แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| ตลาดเคมีโลก | อุปทานปิโตรเคมีล้นตลาด → ราคาสินค้าบางรายการอ่อนตัว | บลูมเบิร์ก เคมีคอลส์ 2025.8 |
| โครงสร้างอุตสาหกรรมของเกาหลี | การอยู่ร่วมกันของปิโตรเคมีที่เน้นการส่งออก (เอทิลีนและพาราไซลีน) และสารเคมีความแม่นยำที่นำเข้า | กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน 2568 |
| แนวโน้มมูลค่าเพิ่มสูง | เพิ่มการนำเข้าสารประกอบอินทรีย์สำหรับยา เครื่องสำอาง และแบตเตอรี่ | รายงานการค้า KITA |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | การแนะนำ REACH และ CBAM → ความต้องการวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภท ESG เพิ่มมากขึ้น | การเฝ้าระวังสารเคมีของสหภาพยุโรปปี 2025 |
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์ของเกาหลี กำลังเปลี่ยนไปสู่ การเน้นไปที่สารเคมีคุณภาพดีและวัตถุดิบชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในขณะที่จีนยังคงคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ราคาถูกที่ผลิตจำนวนมากเป็นจำนวนมาก
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 29 (สารเคมีอินทรีย์) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | 2902 (ไฮโดรคาร์บอน), 2905 (แอลกอฮอล์), 2909 (อีเธอร์), 2915 (กรดคาร์บอกซิลิก), 2922 (ไนโตรเจนออกไซด์) | สถิติการค้าบริการศุลกากร |
| ปริมาณการนำเข้าในปี 2567 | ประมาณ32.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (4.7% ของการนำเข้าทั้งหมด) | KCS, OEC 2025 |
| อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ('20–'24) | +4.4% | สมุดรายปีอุตสาหกรรม |
| แหล่งที่มาของความต้องการหลัก | อุตสาหกรรมยา ยาฆ่าแมลง พลาสติก เครื่องสำอาง และอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ |
HS29 เป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมเคมีแม่นยำและการนำเข้าสารประกอบอินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสารเติมแต่งฟังก์ชันกำลังเพิ่มมากขึ้น
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | รายการหลัก | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 34 | ตัวทำละลายอินทรีย์พื้นฐานและไฮโดรคาร์บอน | ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาต่อหน่วยสูง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม |
| 2 | ญี่ปุ่น | 18 | สารเคมีขั้นกลางชั้นดี | วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และยา |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 17 | สารเคมีขั้นสูงและอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ | การพึ่งพาเทคโนโลยีสูง |
| 4 | เยอรมนี | 11 | วัตถุดิบยาและเครื่องสำอาง | คุณภาพเสถียรภาพดีเยี่ยม |
| 5 | อินเดีย | 6 | วัตถุดิบยาฆ่าแมลงและสีย้อม | ความเสี่ยงด้านอุปทานต่ำ |
5 ประเทศแรกมีสัดส่วนการนำเข้า 86%และ แกนอุปทานหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาครองตลาดทั้งหมด
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| สารอินทรีย์พื้นฐาน (ตัน) | 4,550,000 | 4,680,000 | +2.9 | ปิโตรเคมีและตัวทำละลาย |
| สารเคมีขั้นกลางชั้นดี | 820,000 | 870,000 | +6.1 | สำหรับใช้ในยาและแบตเตอรี่ |
| วัตถุดิบเครื่องสำอางและยา | 420,000 | 460,000 | +9.5 | เพิ่มส่วนแบ่งการนำเข้า |
| วัตถุดิบยาฆ่าแมลงและสีย้อม | 290,000 | 295,000 | +1.7 | ความต้องการตามฤดูกาล |
| ทั้งหมด | - | - | +4.3 | การเพิ่มขึ้นที่มั่นคง |
การนำเข้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ยาและแบตเตอรี่)
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เปลี่ยน(%) |
|---|---|---|---|---|
| เอทิลีนไกลคอล (USD/ตัน) | 965 | 980 | 995 | +1.5 |
| IPA (แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล) | 1,220 | 1,260 | 1,280 | +1.6 |
| อะซิโตน | 905 | 910 | 935 | +2.7 |
| สารเติมแต่งลิเธียมอิเล็กโทรไลต์ | 22,800 | 23,500 | 24,200 | +3.0 |
ในขณะที่ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์เคมีมีเสถียรภาพราคาของสารเติมแต่งที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับแบตเตอรี่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | เครื่องเติมสต๊อก | 0.44 |
| ไตรมาสที่ 2 | ช่วงอัตราการดำเนินงานการผลิตที่เพิ่มขึ้น | 0.63 |
| ไตรมาสที่ 3 | ฤดูกาลเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง การนำเข้าสูงสุด | 0.75 |
| ไตรมาสที่ 4 | ระยะเวลาปรับปรุงสต๊อกสิ้นปี | 0.56 |
ความเข้มข้นของการนำเข้าในไตรมาสที่ 2-3เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตยาและเครื่องสำอางและวัสดุแบตเตอรี่
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | ภาษีพื้นฐาน 3-8% ส่วนใหญ่ยกเว้นภาษีเมื่อใช้ FTA |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | REACH (การขึ้นทะเบียนสารเคมี), K-REACH, การเสริมสร้างกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย |
| อุตสาหกรรมทางเลือกในประเทศ | อัตราการผลิตสารเคมีแม่นยำและวัสดุชีวภาพในประเทศ 58% |
| ภารกิจในอนาคต | เร่งการรับรอง ESG และการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุความสามารถในการพึ่งตนเองในสารตั้งต้นทางเภสัชกรรมอินทรีย์ |
ด้วยการเข้มงวดของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสารประกอบอินทรีย์ชีวภาพและตัวทำละลายคาร์บอนต่ำจึงเป็นทิศทางสำคัญสำหรับการวิจัยและพัฒนาในประเทศ
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน | กลาง | ความเข้มข้นของคาร์บอนในกระบวนการกลั่นและสังเคราะห์ |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | ปานกลางถึงสูง | ความแตกต่างในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานของจีน |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | ปานกลางถึงสูง | ผลดีเมื่อแปลงเป็นกระบวนการทางชีวเคมีและการรีไซเคิล |
เทคโนโลยีการแปลงสารเคมีอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Bio-based Chemicals)คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการลดคาร์บอนและเสถียรภาพในการนำเข้าในอนาคต
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย/ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (0–1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| จีน | 0.45 | 0.32 | 0.64 |
| ญี่ปุ่น | 0.24 | 0.25 | 0.81 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.21 | 0.28 | 0.82 |
| เยอรมนี | 0.25 | 0.27 | 0.79 |
| อินเดีย | 0.31 | 0.36 | 0.71 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย= 0.75 (ดี) ห่วง
โซ่อุปทานมีเสถียรภาพ มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพึ่งพาสินค้าราคาถูกจากจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| ปิโตรเคมี | บริษัท ล็อตเต้ เคมิคอล, บริษัท แอลจี เคมิคอล | ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ | การบริโภคจำนวนมาก |
| ยาและเครื่องสำอาง | ฮันมี ฟาร์มาซูติคอล, อมอร์แปซิฟิค | สารตัวกลางความแม่นยำ สารเติมแต่งฟังก์ชัน | สินค้านำเข้าที่มีความบริสุทธิ์สูง |
| วัสดุแบตเตอรี่ | โซลูชันพลังงาน LG, POSCO Future M | อิเล็กโทรไลต์และสารเติมแต่ง | เน้นวัสดุราคาสูง |
| ยาฆ่าแมลงและสีย้อม | ฟาร์มฮันนง เอคยอง เคมีคอล | เอมีน วัตถุดิบสีย้อม | ความผันผวนตามฤดูกาล |
ความต้องการกระจายไปทั่วทุกอุตสาหกรรม และส่วนแบ่งการนำเข้าสารเคมีความแม่นยำที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและวัสดุแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 45%
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +3.9% | ▲1.3 | เพิ่มการเน้นไปที่สารเคมีที่มีความแม่นยำและวัสดุแบตเตอรี่ |
| ΔPrice | +2.4% | ▲0.7 | ราคาสารเติมแต่งความบริสุทธิ์สูงเพิ่มขึ้น |
| ΔCountryShare | +0.6% | ▲0.3 | ขยายส่วนแบ่งของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.75 | - | เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +4.5% | ▲ | ความต้องการสารเคมีชีวภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง |
สรุป:การนำเข้า HS29 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การนำเข้ากำลังขยายตัว โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ราคาถูกจากจีนก็ผ่อนคลายลง
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การเสริมสร้างการสนับสนุนการพัฒนาวัสดุเคมีชีวภาพ | การตอบสนองด้าน ESG และความเป็นกลางทางคาร์บอน |
| 2 | การจัดตั้งคลัสเตอร์การผลิตวัตถุดิบยาและเครื่องสำอางภายในประเทศ | สารตัวกลางที่มีความบริสุทธิ์สูงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ |
| 3 | การส่งเสริมข้อตกลงการยอมรับร่วมกันระดับโลกของ K-REACH | ขั้นตอนการนำเข้าแบบง่าย |
| 4 | การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและการจัดซื้อด้วยโมเดลการคาดการณ์การค้า AI | การลดต้นทุน |
| 5 | การเสริมสร้างการจัดการการนำเข้าสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง | การสร้างความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม |
ดัชนีการค้านำเข้า HS29 (สารเคมีอินทรีย์) – ไตรมาส 3 ปี 2568
ΔImport +3.9% , ΔPrice +2.4% , ความน่าเชื่อถือ0.75 , คาดการณ์ (3 เดือน) +4.5%
→ แนวโน้ม:เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (บวก-เป็นกลาง)
การเติบโตอย่างต่อเนื่องกำลังดำเนินไป โดยได้รับแรงหนุนจากสารเคมีชั้นดี ยา และวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ และ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ESG และเคมีอินทรีย์ชีวภาพถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญในอนาคต









