division | Contenu principal | Base/Source |
|---|---|---|
| marché mondial des dispositifs médicaux | Normalisation post-pandémique + vieillissement de la population et demande croissante d'appareils de diagnostic IA | OMS, Fitch Solutions 2025 |
| Intensification de la concurrence technologique | Croissance rapide de l'imagerie diagnostique par IA et des dispositifs médicaux de précision | Reuters 2025.9 |
| Réglementation et dédouanement | Renforcement des normes de certification des dispositifs médicaux FDA et CE | Lignes directrices de la KFDA et du MDR 2025 de l’UE |
| Risque externe | Conflit commercial entre les États-Unis et la Chine → Retards dans l'approvisionnement en composants médicaux | Bloomberg 2025.8 |
Avec la croissance constante des importations de dispositifs médicaux due à la diffusion des technologies de diagnostic par IA et de médecine de précision , les risques liés à la chaîne d'approvisionnement des composants de dispositifs médicaux et optiques de précision s'accroissent progressivement.
article | Détails | Source de données |
|---|---|---|
| Code SH | 90 (Instruments optiques, photographiques, de mesure, médicaux ou chirurgicaux) | UN Comtrade |
| Principaux éléments détaillés | 9018 (dispositifs médicaux), 9027 (appareils d'analyse et de mesure), 9001 (lentilles optiques), 9013 (appareils laser) | Statistiques commerciales des services douaniers |
| volume des importations de 2024 | Environ 46,5 milliards de dollars (6,9 % du total des importations) | Données commerciales de l'OEC et de la KITA |
| Taux de croissance annuel composé (TCAC 2020-2024) | +5,6% | Annuaire industriel |
| Principales sources de la demande industrielle | Hôpitaux, industries pharmaceutiques, électroniques et instituts de recherche | KMDIA 2025 |
Les articles HS90 constituent le fondement des industries des technologies médicales et de précision , et sont principalement destinés aux importations d'appareils de diagnostic coûteux, d'équipements de mesure de précision et de composants optiques.
classement | pays importateur | Densité relative (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 37 | Spécialisée dans les équipements médicaux coûteux tels que l'IRM et le scanner |
| 2 | Allemagne | 21 | Supériorité dans le domaine de l'optique de précision et des technologies des dispositifs médicaux |
| 3 | Japon | 17 | Spécialisée dans les dispositifs de diagnostic et les lentilles optiques |
| 4 | Chine | 11 | Consommables et composants optiques à bas coût |
| 5 | suisse | 5 | Équipement d'analyse de haute précision |
Les cinq premiers pays représentent 91 % des importations totales, et le triangle États-Unis-Allemagne-Japon en particulier est le moteur du marché des équipements médicaux et optiques.
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | note |
|---|---|---|---|---|
| dispositifs de diagnostic médical | 8,2 milliards de dollars américains | 900 millions de dollars américains | +9,8 | La demande en dispositifs de diagnostic basés sur l'IA est en hausse. |
| Équipement optique et photographique | 5,7 milliards de dollars américains | 590 millions de dollars américains | +3,4 | Capteur d'image · Module caméra |
| Équipements de mesure et de test | 330 millions de dollars américains | 350 millions de dollars américains | +6.1 | Demande de semi-conducteurs et d'instituts de recherche |
| total | 1,72 milliard de dollars américains | 1,84 milliard de dollars américains | +7.0 | Tendance à la croissance stable |
Le taux de croissance des importations de dispositifs médicaux dépasse la moyenne générale en raison de l'expansion de l'IA, du diagnostic de précision et des bio-infrastructures .
division | 1er trimestre 2024 | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | Fluctuation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Appareil d'IRM (USD/unité) | 1,33 M | 1,35 m | 1,38 m | +2,2 |
| scanner CT | 0,97 M | 0,99 M | 1,03 M | +4.0 |
| lentilles optiques et capteurs d'image | 58 K | 59 K | 60 K | +1,7 |
| Équipements d'analyse et de mesure | 0,41 M | 0,43 M | 0,45 m | +4,6 |
La hausse des prix unitaires des équipements de diagnostic avancés et des appareils connectés à l'IA fait augmenter les importations.
bifurquer | caractéristiques | Indice de volatilité des importations (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | En attente de l'exécution du budget médical du gouvernement | 0,41 |
| Q2 | Priorité au renouvellement des équipements dans les grands hôpitaux | 0,67 |
| T3 | Exposition bio et commande de projets | 0,72 |
| Q4 | Rapprochement comptable et gestion des stocks | 0,53 |
Le phénomène de concentration des commandes entre le deuxième et le troisième trimestre est évident et est lié à la période de renouvellement des instituts de recherche et des hôpitaux.
article | détail |
|---|---|
| taux tarifaire | 0 à 8 %, la plupart des articles faisant l'objet d'un accord de libre-échange sont exemptés de droits de douane. |
| Non tarifaire | Certification des dispositifs médicaux (KFDA, CE, FDA), exigences de soumission des données cliniques |
| industries alternatives nationales | Production nationale d'équipements de diagnostic (20 % → 35 %), production nationale de composants optiques (40 %) |
| tâches futures | Simplifier la certification de fabrication des dispositifs médicaux à intelligence artificielle et étendre les réseaux de service après-vente nationaux. |
La complexité des procédures d'approbation réglementaire influe sur la rapidité des importations, et la mise en place d'un écosystème national de dispositifs de diagnostic est essentielle à moyen et long terme.
caractéristiques | évaluation | signification |
|---|---|---|
| impact des émissions de carbone | Faible | Axé sur les installations non industrielles |
| Gestion des déchets | milieu | Il existe des coûts d'élimination des déchets médicaux. |
| Contribution nette zéro | prix | Prolifération des dispositifs médicalement efficaces et à faibles émissions de carbone |
Les dispositifs médicaux et optiques ont une empreinte carbone relativement faible, mais les questions ESG liées à la gestion des déchets et aux consommables émergent progressivement.
pays importateur | Risque lié aux politiques et aux technologies (0–1) | Risque logistique (0–1) | Indice de confiance complet |
|---|---|---|---|
| USA | 0,22 | 0,29 | 0,82 |
| Allemagne | 0,25 | 0,30 | 0,78 |
| Japon | 0,31 | 0,28 | 0,74 |
| Chine | 0,48 | 0,38 | 0,61 |
| suisse | 0,26 | 0,27 | 0,79 |
Indice de confiance moyen = 0,75 (Bon) .
La forte présence des États-Unis et de l'Allemagne garantit une excellente stabilité d'approvisionnement et une grande fiabilité de la qualité.
industrie | Grandes institutions et entreprises | Articles utilisés | note |
|---|---|---|---|
| services médicaux | Hôpital Samsung de Séoul, Hôpital universitaire national de Séoul, Hôpital Severance | IRM, tomodensitométrie, échographie | Part des importations : 90 % |
| Produits pharmaceutiques et bio | Celltrion, Hanmi Pharmaceutical, Yuhan Corporation | Équipements de mesure et d'analyse de laboratoire | Accroître les investissements en R&D |
| Électronique et optique | Samsung Electronics, LG Innotek | Module caméra · capteur optique | Pièces importées → Retraitées pour l'exportation |
| institut de recherche | KIST, ETRI, hôpitaux universitaires | Équipement d'analyse de précision | Forte dépendance aux équipements importés |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +3,5% | ▲1.2 | Augmentation des importations d'appareils de diagnostic médical et d'optique |
| ΔPrix | +2,6% | ▲0,8 | Concentrez-vous sur les équipements de diagnostic IA haut de gamme. |
| ΔPart de pays | +0,5% | ▲0,3 | Légère augmentation de la proportion des États-Unis et de l'Allemagne |
| Indice de confiance | 0,75 | = | bonne stabilité de la chaîne d'approvisionnement |
| Prévisions (3M) | +4,2% | ▲ | La demande en matière de diagnostic par imagerie IA continue de croître. |
Résumé : Les importations coréennes de dispositifs médicaux et optiques sont en constante augmentation, portées par le diagnostic par intelligence artificielle et l’analyse de précision. Le développement des chaînes d’approvisionnement aux États-Unis et en Allemagne contribue à améliorer leur fiabilité.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Certification simplifiée des dispositifs médicaux d'IA et reconnaissance mutuelle KFDA-UE | Améliorer la rapidité et la compétitivité des importations |
| 2 | Expansion des centres de service après-vente et de localisation des pièces détachées pour les équipements médicaux. | Réduire les coûts d'entretien |
| 3 | Soutien à la R&D des dispositifs de diagnostic nationaux | effet de substitution des importations |
| 4 | Utilisation de modèles de prédiction des achats basés sur l'IA et les indices commerciaux | Améliorer l'efficacité budgétaire |
| 5 | Introduction des normes ESG (déchets et carbone) dans le secteur de la santé | Établir les bases d'une croissance durable |
Indice des importations HS90 (Optique, Photographie, Dispositifs médicaux) – 3e trimestre 2025 :
Variation des importations : +3,5 % / Variation des prix : +2,6 % / Indice de confiance : 0,75 / Prévisions : +4,2 %
→ Perspectives : Maintien d’une solide tendance à la hausse (positive).
La demande en médecine de précision basée sur l’IA et en capteurs optiques devrait poursuivre sa croissance à moyen et long terme. La transition vers une production nationale et l’innovation dans le système de certification constituent des orientations politiques clés.
