| แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | การคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยทำให้ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น | ปัจจัยที่ผลักดันให้การนำเข้าทองคำ เงิน และโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น |
| ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน | ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง → ราคาทองคำพุ่งขึ้น | ราคาสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเงินวอนอ่อนค่าลง |
| ความไม่แน่นอนของโลก | ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนของราคา | ความต้องการการลงทุนโลหะมีค่ามีสูง |
| ESG/การค้าที่มีจริยธรรม | การเสริมสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับ 'แร่ธาตุที่ปราศจากความขัดแย้ง' | จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องและการจัดการแหล่งที่มา |
HS71 เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งรวมถึงโลหะมีค่า เครื่องประดับ และเหรียญและ อยู่ภายใต้การผสมผสานที่ซับซ้อนของ การลงทุน สินค้าฟุ่มเฟือย และความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 71 (ไข่มุก อัญมณี โลหะ เหรียญ) |
| หมวดหมู่ย่อยหลัก | 7102 (เพชร), 7108 (ทอง), 7110 (แพลตตินัม), 7113 (เครื่องประดับ), 7118 (เหรียญ/เหรียญตรา) |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ 19.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+8.9% YoY) |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | การลงทุนทางการเงิน (40%), เครื่องประดับหรูหรา (35%), อุตสาหกรรม (20%), อื่นๆ (5%) |
| คุณสมบัติหลัก | ความต้องการการลงทุนและการเติบโตของการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยควบคู่ไปกับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และโลหะทางการแพทย์ |
ทำหน้าที่สองอย่าง คือ เป็น สินทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินค้าอุตสาหกรรมคาด
การณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยโลกจะลดลง → การนำเข้าทองคำและอัญมณีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | สวิส | 34.2 | มุ่งเน้นทองคำบริสุทธิ์และโลหะมีค่า |
| 2 | ฮ่องกง | 22.5 | ศูนย์กระจายสินค้าแปรรูปเพชรและอัญมณี |
| 3 | แอฟริกาใต้ | 9.8 | การจัดหาวัตถุดิบจากเหมืองทองคำ |
| 4 | ญี่ปุ่น | 8.3 | ชิ้นส่วนโลหะมีค่าและงานฝีมือ |
| 5 | สหรัฐอเมริกา | 7.1 | เครื่องประดับและเหรียญ |
| 6 | อินเดีย | 6.0 | การเจียระไนและการแปรรูปเพชร |
| 7 | สหราชอาณาจักร | 4.3 | มุ่งเน้นการซื้อขายทองคำแท่งและเหรียญทอง |
| ฯลฯ | 7.8 | หลายประเทศรวมทั้งแคนาดาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
5 ประเทศแรกมีสัดส่วน81.9% ของห่วงโซ่อุปทานโลหะมีค่าทั่วโลก โดย มีศูนย์กลางอยู่ที่
สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และแอฟริกาใต้
ชาติ | ส่วนแบ่งการนำเข้า (%) | Δ สัดส่วน (ไตรมาสที่แล้ว) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| สวิส | 34.2 | ▲0.5 | การนำเข้าทองคำแท่งและโลหะมีค่าบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง |
| ฮ่องกง | 22.5 | ▼0.4 | เครื่องประดับราคาสูงและการปรับแต่งเพชร |
| แอฟริกาใต้ | 9.8 | ▲0.2 | การรักษาเสถียรภาพของอุปทานเหมืองแร่ |
| ญี่ปุ่น | 8.3 | - | มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลึงอย่างแม่นยำ |
| สหรัฐอเมริกา | 7.1 | ▲0.3 | เพิ่มเหรียญและของสะสม |
| อินเดีย | 6.0 | - | ขยายการนำเข้าอัญมณีประดิษฐ์ |
| สหราชอาณาจักร | 4.3 | ▼0.3 | การซื้อขายทองคำชะลอตัว |
| ฯลฯ | 7.8 | - | การกระจายความเสี่ยงจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแคนาดา |
“ห่วงโซ่อุปทานโลหะมีค่าที่มั่นคง”ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และแอฟริกาใต้ยังคงดำเนินต่อไป
การนำเข้าเครื่องประดับราคาสูงจากฮ่องกงยังคงอ่อนแอ
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|---|
| ทอง | 94 ตัน | 102 ตัน | +8.5 | การลงทุนและอุตสาหกรรมควบคู่กันไป |
| เงิน | 1,410 ตัน | 1,460 ตัน | +3.5 | ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ออปติกที่เพิ่มมากขึ้น |
| แพลตตินัม | 9.2 ตัน | 9.8 ตัน | +6.5 | อุตสาหกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจนที่เกี่ยวข้อง |
| เครื่องประดับ | 98 มก. | 107 มก. | +9.2 | ความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยฟื้นตัว |
| เหรียญและเหรียญรางวัล | 15.4 ล้าน | 16.7 ล้าน | +8.4 | การขยายการเก็บเงินและการลงทุน |
แนวโน้มโดยรวมของโลหะมีค่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างการนำเข้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่แข็งแกร่งขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ทองคำและเครื่องประดับ
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (ดอลลาร์สหรัฐ/กก.) | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ไตรมาสต่อไตรมาส Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| ทอง | 63,800 | 64,500 | 66,100 | +2.5 |
| เงิน | 740 | 755 | 780 | +3.3 |
| แพลตตินัม | 29,200 | 30,100 | 30,600 | +1.7 |
| เพชร | 14,200 | 14,000 | 13,800 | ▼1.4 |
ทองคำและเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ **อัญมณี (เพชร)** ลดลงเล็กน้อยจากการปรับฐานในตลาดระดับไฮเอนด์
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | เพิ่มรายได้ในช่วงเทศกาลวันหยุดและงานแต่งงาน | 0.70 |
| ไตรมาสที่ 2 | นำเข้าแบรนด์หรูรุ่นใหม่ | 0.63 |
| ไตรมาสที่ 3 | ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มรายได้จากการลงทุน | 0.77 |
| ไตรมาสที่ 4 | ความต้องการค้าปลีกและเหรียญที่เข้มข้น | 0.82 |
โลหะมีค่าเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงครึ่งหลังซึ่งมีการนำเข้าในปริมาณสูงในไตรมาสที่ 3 และ 4
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | FTA ส่วนใหญ่ไม่มีภาษีอากร แต่ผลิตภัณฑ์โลหะบางชนิดมีภาษีอากรจำนวนเล็กน้อย |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การเสริมสร้างข้อผูกพันด้าน AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) การรับรองประเทศต้นทาง และการรายงานการขุดที่ถูกต้องตามจริยธรรม |
| ทางเลือกภายในประเทศ | บริษัท Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO), LS-Nikko Copper ฯลฯ |
| งานที่มอบหมาย | การนำเทคโนโลยีการกู้คืนและการกลั่นโลหะมีค่ามาใช้ภายในองค์กร และขยายการรับรองการลดการปล่อยคาร์บอน |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | กลาง | อุตสาหกรรมคาร์บอนสูงในกระบวนการถลุงและกลั่น |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | รางวัล | ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | กลาง | การเติบโตของตลาดโลหะรีไซเคิล |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | รางวัล | ความก้าวหน้าในการรีไซเคิลเทคโนโลยีการกลั่นทองและเงิน |
การรีไซเคิลโลหะมีค่ากำลังกลายเป็นกลยุทธ์ ESG ที่สำคัญ
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| สวิส | 0.21 | 0.23 | 0.87 |
| ฮ่องกง | 0.33 | 0.35 | 0.72 |
| แอฟริกาใต้ | 0.34 | 0.33 | 0.74 |
| ญี่ปุ่น | 0.25 | 0.24 | 0.84 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.27 | 0.28 | 0.81 |
| อินเดีย | 0.31 | 0.32 | 0.77 |
| สหราชอาณาจักร | 0.24 | 0.26 | 0.83 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือเฉลี่ย ≈ 0.80 (ยอดเยี่ยม) — อุปทานคงที่จากสวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร โดยมีความเสี่ยงจากฮ่องกง
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | ลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| การลงทุนทางการเงิน | ธนาคารแห่งเกาหลี, ชินฮัน ไฟแนนเชียล กรุ๊ป และซัมซุง ซีเคียวริตี้ | แท่งทองคำและเหรียญทองคำ | การลงทุนทองคำแบบออกซิไดซ์ |
| เครื่องประดับ/สินค้าหรูหรา | ฮันวา แกลเลอเรีย และ ชินเซเก อินเตอร์เนชั่นแนล | เครื่องประดับและหัตถกรรม | เน้นการบริโภคแบบหรูหรา |
| โลหะอุตสาหกรรม | ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ และ เอสเค ไฮนิกซ์ | ทอง, เงิน, แพลทินัม | สำหรับบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ |
| งานฝีมือและของสะสม | บริษัท เกาหลี มินติ้ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง คอร์ปอเรชั่น (KOMSCO) | เหรียญทองและเหรียญรางวัล | ส่งออกและรุ่นจำกัด |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +7.4% | ▲1.2 | ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยผ่อนคลายและเพิ่มการลงทุน |
| Δราคา | +2.3% | ▲0.8 | ราคาทองคำและเงินต่อหน่วยเพิ่มขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.3% | ▲0.2 | ส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของสวิตเซอร์แลนด์และแอฟริกาใต้ |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.80 | - | เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +7.8% | ▲ | คาดการณ์ความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี |
สรุป:การนำเข้าโลหะมีค่าและเครื่องประดับมีแนวโน้มเชิงบวกอย่างมากปัจจัย ขับเคลื่อนหลัก
ได้แก่ โครงสร้างการนำเข้าที่เน้นสวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกงการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการฟื้นตัวของการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การแนะนำระบบการรับรองการทำเหมืองอย่างมีจริยธรรม | การสร้างความเชื่อมั่นในการค้าตามหลัก ESG |
| 2 | การพัฒนาระบบการกู้คืนและการกลั่นโลหะมีค่า | ลดการพึ่งพาการนำเข้า |
| 3 | ระบบจัดซื้อเชื่อมโยงราคาโลหะแบบเรียลไทม์ด้วย AI | การรักษาเสถียรภาพของธุรกรรม |
| 4 | นิทรรศการ K-Jewelry ต่างประเทศและการส่งเสริมการส่งออก | การขยายการเชื่อมโยงอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออก |
| 5 | การติดตามการกระจายโลหะมีค่าบนพื้นฐานบล็อคเชน | การเสริมสร้างมาตรการต่อต้านสินค้าปลอมและการฟอกเงิน |
ดัชนีการค้านำเข้า HS 71 (ไข่มุก อัญมณีมีค่า โลหะ และเหรียญ) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
Δการนำเข้า+7.4% , Δราคา+2.3% , ความเชื่อมั่น0.80 , คาดการณ์ (3 เดือน) +7.8%
→ การนำเข้ายังคงแข็งแกร่งเนื่องจากการขยายตัวพร้อมกัน ของสินทรัพย์การลงทุนและการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ห่วงโซ่อุปทาน
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกงยังคงมีเสถียรภาพ แต่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหา ESG และการทำเหมืองอย่างมีจริยธรรม
