อุตสาหกรรมชีววัสดุและสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะเร่งการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานคาร์บอนต่ำตามข้อตกลงการค้าเสรีในปี พ.ศ. 2568-2569 เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง RE100, CBAM และ ESG ที่บังคับใช้เกาหลีใต้ กำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับไบโอพลาสติกและเส้นใยหมุนเวียน รวม ถึงการใช้สิ่งทอและวัสดุ จากแหล่งผลิต ร่วมกันผ่านข้อตกลงต่างๆ เช่น ข้อตกลงเกาหลี-สหภาพยุโรป RCEP และ CEPA ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การขยายตัวของ CBAM ของสหภาพยุโรปต้นทุนการรับรองที่สูงขึ้นและการแข่งขันด้านราคากับจีนและอาเซียน
ปัจจัยเสี่ยง | แนวโน้มปี 2568-2569 | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|
| การแพร่กระจายของ CBAM | การหารือเรื่องการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ | 5 | การรับรอง LCA และคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งสำคัญ |
| การขยาย RE100 | ห่วงโซ่อุปทานแบรนด์ระดับโลกที่บังคับใช้ | 4 | จำเป็นต้องมีการสมัครพลังงานหมุนเวียนและ PPA |
| มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ESG | การติดฉลากประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน | 4 | การรายงาน ESG กลายเป็นข้อบังคับ |
| ซัพพลายเออร์ต้นทุนต่ำของจีนและอาเซียน | การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น | 3 | กลยุทธ์พรีเมียมด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ |
| การรับรอง/มาตรฐาน | ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับฉลาก Ecolabel ของสหภาพยุโรปและ OEKO-TEX | 3 | ส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกันของการรับรองระหว่างรัฐบาล |
FTA มอบประโยชน์มหาศาลสำหรับสิ่งทอและวัสดุชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง การสะสมแหล่งที่มา การยกเลิกภาษี และการเข้าถึงตลาด ข้อตกลง
ระหว่างเกาหลีและสหภาพยุโรป CEPA และ RCEP ครอบคลุมการลดภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ รวมถึงข้อกำหนดการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทสิ่งทอกำลังใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้เพื่อ กระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ ลดต้นทุนการเข้าสู่สหภาพยุโรป และ เสริมสร้างกลยุทธ์การส่งออกที่เชื่อมโยงกับการรับรอง RE100
สนาม | ความบังคับใช้ FTA | ความท้าทายที่สำคัญ | จุดการจัดการ |
|---|---|---|---|
| ไบโอไฟเบอร์ (HS5509) | เกาหลี-สหภาพยุโรป-RCEP | การตอบสนอง CBAM·LCA | การรับรองคาร์บอนต่ำและการตอบสนอง EPR |
| โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (HS5402) | RCEP·CEPA | มาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม | การรับรอง GRS·OEKO-TEX |
| ไบโอพลาสติก (HS3920) | CEPA·เกาหลี-สหภาพยุโรป | การรับรอง/มาตรฐานไม่ตรงกัน | ฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปแบบคู่ขนาน |
| เส้นด้ายและสีย้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | RCEP·CEPA | ข้อมูลสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ | การจัดตั้ง LCA และการบัญชีคาร์บอน |
มาตรฐานการรับรองและจัดซื้อจัดจ้างด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ และ
การกำจัดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีผ่าน FTA ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
สหภาพยุโรปกำลังเสริมสร้างมาตรฐาน CBAM และฉลากสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการรายงาน ESG และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังเสริมสร้างกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม CEPA
ตลาด | รายการหลัก | MFN (อัตราพื้นฐาน) | เมื่อนำ FTA มาใช้ | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป | เส้นใยรีไซเคิลและไบโอพลาสติก | 4~8% | 0% | CBAM·ฉลากสิ่งแวดล้อม | การจัดการต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองเป็นสิ่งสำคัญ |
| สหรัฐอเมริกา | เส้นใยฟังก์ชัน | 3~7% | FTA อัตราดอกเบี้ยต่ำ | การรายงาน ESG | ขยายผลกระทบ ESG เกินขอบเขต CBAM |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ไบโอไฟเบอร์และเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 5~10% | การยกเลิกผ่าน CEPA | กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว | การสร้างภาพประสิทธิผลของ CEPA |
| ญี่ปุ่น | วัสดุสิ่งทอและฟิล์ม | 2~6% | การสมัคร RCEP | มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | ขยายการพัฒนาเส้นด้ายร่วมกัน |
| อาเซียน | การย้อมและการแปรรูปเส้นใย | 5~12% | การใช้ประโยชน์สะสมของ RCEP | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางเทคนิค | การใช้ฐานการผลิตที่มีต้นทุนต่ำ |
แบรนด์ระดับโลก (Nike, H&M, Adidas ฯลฯ) วางแผนที่จะนำข้อผูกพันการจัดซื้อ RE100 และ ESG ไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานของตนภายในปี 2569 และ
EU CBAM กำลังหารือถึงการขยายขอบเขตดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงสิ่งทอ พลาสติก และหนัง
ระบบ/ปัญหา | ข้อกำหนดหลัก | อิทธิพล (1~5) | ตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| ซีบีเอเอ็ม | การส่งข้อมูลเส้นด้ายคาร์บอนต่ำและกระบวนการ | 5 | การสร้างข้อมูลการปล่อยมลพิษ LCA |
| RE100 | ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% | 4 | การดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับ PPA·ESS |
| การจัดซื้อจัดจ้างด้าน ESG | ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานและการเปิดเผยเงื่อนไขการทำงาน | 4 | การจัดตั้งระบบการรายงาน ESG |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | อัตราการใช้วัสดุรีไซเคิล | 3 | การขยายการรับรอง GRS และ RCS |
| การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม | ฉลากสิ่งแวดล้อม OEKO-TEX | 3 | การจัดการแบบบูรณาการของการรับรองระดับสากล |
เกาหลี:ศูนย์กลางคลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาสิ่งทอและไบโอพลาสติก (พื้นที่แทกู ชางวอน และอุลซาน)
สหภาพยุโรป:เสริมสร้างกฎระเบียบ CBAM และ ESG เพื่อขยายการนำเข้าวัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:ขยายการจัดซื้อวัสดุสิ่งทอของเกาหลีตามมาตรฐาน CEPA
อาเซียน:รักษาฐานการผลิตต้นทุนต่ำ เพิ่มความต้องการเส้นด้ายและเทคโนโลยีเกาหลี
สหรัฐอเมริกา:ขยายห่วงโซ่อุปทานตามการรับรอง ESG
เมื่อรวมความรู้สึกของข่าวสาร (α) ความแข็งแกร่งของนโยบาย ESG (β) และความรู้สึกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ (λ) เข้าด้วยกัน คาดว่า
อุตสาหกรรมชีววัสดุและสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระดับปานกลางในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากผลกระทบของสหภาพยุโรปและ CEPA
ตัวแปร | Δ(%) หรือเลขชี้กำลัง | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +3.3 | การส่งออกเส้นใยชีวภาพและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเพิ่มขึ้น |
| ΔImport_now | +1.9 | การนำเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น |
| ΔPrice_now | +0.4 | การสะท้อนต้นทุนการตอบสนองของ CBAM |
| ΔSignal_now | +0.042 | กระแสบวกในข่าว ESG และ RE100 |
| ΔFTAEffect | +0.39 | สะท้อนผลกระทบของ CEPA และ RCEP |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.66 | 3 เดือนของแนวโน้มขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป |
สูตร (สรุป): Forecast_3M = 0.5·ΔSignal + 0.3·ΔFTAEffect + 0.2·ΔPrice
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การตอบสนองของ CBAM | การจัดตั้งฐานข้อมูล LCA ของเส้นใยและพลาสติก | กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การเสริมสร้างการตอบสนองตลาดสหภาพยุโรป |
| RE100·อีเอสจี | การขยายแรงจูงใจ PPA และ RE100 | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน·KETI | การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| การประสานการรับรอง | ส่งเสริมการยอมรับร่วมกันของ Ecolabel และ OEKO-TEX | สำนักงานใหญ่การค้า·KOTRA | ลดต้นทุนการรับรอง |
| เทคโนโลยีวัสดุ | การสนับสนุนด้านภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพ | กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง และกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน | การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขัน |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | การกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการจัดหาเส้นใยรีไซเคิล | กระทรวงสิ่งแวดล้อมและบริการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ESG ได้อย่างง่ายดาย |
FTA จะนำไปสู่ การขจัดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรต่อการค้าวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเส้นใยหมุนเวียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน ESG
Forecast_3M: +0.66 — สะท้อนผลกระทบของ CEPA และ RCEP และความต้องการ RE100 และ CBAM
กลยุทธ์ที่แนะนำ: ① การใช้ CEPA และ RCEP แบบสะสม ② การผลิตตาม RE100 ③ การบูรณาการการรับรอง ESG ④ การสร้างข้อมูลการตอบสนอง CBAM
