще сохраняются на этапе производства. |
| Вклад в сокращение выбросов углерода | награда | Расширение импорта новых котлов и энергосберегающего оборудования |
Машины оснащены большим количеством оборудования, снижающего выбросы углерода, что способствует улучшению показателей ESG в отрасли .
страна-импортер | Политический/политический риск (0–1) | Технологический и регуляторный риск (0–1) | Логистический риск (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|---|
| Япония | 0,24 | 0,35 | 0,22 | 0,79 |
| США | 0,22 | 0,31 | 0,28 | 0,81 |
| Германия | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,77 |
| Нидерланды | 0,23 | 0,40 | 0,29 | 0,74 |
| Китай | 0,51 | 0,58 | 0,39 | 0,56 |
Средний индекс доверия составляет 0,73 (хорошо) . Стабильность поставок высока
благодаря закупкам, основанным на технологиях, сосредоточенным в Японии и США , однако фактор технологического контроля над Китаем все еще сохраняется.
промышленность | Крупные компании | Основное используемое оборудование | примечание |
|---|---|---|---|
| полупроводник | Samsung Electronics и SK Hynix | Оборудование для экспонирования, травления и упаковки | Ориентирован на ASML и LAM |
| автомобиль | Hyundai Motor Company и Kia Motors | Сборочные, сварочные и инспекционные роботы | 70% продукции из Германии и Японии |
| Энергия и растения | Hanwha и Doosan Energy | Котельное, турбинное и SMR-оборудование | Соответствует RE100 |
| Машиностроение и малый бизнес | LS, Hyundai Wia и Hanwha Precision Machinery | Станки и машины лазерной резки | Расширение местного производства |
элемент | Зависимость | движение |
|---|---|---|
| полупроводниковое оборудование | 74% зависимость от импорта | Уровень локализации 26% |
| промышленная автоматизация | 58% зависимость от импорта | Уровень проникновения домашних роботов растет |
| SMR·Котельное оборудование | 80% зависимость от импорта | Новые технологические объекты |
Средняя зависимость от импорта группы товаров HS84 составляет около 68% , а импорт оборудования с искусственным интеллектом и интеллектуального заводского оборудования
для обеспечения конкурентоспособности производства продолжает расширяться.
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +2,8% | ▲1.4 | Значительный импорт полупроводников, роботов и оборудования SMR |
| ΔЦена | +2,1% | ▲0.7 | Рост цен на современное оборудование |
| ΔCountryShare | +0,9% | ▲0.5 | Увеличение веса Японии и США (повышение стабильности) |
| Индекс доверия | 0,73 | = | Поддерживать хороший уровень |
| Прогноз(3М) | +3,9% | ▲ | Капитальные затраты в четвертом квартале сосредоточены на инвестициях в новые линии |
Резюме:
Импорт оборудования в Корею вступает в фазу структурного расширения, в основном за счёт производства искусственного интеллекта и энергетического оборудования
. Хотя ожидается, что импортные цены продолжат расти в среднесрочной перспективе, этот рост обусловлен, прежде всего, инвестициями в обеспечение конкурентоспособности промышленности.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Расширение фонда НИОКР для локализации передовых производственных мощностей | Снижение зависимости от технологий |
| 2 | Расширение долгосрочных соглашений на поставку полупроводникового и искусственного интеллекта | Обеспечение стабильных закупок |
| 3 | Создание системы льготных тарифов на углеродосберегающие машины и оборудование | Повышение конкурентоспособности ESG |
| 4 | Прогнозирование закупок с помощью ИИ на основе данных об импорте оборудования | Сокращение затрат и минимизация рисков |
| 5 | Стратегия диверсификации (расширение линий импорта в страны ЕС и АСЕАН) | Снижение рисков в цепочке поставок |
Индекс импорта HS84 (машиностроение) – 3-й квартал 2025 г.:
Δимпорт +2,8% , Δцена +2,1% , индекс доверия 0,73 , прогноз (3M) +3,9%
→ Прогноз: устойчивый восходящий тренд (позитивный).
Импорт, особенно полупроводников, роботов и оборудования SMR, продолжает расти, и отрасль переходит к инвестиционной структуре, ориентированной на обеспечение промышленной конкурентоспособности.
В долгосрочной перспективе необходимы меры политики, одновременно способствующие локализации и диверсификации цепочек поставок .
