แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐาน/แหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์โลก | การฟื้นฟูหลังการระบาดใหญ่ + ประชากรสูงอายุและความต้องการอุปกรณ์วินิจฉัย AI ที่เพิ่มมากขึ้น | องค์การอนามัยโลก, ฟิทช์ โซลูชั่นส์ 2025 |
| การแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เข้มข้นขึ้น | การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ในด้านการถ่ายภาพวินิจฉัยและอุปกรณ์การแพทย์ที่แม่นยำ | รอยเตอร์ 2025.9 |
| กฎระเบียบและพิธีการศุลกากร | การเสริมสร้างมาตรฐานการรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ FDA และ CE | แนวทางของ KFDA และ EU MDR 2025 |
| ความเสี่ยงจากภายนอก | ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน → ความล่าช้าในการจัดหาส่วนประกอบทางการแพทย์ | บลูมเบิร์ก 2025.8 |
เนื่องจากการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากการแพร่หลายของ เทคโนโลยีการวินิจฉัยและการแพทย์แม่นยำด้วย AIความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอุปกรณ์ความแม่นยำทางการแพทย์และออปติกจึงค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 90 (เครื่องมือทางแสง, การถ่ายภาพ, การวัด, การแพทย์หรือการผ่าตัด) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 9018 (อุปกรณ์ทางการแพทย์), 9027 (อุปกรณ์วิเคราะห์และวัด), 9001 (เลนส์ออปติก), 9013 (อุปกรณ์เลเซอร์) | สถิติการค้าบริการศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้าปี 2567 | ประมาณ 46.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (6.9% ของการนำเข้าทั้งหมด) | ข้อมูลการค้า OEC และ KITA |
| อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR '20–'24) | +5.6% | สมุดรายปีอุตสาหกรรม |
| แหล่งความต้องการหลักของภาคอุตสาหกรรม | โรงพยาบาล, ยา, อิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันวิจัย | เคเอ็มเดีย 2025 |
สินค้า HS90 ถือเป็น รากฐานหลักของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และความแม่นยำและเน้นการนำเข้าอุปกรณ์วินิจฉัยราคาสูง อุปกรณ์วัดความแม่นยำ และส่วนประกอบออปติก
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ (%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 37 | เน้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาแพง เช่น MRI และ CT |
| 2 | เยอรมนี | 21 | ความเหนือกว่าในด้านออปติกความแม่นยำและเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ |
| 3 | ญี่ปุ่น | 17 | มุ่งเน้นด้านอุปกรณ์วินิจฉัยและเลนส์ออปติก |
| 4 | จีน | 11 | วัสดุสิ้นเปลืองและส่วนประกอบออปติคัลราคาประหยัด |
| 5 | สวิส | 5 | อุปกรณ์วิเคราะห์ความแม่นยำสูง |
5 ประเทศแรกมีสัดส่วนการนำเข้าทั้งหมด 91% และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามเหลี่ยมสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่นเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ออปติก
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ | 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ | 900 ล้านเหรียญสหรัฐ | +9.8 | ความต้องการอุปกรณ์วินิจฉัย AI กำลังเพิ่มสูงขึ้น |
| อุปกรณ์ออปติคอลและถ่ายภาพ | 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ | 590 ล้านเหรียญสหรัฐ | +3.4 | เซ็นเซอร์รับภาพ · โมดูลกล้อง |
| อุปกรณ์วัดและทดสอบ | 330 ล้านเหรียญสหรัฐ | 350 ล้านเหรียญสหรัฐ | +6.1 | ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และสถาบันวิจัย |
| ทั้งหมด | 1.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ | 1.84 พันล้านเหรียญสหรัฐ | +7.0 | แนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง |
อัตราการเติบโตของการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เกินค่าเฉลี่ยโดยรวม เนื่องมาจากการขยายตัวของ AI การวินิจฉัยแม่นยำ และโครงสร้างพื้นฐานทางชีวภาพ
แผนก | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ความผันผวน (%) |
|---|---|---|---|---|
| เครื่อง MRI (USD/หน่วย) | 1.33 ล้าน | 1.35 ล้าน | 1.38 ล้าน | +2.2 |
| เครื่องสแกน CT | 0.97 ล้าน | 0.99 ล้าน | 1.03 ล้าน | +4.0 |
| เลนส์ออปติคอลและเซ็นเซอร์ภาพ | 58 เค | 59 เค | 60 เค | +1.7 |
| อุปกรณ์วิเคราะห์และการวัด | 0.41 ล้าน | 0.43 ล้าน | 0.45 ล้าน | +4.6 |
ราคาต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์วินิจฉัยขั้นสูงและอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับ AI ส่งผลให้การนำเข้าเพิ่มขึ้น
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | รอการอนุมัติงบประมาณทางการแพทย์ของรัฐบาล | 0.41 |
| ไตรมาสที่ 2 | มุ่งเน้นการปรับปรุงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ | 0.67 |
| ไตรมาสที่ 3 | นิทรรศการชีวภาพและการสั่งซื้อโครงการ | 0.72 |
| ไตรมาสที่ 4 | การกระทบยอดบัญชีและการจัดการสินค้าคงคลัง | 0.53 |
ปรากฏการณ์ความเข้มข้นของคำสั่ง Q2-Q3นั้นชัดเจน และเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยและฤดูกาลต่ออายุของโรงพยาบาล
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | 0~8% สินค้า FTA ส่วนใหญ่ปลอดภาษี |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ (KFDA, CE, FDA) ข้อกำหนดการส่งข้อมูลทางคลินิก |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การผลิตอุปกรณ์วินิจฉัยในประเทศ (20% → 35%) การผลิตส่วนประกอบออปติกในประเทศ (40%) |
| ภารกิจในอนาคต | การลดความซับซ้อนของการรับรองการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย AI และการขยายเครือข่ายบริการหลังการขายในประเทศ |
ความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุมัติตามกฎระเบียบส่งผลต่อความเร็วในการนำเข้า และการส่งเสริมระบบนิเวศอุปกรณ์วินิจฉัยในประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | ความหมาย |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | ต่ำ | เน้นโรงงานที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม |
| การจัดการขยะ | กลาง | มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะทางการแพทย์ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | รางวัล | การขยายตัวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดคาร์บอน |
อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ออปติกส์มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่อนข้างน้อย แต่ปัญหาการจัดการขยะและ ESG ของสินค้าสิ้นเปลืองกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศผู้นำเข้า | ความเสี่ยงด้านนโยบาย/เทคโนโลยี (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 0.22 | 0.29 | 0.82 |
| เยอรมนี | 0.25 | 0.30 | 0.78 |
| ญี่ปุ่น | 0.31 | 0.28 | 0.74 |
| จีน | 0.48 | 0.38 | 0.61 |
| สวิส | 0.26 | 0.27 | 0.79 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือเฉลี่ย = 0.75 (ดี)สัดส่วน
ที่สูงของสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีทำให้เสถียรภาพในการจัดหาเป็นเลิศและความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพสูง
อุตสาหกรรม | สถาบันและบริษัทชั้นนำ | สิ่งของที่ใช้ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| บริการทางการแพทย์ | โรงพยาบาลซัมซุงโซล, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล, โรงพยาบาลเซเวอร์แรนซ์ | MRI, CT, อัลตราซาวนด์ | ส่วนแบ่งการนำเข้า 90% |
| เภสัชภัณฑ์และชีวเภสัชกรรม | Celltrion, Hanmi Pharmaceutical, Yuhan Corporation | อุปกรณ์วัดและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ | ขยายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา |
| อิเล็กทรอนิกส์และออปติกส์ | ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์, แอลจี อินโนเทค | โมดูลกล้อง · เซ็นเซอร์ออปติคัล | ชิ้นส่วนนำเข้า → แปรรูปเพื่อส่งออก |
| สถาบันวิจัย | KIST, ETRI, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย | อุปกรณ์วิเคราะห์ความแม่นยำ | การพึ่งพาอุปกรณ์นำเข้าสูง |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +3.5% | ▲1.2 | ขยายการนำเข้าอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์และอุปกรณ์ออปติก |
| ΔPrice | +2.6% | ▲0.8 | มุ่งเน้นอุปกรณ์วินิจฉัย AI ราคาแพง |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲0.3 | สัดส่วนของสหรัฐฯ และเยอรมนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.75 | - | เสถียรภาพห่วงโซ่อุปทานที่ดี |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +4.2% | ▲ | ความต้องการการวินิจฉัยภาพด้วย AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง |
สรุป:การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ออปติกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการวินิจฉัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ที่แม่นยำ การขยายสายการผลิตในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมีส่วนช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การรับรองอุปกรณ์การแพทย์ AI แบบง่าย และการยอมรับร่วมกันของ KFDA-EU | การปรับปรุงความเร็วในการนำเข้าและความสามารถในการแข่งขัน |
| 2 | ขยายศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ทางการแพทย์ | ลดต้นทุนการบำรุงรักษา |
| 3 | การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วินิจฉัยในประเทศ | ผลกระทบจากการทดแทนการนำเข้า |
| 4 | การใช้แบบจำลองการคาดการณ์การจัดซื้อจัดจ้างตามดัชนีการค้า AI | การปรับปรุงประสิทธิภาพงบประมาณ |
| 5 | การแนะนำมาตรฐาน ESG (ขยะและคาร์บอน) สำหรับการดูแลสุขภาพ | การสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน |
ดัชนีการค้านำเข้า HS90 (ออปติกส์ การถ่ายภาพ และอุปกรณ์การแพทย์) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ΔImport +3.5% / ΔPrice +2.6% / ความเชื่อมั่น 0.75 / คาดการณ์ +4.2%
→ แนวโน้ม:แนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง (เป็นบวก)
คาดว่าความต้องการยาที่มีความแม่นยำสูงและเซ็นเซอร์ออปติกที่ใช้ AI จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะกลางถึงระยะยาว โดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตภายในประเทศและนวัตกรรมในระบบการรับรองเป็นทิศทางนโยบายสำคัญ









