区分 | 主な内容 | 根拠と源 |
|---|---|---|
| グローバル化学市場 | 石油化学供給過剰→一部製品価格 | Bloomberg Chemicals 2025.8 |
| 韓国産業構造 | 輸出型石油化学（エチレン・パラキシレン）と輸入型精密化学の併存 | 産業通商資源部2025 |
| 高付加価値の傾向 | 医薬・化粧品・バッテリー用有機化合物の輸入増加 | KITA貿易レポート |
| 環境規制 | REACH・CBAM導入→ESG型環境にやさしい原料需要上昇 | EU Chemical Watch 2025 |
韓国の有機化学製品の輸入は、高富が精密化学・バイオ系原料中心に移動中であり、低価格の大量製品は中国産の比重が依然として高い。
アイテム | 詳細 | データソース |
|---|---|---|
| HSコード | 29 (Organic Chemicals) | UN Comtrade |
| 主な詳細 | 2902(炭化水素)、2905(アルコール)、2909(エーテル)、2915(カルボン酸)、2922(酸化窒素化合物) | 関税庁貿易統計 |
| 2024年の輸入規模 | 約324億米ドル（全収入の4.7％） | KCS、OEC 2025 |
| 年平均成長率('20–'24) | +4.4% | 産業年報 |
| 主な需要先 | 医薬・農薬・プラスチック・化粧品・バッテリー電解質産業 |
HS29は精密化学基盤産業の根幹品目群であり、高純度有機化合物および機能性添加剤の輸入が増加しています。
ランク | 輸入国 | 比重（％） | 主なアイテム | 特徴とリスク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 34 | 基本有機溶剤・炭化水素 | 単価競争力の高い、環境リスク |
| 2 | 日本 | 18 | 精密化学中間体 | 半導体・医薬用高純度原料 |
| 3 | アメリカ | 17 | 高級化学製品・バッテリー電解質 | 技術依存度が高い |
| 4 | ドイツ | 11 | 製薬・化粧品原料 | 品質安定性に優れ |
| 5 | インド | 6 | 農薬・染料原料 | 供給リスクが低い |
上位5カ国が輸入の86％を占め、中国-日本-アメリカの3大供給軸が市場全体を左右します。
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基本有機化合物（トン） | 4,550,000 | 4,680,000 | +2.9 | 石油化学・溶剤 |
| 精密化学中間体 | 820,000 | 870,000 | +6.1 | 医薬・バッテリー用 |
| 化粧品・医薬原料 | 420,000 | 460,000 | +9.5 | 輸入比重の増加 |
| 農薬・染料原料 | 290,000 | 295,000 | +1.7 | 季節性の需要 |
| 合計 | — | — | +4.3 | 安定的に増加 |
高付加価値化学素材（医薬・バッテリー系列）を中心に輸入量の増加傾向がはっきりしています。
アイテム | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 変動(%) |
|---|---|---|---|---|
| エチレングリコール（USD/トン） | 965 | 980 | 995 | +1.5 |
| IPA(イソプロピルアルコール) | 1,220 | 1,260 | 1,280 | +1.6 |
| アセトン | 905 | 910 | 935 | +2.7 |
| リチウム電解質添加剤 | 22,800 | 23,500 | 24,200 | +3.0 |
化学製品単価は安定税や、バッテリー用高純度添加剤価格が持続上昇しています。
分岐 | 特徴 | 輸入ボラティリティ指数（0–1） |
|---|---|---|
| Q1 | 在庫サプリメント | 0.44 |
| Q2 | 製造業稼働率上昇器 | 0.63 |
| Q3 | 医薬・化粧品シーズン、輸入ピーク | 0.75 |
| Q4 | 年末在庫調整機 | 0.56 |
Q2～Q3輸入集中は医薬・化粧品メーカー及び電池素材需要の増加に起因します。
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税率 | 基本3～8％、FTA適用時のほとんど無関税 |
| 非関税 | REACH（化学物質登録制）、K-REACH、環境・安全規制の強化 |
| 国内代替産業 | 精密化学・バイオ素材国産化率58％ |
| 今後の課題 | ESG認証・環境にやさしい原料転換を加速化、製薬用有機中間体自立化 |
環境規制の強化を契機に、バイオベースの有機化合物および低炭素溶剤の開発が国内R&Dの核心方向です。
指標 | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| 炭素排出の影響 | 中 | 精製・合成過程 炭素集中 |
| ESGリスク | 中〜賞 | 中国サプライチェーン環境基準の違い |
| ネットゼロの貢献 | 中〜賞 | バイオ化学・リサイクル工程転換時のポジティブ |
環境にやさしい有機化学変換技術（Bio-based Chemicals）が今後の炭素削減と輸入安定性の核心軸として働く見込みです。
輸入国 | 政策・環境リスク (0–1) | 物流リスク（0–1） | 総合トラストインデックス |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0.45 | 0.32 | 0.64 |
| 日本 | 0.24 | 0.25 | 0.81 |
| アメリカ | 0.21 | 0.28 | 0.82 |
| ドイツ | 0.25 | 0.27 | 0.79 |
| インド | 0.31 | 0.36 | 0.71 |
平均Trust Index = 0.75 (良好)
サプライチェーンは先進国を中心に安定しており、中国の低コストの依存を徐々に削減する方向です。
産業 | 主要企業 | 輸入品目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石油化学 | ロッテケミカル、LG化学 | 炭化水素、アルコール系 | 大量消費型 |
| 製薬・化粧品 | 韓米薬品、アモーレパシフィック | 精密中間体、機能性添加剤 | 高純度輸入 |
| バッテリー素材 | LGエネルギーソリューション、ポスコフューチャーM | 電解質・添加剤 | 高価素材中心 |
| 農薬・染料 | パームハンノン、愛敬ケミカル | アミン系、染料原料 | 季節変動 |
産業間の需要が分散しており、高付加価値の精密化学および電池素材用の輸入比重が45％以上に急増しました。
指標 | 現在 (2025 Q3) | 前分岐コントラスト（Δ％） | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +3.9% | ▲1.3 | 精密化学・バッテリー素材中心増加 |
| ΔPrice | +2.4% | ▲0.7 | 高純度添加剤価格上昇 |
| ΔCountryShare | +0.6% | ▲0.3 | 日米比重拡大 |
| Trust Index | 0.75 | = | サプライチェーンの安定 |
| Forecast (3M) | +4.5% | ▲ | バイオ化学の需要継続拡大 |
要約： HS29の収入は緩やかな上昇傾向。
高富が精密化学製品中心に輸入拡大、中国低価格製品依存度は緩和される傾向。
区分 | 提案内容 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | バイオベースの化学素材開発支援の強化 | ESG・炭素中立対応 |
| 2 | 医薬・化粧品原料国内生産クラスタ構築 | 高純度中間体自立 |
| 3 | K-REACHグローバル相互認定協定の推進 | 輸入手続きの簡素化 |
| 4 | AI貿易予測モデルで在庫・調達効率化 | コスト削減 |
| 5 | 高リスク化学物質輸入管理の強化 | 環境安全確保 |
HS29 (有機化学製品) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +3.9% , ΔPrice +2.4% , Trust 0.75 , Forecast(3M) +4.5%
→展望:緩やかな上昇 (Positive-Neutral)。
精密化学・医薬・バッテリー素材中心で安定成長中であり、
ESG・バイオベースの有機化学転換が今後の核心競争軸として評価されます。
