一、市场概览
- 全球“充值站”市场正以每年24% 的平均速度增长，预计到 2025 年，国内市场规模将达到约1100 亿韩元（同比增长 31%）。
- 随着塑料减量和碳中和政策的扩展，环境部的“无包装产品销售特别例外”试点项目将继续→扩展到便利店、大型超市和地方政府。
- 推动特许经营扩张的因素：① 零售空间小型化 ② 建立补充装认证体系 ③ 扩大可持续消费群体（MZ + 高收入阶层）。
- 代表性示例：'Almang Store'、'Market Zero'、'Ecover'、'Yes. NoChemiLife Campaign Refill Zone'。
二、客户细分和需求结构
分配 | 主要客户群体 | 消费特征和动机 |
|---|---|---|
| MZ环保消费者 | 年龄在20至40岁之间的女性，居住在1至2人的家庭中 | ESG（环境、社会及治理）·零浪费生活方式实践 |
| 当地居民和家庭 | 公寓楼附近的商业区 | 实用性 · 提供可重复灌装的容器，物有所值 |
| 地方政府、学校和机构 | 公共补给区运营 | 结合ESG指标和环境教育 |
| 企业福利 B2B | 内部餐厅、食堂和福利中心 | 运营“可充值礼品/企业社会责任项目” |
Ⅲ. 供应链和合作伙伴网络
分配 | 主要合作伙伴 | 角色 |
|---|---|---|
| 产品供应商 | 天然洗涤剂、醋和谷物小规模公司（市场中心，有机农场） | OEM · 补充装交付 |
| 容器/包装材料 | 可重复使用容器公司，玻璃和铝制品制造商 | 循环包装材料的供应 |
| IT/支付系统 | QR码称重POS机，物联网补货秤 | 无人支付和集装箱跟踪 |
| 地方政府/组织 | 首尔市政府和京畿道环境政策办公室 | 店铺开业补贴和ESG支持 |
| 平台 | NoChemiLife · MarketHub ESG | 数据收集和消费模式分析 |
四、补充装产品类别及市场份额
产品系列 | 主要项目 | 比重（％） |
|---|---|---|
| 日常洗涤剂 | 洗洁精、洗衣液、衣物柔顺剂 | 34 |
| 个人物品 | 洗发水、沐浴露、洗手液 | 22 |
| 食品 | 谷物、坚果、调味料、咖啡豆 | 18 |
| 化妆品 | 爽肤水、洁面乳、护肤底霜 | 12 |
| 其他日常必需品 | 清洁剂、香薰机、厨房用品 | 14 |
五、特许经营运营模式
主题 | 主要收入项目 | 平均利润率（%） | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 总部（HQ） | 品牌特许权使用费为5-8%，OEM供货利润率为20%。 | 品牌和ESG认证管理 | |
| 联盟商店 | 补充装产品销售、容器押金和会员资格 | 25~35 | 小型 10-20 平型 |
| 合作伙伴 | 集装箱清洁和回收服务 | 5~10 | 循环经济合作伙伴 |
| 地方政府/B2B | 店铺开业补贴/企业社会责任销售 | 多变的 | 公共工程综合类型 |
六、技术和运营创新要点
- 物联网补货秤：自动计算重量和单价，容器二维码认证。
- AI需求预测：根据一周中不同日期和天气情况的访问模式进行库存管理。
- 无人值守支付站： POS机+刷卡+二维码支付一体化。
- 碳数据循环：自动计算每次补充装的二氧化碳减排量和塑料重量。
- 订阅式补充装：定期配送+空瓶回收+积分累积计划。
七、环境、社会及治理、监管和认证环境
分配 | 细节 |
|---|---|
| 环境（E） | 目标是将塑料再利用率提高 20%，目前正在讨论强制推行容器保修制度。 |
| 社会（S） | 社区回收中心和老年人就业联系 |
| 治理（G） | 新的补充装来源和混合标签标准（2025年1月生效） |
| 认证体系 | 环境部的“无包装产品销售认证”和碳中和产品标志 |
Ⅷ. 市场趋势和竞争格局
流动 | 细节 |
|---|---|
| 1. 扩大便利店式补货区 | CU·GS25 扩大环境部试点项目（重点关注城市地区） |
| 2. 品牌合作类型 | 悦诗风吟和LG生活健康护理用品补充站开业 |
| 3. 补充装+修复套装 | 洗涤剂 + 维修综合商店 |
| 4. B2B模式的扩展 | 将地方政府和学校的ESG采购项目联系起来 |
| 5. 移动订阅 | 推出一款集集装箱收集、配送和积分于一体的综合应用程序。 |
Ⅸ. 增长预测（2025-2027 年）
特征 | Δ（预测） | 分析 |
|---|---|---|
| 市场规模 | 年增长率 28% | 扩大公共补给区和扩大MZ消费群体 |
| 补充装产品类型 | 增长35% | 拓展至食品和美容领域 |
| 订阅续订使用率 | +20%p | 扩展O2O应用链接服务 |
| 参与ESG的品牌 | +40% | 企业社会责任项目涌入 |
| 减少塑料污染 | 每年超过2500吨 | 扩大零塑料认证 |
Ⅹ. 风险与应对策略
风险 | 影响 | 反应 |
|---|---|---|
| 卫生和质量问题 | 对补充装产品的信任度下降 | 标准化二维码追踪和灭菌流程 |
| 初始投资成本 | 阻碍特许经营权进入 | 利用地方政府补贴和企业社会责任资金 |
| 位置限制 | 商业区有限 | 适用于公寓和公共建筑的小型户型 |
| 缺乏客户教育 | 流失率上升 | 拓展体验和奖励计划 |
| 法律修订延迟 | 新业务面临风险 | 提前参与环境部的试点项目 |
Ⅺ. 投资和回报指标（示例）
物品 | 数量（平均值） | 笔记 |
|---|---|---|
| 初始投资成本 | 8000万韩元至1.8亿韩元 | 设施 · POS机 · 设备 |
| 平均月销售额 | 3000万韩元至6000万韩元 | 订阅包含 |
| 净利润率 | 22%~30% | 公众支持率呈上升趋势 |
| 投资回收期 | 18至24个月 | 企业社会责任收入同步增长 |
| ESG补贴 | 地方政府最高可获得 3000 万韩元 | 试点项目类型 |
Ⅻ. 结论与启示
1️⃣关键成功因素：信任（卫生和标签）+ 便利性（无人值守和移动化）+ ESG 品牌建设。2️⃣
市场拓展方向：公共补给区 → 商业区 → 企业福利和企业社会责任转型。3️⃣商业机遇：整合补给 + 维修 + 基于订阅的线上线下融合 (O2O) 服务。4️⃣
特许经营策略：标准补给设备包 + 地方政府合作 + ESG 数据报告。
一句话总结：
环保型灌装站特许经营模式是“基于 ESG 数据、以生活方式为导向的零售创新”，
无人运营、B2B 扩张和订阅模式将推动其在 2025 年至 2027 年实现增长。
