สภาพแวดล้อมทางการค้าเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างปี 2568 ถึง 2573 กำลังถูกปรับโครงสร้างใหม่โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไม่ใช่ภาษี เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์
มากกว่าภาษีศุลกากร หน่วยงานบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา (EAR) การขยายขอบเขต CBAM ของสหภาพยุโรป และการทดแทนการนำเข้าของจีน ล้วนส่งผลกระทบต่อตลาดไปพร้อมๆ กัน และ เกาหลีใต้ ต้องมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน
ผ่าน FTA
ปัจจัยเสี่ยงหลัก | ดู | อิทธิพล (1~5) | กลยุทธ์การตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| การแข่งขันชิงอำนาจเหนือเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน | การยืดเวลา (การดำเนินต่อพระราชบัญญัติชิป) | 5 | ความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างเกาหลีและสหรัฐฯ และการกระจายความเสี่ยงของจีน |
| ส่วนขยาย EU CBAM | คาดว่าจะรวมอุตสาหกรรมการบริโภคพลังงานเซมิคอนดักเตอร์ภายในปี 2030 | 4 | เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่าน RE100 และการเปิดเผยความเข้มข้นของคาร์บอน |
| ภูมิรัฐศาสตร์ (ไต้หวันและฮ่องกง) | ความไม่มั่นคงต่อเนื่อง | 4 | ใช้ประโยชน์จากการจัดหาจากต่างประเทศและการสะสมในระดับภูมิภาค |
| อัตราแลกเปลี่ยน (USD/KRW) | ประมาณ 1,380 ถึง 1,420 วอน | 3 | การรักษาเสถียรภาพของราคาส่งออก |
| ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง | +8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า | 2 | เงื่อนไข FOB และการปรับประกันภัย |
แม้ว่าผลประโยชน์เชิงสถาบันของ FTA จะชัดเจน แต่บริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม กลับบ่นถึงภาระในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การขยายกิจการข้ามชาติของชิ้นส่วน และขั้นตอนการรับรองณ ปี พ.ศ. 2568 อัตราการใช้ FTA ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อยู่ที่ประมาณ 85% โดยบริษัทพันธมิตรขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ระบบนี้น้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่
แผนก | อัตราการใช้ FTA (%) | อัตราส่วนผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง (%) | ความท้าทายที่สำคัญ | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเซมิคอนดักเตอร์ (8542) | 87 | 72 | ต้นทุนการจัดการใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การจัดหาหลายระดับ | การพิธีการศุลกากรแบบไม่สิทธิพิเศษ + ประสิทธิภาพคู่ขนาน FTA |
| ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (8541·8536) | 83 | 65 | ความไม่แน่นอนของ PSR การแปลงส่วนประกอบเป็นสากล | RVC·CTH แบบขนาน |
| อุปกรณ์และอะไหล่ (8473) | 79 | 61 | การย้ายกระบวนการประกอบไปต่างประเทศ | การใช้สะสมภายในภูมิภาค |
| เวเฟอร์และวัสดุ (3818) | 76 | 59 | การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม/การปฏิบัติตาม RoHS | การรับรอง ESG จำเป็นต้องได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง |
แม้ว่า FTA ส่วนใหญ่จะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าที่แท้จริงขึ้นอยู่กับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและกฎระเบียบทางเทคนิค
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกากำลังเสริมสร้างการควบคุมการส่งออก (EAR) สหภาพยุโรปกำลังเสริมสร้างกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (RoHS และ REACH) และจีนกำลังเสริมสร้างระบบที่มุ่งเน้นการปกป้องตลาดภายในประเทศ
แผนก | เอ็มเอฟเอ็น(%) | การยื่นขอ FTA (%) | ความแตกต่าง | อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรที่สำคัญ | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 0 | 0 | 0 | การควบคุมเทคโนโลยี EAR และการใช้งาน ITA แบบคู่ขนาน | อิทธิพลของไออาร์เอ |
| สหภาพยุโรป | 0~3 | 0 | -3 | RoHS·REACH ฉลากสิ่งแวดล้อม | อัตราการใช้สะสมระหว่างเกาหลีและสหภาพยุโรป |
| จีน | 5~8 | 0 | -8 | ความต้องการทดแทนการนำเข้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน |
| เวียดนาม | 5 | 0 | -5 | ขั้นตอนการรับรองและการกักกัน | ผลกระทบสะสมของ RCEP |
| ญี่ปุ่น | 0 | 0 | 0 | ศูนย์ TBT (มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย) | มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร |
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เป็น อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นและแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ CBAM โดยตรง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะขยายไปสู่การปล่อยมลพิษทางอ้อม (อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงาน)
ภายในปี 2030 นอกเหนือจาก CBAM ของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรแล้ว บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก (Samsung, TSMC, Intel) กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการรายงาน RE100 และการลดคาร์บอนอีกด้วย
นโยบาย | เป้าหมายที่ใช้ได้ | ระยะเวลาดำเนินการ | อิทธิพล (1~5) | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|
| สหภาพยุโรป ซีบีเอเอ็ม | เหล็กและอลูมิเนียม → คาดการณ์การขยายตัวของเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2030 | 2026~2030 | 3 | การเตรียมการเปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยมลพิษ |
| IRA (สหรัฐอเมริกา) | เน้นพลังงานสะอาดและแบตเตอรี่ | 2025 | 2 | การเชื่อมโยงเงินอุดหนุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ |
| RE100 | บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก | เสมอ | 4 | ความจำเป็นในการขยายการจัดหาพลังงานหมุนเวียน |
ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก กำลังมุ่งไปสู่การ มีฐานคู่และเกาหลีกำลังปรับโครงสร้างใหม่เป็นรูปแบบไฮบริดที่รักษาคลัสเตอร์ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาในขณะที่กระจายฐานการผลิตไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
สถานการณ์ | ภูมิภาค | ลักษณะเฉพาะ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| แผน A | เกาหลี (ยงอิน, พย็องแท็ก, ชอนอัน) | การวิจัยและพัฒนา·เน้นวัสดุ | การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการวิจัย |
| แผนบี | สหรัฐอเมริกา (เท็กซัส·แอริโซนา) | เน้นการผลิต สิทธิประโยชน์ทางภาษี IRA | การรักษาเสถียรภาพในตลาดอเมริกาเหนือ |
| แผน C | สหภาพยุโรป (โปแลนด์·เยอรมนี) | อัตราการใช้สะสมระหว่างเกาหลีและสหภาพยุโรป | การตอบสนองของ CBAM และการขยายตลาดของสหภาพยุโรป |
| แผน D | อาเซียน (เวียดนาม·มาเลเซีย) | หลังการประมวลผล/บรรจุภัณฑ์ | ลดต้นทุนแรงงานและสร้างความหลากหลายให้กับห่วงโซ่อุปทาน |
ผลการวิเคราะห์ AutoLoop แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในแนวโน้มระยะสั้นของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลี ณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2568
การคาดการณ์ร่วมกันของ ΔSignal, ΔFTAEffect และ ΔPrice อยู่ที่ +0.48 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่มั่นคงซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้ FTA
ตัวแปร | Δ (%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ΔExport_now | +2.1 | การฟื้นตัวของการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป |
| ΔImport_now | +1.4 | การนำเข้าอุปกรณ์และวัสดุเพิ่มขึ้น |
| ΔPrice_now | +0.3 | การขยายสัดส่วนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง |
| ΔSignal_now | +0.028 | รักษาสัญญาณเชิงบวก |
| ΔFTAEffect | +0.31 | ช่องว่าง MFN-FTA และผลความพึงพอใจ PSR |
| พยากรณ์_3 เดือน | +0.48 (คาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น) | แนวโน้มการส่งออกขยายตัวปานกลาง |
สนาม | คำแนะนำ | ผู้ดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|
| การทำให้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าง่ายขึ้น | ขยายการออกชิ้นส่วนการจัดหาข้ามชาติแบบอัตโนมัติ | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน และกรมศุลกากรเกาหลี | อัตราการใช้บริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น |
| การขยายขอบเขตของระเบียบข้อบังคับสะสม | การยอมรับร่วมกันแบบสะสมระหว่างเกาหลี สหภาพยุโรป และ RCEP | สำนักงานใหญ่การเจรจาการค้า | การรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| การขยายตัวของการค้าดิจิทัล | การออกแบบเซมิคอนดักเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญารวมอยู่ในข้อกำหนดการบริการ FTA | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน·KOTRA | การขยายตัวของการค้าที่จับต้องไม่ได้ |
| การเงินการค้า ESG | เครดิตการค้าที่เชื่อมโยงกับการลดคาร์บอนและพลังงานหมุนเวียน | กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง และกระทรวงสิ่งแวดล้อม | การส่งเสริมการค้าที่ยั่งยืน |
| การสนับสนุนการซื้อขายเชิงคาดการณ์ด้วย AI | การสร้างสัญญาณนำเข้า/ส่งออกแบบเรียลไทม์โดยใช้ AutoLoop | กรมศุลกากรเกาหลีและ KITA | การนำนโยบายการค้าเชิงคาดการณ์มาใช้ |
หัวใจสำคัญของ FTA คือการเปลี่ยน จากการลดภาษีไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยี และการตอบสนองต่อ ESG
ข้อกำหนดสะสมของข้อตกลงเกาหลี-สหรัฐฯ และเกาหลี-สหภาพยุโรปถือเป็นปัจจัยการแข่งขันที่แท้จริงเมื่อโอนการดำเนินการหลังการประมวลผลไปต่างประเทศ
การพยากรณ์ของ AutoLoop (ΔForecast_3M +0.48%) บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการส่งออก
ทิศทางการตอบสนองปี 2025-2030: กลยุทธ์บูรณาการ 3 ประการ คือ “ FTA + ITA + ESG ”
