L'environnement commercial des semi-conducteurs entre 2025 et 2030 se restructure autour des risques non tarifaires, technologiques et géopolitiques,
plutôt que des droits de douane. L'Administration américaine des exportations (EAR), l'élargissement du mécanisme de compensation des importations de l'UE et la politique de substitution aux importations de la Chine ont tous un impact simultané sur le marché, et la Corée doit s'attacher à garantir la stabilité de sa chaîne d'approvisionnement
par le biais d'accords de libre-échange .
Principaux facteurs de risque | voir | Influence (1~5) | Stratégie de réponse |
|---|---|---|---|
| La compétition pour l'hégémonie des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine | Prolongation (continuation de la loi Chips) | 5 | Coopération en matière de chaîne d'approvisionnement entre la Corée et les États-Unis et diversification des risques liés à la Chine |
| Extension CBAM de l'UE | On prévoit que le secteur de la consommation d'énergie des semi-conducteurs sera inclus d'ici 2030. | 4 | Préparation à la transition vers les énergies renouvelables (RE100) et divulgation de l'intensité carbone |
| Géopolitique (Taïwan et Hong Kong) | Instabilité persistante | 4 | Tirer parti de l'approvisionnement multinational et de l'accumulation régionale |
| Taux de change (USD/KRW) | Environ 1 380 à 1 420 wons | 3 | Stabilisation des prix à l'exportation |
| Coûts de logistique et de transport | +8 % en glissement annuel | 2 | Conditions FOB et réajustement d'assurance |
Bien que les avantages institutionnels des accords de libre-échange (ALE) soient évidents, les entreprises du secteur déplorent les contraintes pratiques liées à la certification d'origine, à la multinationalisation des composants et aux procédures de certification . En 2025, le taux d'utilisation des ALE dans l'industrie des semi-conducteurs était d'environ 85 %, les PME y ayant moins recours que les grandes entreprises.
division | Taux d'utilisation des FTA (%) | Taux d'exportateurs certifiés (%) | Défis majeurs | Implications |
|---|---|---|---|---|
| Produits finis semi-conducteurs (8542) | 87 | 72 | Coûts de gestion des certificats d'origine, approvisionnement à plusieurs niveaux | Efficacité du dédouanement non préférentiel et des accords de libre-échange parallèles |
| Composants électroniques (8541·8536) | 83 | 65 | Incertitude du PSR, multinationalisation des composants | RVC·CTH parallèle |
| Équipement et pièces (8473) | 79 | 61 | Délocalisation à l'étranger des processus d'assemblage | Utilisation cumulée dans la région |
| Plaquettes et matériaux (3818) | 76 | 59 | Certification environnementale/Conformité RoHS | La certification ESG doit être renforcée. |
Bien que la plupart des accords de libre-échange soient en vigueur, la compétitivité commerciale réelle dépend des barrières non tarifaires et des réglementations techniques
. Plus précisément, les États-Unis renforcent leurs contrôles à l'exportation (EAR), l'UE renforce sa réglementation environnementale (RoHS et REACH) et la Chine renforce son système axé sur la protection du marché intérieur.
division | MFN (%) | application FTA (%) | différence | Principaux obstacles non tarifaires | note |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 0 | 0 | Contrôles technologiques EAR et mise en œuvre parallèle ITA | Influence de l'IRA |
| UE | 0~3 | 0 | -3 | RoHS·REACH, étiquetage environnemental | Utilisation cumulative Corée-UE |
| Chine | 5~8 | 0 | -8 | demande de substitution aux importations et de transfert de technologie | Risque lié à la chaîne d'approvisionnement |
| Vietnam | 5 | 0 | -5 | Procédures de certification et de quarantaine | effet cumulatif du RCEP |
| Japon | 0 | 0 | 0 | Centre TBT (Normes de qualité et de sécurité) | Priorité à la gestion non tarifaire |
L'industrie des semi-conducteurs est une industrie énergivore et, bien que non directement soumise au CBAM, elle devrait générer des émissions indirectes (industries consommatrices d'énergie)
d'ici 2030. Outre le CBAM de l'UE et du Royaume-Uni, les entreprises mondiales de semi-conducteurs (Samsung, TSMC, Intel) renforcent leurs systèmes de reporting RE100 et de réduction des émissions de carbone.
politique | Cible applicable | Période de mise en œuvre | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|---|
| UE CBAM | Acier et aluminium → expansion du secteur des semi-conducteurs prévue pour 2030 | 2026~2030 | 3 | Préparation de la publication des données sur la consommation et les émissions d'électricité |
| IRA (États-Unis) | énergie propre et axée sur les batteries | 2025 | 2 | Lien entre les subventions à la fabrication de semi-conducteurs et le secteur |
| RE100 | entreprise mondiale de semi-conducteurs | Toujours | 4 | La nécessité de développer l'approvisionnement en énergie renouvelable |
La chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs évolue vers une double implantation , et la Corée se réorganise selon un modèle hybride qui maintient des pôles axés sur la R&D tout en répartissant les bases de production aux États-Unis et dans l'UE.
scénario | région | caractéristiques | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| Plan A | Corée (Yongin, Pyeongtaek, Cheonan) | Recherche et développement axée sur les matériaux | Renforcer l'indépendance technologique et l'efficacité de la recherche |
| Plan B | États-Unis (Texas·Arizona) | Avantages fiscaux liés à la fabrication et aux comptes IRA | Assurer la stabilité du marché nord-américain |
| Plan C | UE (Pologne·Allemagne) | Utilisation cumulative Corée-UE | Réponse du CBAM et expansion du marché de l’UE |
| Plan D | ASEAN (Vietnam·Malaisie) | Post-traitement/emballage | Réduire les coûts de main-d'œuvre et diversifier les chaînes d'approvisionnement |
Les résultats de l'analyse d'AutoLoop montrent une légère tendance à la hausse des perspectives à court terme pour les exportations coréennes de semi-conducteurs à partir du quatrième trimestre 2025.
La prévision combinée de ΔSignal, ΔFTAEffect et ΔPrice est de +0,48 point de pourcentage, indiquant une croissance stable tirée par l'utilisation des accords de libre-échange.
variable | Δ (%) | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +2,1 | Reprise des exportations vers les États-Unis et l'UE |
| ΔImporter_maintenant | +1,4 | Augmentation des importations d'équipements et de matériaux |
| ΔPrix_maintenant | +0,3 | Augmenter la part des produits à forte valeur ajoutée |
| ΔSignal_now | +0,028 | Maintenir des signaux positifs |
| Effet ΔFTA | +0,31 | Écart NPF-ALE et effet de satisfaction PSR |
| Prévisions_3M | +0,48 (prévision haussière) | Perspectives d'expansion modérée des exportations |
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| Simplification du certificat d'origine | Développement de l'émission autonome de pièces provenant de sources multinationales | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et Service des douanes de Corée | Augmentation des taux d'utilisation des petites et moyennes entreprises |
| Extension des réglementations cumulatives | Reconnaissance mutuelle cumulative entre la Corée, l'UE et le RCEP | Quartier général des négociations commerciales | stabilisation de la chaîne d'approvisionnement |
| Expansion du commerce numérique | Conception de semi-conducteurs et propriété intellectuelle incluses dans les dispositions de service FTA | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie·KOTRA | Expansion du commerce immatériel |
| Financement du commerce ESG | Crédits commerciaux liés à la réduction des émissions de carbone et aux énergies renouvelables | Ministère de la Stratégie et des Finances et Ministère de l'Environnement | Promouvoir le commerce durable |
| Assistance prédictive en matière de transactions par IA | Création de signaux d'import/export en temps réel basés sur AutoLoop | Service des douanes coréen et KITA | Mise en œuvre de politiques commerciales prédictives |
L'essence des accords de libre-échange (ALE) évolue : elle passe de la réduction des tarifs douaniers à la chaîne d'approvisionnement, à la technologie et à la prise en compte des critères ESG.
Les dispositions cumulatives des accords Corée-États-Unis et Corée-UE constituent un véritable facteur de compétitivité lors du transfert du post-traitement à l'étranger.
Les prévisions d'AutoLoop (ΔForecast_3M +0,48%) indiquent une augmentation progressive des exportations.
Orientation de réponse 2025-2030 : Triple stratégie intégrée « ALE + ITA + ESG ».
