分配 | 主要内容 | 依据和来源 |
|---|---|---|
| 全球化学品市场 | 石油化工产品供应过剩 → 部分产品价格疲软 | 彭博化学2025.8 |
| 韩国产业结构 | 出口导向型石化产品（乙烯和对二甲苯）与进口精密化学品并存 | 贸易、工业和能源部 2025 |
| 高附加值趋势 | 用于制药、化妆品和电池的有机化合物进口量增加 | KITA贸易报告 |
| 环境法规 | REACH 和 CBAM 的引入 → 对 ESG 型环保原材料的需求增加 | 欧盟化学品观察2025 |
韩国有机化学产品的进口正逐渐转向高附加值的精细化学品和生物基原料，而中国仍然占据低价、大规模生产产品的很大一部分份额。
物品 | 细节 | 数据来源 |
|---|---|---|
| HS编码 | 29（有机化学品） | 联合国商品贸易统计手册 |
| 主要详细项目 | 2902（烃类）、2905（醇类）、2909（醚类）、2915（羧酸类）、2922（氮氧化物） | 海关贸易统计 |
| 2024年进口量 | 约324亿美元（占进口总额的4.7%） | KCS，OEC 2025 |
| 平均年增长率（2020-2024 年） | +4.4% | 工业年鉴 |
| 主要需求来源 | 制药、农药、塑料、化妆品和电池电解液行业 |
HS29是精密化学工业的核心产品组，高纯度有机化合物和功能性添加剂的进口量正在增加。
排行 | 进口国 | 比重（％） | 主要项目 | 特点和风险 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 34 | 基本有机溶剂和烃类 | 单价竞争力强，环境风险 |
| 2 | 日本 | 18 | 精细化工中间体 | 用于半导体和制药的高纯度原材料 |
| 3 | 美国 | 17 | 先进化学品和电池电解液 | 对技术的高度依赖 |
| 4 | 德国 | 11 | 医药和化妆品原料 | 优良的品质稳定性 |
| 5 | 印度 | 6 | 农药和染料原料 | 供应风险低 |
前五大国家占进口总额的 86%，中国、日本和美国这三大供应轴心主导着整个市场。
分配 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 增加/减少（%） | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 基本有机化合物（吨） | 4,550,000 | 4,680,000 | +2.9 | 石油化工产品和溶剂 |
| 精细化工中间体 | 820,000 | 870,000 | +6.1 | 用于制药和电池用途 |
| 化妆品和医药原料 | 420,000 | 460,000 | +9.5 | 进口份额增加 |
| 农药和染料原料 | 290,000 | 295,000 | +1.7 | 季节性需求 |
| 全部的 | — | — | +4.3 | 稳定增长 |
进口明显增加，特别是高附加值化学材料（药品和电池）的进口。
物品 | 2024年第一季度 | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | 改变（％） |
|---|---|---|---|---|
| 乙二醇（美元/吨） | 965 | 980 | 995 | +1.5 |
| IPA（异丙醇） | 1,220 | 1,260 | 1,280 | +1.6 |
| 丙酮 | 905 | 910 | 935 | +2.7 |
| 锂电解液添加剂 | 22,800 | 23,500 | 24,200 | +3.0 |
虽然化工产品的单价保持稳定，但电池用高纯度添加剂的价格却持续上涨。
分支 | 特征 | 进口波动指数（0-1） |
|---|---|---|
| Q1 | 补货机 | 0.44 |
| Q2 | 制造业运营率上升期 | 0.63 |
| 第三季度 | 医药化妆品季，进口高峰期 | 0.75 |
| 第四季度 | 年末存货调整期 | 0.56 |
第二季度和第三季度进口集中是由于医药和化妆品制造商以及电池材料的需求增加所致。
物品 | 细节 |
|---|---|
| 关税税率 | 基本税率为3-8%，自由贸易协定适用时大部分免税。 |
| 非关税 | REACH（化学物质登记）、K-REACH、加强环境和安全法规 |
| 国内替代产业 | 精密化学品和生物材料的国内生产率达到58% |
| 未来任务 | 加快ESG认证和向环保原材料过渡，实现有机医药中间体的自给自足。 |
随着环境法规的加强，生物基有机化合物和低碳溶剂的开发是国内研发的一个重点方向。
特征 | 评估 | 分析 |
|---|---|---|
| 碳排放的影响 | 中间 | 精炼和合成过程中的碳浓度 |
| 环境、社会及治理风险 | 中等至高 | 中国供应链环境标准的差异 |
| 净零贡献 | 中等至高 | 转向生物化学和回收工艺的积极影响 |
环保型有机化学转化技术（生物基化学品）有望在未来为减少碳排放和稳定进口发挥关键作用。
进口国 | 政策/环境风险（0-1） | 物流风险（0-1） | 综合信任指数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0.45 | 0.32 | 0.64 |
| 日本 | 0.24 | 0.25 | 0.81 |
| 美国 | 0.21 | 0.28 | 0.82 |
| 德国 | 0.25 | 0.27 | 0.79 |
| 印度 | 0.31 | 0.36 | 0.71 |
平均信任指数 = 0.75（良好）
供应链稳定，以发达国家为中心，并正在逐步减少对中国低价商品的依赖。
行业 | 大公司 | 进口商品 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 石油化工产品 | 乐天化学、LG化学 | 碳氢化合物、醇类 | 大众消费 |
| 药品和化妆品 | 韩美制药，爱茉莉太平洋 | 精密中间体、功能性添加剂 | 高纯度进口 |
| 电池材料 | LG能源解决方案，浦项制铁未来M | 电解质和添加剂 | 专注于高价材料 |
| 杀虫剂和染料 | 汉农农场，爱京化学 | 胺类染料原料 | 季节性波动 |
需求分散在各个行业，高附加值精密化学品和电池材料的进口份额已飙升至 45% 以上。
特征 | 目前（2025年第三季度） | 与上一季度相比（Δ%） | 分析 |
|---|---|---|---|
| Δ进口 | +3.9% | ▲1.3 | 更加关注精密化学品和电池材料 |
| 价格变化 | +2.4% | ▲0.7 | 高纯度添加剂价格上涨 |
| Δ国家份额 | +0.6% | ▲0.3 | 扩大美国和日本的份额 |
| 信任指数 | 0.75 | = | 供应链稳定性 |
| 预测（3个月） | +4.5% | ▲ | 对生物化学品的需求持续增长 |
摘要： HS29项下进口呈逐步上升趋势。
进口规模扩大，重点转向高附加值精细化工产品，对低价中国产品的依赖程度有所降低。
分配 | 建议 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 1 | 加强对生物基化学材料开发的支持 | ESG和碳中和反应 |
| 2 | 建立医药和化妆品原料国内生产集群 | 自给自足的高纯度中间体 |
| 3 | 促进K-REACH全球互认协议 | 简化进口程序 |
| 4 | 利用人工智能贸易预测模型提高库存和采购效率 | 降低成本 |
| 5 | 加强高风险化学品进口管理 | 确保环境安全 |
HS29（有机化学品）进口贸易指数 – 2025年第三季度：
进口额增长3.9%，价格上涨2.4%，信任度0.75，预测（未来三年）增长4.5%
→展望：温和增长（积极-中性）。
在精细化学品、药品和电池材料的推动下，该指数正稳步增长，而
向ESG和生物基有机化学的转型被认为是未来关键的竞争优势。
