قسم | المحتويات الرئيسية | الأساس والمصدر |
|---|---|---|
| السوق العالمية للمواد الكيميائية | فائض المعروض من البتروكيماويات → أسعار ضعيفة لبعض المنتجات | بلومبرج للكيماويات 2025.8 |
| الهيكل الصناعي الكوري | التعايش بين البتروكيماويات الموجهة للتصدير (الإيثيلين والبارازيلين) والمواد الكيميائية الدقيقة المستوردة | وزارة التجارة والصناعة والطاقة 2025 |
| اتجاه القيمة المضافة العالية | زيادة في واردات المركبات العضوية للأدوية ومستحضرات التجميل والبطاريات | تقرير تجارة كيتا |
| اللوائح البيئية | مقدمة لمعايير REACH وCBAM → زيادة الطلب على المواد الخام الصديقة للبيئة من النوع ESG | مراقبة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي 2025 |
تتحول واردات كوريا من المنتجات الكيميائية العضوية إلى التركيز على المواد الخام الكيميائية الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية والمواد الحيوية ، في حين لا تزال الصين تمثل حصة كبيرة من المنتجات منخفضة السعر والمنتجة بكميات كبيرة.
غرض | تفاصيل | مصدر البيانات |
|---|---|---|
| رمز النظام المنسق | 29 (المواد الكيميائية العضوية) | قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية |
| العناصر التفصيلية الرئيسية | 2902 (هيدروكربونات)، 2905 (كحولات)، 2909 (إيثرات)، 2915 (أحماض كربوكسيلية)، 2922 (أكاسيد النيتروجين) | إحصاءات التجارة لخدمة الجمارك |
| حجم الواردات في عام 2024 | حوالي 32.4 مليار دولار أمريكي (4.7% من إجمالي الواردات) | KCS، OEC 2025 |
| متوسط معدل النمو السنوي (20-24) | +4.4% | الكتاب السنوي الصناعي |
| مصادر الطلب الرئيسية | الصناعات الدوائية والمبيدات الحشرية والبلاستيك ومستحضرات التجميل وإلكتروليتات البطاريات |
تعتبر HS29 مجموعة منتجات أساسية في صناعة المواد الكيميائية الدقيقة ، وتتزايد واردات المركبات العضوية عالية النقاء والمواد المضافة الوظيفية.
تصنيف | البلد المستورد | الوزن النوعي(%) | العناصر الرئيسية | المميزات والمخاطر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 34 | المذيبات العضوية الأساسية والهيدروكربونات | القدرة التنافسية العالية لسعر الوحدة والمخاطر البيئية |
| 2 | اليابان | 18 | المواد الكيميائية الوسيطة الدقيقة | مواد خام عالية النقاء لأشباه الموصلات والأدوية |
| 3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 17 | المواد الكيميائية المتقدمة وإلكتروليتات البطاريات | الاعتماد الكبير على التكنولوجيا |
| 4 | ألمانيا | 11 | المواد الخام الصيدلانية والتجميلية | جودة ممتازة واستقرار |
| 5 | الهند | 6 | المواد الخام للمبيدات الحشرية والأصباغ | انخفاض مخاطر العرض |
وتستحوذ الدول الخمس الكبرى على 86% من الواردات ، وتهيمن المحاور الثلاثة الرئيسية للإمدادات وهي الصين واليابان والولايات المتحدة على السوق بالكامل.
قسم | الربع الثالث من عام 2023 | الربع الثالث من عام 2024 | الزيادة/النقصان (%) | ملحوظة |
|---|---|---|---|---|
| المركبات العضوية الأساسية (طن) | 4,550,000 | 4,680,000 | +2.9 | البتروكيماويات والمذيبات |
| المواد الكيميائية الوسيطة الدقيقة | 820,000 | 870,000 | +6.1 | للاستخدامات الدوائية والبطاريات |
| مستحضرات التجميل والمواد الخام الصيدلانية | 420,000 | 460,000 | +9.5 | زيادة في حصة الواردات |
| المواد الخام للمبيدات الحشرية والأصباغ | 290,000 | 295,000 | +1.7 | الطلب الموسمي |
| المجموع | — | — | +4.3 | زيادة مستقرة |
هناك زيادة واضحة في الواردات، وخاصة في المواد الكيميائية ذات القيمة المضافة العالية (الأدوية والبطاريات) .
غرض | الربع الأول من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | يتغير(٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيثيلين جلايكول (دولار أمريكي/طن) | 965 | 980 | 995 | +1.5 |
| IPA (كحول الأيزوبروبيل) | 1,220 | 1,260 | 1,280 | +1.6 |
| الأسيتون | 905 | 910 | 935 | +2.7 |
| مادة مضافة لإلكتروليت الليثيوم | 22,800 | 23,500 | 24,200 | +3.0 |
في حين أن سعر الوحدة من المنتجات الكيميائية مستقر، فإن سعر المواد المضافة عالية النقاء للبطاريات يواصل الارتفاع .
فرع | سمة مميزة | مؤشر تقلب الواردات (0-1) |
|---|---|---|
| س1 | آلة تجديد المخزون | 0.44 |
| الربع الثاني | فترة ارتفاع معدل التشغيل في التصنيع | 0.63 |
| الربع الثالث | موسم الأدوية ومستحضرات التجميل، ذروة الواردات | 0.75 |
| الربع الرابع | فترة تعديل المخزون في نهاية العام | 0.56 |
يعود تركيز الواردات في الربع الثاني والربع الثالث إلى زيادة الطلب من مصنعي الأدوية ومستحضرات التجميل ومواد البطاريات.
غرض | التفاصيل |
|---|---|
| معدل التعريفة الجمركية | 3-8% أساسي، معفاة من الرسوم الجمركية في الغالب عند تطبيق اتفاقية التجارة الحرة |
| غير جمركي | REACH (تسجيل المواد الكيميائية)، K-REACH، تعزيز اللوائح البيئية والسلامة |
| الصناعات البديلة المحلية | 58% معدل الإنتاج المحلي للمواد الكيميائية الدقيقة والمواد الحيوية |
| المهام المستقبلية | تسريع الحصول على شهادة ESG والانتقال إلى المواد الخام الصديقة للبيئة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الوسيطة الصيدلانية العضوية. |
مع تعزيز اللوائح البيئية، يعد تطوير المركبات العضوية القائمة على المواد الحيوية والمذيبات منخفضة الكربون اتجاهًا رئيسيًا للبحث والتطوير المحلي.
سمة مميزة | تقييم | تحليل |
|---|---|---|
| تأثير انبعاثات الكربون | وسط | تركيز الكربون في عملية التكرير والتصنيع |
| مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية | متوسطة إلى عالية | الاختلافات في المعايير البيئية لسلسلة التوريد في الصين |
| مساهمة صافي الصفر | متوسطة إلى عالية | التأثيرات الإيجابية عند التحول إلى العمليات الكيميائية الحيوية وإعادة التدوير |
ومن المتوقع أن تلعب تكنولوجيا التحويل الكيميائي العضوي الصديقة للبيئة (المواد الكيميائية القائمة على المواد الحيوية) دورًا رئيسيًا في الحد من الكربون واستقرار الواردات في المستقبل.
البلد المستورد | المخاطر السياسية/البيئية (0-1) | مخاطر الخدمات اللوجستية (0-1) | مؤشر الثقة الشامل |
|---|---|---|---|
| الصين | 0.45 | 0.32 | 0.64 |
| اليابان | 0.24 | 0.25 | 0.81 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 0.21 | 0.28 | 0.82 |
| ألمانيا | 0.25 | 0.27 | 0.79 |
| الهند | 0.31 | 0.36 | 0.71 |
متوسط مؤشر الثقة = 0.75 (جيد)
سلسلة التوريد مستقرة، وتتركز حول البلدان المتقدمة، وتقلل تدريجيا من الاعتماد على السلع الصينية منخفضة السعر.
صناعة | الشركات الكبرى | العناصر المستوردة | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| البتروكيماويات | لوت كيميكال، إل جي كيميكال | الهيدروكربونات والكحولات | الاستهلاك الجماعي |
| المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل | شركة هانمي للأدوية، شركة أمورباسيفيك | المواد الوسيطة الدقيقة، الإضافات الوظيفية | واردات عالية النقاء |
| مواد البطارية | حلول الطاقة LG، POSCO Future M | الإلكتروليتات والمواد المضافة | التركيز على المواد ذات الأسعار المرتفعة |
| المبيدات الحشرية والأصباغ | مزرعة هانونغ، أيكيونغ الكيميائية | الأمين، مادة خام للصبغ | التقلبات الموسمية |
ويتوزع الطلب على مختلف الصناعات، كما ارتفعت حصة الواردات من المواد الكيميائية الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية ومواد البطاريات إلى أكثر من 45%.
سمة مميزة | حاليًا (الربع الثالث من عام 2025) | مقارنة بالربع السابق (Δ%) | تحليل |
|---|---|---|---|
| Δاستيراد | +3.9% | ▲1.3 | زيادة التركيز على المواد الكيميائية الدقيقة ومواد البطاريات |
| Δالسعر | +2.4% | ▲0.7 | ارتفاع أسعار المواد المضافة عالية النقاء |
| ΔCountryShare | +0.6% | ▲0.3 | توسيع حصة الولايات المتحدة واليابان |
| مؤشر الثقة | 0.75 | = | استقرار سلسلة التوريد |
| التوقعات (3 أشهر) | +4.5% | ▲ | الطلب على المواد الكيميائية الحيوية يستمر في النمو |
ملخص: تشهد واردات HS29 اتجاهًا تصاعديًا تدريجيًا.
وتشهد الواردات توسعًا، مع التركيز على المنتجات الكيميائية الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية، بينما يتراجع الاعتماد على المنتجات الصينية منخفضة السعر.
قسم | اقتراح | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| 1 | تعزيز الدعم لتطوير المواد الكيميائية القائمة على المواد البيولوجية | استجابة ESG والحياد الكربوني |
| 2 | إنشاء مجمع إنتاج محلي للمواد الخام الدوائية ومستحضرات التجميل | وسيطات عالية النقاء مكتفية ذاتيا |
| 3 | تعزيز اتفاقية الاعتراف المتبادل العالمي K-REACH | إجراءات الاستيراد المبسطة |
| 4 | تحسين كفاءة المخزون والمشتريات باستخدام نماذج التنبؤ التجاري بالذكاء الاصطناعي | خفض التكاليف |
| 5 | تعزيز إدارة استيراد المواد الكيميائية عالية الخطورة | ضمان السلامة البيئية |
مؤشر تجارة واردات HS29 (المواد الكيميائية العضوية) - الربع الثالث من عام 2025:
Δالواردات +3.9% ، Δالسعر +2.4% ، الثقة 0.75 ، التوقعات (لثلاثة أشهر) +4.5%
→ التوقعات: ارتفاع طفيف (إيجابي-محايد).
يشهد القطاع نموًا مطردًا، مدفوعًا بالمواد الكيميائية الدقيقة والأدوية ومواد البطاريات، ويُعتبر
التحول إلى الكيمياء العضوية القائمة على المواد البيولوجية والبيولوجية ميزة تنافسية رئيسية في المستقبل.
