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Área de análise: Cidade Metropolitana de Daegu

Área principal: Complexo Industrial de Seongseo, Complexo Industrial de Dalseong, Complexo Industrial Nacional de Daegu, Agência de Promoção de Peças Automotivas Inteligentes e área densamente povoada por empresas de autopeças.

Agenda:  As empresas de autopeças focadas em motores de combustão interna estão realmente migrando para cadeias de suprimentos de veículos de desenvolvimento sustentável (SDV), eletrificação, inteligência artificial e direção autônoma?

Tipo de Período Ideal: Risco de Deslocamento Industrial + Transição da Cadeia de Suprimentos

Data de referência: 28 de agosto de 2026

Versão: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2
 

A indústria de autopeças representa 25,4% do valor agregado da manufatura de Daegu, e 12 das 100 maiores empresas automotivas nacionais, com base nas vendas de 2022, estavam localizadas em Daegu. À medida que motores, sistemas de admissão/escape e sistemas de alimentação de combustível desaparecem nos veículos elétricos, e à medida que as funções e o valor agregado dos veículos se deslocam para software, semicondutores e dados em veículos autônomos, a escala das principais indústrias de Daegu e sua posição na futura cadeia de valor começaram a divergir. Não há dados disponíveis que acompanhem a proporção das vendas de empresas locais nos setores de eletrificação, eletrônica e software, e se as cadeias de suprimentos para as plataformas de próxima geração das montadoras se consolidarem dentro de dois a três anos, os custos de entrada para empresas que chegarem atrasadas à transição aumentarão drasticamente. Embora a indústria de autopeças de Daegu seja forte em escala atual, sua posição na futura cadeia de valor dos veículos ainda não foi restabelecida.

O investimento do Ministério do Comércio, Indústria e Energia na indústria automotiva para 2026 totaliza 464,5 bilhões de won , e no setor de direção autônoma, a IA multimodal de ponta a ponta, o SDV baseado em padrões nacionais, as plataformas de IA-SDV de código aberto e os semicondutores automotivos foram incluídos como novos alvos de apoio. Embora a unidade de competição tenha mudado do desempenho de componentes individuais para os sistemas operacionais e a compatibilidade de software dos veículos, os projetos de transformação representativos de Daegu continuam concentrados no apoio a motores, componentes eletrônicos, testes e avaliação e reestruturação de negócios.  O desenvolvimento interno de software, a resposta OTA, a utilização de dados do veículo e a participação em plataformas OEM globais por empresas locais são observados apenas em pequena escala. Se as empresas focadas em componentes mecânicos não conseguirem entrar na cadeia de suprimentos de sistemas e software até 2028-2029, elas permanecerão, mais uma vez, atrasadas na fase SDV após a eletrificação. Embora a transição de Daegu para os veículos do futuro tenha começado, o escopo do progresso em direção à transição para o SDV permanece limitado.

O Centro de Apoio Integral à Transição para Veículos do Futuro de Daegu, lançado em 2022, ofereceu suporte em consultoria para reestruturação de negócios, produção de protótipos, pacotes de benefícios mútuos e desenvolvimento de mercado. Em 2023, por meio do apoio a 22 empresas, registrou receita de comercialização de 6,14 bilhões de won e criou 70 novos empregos , enquanto os resultados acumulados divulgados em 2026 mostraram receita de comercialização de 32,2 bilhões de won e 180 novos empregos . Embora o sistema de apoio tenha passado da consultoria para a fase de receita de comercialização efetiva e criação de empregos,  não foi possível distinguir se essas conquistas representam a expansão dos canais de vendas de peças existentes ou novas receitas provenientes da eletrificação e de componentes para veículos autônomos.  Se considerarmos apenas a receita total acumulada nos próximos dois a três anos, a profundidade da transição para veículos do futuro e a expansão dos negócios existentes se tornarão indistintas.  Embora os resultados econômicos do apoio corporativo estejam confirmados, as conquistas da transformação estrutural permanecem apenas parcialmente verificadas.

Daegu foi selecionada para o projeto de construção do Centro de Avaliação de Segurança de Componentes Eletrônicos SDV do Ministério do Comércio, Indústria e Energia e está estabelecendo uma infraestrutura de avaliação de cibersegurança para componentes eletrônicos automotivos. Embora o escopo da avaliação de componentes automotivos tenha se expandido do desempenho mecânico e durabilidade para a vulnerabilidade de software, segurança de comunicação e segurança de atualizações,  não há histórico comprovado de empresas locais internalizando o projeto de segurança e o desenvolvimento de software.  Se o uso do centro de avaliação permanecer limitado a procedimentos de teste após o desenvolvimento do produto, as capacidades de software na fase de projeto continuarão com fornecedores externos. Se a conformidade com os requisitos da UNECE para cibersegurança veicular e atualizações de software for padronizada até 2028, a diferença entre passar nos testes e possuir capacidades de projeto internas se traduzirá em uma lacuna na obtenção de pedidos. Embora  Daegu esteja garantindo uma infraestrutura de avaliação SDV, sua infraestrutura de desenvolvimento SDV permanece incerta.

Daegu está promovendo um complexo especializado para materiais, peças e equipamentos de motores de mobilidade, bem como para a avaliação de componentes de módulos de eletrificação e uma plataforma de avaliação de direção autônoma baseada em veículos autônomos conectados (CAV). Embora a infraestrutura de testes físicos tenha se expandido para facilitar a transição de uma indústria de peças centrada em motores de combustão interna para motores de acionamento, eletrônicos e componentes de direção autônoma,  a porcentagem de empresas locais de peças que se tornaram fabricantes dedicadas a peças para veículos do futuro não foi divulgada. Pesquisas indicam que, até 2026, a indústria nacional de autopeças terá aproximadamente 21.000 empresas, 456.000 funcionários e uma receita de 207,6 trilhões de won, mas existem apenas 578 empresas dedicadas a veículos do futuro . Não há evidências de que Daegu tenha escapado da estrutura dual de uma maioria de empresas de peças existentes e um pequeno número de empresas em transição.  Embora a infraestrutura tenha se expandido, ainda é difícil avaliar a velocidade da transição corporativa como um reflexo da transformação industrial geral.

A demanda por motores de tração, inversores, conversores de potência e componentes de gerenciamento térmico está aumentando juntamente com a proliferação de veículos elétricos, e Daegu está estabelecendo um complexo especializado em motores e uma infraestrutura de avaliação para módulos de eletrificação. Embora isso represente um caminho para que as empresas de peças de motores de combustão interna façam a transição para novos componentes físicos, a competitividade dos Veículos Autônomos (SDVs) é formada pela arquitetura de software, comunicação do veículo e sistemas de dados e atualizações.  Estatísticas regionais que distingam entre vendas de componentes de eletrificação e vendas de software não estão disponíveis. Se apenas a eletrificação for considerada como a transição para os veículos do futuro até 2028, as empresas de Daegu ficarão para trás na mudança de valor do software para os veículos, mesmo que consigam se adaptar às mudanças no trem de força.  Embora a transição de Daegu para a eletrificação já seja visível, sua transição para SDVs ainda é considerada em estágios iniciais.

Com a implementação da Lei da Indústria de Autopeças do Futuro em julho de 2024, o software foi incluído no escopo das futuras tecnologias e peças automotivas . Embora os limites institucionais das empresas de autopeças tenham se expandido de componentes mecânicos e elétricos para incluir empresas de software, a estrutura para identificar pedidos conjuntos e desenvolvimento conjunto entre empresas de software e empresas de autopeças existentes nas estatísticas de apoio corporativo e industrial de Daegu permanece limitada. Se o escopo do apoio for meramente ampliado sem a formação de relações comerciais reais nos próximos dois a três anos, essa expansão institucional não levará à reestruturação da cadeia de suprimentos regional. Embora  o ecossistema de autopeças de Daegu tenha se expandido para o segmento de Veículos de Desenvolvimento de Software (SDV) sob a definição legal, a integração interna dentro da indústria permanece incerta.

Isso demonstra que houve desempenho econômico nas empresas apoiadas. No entanto, considerando a escala em que a indústria de autopeças de Daegu representa 25,4% do valor agregado da manufatura, o alcance desses resultados é muito pequeno para representar a velocidade de transformação de toda a indústria regional. Além disso, não foram encontrados dados que apresentem o número de empresas apoiadas, o número total de empresas-alvo e a distribuição de empresas não transformadas utilizando os mesmos critérios. Se apenas a divulgação cumulativa das empresas bem-sucedidas for feita até 2028, as empresas despreparadas fora do sistema de apoio desaparecerão das estatísticas.  O que foi confirmado até agora é o desempenho de comercialização de empresas selecionadas, e não a taxa de transformação de toda a indústria.

Uma pesquisa com empresas de autopeças em Daegu e Gyeongbuk revelou que  57,1% delas possuem planos para se adaptar aos veículos do futuro . Embora mais da metade tenha expressado a intenção de fazer a transição, ainda existem etapas de desenvolvimento tecnológico, certificação, produção em massa e obtenção de pedidos entre ter um plano e gerar receita com novos produtos. O painel regional mais recente que acompanha os estágios de resposta e as taxas de conversão de receita de cada empresa ainda não está disponível. Se as empresas com planos não conseguirem garantir pedidos de produção em massa dentro de dois a três anos, sua intenção de se adaptar não se traduz em investimento em ativos ou transição da força de trabalho.  Embora a conscientização sobre a transição tenha se disseminado entre as empresas de autopeças na região de Daegu, a profundidade de sua implementação permanece incerta.

Embora Daegu abrigue 12 das 100 maiores montadoras de veículos, não há fábricas locais de montagem de veículos acabados.  Apesar da existência de inúmeros fornecedores de peças, os usuários finais que definem as plataformas e arquiteturas de software dos veículos estão localizados fora da região, resultando em uma estrutura que depende de montadoras externas para especificações de desenvolvimento de veículos de software e acesso a dados . O grau de participação de empresas locais no desenvolvimento conjunto de plataformas de próxima geração pelas montadoras não é confirmado por dados disponíveis publicamente. Uma vez que uma cadeia de suprimentos centralizada para arquitetura elétrica e eletrônica e software seja finalizada até 2028, será ainda mais difícil para fornecedores individuais de componentes entrarem no mercado. Embora  Daegu possua forte capacidade de fabricação de peças, seu acesso a direitos de projeto e plataformas de veículos de software permanece limitado.

O Pacote Ganha-Ganha para a Transição de Veículos do Futuro apoia a formação de consórcios entre pequenas e médias empresas (PMEs) e empresas de médio porte. Embora estruturas de cooperação entre empresas estejam sendo estabelecidas, as evidências de que montadoras, fornecedores de primeiro nível, empresas de software e empresas de semicondutores estejam conectados por roteiros de produtos e contratos de compra idênticos são limitadas.  O desenvolvimento conjunto sem demanda confirmada não garante receita de produção em massa, mesmo que seja possível produzir protótipos e patentes. Se os consórcios de P&D e os contratos de fornecimento se desfizerem nos próximos dois a três anos, há um alto risco de que o projeto seja descontinuado após o término do apoio.  Embora exista uma base para a colaboração em Daegu, a transição para uma cadeia de suprimentos onde as empresas demandantes estejam vinculadas permanece incerta.

Daegu abriga a Agência de Promoção de Peças Automotivas Inteligentes, uma plataforma de avaliação de direção autônoma e centros para avaliação de componentes de módulos de eletrificação e segurança de componentes eletrônicos para veículos autônomos. Embora a infraestrutura para verificação de componentes desenvolvidos por empresas locais em termos de desempenho, segurança e proteção tenha sido fortalecida,  as conquistas locais no desenvolvimento de sistemas operacionais automotivos, middleware, arquitetura elétrica/eletrônica e plataformas OTA ainda não foram comprovadas.  Mesmo com o aumento nos testes e avaliações, a região permanece estagnada nas etapas de certificação e produção de hardware, visto que as especificações de projeto e o software residem externamente. Até 2028-2029, reavaliações repetidas ocorrerão a cada alteração de software, levando ao acúmulo de custos associados à dependência de plataformas externas.  Embora Daegu esteja crescendo como um polo de avaliação, faltam evidências para ser reconhecida como um polo de projeto de veículos autônomos.

A cibersegurança dos componentes eletrônicos de veículos de pequeno e médio porte (SDV) é determinada por toda a rede e sistema de atualização do veículo, e não pela vulnerabilidade de um único componente. Mesmo com a criação de centros de avaliação em nível de componente, é difícil reproduzir os riscos no nível do veículo real sem garantir um ambiente de verificação integrado e conectado ao sistema operacional do veículo.  O alcance do reconhecimento mútuo entre os padrões globais de fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e a infraestrutura de avaliação regional também não está claramente definido.  Se os testes domésticos e a certificação de entrega no exterior se tornarem redundantes nos próximos dois a três anos, o ônus de custos e tempo para as pequenas e médias empresas aumentará.  Embora investimentos iniciais tenham sido feitos em infraestrutura de avaliação de segurança, sua utilização na cadeia de suprimentos global permanece incerta.

O Ministério do Comércio, Indústria e Energia investiu 49,5 bilhões de won em novos projetos de direção autônoma em 2026, mudando o foco tecnológico de métodos baseados em regras para IA multimodal de ponta a ponta. Embora a competitividade dos veículos dependa não apenas de sensores e componentes de controle, mas também de dados de vídeo, comportamentais e de exceção acumulados em vias públicas,  a escala dos dados de direção e do sistema de aprendizado acessados ​​conjuntamente por empresas sediadas em Daegu permanece incerta. Se os dados forem dispersos entre projetos individuais, agências operacionais e montadoras por dois a três anos, os fabricantes locais de peças ficarão relegados à posição de receber dados de entrada para modelos de IA e especificações de verificação de fontes externas.  Apesar de Daegu possuir uma infraestrutura para testes de direção autônoma, o acúmulo local de recursos de aprendizado de IA é incerto.

A plataforma de avaliação de condução autônoma para a mobilidade futura baseada em veículos autônomos e o projeto Cidade Especializada em Mobilidade servem como base para a verificação da tecnologia em ambientes reais de trânsito e vias públicas. No entanto, não existe uma tabela de desempenho integrada que mostre os casos em que os dados gerados durante as demonstrações levaram a melhorias de produtos, desenvolvimento de novos componentes e encomendas para empresas locais.  Se as demonstrações forem contabilizadas apenas como resultados operacionais para projetos da cidade, elas não serão reutilizadas como dados industriais. Se as fronteiras de dados entre demonstrações de trânsito e desenvolvimento tecnológico corporativo permanecerem inalteradas até 2028, haverá custos para coletar novamente os mesmos dados de campo.  Embora Daegu possua um ambiente de demonstração, sua estrutura de reutilização de dados ainda está em estágios iniciais.

O Centro de Suporte Abrangente para a Transição de Veículos do Futuro apresentou um total acumulado de 180 novas contratações como uma conquista. Embora o crescimento do emprego tenha sido confirmado, não há dados que distingam se essas vagas são em projeto mecânico, usinagem e controle de qualidade, ou em eletrônica de potência, software embarcado, IA e cibersegurança. Na transição para Veículos de Software (SDV), a proporção de funções de convergência de software, e não o emprego total, determina as capacidades internas de uma empresa.  Se as novas contratações se concentrarem, nos próximos dois a três anos, em trabalhadores de produção existentes, as conquistas em termos de emprego serão mantidas, mas a lacuna de capacidade para SDV persistirá.  Embora o emprego no setor de veículos do futuro em Daegu tenha aumentado, a natureza das transições de emprego permanece indeterminável.

As empresas de autopeças em Daegu possuem tecnologia de produção e pessoal de controle de qualidade acumulados da cadeia de suprimentos de motores de combustão interna. Embora essa força de trabalho tenha a base necessária para a transição para a produção de componentes de veículos elétricos, o software veicular, a segurança funcional, a cibersegurança e a análise de dados exigem capacidades distintas.  As taxas de conclusão das transições de função, as taxas de colocação no mercado de trabalho e as taxas de retenção de funcionários atuais em 1 a 2 anos não foram divulgadas. Se a dependência de desenvolvedores externos continuar até 2028, as empresas perderão o controle tecnológico a cada mudança de produto. Embora  Daegu tenha uma base sólida de mão de obra na área de manufatura, sua força de trabalho interna para o desenvolvimento de software veicular (SDV) permanece incerta.

Foram identificados o Centro de Suporte Abrangente para a Transição Futura de Veículos, o Complexo Especializado em Motores, a Avaliação de Componentes de Eletrificação, a Plataforma de Condução Autônoma e o Centro de Avaliação de Segurança de Veículos de Desenvolvimento Automático (SDV).  Embora a infraestrutura para eletrificação, testes e suporte corporativo esteja em um nível médio a alto, as capacidades das empresas locais em arquitetura de software, dados de veículos, atualizações OTA e condução autônoma com IA são consideradas limitadas. Se o sistema de suporte permanecer focado no desenvolvimento e avaliação de componentes individuais até 2028, a entrada nos níveis superiores da cadeia de valor de SDV será atrasada. O nível atual de prontidão é avaliado como médio a alto para eletrificação, médio a baixo para SDV e inicial para condução autônoma com IA .

O centro de apoio atendeu 22 empresas em 2023 e expandiu o desempenho cumulativo de vendas e geração de empregos até 2026. Por outro lado, a proporção de empresas que geram vendas exclusivamente para veículos futuros e o número de fornecedores de SDV (Veículos de Desenvolvimento Sustentável) em toda a indústria de autopeças de Daegu permanecem incertos.  Se a diferença entre empresas apoiadas e não apoiadas aumentar nos próximos dois a três anos, uma estrutura dual, composta por um pequeno número de empresas em transição e um grande número de empresas já estabelecidas, se consolidará. O nível de difusão corporativa é avaliado como progredindo na transição das empresas líderes, enquanto a difusão em toda a indústria permanece incerta.

O escopo da tecnologia expandiu-se para incluir motores de acionamento, módulos de eletrificação, componentes eletrônicos e direção autônoma. No entanto, as vendas de software, a propriedade intelectual proprietária, os produtos compatíveis com atualizações OTA e o histórico de participação em IA de ponta a ponta ou semicondutores automotivos por empresas locais não foram divulgados de forma integrada. Se a transição de hardware ocorrer mais rapidamente do que a transição para veículos autônomos até 2028, a lacuna entre os segmentos a montante e a jusante da cadeia de valor da tecnologia aumentará. O nível de difusão da tecnologia é avaliado como difusão da eletrificação, limitação dos veículos autônomos e estágios iniciais da direção autônoma com IA .

As empresas de autopeças de Daegu possuem cadeias de suprimentos competitivas, comprovadas pelo fato de 12 das 100 maiores empresas nacionais estarem sediadas na cidade, e pela geração de receita com a comercialização por meio de programas de apoio. Por outro lado, a participação de empresas locais em plataformas SDV de próxima geração e em programas globais de produção em massa para OEMs é limitada. Caso não sejam garantidos pedidos de produção em massa dentro de dois a três anos, a validade dos protótipos e dos resultados dos testes expirará, resultando em custos adicionais de desenvolvimento. O nível de prontidão para o mercado é avaliado como médio-alto para as cadeias de suprimentos existentes e médio-baixo para a entrada em plataformas de próxima geração .

A política automotiva nacional apoiará integralmente as plataformas E2E-AI, SDV baseadas em padrões e AI-SDV a partir de 2026, e as montadoras globais também estão integrando arquiteturas elétricas e eletrônicas. Embora Daegu esteja estabelecendo centros de avaliação e infraestrutura de eletrificação, a velocidade da transição de software e dados para as empresas locais permanece incerta. Assim que os fornecedores de plataformas de veículos de próxima geração forem definidos em 2028-2029, os custos de verificação e integração para novos fornecedores de peças aumentarão significativamente. Estima-se  que o período crucial para a transição da indústria de autopeças de Daegu seja nos próximos 24 meses .

O número de peças para motores de combustão interna pode diminuir em até 50% devido à transição para veículos elétricos, enquanto a demanda por motores, sistemas de admissão e escape e sistemas de alimentação de combustível deverá desaparecer.  Empresas cujas instalações de produção, mão de obra qualificada e relações de fornecimento de longo prazo estão atreladas a peças existentes terão mais dificuldade em obter financiamento para a transição após uma queda nas vendas. Se a receita da produção em massa de novos produtos não for gerada até 2028, é altamente provável que a ociosidade das instalações e a rotatividade da força de trabalho ocorram simultaneamente. A irreversibilidade é avaliada como de alto risco para empresas dedicadas a motores de combustão interna, risco médio para empresas de eletrificação e alto risco para empresas que não entram no mercado de veículos elétricos .

A indústria de autopeças de Daegu iniciou a transição para veículos do futuro, gerando receita comercial e empregos.  A infraestrutura de testes e suporte para eletrificação e componentes eletrônicos ampliou o potencial de transformação da indústria regional.

No entanto, as mudanças atuais estão centradas no hardware de eletrificação, e não no veículo futuro como um todo . A posição de mercado das empresas locais em relação aos direitos de design de veículos autônomos, software, dados do veículo e direção autônoma com inteligência artificial ainda não foi confirmada.

O veredito final é “Progresso na Transição para a Eletrificação + Lacuna na Camada de Controle de Veículos Autônomos ” .  A indústria de autopeças de Daegu está acompanhando, até certo ponto, a transição para a mobilidade do futuro, mas a velocidade dessa transição é mais lenta do que as mudanças na estrutura de mercado.

Pontuação geral: 58 / 100

Status do Tempo Dourado:
LARANJA

Período:
Aproximadamente 24 meses

Modo de falha:
Transição de componentes de motor de combustão interna para componentes de eletrificação, mas o software e os dados dos SDVs são transferidos para o exterior.

Irreversibilidade:
Alto risco para empresas especializadas em motores de combustão interna e para aquelas que não entram no mercado de veículos de desenvolvimento sustentável (SDV).

Fontes de Evidência

• Tendências da economia industrial de Daegu — Estatísticas da indústria da mobilidade
• Centro de Apoio Abrangente para a Transição de Veículos do Futuro de Daegu
• Guia de Apoio Empresarial da Cidade Metropolitana de Daegu — Apoio à Mobilidade Futura e Veículos de Uso Autônomo
• Ministério do Comércio, Indústria e Energia — Investimento na Indústria Automotiva e Apoio à IA-SDV até 2026
• Ministério do Comércio, Indústria e Energia — Lei da Indústria de Autopeças do Futuro e Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos do Futuro
• Conselho Municipal Metropolitano de Daegu — Centro de Avaliação de Segurança de Componentes Eletrônicos e Negócios de Mobilidade da SDV
• Conselho Municipal Metropolitano de Daegu — Revisão do Orçamento para Mobilidade Futura e Veículos de Transporte Autônomo
• Instituto Coreano de Pesquisa Automotiva — Transformação do Ecossistema da Indústria de Autopeças até 2026
• Instituto de Pesquisa Daegu Gyeongbuk — Pesquisa sobre a resposta das empresas de autopeças aos veículos do futuro

Análise Estrutural — SDV é uma mudança que altera os clientes das empresas componentes, em vez de uma mudança que elimina componentes.

A transição de motores de combustão interna para veículos elétricos reduz os componentes do motor, do sistema de escape e do sistema de combustível, ao mesmo tempo que aumenta os componentes do motor elétrico, do inversor e do sistema de gerenciamento térmico. Mesmo nesta fase, os clientes dos fornecedores de peças continuam sendo as montadoras e os fornecedores da cadeia de suprimentos, e a estrutura existente de preço, qualidade e prazo de entrega como critérios competitivos é amplamente mantida.

Na SDV (Software-Defined Vehicle), mesmo o mesmo hardware precisa estar conectado ao sistema operacional do veículo, à interface de software e à política de atualização para funcionar.  Os clientes reais dos fornecedores de peças vão além dos departamentos de compras, incluindo a plataforma de software, os dados e a arquitetura de segurança da montadora.  Nessa estrutura, a entrada na cadeia de suprimentos de próxima geração não é garantida apenas pela capacidade de produzir peças de alta qualidade.

O maior risco de transição para as empresas de autopeças de Daegu reside não apenas no desaparecimento de seus produtos. Mesmo que os produtos existentes sejam substituídos por componentes de eletrificação, seu fornecimento diminui se não conseguirem acessar novos detentores de direitos de design e especificações de software. A transição para o SDV (Software Design-Vendor, ou Projeto de Software) em Daegu é determinada, em última análise, não por mudanças no número de produtos, mas sim pelas especificações que as empresas locais seguem e com quem elas se envolvem em projetos conjuntos .