Môi trường thương mại bán dẫn từ năm 2025 đến năm 2030 đang được tái cấu trúc xoay quanh các rủi ro phi thuế quan, công nghệ và địa chính trị,
thay vì thuế quan. Cục Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ (EAR), việc EU mở rộng CBAM, và chính sách thay thế nhập khẩu của Trung Quốc đều đồng thời tác động đến thị trường, và Hàn Quốc cần tập trung vào việc đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng
thông qua các FTA .
Các yếu tố rủi ro chính | xem | Ảnh hưởng (1~5) | Chiến lược ứng phó |
|---|---|---|---|
| Cuộc cạnh tranh bá quyền bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc | Gia hạn (tiếp tục Đạo luật Chips) | 5 | Hợp tác chuỗi cung ứng Hàn Quốc-Hoa Kỳ và đa dạng hóa rủi ro của Trung Quốc |
| Mở rộng CBAM của EU | Dự kiến sẽ bao gồm ngành công nghiệp tiêu thụ điện năng bán dẫn vào năm 2030 | 4 | Chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi RE100 và công bố cường độ carbon |
| Địa chính trị (Đài Loan và Hồng Kông) | Sự bất ổn liên tục | 4 | Tận dụng nguồn cung ứng đa quốc gia và tích lũy khu vực |
| Tỷ giá hối đoái (USD/KRW) | Khoảng 1.380 đến 1.420 won | 3 | Ổn định giá xuất khẩu |
| Chi phí hậu cần và vận chuyển | +8% so với cùng kỳ năm trước | 2 | Điều khoản FOB và điều chỉnh bảo hiểm |
Mặc dù lợi ích về mặt thể chế của các FTA là rõ ràng, các công ty trong lĩnh vực này vẫn đang phàn nàn về những gánh nặng thực tế liên quan đến chứng nhận xuất xứ, đa quốc gia hóa linh kiện và các thủ tục chứng nhận . Tính đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng FTA của ngành công nghiệp bán dẫn đạt khoảng 85%, trong đó các công ty đối tác vừa và nhỏ sử dụng hệ thống này ít thường xuyên hơn so với các tập đoàn lớn.
phân công | Tỷ lệ sử dụng FTA (%) | Tỷ lệ xuất khẩu được chứng nhận (%) | Những thách thức lớn | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm bán dẫn hoàn thiện (8542) | 87 | 72 | Chi phí quản lý chứng nhận xuất xứ, nguồn cung ứng đa cấp | Thủ tục hải quan không ưu đãi + Hiệu quả song song FTA |
| Linh kiện điện tử (8541·8536) | 83 | 65 | Sự không chắc chắn của PSR, đa quốc gia hóa thành phần | RVC·CTH song song |
| Thiết bị & Phụ tùng (8473) | 79 | 61 | Di dời các quy trình lắp ráp ra nước ngoài | Sử dụng tích lũy trong khu vực |
| Tấm wafer và vật liệu (3818) | 76 | 59 | Chứng nhận môi trường/tuân thủ RoHS | Chứng nhận ESG cần được tăng cường |
Trong khi hầu hết các FTA đang có hiệu lực, sức cạnh tranh thương mại thực tế lại phụ thuộc vào các rào cản phi thuế quan và quy định kỹ thuật
. Cụ thể, Hoa Kỳ đang tăng cường kiểm soát xuất khẩu (EAR), EU đang tăng cường các quy định về môi trường (RoHS và REACH), và Trung Quốc đang củng cố hệ thống tập trung bảo vệ thị trường nội địa.
phân công | MFN(%) | Đơn xin FTA (%) | sự khác biệt | Các rào cản phi thuế quan lớn | ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | 0 | 0 | 0 | Công nghệ EAR kiểm soát và triển khai song song ITA | Ảnh hưởng của IRA |
| Liên minh châu Âu | 0~3 | 0 | -3 | RoHS·REACH, nhãn môi trường | Sử dụng tích lũy Hàn Quốc-EU |
| Trung Quốc | 5~8 | 0 | -8 | Nhu cầu thay thế nhập khẩu và chuyển giao công nghệ | Rủi ro chuỗi cung ứng |
| Việt Nam | 5 | 0 | -5 | Thủ tục chứng nhận và kiểm dịch | Hiệu ứng tích lũy của RCEP |
| Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | Trung tâm TBT (Tiêu chuẩn Chất lượng và An toàn) | Tập trung vào quản lý phi thuế quan |
Ngành công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp sử dụng nhiều điện năng và mặc dù không trực tiếp chịu CBAM, nhưng có khả năng sẽ mở rộng sang phát thải gián tiếp (các ngành công nghiệp dựa trên điện)
vào năm 2030. Ngoài CBAM của EU và Vương quốc Anh, các công ty bán dẫn toàn cầu (Samsung, TSMC, Intel) đang củng cố hệ thống báo cáo RE100 và giảm thiểu carbon của họ.
chính sách | Mục tiêu áp dụng | Thời gian thực hiện | Ảnh hưởng (1~5) | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|---|
| CBAM của EU | Thép và nhôm → dự kiến mở rộng ngành bán dẫn vào năm 2030 | 2026~2030 | 3 | Chuẩn bị công bố dữ liệu tiêu thụ điện và phát thải |
| IRA (Hoa Kỳ) | Năng lượng sạch và tập trung vào pin | 2025 | 2 | Liên kết trợ cấp sản xuất chất bán dẫn |
| RE100 | công ty bán dẫn toàn cầu | Luôn luôn | 4 | Nhu cầu mở rộng mua sắm năng lượng tái tạo |
Chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang có xu hướng hướng tới cơ sở kép và Hàn Quốc đang tái tổ chức theo mô hình kết hợp duy trì các cụm tập trung vào R&D trong khi phân phối cơ sở sản xuất cho Hoa Kỳ và EU.
kịch bản | vùng đất | đặc điểm | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| Kế hoạch A | Hàn Quốc (Yongin, Pyeongtaek, Cheonan) | R&D·Tập trung vào vật liệu | Tăng cường tính độc lập về công nghệ và hiệu quả nghiên cứu |
| Kế hoạch B | Hoa Kỳ (Texas·Arizona) | Lợi ích về thuế IRA tập trung vào sản xuất | Đảm bảo sự ổn định tại thị trường Bắc Mỹ |
| Kế hoạch C | EU (Ba Lan·Đức) | Sử dụng tích lũy Hàn Quốc-EU | Phản ứng của CBAM và mở rộng thị trường EU |
| Kế hoạch D | ASEAN (Việt Nam·Malaysia) | Hậu xử lý/đóng gói | Giảm chi phí lao động và đa dạng hóa chuỗi cung ứng |
Kết quả phân tích của AutoLoop cho thấy xu hướng tăng nhẹ trong triển vọng ngắn hạn đối với xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc tính đến quý IV năm 2025.
Dự báo kết hợp của ΔSignal, ΔFTAEffect và ΔPrice là +0,48 điểm phần trăm, cho thấy mức tăng trưởng ổn định nhờ việc sử dụng FTA.
biến | Δ (%) | Phân tích |
|---|---|---|
| ΔXuất_ngay | +2,1 | Phục hồi xuất khẩu sang Hoa Kỳ và EU |
| ΔNhập_ngay | +1,4 | Tăng cường nhập khẩu thiết bị và vật liệu |
| ΔPrice_now | +0,3 | Mở rộng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao |
| ΔSignal_now | +0,028 | Duy trì các tín hiệu tích cực |
| Hiệu ứng ΔFTA | +0,31 | Khoảng cách MFN-FTA và hiệu ứng hài lòng PSR |
| Dự báo_3M | +0,48 (dự báo tăng giá) | Triển vọng mở rộng xuất khẩu vừa phải |
cánh đồng | Gợi ý | Người thi hành di chúc | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| Đơn giản hóa Giấy chứng nhận xuất xứ | Mở rộng việc phát hành tự chủ các bộ phận nguồn cung ứng đa quốc gia | Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Cục Hải quan Hàn Quốc | Tăng tỷ lệ sử dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ |
| Mở rộng các quy định tích lũy | Sự công nhận tích lũy lẫn nhau giữa Hàn Quốc, EU và RCEP | Trụ sở đàm phán thương mại | Ổn định chuỗi cung ứng |
| Mở rộng thương mại số | Thiết kế bán dẫn và IP được đưa vào các điều khoản dịch vụ của FTA | Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng·KOTRA | Mở rộng thương mại phi vật thể |
| Tài chính thương mại ESG | Tín dụng thương mại liên kết năng lượng tái tạo và giảm thiểu carbon | Bộ Chiến lược và Tài chính và Bộ Môi trường | Thúc đẩy thương mại bền vững |
| Hỗ trợ thương mại dự đoán AI | Xây dựng tín hiệu nhập/xuất thời gian thực dựa trên AutoLoop | Tổng cục Hải quan Hàn Quốc và KITA | Thực hiện các chính sách thương mại dự đoán |
Cốt lõi của các FTA đang chuyển dịch từ giảm thuế quan sang chuỗi cung ứng, công nghệ và khả năng đáp ứng ESG.
Các điều khoản tích lũy của các hiệp định Hàn Quốc-Hoa Kỳ và Hàn Quốc-EU là yếu tố cạnh tranh thực sự khi chuyển giao hậu xử lý ra nước ngoài.
Dự báo AutoLoop (ΔForecast_3M +0,48%) báo hiệu xuất khẩu sẽ tăng dần.
Phương hướng ứng phó giai đoạn 2025-2030: Chiến lược tích hợp ba bên “ FTA + ITA + ESG ”.
