phân công | Nội dung chính | Cơ sở và Nguồn |
|---|---|---|
| Thị trường hóa chất toàn cầu | Cung vượt cầu hóa dầu → Giá một số sản phẩm yếu | Bloomberg Chemicals 2025.8 |
| Cơ cấu công nghiệp Hàn Quốc | Sự tồn tại song song của các sản phẩm hóa dầu hướng tới xuất khẩu (ethylene và paraxylene) và các hóa chất chính xác nhập khẩu | Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng 2025 |
| Xu hướng giá trị gia tăng cao | Tăng cường nhập khẩu hợp chất hữu cơ phục vụ sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và pin | Báo cáo thương mại KITA |
| quy định về môi trường | Giới thiệu REACH và CBAM → Nhu cầu về nguyên liệu thô thân thiện với môi trường, đạt chuẩn ESG tăng cao | EU Chemical Watch 2025 |
Việc nhập khẩu các sản phẩm hóa chất hữu cơ của Hàn Quốc đang chuyển hướng tập trung vào các nguyên liệu thô có nguồn gốc sinh học và hóa chất tinh khiết có giá trị gia tăng cao , trong khi Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn các sản phẩm sản xuất hàng loạt giá rẻ.
mục | Chi tiết | Nguồn dữ liệu |
|---|---|---|
| Mã HS | 29 (Hóa chất hữu cơ) | Ủy ban Thương mại Liên hợp quốc |
| Các mục chi tiết chính | 2902 (hiđrocacbon), 2905 (rượu), 2909 (ete), 2915 (axit cacboxylic), 2922 (nitơ oxit) | Thống kê thương mại dịch vụ hải quan |
| Lượng nhập khẩu năm 2024 | Khoảng 32,4 tỷ đô la Mỹ (chiếm 4,7% tổng kim ngạch nhập khẩu) | KCS, OEC 2025 |
| Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ('20–'24) | +4,4% | Niên giám công nghiệp |
| Các nguồn nhu cầu chính | Ngành công nghiệp dược phẩm, thuốc trừ sâu, nhựa, mỹ phẩm và chất điện phân pin |
HS29 là nhóm sản phẩm cốt lõi của ngành công nghiệp hóa chất chính xác và lượng nhập khẩu hợp chất hữu cơ có độ tinh khiết cao và phụ gia chức năng đang ngày càng tăng.
xếp hạng | nước nhập khẩu | trọng lượng riêng (%) | Các mục chính | Tính năng và Rủi ro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 34 | Dung môi hữu cơ cơ bản và hydrocarbon | Tính cạnh tranh về giá đơn vị cao, rủi ro về môi trường |
| 2 | Nhật Bản | 18 | Chất trung gian hóa học tốt | Nguyên liệu thô có độ tinh khiết cao cho chất bán dẫn và dược phẩm |
| 3 | Hoa Kỳ | 17 | Hóa chất tiên tiến và chất điện phân pin | Sự phụ thuộc cao vào công nghệ |
| 4 | Đức | 11 | Nguyên liệu dược phẩm và mỹ phẩm | Độ ổn định chất lượng tuyệt vời |
| 5 | Ấn Độ | 6 | Nguyên liệu thuốc trừ sâu và thuốc nhuộm | Rủi ro cung cấp thấp |
Năm quốc gia đứng đầu chiếm 86% lượng nhập khẩu và ba nguồn cung chính là Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ thống trị toàn bộ thị trường.
phân công | Quý 3 năm 2023 | Quý 3 năm 2024 | Tăng/giảm (%) | ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Hợp chất hữu cơ cơ bản (tấn) | 4.550.000 | 4.680.000 | +2,9 | Hóa dầu và dung môi |
| Chất trung gian hóa học tốt | 820.000 | 870.000 | +6,1 | Dùng cho dược phẩm và pin |
| Nguyên liệu mỹ phẩm và dược phẩm | 420.000 | 460.000 | +9,5 | Tăng tỷ trọng nhập khẩu |
| Nguyên liệu thuốc trừ sâu và thuốc nhuộm | 290.000 | 295.000 | +1,7 | nhu cầu theo mùa |
| tổng cộng | — | — | +4,3 | tăng ổn định |
Có sự gia tăng rõ rệt về nhập khẩu, đặc biệt là các vật liệu hóa chất có giá trị gia tăng cao (dược phẩm và pin) .
Mục | Quý 1 năm 2024 | Quý 2 năm 2024 | Quý 3 năm 2024 | thay đổi(%) |
|---|---|---|---|---|
| Ethylene glycol (USD/tấn) | 965 | 980 | 995 | +1,5 |
| IPA (cồn isopropyl) | 1.220 | 1.260 | 1.280 | +1,6 |
| axeton | 905 | 910 | 935 | +2,7 |
| phụ gia điện phân lithium | 22.800 | 23.500 | 24.200 | +3.0 |
Trong khi giá thành sản phẩm hóa chất ổn định thì giá phụ gia có độ tinh khiết cao cho pin vẫn tiếp tục tăng .
chi nhánh | đặc điểm | Chỉ số biến động nhập khẩu (0–1) |
|---|---|---|
| Câu hỏi 1 | máy bổ sung hàng tồn kho | 0,44 |
| Quý 2 | Giai đoạn tăng tốc độ hoạt động sản xuất | 0,63 |
| Quý 3 | Mùa Dược phẩm và Mỹ phẩm, Nhập khẩu Cao điểm | 0,75 |
| Quý 4 | Kỳ điều chỉnh tồn kho cuối năm | 0,56 |
Sự tập trung nhập khẩu trong Q2-Q3 là do nhu cầu tăng từ các nhà sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và vật liệu pin.
mục | chi tiết |
|---|---|
| Thuế suất | Cơ bản 3-8%, hầu hết được miễn thuế khi áp dụng FTA |
| Phi thuế quan | REACH (Đăng ký các chất hóa học), K-REACH, Tăng cường các quy định về môi trường và an toàn |
| Các ngành công nghiệp thay thế trong nước | Tỷ lệ sản xuất trong nước 58% hóa chất chính xác và vật liệu sinh học |
| Nhiệm vụ trong tương lai | Đẩy nhanh chứng nhận ESG và quá trình chuyển đổi sang nguyên liệu thô thân thiện với môi trường, đồng thời đạt được khả năng tự cung cấp các sản phẩm trung gian dược phẩm hữu cơ. |
Với việc tăng cường các quy định về môi trường, việc phát triển các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc sinh học và dung môi ít carbon là hướng đi chính cho hoạt động R&D trong nước.
đặc điểm | sự đánh giá | Phân tích |
|---|---|---|
| Tác động của khí thải carbon | ở giữa | Nồng độ cacbon trong quá trình tinh chế và tổng hợp |
| Rủi ro ESG | Trung bình đến cao | Sự khác biệt trong tiêu chuẩn môi trường chuỗi cung ứng của Trung Quốc |
| Đóng góp ròng bằng không | Trung bình đến cao | Tác động tích cực khi chuyển đổi sang các quá trình sinh hóa và tái chế |
Công nghệ chuyển đổi hóa chất hữu cơ thân thiện với môi trường (Hóa chất sinh học) được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu carbon và ổn định nhập khẩu trong tương lai.
nước nhập khẩu | Rủi ro Chính sách/Môi trường (0–1) | Rủi ro hậu cần (0–1) | Chỉ số tin cậy toàn diện |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 0,45 | 0,32 | 0,64 |
| Nhật Bản | 0,24 | 0,25 | 0,81 |
| Hoa Kỳ | 0,21 | 0,28 | 0,82 |
| Đức | 0,25 | 0,27 | 0,79 |
| Ấn Độ | 0,31 | 0,36 | 0,71 |
Chỉ số tin cậy trung bình = 0,75 (Tốt)
Chuỗi cung ứng ổn định, tập trung quanh các nước phát triển và đang dần giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc.
ngành công nghiệp | Các công ty lớn | Các mặt hàng nhập khẩu | ghi chú |
|---|---|---|---|
| hóa dầu | Lotte Chemical, LG Chemical | hydrocarbon, rượu | tiêu thụ hàng loạt |
| Dược phẩm và mỹ phẩm | Dược phẩm Hanmi, Amorepacific | Sản phẩm trung gian chính xác, phụ gia chức năng | Nhập khẩu có độ tinh khiết cao |
| Vật liệu pin | Giải pháp năng lượng LG, POSCO Future M | Chất điện giải và phụ gia | Tập trung vào vật liệu có giá cao |
| thuốc trừ sâu và thuốc nhuộm | Nông trại Hannong, Hóa chất Aekyung | Amin, nguyên liệu nhuộm | biến động theo mùa |
Nhu cầu phân bổ trên khắp các ngành công nghiệp và tỷ trọng nhập khẩu hóa chất chính xác có giá trị gia tăng cao và vật liệu pin đã tăng vọt lên hơn 45%.
đặc điểm | Hiện tại (Quý 3 năm 2025) | So với quý trước (Δ%) | Phân tích |
|---|---|---|---|
| ΔNhập khẩu | +3,9% | ▲1.3 | Tăng cường tập trung vào hóa chất chính xác và vật liệu pin |
| ΔGiá | +2,4% | ▲0,7 | Giá phụ gia có độ tinh khiết cao tăng |
| ΔCountryShare | +0,6% | ▲0,3 | Mở rộng thị phần của Hoa Kỳ và Nhật Bản |
| Chỉ số tin cậy | 0,75 | = | Sự ổn định của chuỗi cung ứng |
| Dự báo (3 tháng) | +4,5% | ▲ | Nhu cầu về hóa chất sinh học tiếp tục tăng |
Tóm tắt: Nhập khẩu HS29 đang có xu hướng tăng dần.
Nhập khẩu đang mở rộng, tập trung vào các sản phẩm hóa chất tinh khiết có giá trị gia tăng cao, và sự phụ thuộc vào các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc đang giảm bớt.
phân công | Gợi ý | Hiệu quả mong đợi |
|---|---|---|
| 1 | Tăng cường hỗ trợ phát triển vật liệu hóa học có nguồn gốc sinh học | Phản ứng ESG và trung hòa carbon |
| 2 | Xây dựng cụm sản xuất nguyên liệu dược phẩm, mỹ phẩm trong nước | Các chất trung gian có độ tinh khiết cao tự cung tự cấp |
| 3 | Thúc đẩy Thỏa thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu K-REACH | Thủ tục nhập khẩu đơn giản |
| 4 | Cải thiện hiệu quả quản lý hàng tồn kho và mua sắm với các mô hình dự báo thương mại AI | Giảm chi phí |
| 5 | Tăng cường quản lý nhập khẩu hóa chất có nguy cơ cao | Đảm bảo an toàn môi trường |
Chỉ số Thương mại Nhập khẩu HS29 (Hóa chất Hữu cơ) – Quý 3 năm 2025
ΔNhập khẩu +3,9% , ΔGiá +2,4% , Niềm tin 0,75 , Dự báo (3 tháng) +4,5%
→ Triển vọng: Tăng nhẹ (Tích cực-Trung tính).
Tăng trưởng ổn định đang diễn ra, được thúc đẩy bởi hóa chất tinh khiết, dược phẩm và vật liệu pin, và
việc chuyển đổi sang hóa học hữu cơ sinh học và ESG được coi là lợi thế cạnh tranh quan trọng trong tương lai.
