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Zone d'analyse : Ville métropolitaine de Daegu

Zone principale : Complexe industriel de Seongseo, Complexe industriel de Dalseong, Complexe industriel national de Daegu, Agence de promotion des pièces automobiles intelligentes et zone à forte concentration d’entreprises de pièces automobiles

Ordre du jour :  Les entreprises de pièces automobiles centrées sur les moteurs à combustion interne se tournent-elles réellement vers les chaînes d’approvisionnement axées sur les véhicules autonomes, l’électrification, l’IA et la conduite autonome ?

Période d'or : Risque de déplacement industriel + Transition de la chaîne d'approvisionnement

Date de référence : 28 août 2026

Version : Regional AX Golden Time Intelligence v3.2
 

L'industrie des pièces automobiles représente 25,4 % de la valeur ajoutée manufacturière de Daegu, et 12 des 100 premières entreprises automobiles nationales, selon le chiffre d'affaires de 2022, étaient implantées à Daegu. Avec la disparition des moteurs, des systèmes d'admission/d'échappement et d'alimentation en carburant dans les véhicules électriques, et le transfert des fonctions et de la valeur ajoutée des véhicules vers les logiciels, les semi-conducteurs et les données dans les véhicules autonomes, l'importance des industries clés de Daegu et leur position au sein de la future chaîne de valeur commencent à diverger. Les données relatives à la part de marché des entreprises locales dans l'électrification, l'électronique et les logiciels font défaut, et si les chaînes d'approvisionnement des plateformes de nouvelle génération des constructeurs automobiles se stabilisent d'ici deux à trois ans, les coûts d'entrée pour les entreprises de transition tardives exploseront. Bien que l'industrie des pièces automobiles de Daegu soit actuellement performante, sa position au sein de la future chaîne de valeur des véhicules n'est pas encore rétablie.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie prévoit d'investir 464,5 milliards de wons dans l'industrie automobile d'ici 2026. Dans le domaine de la conduite autonome, les solutions multimodales de bout en bout avec intelligence artificielle (E2E-IA), les véhicules autonomes (SDV) conformes aux normes nationales, les plateformes IA-SDV open source et les semi-conducteurs automobiles figurent parmi les nouveaux axes de soutien. Bien que la concurrence se soit déplacée des performances des composants individuels vers les systèmes d'exploitation et la compatibilité logicielle des véhicules, les principaux projets de transformation de Daegu restent axés sur le soutien aux moteurs, aux composants électroniques, aux tests et à l'évaluation, ainsi qu'à la restructuration des activités.  Le développement logiciel interne, la réponse aux mises à jour OTA, l'utilisation des données des véhicules et la participation des entreprises locales aux plateformes OEM mondiales demeurent limités. Si les entreprises spécialisées dans les composants mécaniques ne parviennent pas à intégrer la chaîne d'approvisionnement des systèmes et des logiciels d'ici 2028-2029, elles accuseront une nouvelle fois un retard dans le déploiement des SDV après l'électrification. Si la transition de Daegu vers les véhicules du futur a commencé, les progrès vers la transition vers les SDV restent encore modestes.

Le Centre d'accompagnement global de Daegu pour la transition vers les véhicules du futur, lancé en 2022, a fourni un soutien en matière de conseil en restructuration d'entreprises, de production de prototypes, de partenariats gagnant-gagnant et de développement de marché. En 2023, grâce à son accompagnement de 22 entreprises, il a enregistré un chiffre d'affaires commercial de 6,14 milliards de wons et créé 70 emplois . Les résultats cumulés publiés en 2026 affichaient un chiffre d'affaires commercial de 32,2 milliards de wons et la création de 180 emplois . Bien que le système d'accompagnement soit passé du conseil à la phase de chiffre d'affaires commercial et de création d'emplois concrets,  il n'est pas possible de distinguer si ces résultats reflètent l'expansion des canaux de vente des pièces existantes ou les nouveaux revenus générés par l'électrification et les composants des véhicules autonomes.  Si l'on se contente d'accumuler le chiffre d'affaires total sur les deux à trois prochaines années, l'ampleur de la transition vers les véhicules du futur et l'expansion des activités existantes seront inextricablement liées.  Si les résultats économiques de l'accompagnement des entreprises sont avérés, les résultats de la transformation structurelle restent, quant à eux, partiellement confirmés.

Daegu a été sélectionnée pour le projet de construction du Centre d'évaluation de la sécurité des composants électroniques SDV du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et met en place une infrastructure d'évaluation de la cybersécurité pour les composants électroniques automobiles. Bien que le champ d'application de l'évaluation des composants automobiles se soit étendu des performances mécaniques et de la durabilité à la vulnérabilité logicielle, à la sécurité des communications et à la sécurité des mises à jour,  aucune entreprise locale n'a encore internalisé la conception de la sécurité et le développement logiciel.  Si l'utilisation du centre d'évaluation se limite aux procédures de test après le développement du produit, les compétences logicielles en phase de conception resteront sous la responsabilité de fournisseurs externes. Si la conformité aux exigences de la CEE-ONU en matière de cybersécurité des véhicules et de mises à jour logicielles est normalisée d'ici 2028, l'écart entre la réussite des tests et la maîtrise des compétences de conception en interne se traduira par un manque de compétences pour l'obtention de commandes. Si  Daegu met en place une infrastructure d'évaluation SDV, son infrastructure de développement SDV reste à confirmer.

Daegu promeut un complexe spécialisé dans les matériaux, pièces et équipements pour moteurs de mobilité, ainsi que l'évaluation des composants de modules d'électrification et une plateforme d'évaluation de la conduite autonome basée sur les véhicules autonomes. Bien que l'infrastructure d'essais physiques se soit développée pour faciliter la transition d'une industrie de pièces centrée sur les moteurs à combustion interne vers les moteurs de propulsion, l'électronique et les composants de conduite autonome,  le pourcentage d'entreprises locales de pièces détachées qui se sont spécialisées dans la fabrication de pièces pour les véhicules du futur n'a pas été divulgué. Des études indiquent que d'ici 2026, l'industrie nationale des pièces automobiles comptera environ 21 000 entreprises, 456 000 employés et un chiffre d'affaires de 207,6 billions de wons ; or, seules 578 entreprises se consacrent aux véhicules du futur . Rien n'indique que Daegu soit sortie de la double structure composée d'une majorité d'entreprises de pièces détachées existantes et d'un petit nombre d'entreprises en transition.  Malgré le développement de l'infrastructure, il reste difficile d'évaluer la vitesse de transition des entreprises comme reflet de la transformation industrielle globale.

La demande en moteurs de traction, onduleurs, convertisseurs de puissance et composants de gestion thermique augmente parallèlement à la prolifération des véhicules électriques. Daegu met en place un complexe spécialisé dans les moteurs et une infrastructure d'évaluation pour les modules d'électrification. Si cela représente une voie de transition pour les fabricants de pièces de moteurs à combustion interne vers de nouveaux composants physiques, la compétitivité des véhicules autonomes repose sur l'architecture logicielle, la communication entre véhicules et les systèmes de données et de mise à jour.  Les statistiques régionales distinguant les ventes de composants d'électrification de celles de logiciels font défaut. Si l'on considère uniquement l'électrification comme la transition vers les véhicules du futur d'ici 2028, les entreprises de Daegu accuseront un retard dans l'évolution de la valeur ajoutée des véhicules vers les logiciels, même si elles parviennent à s'adapter aux changements de la chaîne de traction.  Bien que la transition de Daegu vers l'électrification soit désormais visible, sa transition vers les véhicules autonomes est considérée comme n'en étant qu'à ses débuts.

Avec la mise en œuvre de la loi sur l'industrie des pièces automobiles du futur en juillet 2024, les logiciels ont été intégrés au champ d'application des technologies et pièces automobiles futures . Bien que le périmètre institutionnel des entreprises de pièces automobiles se soit étendu des composants mécaniques et électriques aux sociétés de logiciels, la structure permettant d'identifier les commandes conjointes et le développement conjoint entre les sociétés de logiciels et les entreprises de pièces automobiles existantes dans les statistiques industrielles et de soutien aux entreprises de Daegu demeure limitée. Si le champ d'application du soutien se limite à un élargissement sans création de relations commerciales concrètes au cours des deux à trois prochaines années, cette expansion institutionnelle n'entraînera pas de restructuration de la chaîne d'approvisionnement régionale. Bien que  l'écosystème des pièces automobiles de Daegu se soit étendu au sein de la SDV (Software Development Value) selon la définition légale, l'intégration interne au sein de l'industrie reste à confirmer.

Ceci témoigne de la performance économique des entreprises accompagnées. Toutefois, compte tenu de l'importance du secteur des pièces automobiles de Daegu (qui représente 25,4 % de la valeur ajoutée manufacturière), la portée de ces résultats est insuffisante pour refléter le rythme de transformation de l'ensemble du secteur régional. De plus, aucune donnée ne présente, selon les mêmes critères, le nombre d'entreprises accompagnées, le nombre total d'entreprises cibles et la répartition des entreprises non transformées. Si seules les données cumulées des entreprises performantes sont publiées d'ici 2028, les entreprises moins bien préparées et non intégrées au dispositif d'accompagnement disparaîtront des statistiques.  Ce qui a été confirmé jusqu'à présent, ce sont les performances commerciales d'entreprises sélectionnées, et non le taux de transformation de l'ensemble du secteur.

Une enquête menée auprès d'entreprises de pièces automobiles à Daegu et Gyeongbuk a révélé que  57,1 % d'entre elles prévoient de s'adapter aux véhicules futurs . Si plus de la moitié ont exprimé leur intention d'effectuer cette transition, plusieurs étapes restent à franchir entre l'élaboration d'un plan et la génération de revenus grâce aux nouveaux produits : développement technologique, certification, production en série et obtention de commandes. Les données régionales les plus récentes, qui suivent l'évolution des entreprises et leurs taux de conversion, ne sont pas encore disponibles. Si les entreprises qui ont des projets ne parviennent pas à obtenir des commandes pour la production en série dans un délai de deux à trois ans, leur intention de s'adapter ne se traduit pas par des investissements ou une reconversion de leurs effectifs.  Bien que la transition soit désormais mieux comprise par les entreprises de pièces automobiles de la région de Daegu, son ampleur reste encore incertaine.

Bien que Daegu abrite 12 des 100 plus grandes entreprises automobiles, aucune usine d'assemblage de véhicules finis n'y est implantée.  Si de nombreux fournisseurs de pièces existent, les utilisateurs finaux qui définissent les plateformes et les architectures logicielles des véhicules sont situés hors de la région. Il en résulte une structure dépendante des constructeurs automobiles externes pour les spécifications de développement des véhicules autonomes (SDV) et l'accès aux données . Le degré de participation des entreprises locales au développement conjoint des plateformes de nouvelle génération par les constructeurs automobiles n'est pas confirmé par les données publiques. Une fois qu'une architecture électrique et électronique centralisée et une chaîne d'approvisionnement logicielle seront finalisées d'ici 2028, il sera encore plus difficile pour les fournisseurs de composants individuels d'entrer sur le marché. Bien que  Daegu dispose de solides capacités de fabrication de pièces, son accès aux droits de conception et aux plateformes SDV demeure limité.

Le programme « Transition vers un secteur automobile du futur : une approche gagnant-gagnant » encourage la formation de consortiums par les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Si des structures de coopération se mettent en place entre les entreprises, il reste peu de preuves que les constructeurs automobiles, les équipementiers de rang 1, les éditeurs de logiciels et les fabricants de semi-conducteurs partagent des feuilles de route produits et des contrats d'achat identiques.  Le développement conjoint sans demande confirmée ne garantit pas les revenus liés à la production de masse, même s'il permet de produire des prototypes et de déposer des brevets. Si les consortiums de R&D et les contrats d'approvisionnement se dissocient au cours des deux à trois prochaines années, le risque d'abandon du projet après la fin du soutien est élevé.  Bien qu'une base de collaboration existe à Daegu, la transition vers une chaîne d'approvisionnement où les entreprises demandeuses sont pleinement intégrées reste incertaine.

Daegu possède l'Agence de promotion des composants automobiles intelligents, une plateforme d'évaluation de la conduite autonome et des centres d'évaluation des composants des modules d'électrification et de la sécurité des composants électroniques des véhicules autonomes. Bien que l'infrastructure de vérification des performances, de la sécurité et de la sûreté des composants développés par les entreprises locales ait été renforcée,  les avancées locales en matière de systèmes d'exploitation automobiles, de logiciels intermédiaires, d'architecture électrique/électronique et de plateformes de mise à jour à distance (OTA) restent à confirmer.  Malgré l'intensification des tests et des évaluations, la région demeure bloquée aux étapes de certification et de production matérielle, les spécifications de conception et les logiciels étant externalisés. D'ici 2028-2029, chaque modification logicielle nécessitera des revérifications répétées, entraînant une accumulation des coûts liés à la dépendance aux plateformes externes.  Si Daegu se développe en tant que centre d'évaluation, elle ne dispose pas encore des atouts nécessaires pour être reconnue comme un pôle de conception de véhicules autonomes.

La cybersécurité des composants électroniques des véhicules autonomes est déterminée par l'ensemble du réseau et du système de mise à jour du véhicule, et non par la vulnérabilité d'un seul composant. Même avec la mise en place de centres d'évaluation au niveau des composants, il est difficile de reproduire les risques au niveau du véhicule lui-même sans un environnement de vérification intégré et connecté à son système d'exploitation.  La portée de la reconnaissance mutuelle entre les normes mondiales des constructeurs automobiles et les infrastructures d'évaluation régionales reste également floue.  Si les tests nationaux et la certification des livraisons à l'étranger deviennent superflus dans les deux à trois prochaines années, les coûts et les délais supportés par les PME s'en trouveront alourdis.  Malgré les investissements initiaux réalisés dans les infrastructures d'évaluation de la sécurité, leur utilisation au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale demeure incertaine.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a investi 49,5 milliards de wons dans de nouveaux projets de conduite autonome en 2026, déplaçant ainsi l'attention technologique des méthodes basées sur des règles vers une intelligence artificielle multimodale de bout en bout (E2E-IA). Si la compétitivité des véhicules dépend non seulement des capteurs et des composants de contrôle, mais aussi des données vidéo, comportementales et d'exceptions collectées sur les routes,  l'ampleur des données de conduite et du système d'apprentissage auxquels ont conjointement accès les entreprises de Daegu reste incertaine. Si les données sont dispersées entre les différents projets, organismes d'exploitation et constructeurs automobiles pendant deux à trois ans, les équipementiers locaux se contenteront de recevoir les spécifications d'entrée et de vérification des modèles d'IA de sources externes.  Bien que Daegu dispose d'une infrastructure d'essais pour la conduite autonome, l'accumulation locale de ressources d'apprentissage pour l'IA demeure floue.

La plateforme d'évaluation de la conduite autonome basée sur les véhicules autonomes et connectés (CAV) et le projet de ville spécialisée dans la mobilité servent de base à la validation des technologies en conditions réelles de circulation. Cependant, il n'existe pas de tableau de performance intégré recensant les cas où les données générées lors des démonstrations ont conduit à des améliorations de produits, au développement de nouveaux composants ou à des commandes pour les entreprises locales.  Si les démonstrations sont uniquement comptabilisées comme résultats opérationnels pour les projets urbains, elles ne sont pas réutilisées comme données industrielles. Si les frontières entre les données issues des démonstrations de circulation et le développement technologique des entreprises restent inchangées d'ici 2028, des coûts supplémentaires seront engendrés par la collecte de ces mêmes données de terrain.  Bien que Daegu dispose d'un environnement de démonstration, sa structure de réutilisation des données n'en est qu'à ses débuts.

Le Centre de soutien global à la transition vers les véhicules du futur a présenté un total cumulé de 180 nouvelles embauches comme un succès. Bien que la croissance de l'emploi soit confirmée, aucune donnée ne permet de distinguer si ces postes concernent la conception mécanique, l'usinage et le contrôle qualité, ou l'électronique de puissance, les logiciels embarqués, l'IA et la cybersécurité. Dans la transition vers les véhicules autonomes, c'est la proportion de postes liés à la convergence logicielle, plutôt que l'emploi total, qui détermine les capacités internes d'une entreprise.  Si les nouvelles embauches s'accumulent au cours des deux à trois prochaines années et concernent principalement les ouvriers de production existants, les résultats en matière d'emploi seront maintenus, mais le déficit de compétences lié aux véhicules autonomes persistera.  Bien que l'emploi dans le secteur des véhicules du futur à Daegu ait augmenté, la nature des transitions professionnelles reste indéterminée.

Les entreprises de pièces automobiles de Daegu disposent de technologies de production et de personnel de contrôle qualité issus de la chaîne d'approvisionnement des moteurs à combustion interne. Bien que ces effectifs possèdent les compétences nécessaires pour assurer la transition vers la production de composants pour véhicules électriques, les logiciels embarqués, la sécurité fonctionnelle, la cybersécurité et l'analyse des données requièrent des compétences spécifiques.  Le taux de réussite des reconversions professionnelles, le taux de placement en cours d'emploi et le taux de fidélisation des employés actuels sur un à deux ans n'ont pas été communiqués. Si le recours à des développeurs externes se poursuit jusqu'en 2028, les entreprises perdront la maîtrise technologique à chaque évolution de produit. Bien que  Daegu dispose d'une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur manufacturier, ses effectifs internes dédiés aux véhicules autonomes restent à confirmer.

Le Centre de soutien global pour la transition vers les véhicules futurs, le Complexe spécialisé pour les moteurs, l'Évaluation des composants d'électrification, la Plateforme de conduite autonome et le Centre d'évaluation de la sécurité des véhicules autonomes ont été identifiés.  Bien que l'infrastructure pour l'électrification, les essais et le soutien aux entreprises soit de niveau moyen à élevé, les capacités des entreprises locales en matière d'architecture logicielle, de données véhicules, de mises à jour OTA et de conduite autonome par IA restent limitées. Si le système de soutien demeure axé sur le développement et l'évaluation de composants individuels jusqu'en 2028, l'accès aux niveaux supérieurs de la chaîne de valeur des véhicules autonomes sera retardé. Le niveau de préparation actuel est évalué comme moyen à élevé pour l'électrification, moyen à faible pour les véhicules autonomes et préliminaire pour la conduite autonome par IA .

Le centre de soutien a accompagné 22 entreprises en 2023 et a contribué à l'augmentation cumulée des ventes et de l'emploi d'ici 2026. En revanche, la proportion d'entreprises réalisant des ventes exclusivement pour les véhicules du futur et le nombre de fournisseurs de SDV au sein de l'ensemble du secteur des pièces automobiles de Daegu restent à confirmer.  Si l'écart entre les entreprises accompagnées et non accompagnées se creuse au cours des deux à trois prochaines années, une structure duale, composée d'un petit nombre d'entreprises en transition et d'un grand nombre d'entreprises déjà établies, risque de se mettre en place. Le niveau de diffusion des entreprises est jugé en progression dans la transition des entreprises leaders, tandis que la diffusion à l'échelle de l'ensemble du secteur demeure incertaine.

Le champ d'application de la technologie s'est étendu aux moteurs d'entraînement, aux modules d'électrification, aux composants électroniques et à la conduite autonome. Cependant, les ventes de logiciels, la propriété intellectuelle, les produits compatibles avec les mises à jour OTA et les antécédents de participation des entreprises locales aux projets d'IA de bout en bout ou de semi-conducteurs automobiles n'ont pas été présentés de manière intégrée. Si la transition matérielle s'accélère par rapport à celle des véhicules autonomes (SDV) d'ici 2028, l'écart entre les segments amont et aval de la chaîne de valeur technologique se creusera. Le niveau de diffusion technologique est évalué selon trois axes : la diffusion de l'électrification, les limitations des SDV et les premières étapes de la conduite autonome basée sur l'IA .

Les entreprises de pièces automobiles de Daegu disposent de chaînes d'approvisionnement compétitives, comme en témoigne la présence de 12 des 100 premières entreprises nationales dans la région. Des revenus commerciaux ont également été générés grâce à des programmes de soutien. En revanche, les preuves contractuelles de la participation d'entreprises locales aux plateformes SDV de nouvelle génération et aux programmes de production en série des équipementiers mondiaux restent limitées. Si les commandes de production en série ne sont pas obtenues dans un délai de deux à trois ans, la validité des prototypes et des résultats d'essais expirera, entraînant des coûts de développement supplémentaires. Le niveau de préparation au marché est estimé comme étant moyen-supérieur pour les chaînes d'approvisionnement existantes et moyen-inférieur pour l'accès aux plateformes de nouvelle génération .

La politique automobile nationale soutiendra pleinement les plateformes E2E-AI, SDV standardisées et AI-SDV dès 2026, et les constructeurs automobiles mondiaux intègrent également des architectures électriques et électroniques. Si Daegu met en place des centres d'évaluation et une infrastructure d'électrification, le rythme de transition des logiciels et des données pour les entreprises locales reste incertain. Une fois les fournisseurs de plateformes pour véhicules de nouvelle génération finalisés en 2028-2029, les coûts de vérification et d'intégration pour les nouveaux fournisseurs de pièces augmenteront considérablement.  La période cruciale pour la transition de l'industrie des pièces automobiles de Daegu est estimée aux 24 prochains mois .

Le nombre de pièces pour moteurs à combustion interne pourrait diminuer de moitié en raison de la transition vers les véhicules électriques, tandis que la demande de moteurs, de systèmes d'admission et d'échappement, et de systèmes d'alimentation en carburant est vouée à disparaître.  Les entreprises dont les sites de production, la main-d'œuvre qualifiée et les relations d'approvisionnement à long terme dépendent des pièces existantes auront plus de difficultés à obtenir des financements pour la transition suite à une baisse des ventes. Si les revenus issus de la production de masse de nouveaux produits ne sont pas générés d'ici 2028, il est fort probable que des arrêts de production et une forte diminution des effectifs surviennent simultanément. L'irréversibilité est considérée comme un risque élevé pour les entreprises spécialisées dans les moteurs à combustion interne, un risque moyen pour les entreprises d'électrification et un risque élevé pour les entreprises qui ne s'engagent pas sur le marché des véhicules électriques .

L'industrie des pièces automobiles de Daegu a entamé sa transition vers les véhicules du futur, générant des revenus commerciaux et des emplois.  L'infrastructure de test et de soutien pour l'électrification et les composants électroniques a renforcé le potentiel de transformation de l'industrie régionale.

Cependant, les changements actuels portent principalement sur les systèmes d'électrification plutôt que sur le véhicule dans son ensemble . La position des entreprises locales sur le marché des droits de conception des véhicules autonomes, des logiciels, des données des véhicules et de la conduite autonome par intelligence artificielle reste à confirmer.

Le constat final est le suivant : « Progrès de la transition vers l’électrification + Lacune de la couche de contrôle des véhicules autonomes » .  L’industrie des pièces automobiles de Daegu suit dans une certaine mesure le rythme de la transition vers la mobilité du futur, mais la vitesse de transition vers les véhicules autonomes est plus lente que les changements de structure du marché.

Note globale : 58/100

Statut Golden Time :
ORANGE

Période :
environ 24 mois

Mode de défaillance :
Transition des composants du moteur à combustion interne aux composants électrifiés, mais la valeur logicielle et les données des SDV sont transférées en mer.

Irréversibilité :
Risque élevé pour les entreprises spécialisées dans les moteurs à combustion interne et celles qui ne s'engagent pas dans le SDV.

Sources de preuves

• Tendances de l'économie industrielle de Daegu — Statistiques de l'industrie de la mobilité
• Centre de soutien complet à la transition des véhicules futurs de Daegu
• Guide de soutien aux entreprises de la ville métropolitaine de Daegu — Mobilité future et soutien aux véhicules autonomes
• Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie – Investissements dans l'industrie automobile et soutien aux véhicules autonomes dotés d'IA à l'horizon 2026
• Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie — Loi sur l'industrie des pièces automobiles du futur et recherche et développement sur les véhicules du futur
• Conseil municipal de Daegu – Centre d'évaluation de la sécurité des composants électroniques et entreprise de mobilité de SDV
• Conseil municipal de Daegu – Examen du budget relatif à la mobilité future et aux véhicules autonomes
• Institut coréen de recherche automobile — Transformation de l'écosystème de l'industrie des pièces automobiles d'ici 2026
• Institut de recherche Daegu Gyeongbuk — Enquête sur la réaction des fabricants de pièces automobiles aux véhicules du futur

Vision structurelle — SDV est un changement qui modifie les clients des entreprises de composants, plutôt qu'un changement qui élimine les composants.

La transition des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques réduit le nombre de composants du moteur, du système d'échappement et du système d'alimentation, tout en augmentant celui du moteur électrique, de l'onduleur et du système de gestion thermique. Même à ce stade, les clients des fournisseurs de pièces restent les constructeurs automobiles et les équipementiers en amont, et la structure actuelle des critères de compétitivité (prix, qualité et délais de livraison) est largement maintenue.

Dans le cadre d'un système SDV (Structured Development Vehicle), même un matériel identique doit être connecté au système d'exploitation du véhicule, à son interface logicielle et à sa politique de mise à jour pour fonctionner.  Les clients des fournisseurs de pièces ne se limitent plus aux services achats ; ils incluent également la plateforme logicielle, les données et l'architecture de sécurité du constructeur automobile.  Dans ce contexte, l'accès à la chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération ne repose plus uniquement sur la capacité à produire des pièces de haute qualité.

Le principal risque de transition pour les entreprises de pièces automobiles de Daegu ne réside pas uniquement dans la disparition de leurs produits. Même si les produits existants sont remplacés par des composants électrifiés, leur disponibilité se dégrade si elles n'ont pas accès aux nouveaux détenteurs de droits de conception et aux spécifications logicielles. La transition vers la conception basée sur le développement (SDV) à Daegu dépend en définitive non pas des variations du nombre de produits, mais des spécifications auxquelles les entreprises locales adhèrent et des partenaires avec lesquels elles collaborent à la conception .