| قسم | المحتويات الرئيسية | تداعيات |
|---|---|---|
| الاقتصاد العالمي | وتعمل التوقعات بخفض أسعار الفائدة على تعزيز تفضيل الأصول الآمنة. | العوامل المحفزة لزيادة واردات الذهب والفضة والمعادن الثمينة |
| تأثير سعر الصرف | استمرار قوة الدولار → ارتفاع أسعار الذهب | ترتفع أسعار الواردات عندما يضعف الوون |
| عدم اليقين العالمي | المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الشرق الأوسط وعدم استقرار الأسعار | طلب قوي على الاستثمار في المعادن الثمينة |
| ESG/التجارة الأخلاقية | تعزيز اللوائح المتعلقة بالمعادن الخالية من الصراعات | مطلوب شهادة الأصالة وإدارة المصدر |
HS71 هي فئة أصول عالية القيمة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات والعملات المعدنية ، وتخضع لمزيج معقد من الاستثمار والسلع الفاخرة والطلب الصناعي .
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| رمز النظام المنسق | 71 (اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن والعملات المعدنية) |
| الفئات الفرعية الرئيسية | 7102 (الماس)، 7108 (الذهب)، 7110 (البلاتين)، 7113 (المجوهرات)، 7118 (العملات المعدنية/الميداليات) |
| حجم الواردات في عام 2024 | حوالي 19.1 مليار دولار أمريكي (+8.9% على أساس سنوي) |
| مصادر الطلب الرئيسية | الاستثمار المالي (40%)، المجوهرات الفاخرة (35%)، الصناعية (20%)، أخرى (5%) |
| الميزات الرئيسية | نمو الطلب على الاستثمار واستهلاك السلع الفاخرة، إلى جانب الطلب على أشباه الموصلات والمعادن الطبية. |
يؤدي الذهب وظيفتين: استثمارية وصناعية .
توقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية → استمرار التوسع في واردات الذهب والأحجار الكريمة.
تصنيف | البلد المستورد | الوزن النوعي(%) | المميزات والمخاطر |
|---|---|---|---|
| 1 | سويسري | 34.2 | التركيز على الذهب المكرر والمعادن الثمينة |
| 2 | هونغ كونغ | 22.5 | مركز توزيع معالجة الماس والأحجار الكريمة |
| 3 | جنوب أفريقيا | 9.8 | توريد المواد الخام لمناجم الذهب |
| 4 | اليابان | 8.3 | قطع وصناعات معدنية ثمينة |
| 5 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7.1 | المجوهرات والعملات المعدنية |
| 6 | الهند | 6.0 | قطع الماس ومعالجته |
| 7 | المملكة المتحدة | 4.3 | التركيز على تجارة السبائك الذهبية والعملات الذهبية |
| إلخ | 7.8 | دول مختلفة بما في ذلك كندا والإمارات العربية المتحدة |
وتمثل الدول الخمس الكبرى 81.9% من سلسلة توريد المعادن الثمينة العالمية ، والتي تتركز حول
سويسرا وهونج كونج وجنوب أفريقيا .
أمة | حصة الاستيراد (%) | نسبة Δ (الربع السابق) | سمة مميزة |
|---|---|---|---|
| سويسري | 34.2 | ▲0.5 | استمرار استيراد سبائك الذهب والمعادن النفيسة المكررة |
| هونغ كونغ | 22.5 | ▼0.4 | مجوهرات باهظة الثمن وتعديل الماس |
| جنوب أفريقيا | 9.8 | ▲0.2 | استقرار إمدادات المناجم |
| اليابان | 8.3 | = | التركيز على المنتجات المصنعة بدقة |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 7.1 | ▲0.3 | زيادة العملات المعدنية والمقتنيات |
| الهند | 6.0 | = | توسيع واردات الأحجار الكريمة المصنعة |
| المملكة المتحدة | 4.3 | ▼0.3 | تباطؤ تداول الذهب |
| إلخ | 7.8 | = | التنويع من الإمارات العربية المتحدة وكندا |
تستمر سلسلة توريد المعادن الثمينة المستقرة، المتمركزة في سويسرا وجنوب أفريقيا، في الاستقرار.
ولا تزال واردات المجوهرات باهظة الثمن من هونغ كونغ ضعيفة.
قسم | الربع الثالث من عام 2023 | الربع الثالث من عام 2024 | الزيادة/النقصان (%) | سمة مميزة |
|---|---|---|---|---|
| ذهب | 94 طنًا | 102 طن | +8.5 | الاستثمار والصناعة بالتوازي |
| فضي | 1,410 طن | 1,460 طنًا | +3.5 | تزايد الطلب على الإلكترونيات والبصريات |
| البلاتين | 9.2 طن | 9.8 طن | +6.5 | الصناعات المتعلقة بالمحفزات والهيدروجين |
| المجوهرات | 98 مكت | 107 مكت | +9.2 | انتعاش الطلب على السلع الفاخرة |
| العملات المعدنية والميداليات | 15.4 مليون | 16.7 مليون | +8.4 | التوسع في التحصيل والاستثمار |
الاتجاه الصعودي العام في المعادن الثمينة، وخاصة تعزيز هيكل الواردات ذات القيمة المضافة العالية والتي تركز على الذهب والمجوهرات .
غرض | الربع الأول من عام 2024 (دولار أمريكي/كجم) | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | نسبة مئوية من الربع Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| ذهب | 63,800 | 64,500 | 66,100 | +2.5 |
| فضي | 740 | 755 | 780 | +3.3 |
| البلاتين | 29,200 | 30,100 | 30,600 | +1.7 |
| الماس | 14,200 | 14,000 | 13,800 | ▼1.4 |
وارتفعت أسعار الذهب والفضة، في حين انخفضت أسعار **الأحجار الكريمة (الماس)** بشكل طفيف بسبب التصحيح في سوق السلع الراقية.
فرع | سمة مميزة | التقلب (0-1) |
|---|---|---|
| س1 | زيادة الدخل خلال مواسم العطلات والزفاف | 0.70 |
| الربع الثاني | استيراد خطوط العلامة التجارية الفاخرة الجديدة | 0.63 |
| الربع الثالث | توقعات بتغيرات أسعار الفائدة وزيادة دخل الاستثمار | 0.77 |
| الربع الرابع | الطلب المركّز على التجزئة والعملات المعدنية | 0.82 |
المعادن النفيسة هي منتج النصف الثاني مع تركيز عال من الواردات في الربع الثالث والربع الرابع .
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| التعرفة | معظم اتفاقيات التجارة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية، لكن بعض المنتجات المعدنية تخضع لمبالغ صغيرة من الرسوم الجمركية. |
| غير جمركي | تعزيز الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وشهادة بلد المنشأ والإبلاغ عن التعدين الأخلاقي |
| البديل المحلي | شركة كوريا للسك والطباعة الأمنية (KOMSCO)، وشركة LS-Nikko Copper، وغيرها. |
| تكليف | دمج تقنيات استعادة وتنقية المعادن الثمينة وتوسيع نطاق شهادات خفض انبعاثات الكربون |
سمة مميزة | تقييم | تحليل |
|---|---|---|
| تأثير انبعاثات الكربون | وسط | الصناعات عالية الكربون في عملية الصهر والتكرير |
| مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | جائزة | حقوق الإنسان والقضايا البيئية في مناطق التعدين |
| مساهمة صافي الصفر | وسط | نمو سوق المعادن المعاد تدويرها |
| الاقتصاد الدائري | جائزة | التطورات في تكنولوجيا إعادة تدوير الذهب والفضة |
تبرز إعادة تدوير المعادن الثمينة كاستراتيجية رئيسية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
البلد المستورد | السياسة (0-1) | الخدمات اللوجستية (0-1) | مؤشر الثقة |
|---|---|---|---|
| سويسري | 0.21 | 0.23 | 0.87 |
| هونغ كونغ | 0.33 | 0.35 | 0.72 |
| جنوب أفريقيا | 0.34 | 0.33 | 0.74 |
| اليابان | 0.25 | 0.24 | 0.84 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0.27 | 0.28 | 0.81 |
| الهند | 0.31 | 0.32 | 0.77 |
| المملكة المتحدة | 0.24 | 0.26 | 0.83 |
متوسط مؤشر الثقة ≈ 0.80 (ممتاز) - إمدادات مستقرة من سويسرا واليابان والمملكة المتحدة، مع وجود مخاطر من هونج كونج.
صناعة | الشركات الكبرى | العناصر المستوردة | سمة مميزة |
|---|---|---|---|
| الاستثمار المالي | بنك كوريا، ومجموعة شينهان المالية، وشركة سامسونج للأوراق المالية | سبائك وعملات ذهبية | أكسدة استثمار الذهب |
| المجوهرات والسلع الفاخرة | هانوا جاليريا وشينسيجاي الدولية | المجوهرات والحرف اليدوية | موجه نحو الاستهلاك الفاخر |
| المعادن الصناعية | سامسونج للإلكترونيات وSK Hynix | الذهب والفضة والبلاتين | لتغليف أشباه الموصلات |
| الحرف والمقتنيات | شركة كوريا للسك والطباعة الأمنية (KOMSCO) | العملات الذهبية والميداليات | التصدير والإصدار المحدود |
سمة مميزة | حاليًا (الربع الثالث من عام 2025) | مقارنة بالربع السابق (Δ%) | تحليل |
|---|---|---|---|
| Δاستيراد | +7.4% | ▲1.2 | توقعات بخفض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمار |
| Δالسعر | +2.3% | ▲0.8 | ارتفاع أسعار وحدات الذهب والفضة |
| ΔCountryShare | +0.3% | ▲0.2 | زيادة حصة سويسرا وجنوب أفريقيا |
| مؤشر الثقة | 0.80 | = | استقرار سلسلة التوريد |
| التوقعات (3 أشهر) | +7.8% | ▲ | من المتوقع ارتفاع الطلب بنهاية العام |
ملخص: تشهد واردات المعادن الثمينة والمجوهرات اتجاهًا إيجابيًا قويًا .
ومن أهم العوامل المحفزة لذلك هيكل الاستيراد المتمركز في سويسرا وهونغ كونغ، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة، وانتعاش استهلاك السلع الكمالية .
قسم | اقتراح | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| 1 | مقدمة لنظام اعتماد التعدين الأخلاقي | تعزيز الثقة في التجارة القائمة على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية |
| 2 | تطوير نظام استعادة وتنقية المعادن الثمينة | تقليل الاعتماد على الواردات |
| 3 | نظام شراء المعادن المرتبط بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي | استقرار المعاملات |
| 4 | معرض المجوهرات الكورية في الخارج وحوافز التصدير | توسيع الروابط بين الطلب المحلي والتصدير |
| 5 | تتبع توزيع المعادن الثمينة القائم على تقنية بلوكتشين | تعزيز تدابير مكافحة التزوير وغسيل الأموال |
مؤشر تجارة الواردات HS 71 (اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن، والعملات المعدنية) - الربع الثالث من عام 2025:
Δالواردات +7.4% ، Δالسعر +2.3% ، الثقة 0.80 ، التوقعات (لثلاثة أشهر) +7.8%
→ لا تزال الواردات قوية بفضل التوسع المتزامن في الأصول الاستثمارية واستهلاك السلع الكمالية . وتظل
سلسلة التوريد، المتمركزة في سويسرا وهونغ كونغ، مستقرة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى معالجة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والتعدين الأخلاقي.
