อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องมือกล และหุ่นยนต์เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่เผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก การขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโรงงานอัจฉริยะ รวมถึงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เช่น กลไกการปรับสมดุลคาร์บอน (CBAM) แม้ว่า ความต้องการอุปกรณ์แปรรูปขั้นสูงและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคาดว่าจะฟื้นตัว
ในปี 2568-2569 แต่ ช่องว่างของอัตราการใช้ประโยชน์ FTAสำหรับส่วนประกอบหลัก (มอเตอร์ความแม่นยำสูง เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม ฯลฯ) จะเป็นปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| อุปสงค์โลกชะลอตัว | การฟื้นตัวในภาคการผลิตและการก่อสร้างล่าช้า | 3 | ประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องเสริมสร้างรูปแบบรายได้จากการส่งออกและการบริการ |
| เทคโนโลยีและกฎระเบียบ ESG | การเสริมสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอุปกรณ์โรงงานอัจฉริยะ | 4 | จำเป็นต้องตอบสนอง CBAM·RE100 |
| การกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน | แนวโน้มสัดส่วนของส่วนประกอบที่พึ่งพาจีนลดลง | 4 | การขยายตัวสะสมของข้อตกลงเกาหลี-สหภาพยุโรป-RCEP |
| อัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ | การคงสภาพแบบอ่อน | 2 | สัญญาราคาคงที่และการป้องกันความเสี่ยงแบบคู่ขนาน |
| โครงสร้างความต้องการของหุ่นยนต์ | การเติบโตที่เน้นไปที่ AI และหุ่นยนต์โลจิสติกส์ | 5 | จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการบูรณาการเครื่องมือเครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI |
แม้ว่าการลดภาษีศุลกากรผ่าน FTA จะยังคงมีความสำคัญ แต่หมวดหมู่สินค้าที่หลากหลายและมาตรฐาน PSR ที่ซับซ้อน ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องมือกล ส่งผลให้ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางมีการใช้งานจริงค่อนข้างต่ำ
อัตราการจดทะเบียนผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง FTA อยู่ที่ประมาณ 65-70%และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการใช้งานโดยหลักแล้วผ่านการทดแทนชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นและเยอรมนี และการสะสมชิ้นส่วนในภูมิภาค
แผนก | อัตราการยื่นขอ FTA (%) | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดตอบรับ |
|---|---|---|---|
| เครื่องมือกลเอนกประสงค์ (HS 8456~8466) | 86 | การกำหนดแหล่งกำเนิดและการจำแนกฟังก์ชันโดยละเอียด | การเสริมสร้างระบบการคัดกรองเบื้องต้นและการจัดการรหัส HS |
| หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (HS 8479, 8501 เป็นต้น) | 82 | การจัดซื้อตัวควบคุมและเซ็นเซอร์จากต่างประเทศ | การปฏิบัติตาม PSR และการใช้ประโยชน์สะสมแบบคู่ขนาน |
| ชิ้นส่วนอุปกรณ์ มอเตอร์ และตัวควบคุม | 78 | การผสมส่วนประกอบข้ามชาติ | จำเป็นต้องมีระบบติดตาม BOM/RVC แบบอัตโนมัติ |
| เครื่องจักรการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง | 63 | ขาดทรัพยากรบุคคลและการจัดการเอกสาร | การใช้ระบบผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองแบบสหกรณ์ |
ในตลาดหลักส่วนใหญ่ เครื่องจักรและเครื่องมือกลได้รับสิทธิประโยชน์ปลอดภาษีภายใต้ FTA
อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางเทคนิค (TBT) การรับรองความปลอดภัย และการควบคุมการส่งออกอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และฟังก์ชัน AI
ตลาด | เอ็มเอฟเอ็น(%) | การยื่นขอ FTA (%) | ความแตกต่าง | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่สำคัญ | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 2.5~5 | 0 | -2.5~-5 | การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี EAR และข้อบังคับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | ข้อควรระวังเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์และหุ่นยนต์ AI |
| สหภาพยุโรป | 3~8 | 0 | -3~-8 | การรับรอง CE, การออกแบบเชิงนิเวศ และผลกระทบทางอ้อมของ CBAM | ต้องมีการรับรองตาม LCA |
| จีน | 8~10 | 0~5 | -3~-8 | การรับรอง CCC และการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ | การแข่งขันแบบคู่ขนานทั้งในด้านคุณภาพและราคา |
| อินเดียและอาเซียน | 10~25 | 0~10 | -10~-25 | ความล่าช้าในการรับรองมาตรฐานและขั้นตอนต่างๆ | ใช้ประโยชน์จากผลสะสมของ RCEP อย่างแข็งขัน |
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ ซึ่งมีการใช้วัสดุที่มีคาร์บอนสูง เช่น เหล็กและอะลูมิเนียม ได้ รับผลกระทบทางอ้อมจาก CBAMนอกจาก นี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโรงงานอุตสาหกรรม (ISO 50001) การเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานและการใช้สารหล่อลื่นและสารหล่อเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น
นโยบาย | พื้นที่ที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ | อิทธิพล (1~5) | กลยุทธ์การตอบสนอง |
|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป ซีบีเอเอ็ม | ผลกระทบทางอ้อมต่อเหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ | 2026 | 4 | การรักษาความปลอดภัยข้อมูลคาร์บอนสำหรับห่วงโซ่อุปทานวัสดุ |
| การออกแบบเชิงนิเวศ | การประยุกต์ใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน | 2025~ | 4 | การแนะนำมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและระบบระบายความร้อน |
| ISO50001 | การรับรองการจัดการพลังงาน | เสมอ | 3 | การเตรียมการสำหรับข้อกำหนดการส่งมอบบังคับและการเสนอราคา |
| RE100 | ความต้องการพลังงานของโรงงานผลิต | เสมอ | 2 | การเปิดใช้งานสัญญาซื้อขายพลังงานหมุนเวียน |
เกาหลี : รักษาศูนย์กลาง R&D ที่เน้นการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงและซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ AI
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา : การขยายการประกอบในพื้นที่และการบำรุงรักษาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในรูปแบบบริการ (MaaS)
อาเซียน : มุ่งเน้นการแปรรูปเครื่องมือกลและชิ้นส่วนหุ่นยนต์ราคาต่ำถึงปานกลาง
ญี่ปุ่นและไต้หวัน : ความร่วมมือทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบหลัก (มอเตอร์และตัวควบคุม)
จากการวิเคราะห์ของ AutoLoop พบว่าการส่งออกเครื่องจักรและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 โดย
การส่งออกผลิตภัณฑ์ผสาน AI และหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงผลักดันให้ ΔSignal ดีขึ้น
ตัวแปร | Δ(%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.2 | การส่งออกเครื่องมือกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมฟื้นตัว |
| ΔImport_now | +1.6 | การนำเข้าตัวควบคุมและเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง |
| ΔPrice_now | +0.4 | ราคาอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงและหน่วยควบคุม AI กำลังเพิ่มสูงขึ้น |
| ΔSignal_now | +0.029 | สัญญาณบวกยังคงต่อเนื่อง (คาดการณ์นโยบายและการลงทุน) |
| ΔFTAEffect | +0.31 | ผลกระทบการผ่อนปรนภาษีศุลกากรและมาตรฐานทางเทคนิค |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.50 (คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น) | คาดว่าจะเติบโตปานกลางในระยะสั้น |
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก FTA | การจัดตั้งคู่มือ PSR ใหม่สำหรับเครื่องมือกลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ | กรมศุลกากรเกาหลีและ KOTRA | อัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น 15 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| การตอบสนองมาตรฐานทางเทคนิค | การสร้างแพลตฟอร์มรองรับแบบบูรณาการสำหรับการรับรอง CE, CCC และ UL | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | ระยะเวลาส่งออกสั้นลง |
| การตอบสนอง ESG | โครงการสนับสนุนข้อมูลคาร์บอนและ LCA | กระทรวงสิ่งแวดล้อม/รัฐบาลท้องถิ่น | การบรรเทาความเสี่ยง CBAM |
| ข้อตกลงระหว่างหุ่นยนต์และ AI | การรวมหุ่นยนต์ AI ไว้ในข้อกำหนดการค้าดิจิทัล | สำนักงานใหญ่การเจรจาการค้า | การกระตุ้นการค้าเทคโนโลยี |
| การพัฒนาทรัพยากรบุคคล | การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ารวม FTA และ ESG | สมาคมการค้า/มหาวิทยาลัย | การเสริมสร้างฐานอุตสาหกรรม |
ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องมือกล และหุ่นยนต์ความสามารถในการตอบสนองมาตรฐานที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรและทางเทคนิคมีความสำคัญมากกว่าผลประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA
Forecast_3M: +0.50 → สัญญาณการเติบโตที่มั่นคง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เร่งขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ AI ESG และโรงงานอัจฉริยะ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ในอนาคต:
① การจัดตั้งระบบการจัดการอัตโนมัติ PSR/RVC
② ระบบสนับสนุนที่เรียบง่ายสำหรับการรับรอง CE/CCC
③ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิต ESG บนพื้นฐานของ RE100 และ LCA
④ การขยายข้อตกลงการค้าดิจิทัลและเทคโนโลยีหุ่นยนต์
