แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาดวัตถุดิบโลก | ความต้องการแร่ธาตุและโลหะยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวก็ตาม | บลูมเบิร์ก สินค้าโภคภัณฑ์ 2025.8 |
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญ | การเติบโตในอุตสาหกรรม EV และแบตเตอรี่ → ความต้องการแร่นิกเกิลและลิเธียมที่พุ่งสูงขึ้น | รอยเตอร์ส เมทัลส์ 2025.7 |
| โครงสร้างอุตสาหกรรมของเกาหลี | การพึ่งพาการนำเข้าแร่ธาตุสูง โดยเฉพาะเหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุแบตเตอรี่ (อัตราการพึ่งพาตนเอง: 0.2%) | รายงานอุปทานและอุปสงค์ของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และทรัพยากรพลังงาน ปี 2568 |
| ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ | ความไม่มั่นคงของอุปทานทรัพยากรในรัสเซียและแอฟริกา ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้น | แนวโน้มแร่ธาตุของ IEA ปี 2025 |
เกาหลีมีโครงสร้างการนำเข้าตามอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และแบตเตอรี่รอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเข้าแร่ 99% ขึ้นอยู่กับต่างประเทศ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 26 (แร่ ตะกรัน และเถ้า) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 2601 (แร่เหล็ก), 2603 (แร่ทองแดง), 2604 (แร่นิกเกิล), 2610 (โครเมียม), 2615 (ธาตุหายาก) | สถิติการค้าบริการศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ22.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3.3% ของการนำเข้าทั้งหมด) | KCS, OEC 2025 |
| อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ('20–'24) | +4.8% | สถิติอุตสาหกรรมประจำปี |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | POSCO, Hyundai Steel, LS-Nikko Copper, Ecopro BM ฯลฯ |
สินค้า HS26 เป็น วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานและนำไปใช้โดยตรงในเหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แบตเตอรี่ และกระบวนการกลั่น
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | รายการหลัก | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย | 39 | หินเหล็ก | สัญญาระยะยาวที่มั่นคง เน้นการขนส่งทางทะเล |
| 2 | บราซิล | 22 | หินเหล็ก | ระยะทางการขนส่งที่ไกลและความเสี่ยงจากสภาพอากาศ |
| 3 | ชิลี | 11 | แร่ทองแดง | แบตเตอรี่และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กเป็นสิ่งสำคัญ |
| 4 | อินโดนีเซีย | 10 | แร่นิกเกิล | วัตถุดิบหลักสำหรับแบตเตอรี่ EV |
| 5 | แอฟริกาใต้ | 6 | แร่โครเมียมแมงกานีส | ความเสี่ยงทางการเมืองและแรงงาน |
กว่า 88%ของการนำเข้ามาจากห้าประเทศชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียและชิลี ซึ่งเป็นแหล่งแร่โลหะสำคัญทางยุทธศาสตร์ เช่น นิกเกิลและทองแดง
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| แร่เหล็ก (พันตัน) | 63,200 | 65,100 | +3.0 | สำหรับใช้ในโรงงานเหล็ก POSCO |
| แร่ทองแดง | 4,870 | 5,300 | +8.8 | LS Nikko และ Korea Zinc อยู่ตรงกลาง |
| แร่นิกเกิล | 2,260 | 2,570 | +13.7 | สำหรับวัตถุดิบแบตเตอรี่สำรอง |
| ตะกรันและขี้เถ้า | 1,850 | 1,920 | +3.8 | ซีเมนต์และวัสดุรีไซเคิล |
| ทั้งหมด | - | - | +6.7 | การเติบโตที่มั่นคง |
การนำเข้าแร่นิกเกิลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และการนำเข้าแร่ทองแดงก็เพิ่มขึ้นควบคู่กับการขยายตัวของโรงกลั่นเช่นกัน
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เปลี่ยน(%) |
|---|---|---|---|---|
| แร่เหล็ก (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) | 112 | 117 | 121 | +3.4 |
| แร่ทองแดง | 8,470 | 8,860 | 9,150 | +3.3 |
| แร่นิกเกิล | 17,200 | 18,400 | 19,050 | +3.5 |
| แร่โครเมียม | 7,450 | 7,600 | 7,800 | +2.6 |
ราคาโลหะโดยรวมเพิ่มขึ้น 3-4%โดยมีความต้องการโลหะที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยหนุนราคา
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | เครื่องสะสมสินค้าคงคลัง | 0.44 |
| ไตรมาสที่ 2 | การขยายการผลิตเหล็ก | 0.61 |
| ไตรมาสที่ 3 | พายุไต้ฝุ่น การเปลี่ยนแปลงท่าเรือ และความล่าช้าในการขนส่ง | 0.72 |
| ไตรมาสที่ 4 | เครื่องจักรบำรุงรักษาตามปกติ | 0.55 |
ความเข้มข้นของการนำเข้าในช่วง ไตรมาสที่ 2-3โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นและการจัดการความเสี่ยงของท่าเรือ ถือเป็นสิ่งสำคัญ
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | พื้นฐาน 0~3% ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่ปลอดภาษี |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การรับรองประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า กฎระเบียบแร่ธาตุ ESG (พระราชบัญญัติแร่ธาตุสำคัญ) และการตรวจสอบการนำเข้าที่เข้มงวดยิ่งขึ้น |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | การรีไซเคิลเศษวัสดุจากการถลุงและการรีไซเคิลตะกรัน |
| ภารกิจในอนาคต | ขยายการถือครองเหมืองแร่ในต่างประเทศและดำเนินการกองทุนทรัพยากรสาธารณะเพื่อรักษาความปลอดภัยทรัพยากรแร่ |
เนื่องจากการแข่งขันเพื่อการรักษาแหล่งทรัพยากรมีความเข้มข้นมากขึ้น เกาหลีจึงกำลังขยายรูปแบบการลงทุนด้านเหมืองแร่ในต่างประเทศแบบร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
รายการ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | รางวัล | ขั้นตอนการทำเหมืองและการขนส่งก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนจำนวนมาก |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | ปานกลางถึงสูง | ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียและแอฟริกา |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | กลาง | ผลดีของการขยายการรีไซเคิล |
เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้าน ESG ของห่วงโซ่อุปทานสูงที่สุด และเทคโนโลยีการทำเหมือง การกลั่น และการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นมาตรการรับมือที่สำคัญ
ประเทศผู้นำเข้า | ความเสี่ยงทางการเมือง/นโยบาย (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | 0.21 | 0.29 | 0.83 |
| บราซิล | 0.34 | 0.36 | 0.70 |
| ชิลี | 0.28 | 0.31 | 0.76 |
| อินโดนีเซีย | 0.42 | 0.38 | 0.63 |
| แอฟริกาใต้ | 0.55 | 0.48 | 0.55 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย= 0.69 (ปานกลาง)
การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานกำลังดำเนินอยู่ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศที่มีเสถียรภาพ (ออสเตรเลียและชิลี) แต่การพึ่งพาอินโดนีเซียและแอฟริกาเป็นปัจจัยเสี่ยง
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| เหล็ก | POSCO, ฮุนได สตีล | แร่เหล็ก, ตะกรัน | สัญญาระยะยาวที่มั่นคง |
| โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | LS Nikko Copper, สังกะสีเกาหลี | แร่ทองแดงและสังกะสี | เพื่อการกลั่นและผลิตโลหะผสม |
| วัสดุแบตเตอรี่ | อีโคโปร·โพสโก้ ฟิวเจอร์ เอ็ม | แร่นิกเกิลและลิเธียม | กุญแจสำคัญของวัสดุแคโทด EV |
| ปูนซีเมนต์และวัสดุ | Ssangyong C&E และ Hanil Cement | ตะกรัน | การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียน |
การใช้งานแบ่งตามอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนโดยเหล็ก (60%) โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (25%) และแบตเตอรี่ (10%)คิดเป็นส่วนใหญ่
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +3.6% | ▲1.1 | การเพิ่มขึ้นของนิกเกิลและทองแดง |
| ΔPrice | +3.2% | ▲0.9 | ราคาวัตถุดิบระหว่างประเทศกำลังเพิ่มสูงขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.4% | ▲0.2 | เพิ่มการปรากฏตัวในออสเตรเลียและชิลี |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.69 | - | รักษาระดับปกติ |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +4.1% | ▲ | ความต้องการโลหะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง |
สรุป:การนำเข้าแร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แร่เหล็กทรงตัว ขณะที่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและแร่วัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหลัก คาดว่าการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ในอีกสามเดือนข้าง หน้า
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | ขยายการลงทุนในเหมืองในต่างประเทศ (เน้นที่ออสเตรเลียและชิลี) | เสถียรภาพในการได้มาซึ่งทรัพยากร ↑ |
| 2 | การแนะนำระบบการรับรองแร่ธาตุ ESG | ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ↓ |
| 3 | การนำเทคโนโลยีการถลุงรีไซเคิลภายในประเทศไปใช้ในเชิงพาณิชย์ | การลดคาร์บอนและวัตถุดิบ |
| 4 | การสร้างระบบคาดการณ์การจัดหาวัตถุดิบโดยใช้ AI | เพิ่มการตอบสนองต่อความผันผวนของราคา |
| 5 | การขยายการสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของโลหะหายาก | การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอุตสาหกรรม |
ดัชนีการค้านำเข้า HS26 (แร่ ตะกรัน และเถ้า) – ไตรมาส 3 ปี 2568
ΔImport +3.6% , ΔPrice +3.2% , ความเชื่อมั่น0.69 , คาดการณ์ (3 เดือน) +4.1%
→ แนวโน้ม:เพิ่มขึ้นปานกลาง (บวก-เป็นกลาง)
คาดว่าการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และ
การกระจายห่วงโซ่อุปทานและการจัดการการรับรองมาตรฐานการทำเหมือง ESGถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในอนาคต
