I. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและความเสี่ยงทางการค้า

แผนก

เนื้อหาหลัก

พื้นฐานและแหล่งที่มา

ตลาดเคมีโลกอุปทานปิโตรเคมีล้นตลาด → ราคาสินค้าบางรายการอ่อนตัวบลูมเบิร์ก เคมีคอลส์ 2025.8
โครงสร้างอุตสาหกรรมของเกาหลีการอยู่ร่วมกันของปิโตรเคมีที่เน้นการส่งออก (เอทิลีนและพาราไซลีน) และสารเคมีความแม่นยำที่นำเข้ากระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน 2568
แนวโน้มมูลค่าเพิ่มสูงเพิ่มการนำเข้าสารประกอบอินทรีย์สำหรับยา เครื่องสำอาง และแบตเตอรี่รายงานการค้า KITA
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการแนะนำ REACH และ CBAM → ความต้องการวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภท ESG เพิ่มมากขึ้นการเฝ้าระวังสารเคมีของสหภาพยุโรปปี 2025

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์ของเกาหลี กำลังเปลี่ยนไปสู่ การเน้นไปที่สารเคมีคุณภาพดีและวัตถุดิบชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในขณะที่จีนยังคงคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ราคาถูกที่ผลิตจำนวนมากเป็นจำนวนมาก

Ⅱ. การวิเคราะห์สถานะและคุณลักษณะของสินค้านำเข้า

รายการ

รายละเอียด

แหล่งที่มาของข้อมูล

รหัส HS29 (สารเคมีอินทรีย์)องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด
รายละเอียดรายการหลัก2902 (ไฮโดรคาร์บอน), 2905 (แอลกอฮอล์), 2909 (อีเธอร์), 2915 (กรดคาร์บอกซิลิก), 2922 (ไนโตรเจนออกไซด์)สถิติการค้าบริการศุลกากร
ปริมาณการนำเข้าในปี 2567ประมาณ32.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (4.7% ของการนำเข้าทั้งหมด)KCS, OEC 2025
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ('20–'24)+4.4%สมุดรายปีอุตสาหกรรม
แหล่งที่มาของความต้องการหลักอุตสาหกรรมยา ยาฆ่าแมลง พลาสติก เครื่องสำอาง และอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ 

HS29 เป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมเคมีแม่นยำและการนำเข้าสารประกอบอินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสารเติมแต่งฟังก์ชันกำลังเพิ่มมากขึ้น

III. ลักษณะของประเทศผู้นำเข้าและห่วงโซ่อุปทานหลัก

การจัดอันดับ

ประเทศผู้นำเข้า

ความถ่วงจำเพาะ(%)

รายการหลัก

คุณสมบัติและความเสี่ยง

1จีน34ตัวทำละลายอินทรีย์พื้นฐานและไฮโดรคาร์บอนความสามารถในการแข่งขันด้านราคาต่อหน่วยสูง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
2ญี่ปุ่น18สารเคมีขั้นกลางชั้นดีวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และยา
3สหรัฐอเมริกา17สารเคมีขั้นสูงและอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง
4เยอรมนี11วัตถุดิบยาและเครื่องสำอางคุณภาพเสถียรภาพดีเยี่ยม
5อินเดีย6วัตถุดิบยาฆ่าแมลงและสีย้อมความเสี่ยงด้านอุปทานต่ำ

5 ประเทศแรกมีสัดส่วนการนำเข้า 86%และ แกนอุปทานหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาครองตลาดทั้งหมด

Ⅳ. ปริมาณการนำเข้าและเสถียรภาพด้านอุปทาน

แผนก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

เพิ่ม/ลด (%)

บันทึก

สารอินทรีย์พื้นฐาน (ตัน)4,550,0004,680,000+2.9ปิโตรเคมีและตัวทำละลาย
สารเคมีขั้นกลางชั้นดี820,000870,000+6.1สำหรับใช้ในยาและแบตเตอรี่
วัตถุดิบเครื่องสำอางและยา420,000460,000+9.5เพิ่มส่วนแบ่งการนำเข้า
วัตถุดิบยาฆ่าแมลงและสีย้อม290,000295,000+1.7ความต้องการตามฤดูกาล
ทั้งหมด--+4.3การเพิ่มขึ้นที่มั่นคง

การนำเข้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ยาและแบตเตอรี่)

V. ราคาต่อหน่วยและแนวโน้มราคา

รายการ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ไตรมาสที่ 2 ปี 2567

ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

เปลี่ยน(%)

เอทิลีนไกลคอล (USD/ตัน)965980995+1.5
IPA (แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล)1,2201,2601,280+1.6
อะซิโตน905910935+2.7
สารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์22,80023,50024,200+3.0

ในขณะที่ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์เคมีมีเสถียรภาพราคาของสารเติมแต่งที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับแบตเตอรี่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Ⅵ. รูปแบบตามฤดูกาล

สาขา

ลักษณะเฉพาะ

ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1)

ไตรมาสที่ 1เครื่องเติมสต๊อก0.44
ไตรมาสที่ 2ช่วงอัตราการดำเนินงานการผลิตที่เพิ่มขึ้น0.63
ไตรมาสที่ 3ฤดูกาลเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง การนำเข้าสูงสุด0.75
ไตรมาสที่ 4ระยะเวลาปรับปรุงสต๊อกสิ้นปี0.56

ความเข้มข้นของการนำเข้าในไตรมาสที่ 2-3เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตยาและเครื่องสำอางและวัสดุแบตเตอรี่

VII. อุปสรรคด้านภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากรและอุตสาหกรรมทางเลือก

รายการ

รายละเอียด

อัตราภาษีศุลกากรภาษีพื้นฐาน 3-8% ส่วนใหญ่ยกเว้นภาษีเมื่อใช้ FTA
ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีREACH (การขึ้นทะเบียนสารเคมี), K-REACH, การเสริมสร้างกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศอัตราการผลิตสารเคมีแม่นยำและวัสดุชีวภาพในประเทศ 58%
ภารกิจในอนาคตเร่งการรับรอง ESG และการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุความสามารถในการพึ่งตนเองในสารตั้งต้นทางเภสัชกรรมอินทรีย์

ด้วยการเข้มงวดของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสารประกอบอินทรีย์ชีวภาพและตัวทำละลายคาร์บอนต่ำจึงเป็นทิศทางสำคัญสำหรับการวิจัยและพัฒนาในประเทศ

Ⅷ. ESG·Net Correlation

ลักษณะเฉพาะ

การประเมิน

การวิเคราะห์

ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนกลางความเข้มข้นของคาร์บอนในกระบวนการกลั่นและสังเคราะห์
ความเสี่ยงด้าน ESGปานกลางถึงสูงความแตกต่างในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานของจีน
การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ปานกลางถึงสูงผลดีเมื่อแปลงเป็นกระบวนการทางชีวเคมีและการรีไซเคิล

เทคโนโลยีการแปลงสารเคมีอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Bio-based Chemicals)คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการลดคาร์บอนและเสถียรภาพในการนำเข้าในอนาคต

Ⅸ. ดัชนีความเสี่ยงเฉพาะประเทศ

ประเทศผู้นำเข้า

นโยบาย/ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (0–1)

ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1)

ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม

จีน0.450.320.64
ญี่ปุ่น0.240.250.81
สหรัฐอเมริกา0.210.280.82
เยอรมนี0.250.270.79
อินเดีย0.310.360.71

ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย= 0.75 (ดี) ห่วง
โซ่อุปทานมีเสถียรภาพ มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพึ่งพาสินค้าราคาถูกจากจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง

Ⅹ. ผู้ซื้อหลักและลิงค์อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

บริษัทใหญ่ๆ

สินค้านำเข้า

บันทึก

ปิโตรเคมีบริษัท ล็อตเต้ เคมิคอล, บริษัท แอลจี เคมิคอลไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์การบริโภคจำนวนมาก
ยาและเครื่องสำอางฮันมี ฟาร์มาซูติคอล, อมอร์แปซิฟิคสารตัวกลางความแม่นยำ สารเติมแต่งฟังก์ชันสินค้านำเข้าที่มีความบริสุทธิ์สูง
วัสดุแบตเตอรี่โซลูชันพลังงาน LG, POSCO Future Mอิเล็กโทรไลต์และสารเติมแต่งเน้นวัสดุราคาสูง
ยาฆ่าแมลงและสีย้อมฟาร์มฮันนง เอคยอง เคมีคอลเอมีน วัตถุดิบสีย้อมความผันผวนตามฤดูกาล

ความต้องการกระจายไปทั่วทุกอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งการนำเข้าสารเคมีความแม่นยำที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและวัสดุแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 45%

Ⅺ. ดัชนีการค้า AI และการคาดการณ์ 3 เดือน

ลักษณะเฉพาะ

ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568)

เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%)

การวิเคราะห์

Δอิมพอร์ต+3.9%▲1.3เพิ่มการเน้นไปที่สารเคมีที่มีความแม่นยำและวัสดุแบตเตอรี่
ΔPrice+2.4%▲0.7ราคาสารเติมแต่งความบริสุทธิ์สูงเพิ่มขึ้น
ΔCountryShare+0.6%▲0.3ขยายส่วนแบ่งของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
ดัชนีความน่าเชื่อถือ0.75-เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน
พยากรณ์ (3 เดือน)+4.5%ความต้องการสารเคมีชีวภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุป:การนำเข้า HS29 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การนำเข้ากำลังขยายตัว โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ราคาถูกจากจีนก็ผ่อนคลายลง

Ⅻ. ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนงานปรับปรุงระบบ

แผนก

คำแนะนำ

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1การเสริมสร้างการสนับสนุนการพัฒนาวัสดุเคมีชีวภาพการตอบสนองด้าน ESG และความเป็นกลางทางคาร์บอน
2การจัดตั้งคลัสเตอร์การผลิตวัตถุดิบยาและเครื่องสำอางภายในประเทศสารตัวกลางที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
3การส่งเสริมข้อตกลงการยอมรับร่วมกันระดับโลกของ K-REACHขั้นตอนการนำเข้าแบบง่าย
4การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและการจัดซื้อด้วยโมเดลการคาดการณ์การค้า AIการลดต้นทุน
5การเสริมสร้างการจัดการการนำเข้าสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงการสร้างความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
ⅩⅢ. ข้อสรุปทั่วไป

ดัชนีการค้านำเข้า HS29 (สารเคมีอินทรีย์) – ไตรมาส 3 ปี 2568
ΔImport +3.9% , ΔPrice +2.4% , ความน่าเชื่อถือ0.75 , คาดการณ์ (3 เดือน) +4.5%
แนวโน้ม:เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (บวก-เป็นกลาง)
การเติบโตอย่างต่อเนื่องกำลังดำเนินไป โดยได้รับแรงหนุนจากสารเคมีชั้นดี ยา และวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ และ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ​​ESG และเคมีอินทรีย์ชีวภาพถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญในอนาคต