разделение | Основное содержание | Основа и источник |
|---|---|---|
| Мировой химический рынок | Избыток нефтехимической продукции → Низкие цены на некоторые продукты | Bloomberg Chemicals 2025.8 |
| Корейская промышленная структура | Сосуществование экспортно-ориентированной нефтехимии (этилена и параксилола) и импортной прецизионной химии | Министерство торговли, промышленности и энергетики 2025 |
| Тенденция к высокой добавленной стоимости | Увеличение импорта органических соединений для фармацевтических препаратов, косметики и аккумуляторов | Торговый отчет KITA |
| экологические нормы | Внедрение REACH и CBAM → Рост спроса на экологически чистое сырье типа ESG | Химический обзор ЕС 2025 |
Импорт органических химических продуктов в Корею смещается в сторону сырья тонкой химии с высокой добавленной стоимостью и биологического сырья , в то время как на долю Китая по-прежнему приходится значительная доля недорогих продуктов массового производства.
элемент | Подробности | Источник данных |
|---|---|---|
| код ТН ВЭД | 29 (Органические химикаты) | Комтрейд ООН |
| Основные подробные пункты | 2902 (углеводороды), 2905 (спирты), 2909 (эфиры), 2915 (карбоновые кислоты), 2922 (оксиды азота) | Статистика торговли таможенной службы |
| Объем импорта в 2024 году | Около 32,4 млрд долларов США (4,7% от общего объема импорта) | KCS, OEC 2025 |
| Средний годовой темп роста ('20–'24) | +4,4% | Промышленный ежегодник |
| Основные источники спроса | Фармацевтическая, пестицидная, пластмассовая, косметическая промышленность и производство электролитов для аккумуляторов |
HS29 является основной группой продуктов для прецизионной химической промышленности , и импорт высокочистых органических соединений и функциональных добавок растет.
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Основные пункты | Особенности и риски |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 34 | Основные органические растворители и углеводороды | Высокая конкурентоспособность цены за единицу, экологический риск |
| 2 | Япония | 18 | Тонкие химические промежуточные продукты | Высокочистое сырье для полупроводников и фармацевтики |
| 3 | США | 17 | Современные химикаты и электролиты для аккумуляторов | Высокая зависимость от технологий |
| 4 | Германия | 11 | Фармацевтическое и косметическое сырье | Отличная стабильность качества |
| 5 | Индия | 6 | Сырье для пестицидов и красителей | Низкий риск поставок |
На долю пяти ведущих стран приходится 86% импорта , а три основных оси поставок — Китай, Япония и США — доминируют на всем рынке.
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | примечание |
|---|---|---|---|---|
| Основные органические соединения (тонны) | 4,550,000 | 4,680,000 | +2.9 | Нефтехимия и растворители |
| Тонкие химические промежуточные продукты | 820,000 | 870,000 | +6.1 | Для фармацевтического и аккумуляторного использования |
| Косметическое и фармацевтическое сырье | 420,000 | 460,000 | +9,5 | Увеличение доли импорта |
| Сырье для пестицидов и красителей | 290,000 | 295,000 | +1.7 | сезонный спрос |
| общий | — | — | +4.3 | стабильный рост |
Наблюдается явный рост импорта, особенно химических материалов с высокой добавленной стоимостью (фармацевтические препараты и аккумуляторы) .
Элемент | 2024 Q1 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | изменять(%) |
|---|---|---|---|---|
| Этиленгликоль (долл. США/тонна) | 965 | 980 | 995 | +1,5 |
| ИПА (изопропиловый спирт) | 1,220 | 1,260 | 1,280 | +1.6 |
| ацетон | 905 | 910 | 935 | +2.7 |
| литиевая электролитная добавка | 22,800 | 23,500 | 24,200 | +3.0 |
В то время как цена за единицу химической продукции остается стабильной, цена на высокочистые добавки для аккумуляторов продолжает расти .
ветвь | характеристика | Индекс волатильности импорта (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | машина для пополнения запасов | 0,44 |
| Q2 | Период роста производственных показателей | 0,63 |
| Q3 | Сезон фармацевтической и косметической продукции, пик импорта | 0,75 |
| 4 квартал | Период корректировки запасов на конец года | 0,56 |
Концентрация импорта во II-III кварталах обусловлена возросшим спросом со стороны производителей фармацевтической и косметической продукции, а также аккумуляторных материалов.
элемент | деталь |
|---|---|
| Тарифная ставка | Базовый 3–8%, в основном беспошлинный, если применяется соглашение о свободной торговле |
| Нетарифные | REACH (регистрация химических веществ), K-REACH, ужесточение экологических норм и правил безопасности |
| Альтернативные отечественные отрасли промышленности | 58% внутреннего производства прецизионных химикатов и биоматериалов |
| Будущие задачи | Ускорение сертификации ESG и перехода на экологически чистое сырье, а также достижение самодостаточности в производстве органических фармацевтических промежуточных продуктов. |
В связи с ужесточением экологических норм разработка органических соединений на биологической основе и низкоуглеродных растворителей становится ключевым направлением отечественных НИОКР.
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Влияние выбросов углерода | середина | Концентрация углерода в процессе очистки и синтеза |
| Риск ESG | От среднего до высокого | Различия в экологических стандартах цепочки поставок в Китае |
| Чистый нулевой вклад | От среднего до высокого | Положительные эффекты при переходе на биохимические и перерабатывающие процессы |
Ожидается , что экологически чистая технология преобразования органических химикатов (биохимикаты) сыграет ключевую роль в сокращении выбросов углерода и стабильности импорта в будущем.
страна-импортер | Политический/экологический риск (0–1) | Логистический риск (0–1) | Комплексный индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Китай | 0,45 | 0,32 | 0,64 |
| Япония | 0,24 | 0,25 | 0,81 |
| США | 0,21 | 0,28 | 0,82 |
| Германия | 0,25 | 0,27 | 0,79 |
| Индия | 0,31 | 0,36 | 0,71 |
Средний индекс доверия = 0,75 (хорошо)
Цепочка поставок стабильна, сосредоточена вокруг развитых стран и постепенно снижает зависимость от недорогих китайских товаров.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| нефтехимия | Lotte Chemical, LG Chemical | углеводороды, спирты | массовое потребление |
| Фармацевтика и косметика | Hanmi Pharmaceutical, Amorepacific | Прецизионные промежуточные продукты, функциональные добавки | Импорт высокой чистоты |
| Материалы аккумуляторов | Решение LG Energy, POSCO Future M | Электролиты и добавки | Фокус на дорогих материалах |
| пестициды и красители | Ферма Ханнонг, Химическая компания Aekyung | Амин, красящее сырье | сезонные колебания |
Спрос рассредоточен по отраслям промышленности, а доля импорта высокоточных химикатов и материалов для аккумуляторов выросла до более чем 45%.
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +3,9% | ▲1.3 | Растущее внимание к прецизионным химикатам и материалам для аккумуляторов |
| ΔЦена | +2,4% | ▲0.7 | Рост цен на высокочистые добавки |
| ΔCountryShare | +0,6% | ▲0.3 | Расширение доли США и Японии |
| Индекс доверия | 0,75 | = | Стабильность цепочки поставок |
| Прогноз (3М) | +4,5% | ▲ | Спрос на биохимические препараты продолжает расти |
Резюме: Импорт товаров категории HS29 демонстрирует постепенный рост.
Импорт расширяется, в основном за счёт продукции тонкой химической промышленности с высокой добавленной стоимостью, а зависимость от дешёвой китайской продукции снижается.
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Усиление поддержки разработки химических материалов на биологической основе | ESG и ответ на углеродную нейтральность |
| 2 | Создание отечественного кластера по производству фармацевтического и косметического сырья | Самодостаточные высокочистые промежуточные продукты |
| 3 | Продвижение глобального соглашения о взаимном признании K-REACH | Упрощенные процедуры импорта |
| 4 | Повышение эффективности инвентаризации и закупок с помощью моделей прогнозирования торговли на основе ИИ | Снижение затрат |
| 5 | Усиление контроля импорта высокорисковых химических веществ | Обеспечение экологической безопасности |
Индекс импорта органических химикатов HS29 – 3-й квартал 2025 г.:
ΔИмпорт +3,9% , ΔЦена +2,4% , Доверие 0,75 , Прогноз (3M) +4,5%
→ Прогноз: Небольшой рост (положительно-нейтральный).
Наблюдается устойчивый рост, обусловленный развитием тонкой химии, фармацевтики и аккумуляторных материалов, а
переход к экологически чистым, экологичным и экологичным продуктам и биоорганической химии считается ключевым конкурентным преимуществом в будущем.
