แผนก | เนื้อหาหลัก | พื้นฐานและแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| สถานการณ์ตลาดพลังงานโลก | ราคาน้ำมันและอัตรากำไรการกลั่นผันผวน และความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ | รอยเตอร์ส (2025.3), รายงานของ IEA |
| นโยบายพลังงานของเกาหลี | ขยายพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มเป้าหมายการลดคาร์บอน | แผนงาน Net Zero ปี 2050 ของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน |
| การพึ่งพาการนำเข้า | อัตราการพึ่งตนเองด้านพลังงานประมาณ 2.5% พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบและปิโตรเลียม 100% | สถิติพลังงาน KESIS (2024) |
เกาหลีใต้พึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมาก ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบ น้ำมันกลั่น และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 การลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัสและปริมาณน้ำมันดิบคงคลังในยุโรปที่ลดลง ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
รายการ | รายละเอียด | แหล่งที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| รหัส HS | 27 (เชื้อเพลิงแร่ น้ำมัน และผลิตภัณฑ์กลั่น) | องค์การสหประชาชาติ คอมเทรด |
| รายละเอียดรายการหลัก | น้ำมันดิบ (2709), น้ำมันกลั่น (2710), ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (2711) | สถิติของกรมศุลกากร |
| บริษัทนำเข้ารายใหญ่ในประเทศ | เอสเค เอ็นเนอร์จี, จีเอส คาลเท็กซ์, เอส-ออยล์, ฮุนได ออยล์แบงก์ | สมุดรายปีอุตสาหกรรม |
| ปริมาณการนำเข้า | ประมาณ 145.47 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567 (25% ของการนำเข้าทั้งหมด) | ธนาคารเอ็กซิมแห่งเอเชีย (2025) |
HS27 คิดเป็นประมาณ 25% ของการนำเข้าทั้งหมดของเกาหลีและเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมการกลั่นและปิโตรเคมี
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ส่วนแบ่งการตลาด (%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | ซาอุดีอาระเบีย | 27 | สัญญาระยะยาว อุปทานคงที่ |
| 2 | สหรัฐอเมริกา | 22 | ความสามารถในการแข่งขันของราคาน้ำมันหินดินดานและต้นทุนการขนส่งที่ค่อนข้างคงที่ |
| 3 | คูเวต | 15 | ผลกระทบจากนโยบายควบคุมอุปทานของโอเปก |
| 4 | รัสเซีย | 9 | ความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรจำเป็นต้องมีแหล่งนำเข้าทางเลือก |
| 5 | อินโดนีเซีย | 7 | ต้นทุนโลจิสติกส์ทางทะเลที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
ห้าประเทศแรกมีสัดส่วนการนำเข้ามากกว่า 80% ของการนำเข้าทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในระดับสูง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัสเซียและตะวันออกกลาง เป็นตัวแปรสำคัญในระยะสั้น
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| น้ำมันดิบ (พันบาร์เรล) | 273,000 | 267,500 | -2.0 | ผลกระทบจากการลดจำนวนโรงกลั่นในประเทศ |
| น้ำมันกลั่น (พันตัน) | 19,500 | 20,400 | +4.6 | ความต้องการทางเลือก LNG เพิ่มขึ้นบ้าง |
| LNG (พันตัน) | 40,700 | 38,200 | -6.1 | ผลกระทบจากการทดแทนพลังงานนิวเคลียร์ |
อัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันดิบภายในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 87% ลดลง 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เห็นได้ชัดว่าการนำเข้าลดลงเนื่องจากการขยายตัวของพลังงานนิวเคลียร์และแหล่งพลังงานหมุนเวียน
แผนก | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%) |
|---|---|---|---|---|
| ราคาน้ำมันเบรนท์ (USD/bbl) | 82.1 | 84.3 | 88.9 | +5.5 |
| อัตรากำไรจากการกลั่น (USD/bbl) | 6.8 | 8.2 | 9.4 | +14.6 |
| ราคาหน่วย CIF เฉลี่ย | 756 เหรียญสหรัฐ/ตัน | 812 เหรียญสหรัฐ/ตัน | 845 เหรียญสหรัฐ/ตัน | +4.1 |
เมื่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคานำเข้าในประเทศมีแรงกดดันให้สูงขึ้นด้วย
ฤดูกาล | ลักษณะเฉพาะ | ดัชนีความผันผวนของการนำเข้า (0–1) |
|---|---|---|
| ฤดูหนาว (ธันวาคม–กุมภาพันธ์) | ความต้องการความร้อนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การนำเข้าเพิ่มมากขึ้น | 0.87 |
| ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม–พฤษภาคม) | ระยะเวลาการบำรุงรักษาและลดขนาดตามกำหนด | 0.42 |
| ฤดูร้อน (มิถุนายน–สิงหาคม) | เพิ่มรายได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด | 0.71 |
| ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน–พฤศจิกายน) | รายได้ล่าช้าในช่วงนอกฤดูกาล | 0.55 |
รูปแบบตามฤดูกาลแบบดั้งเดิมยังคงได้รับการรักษาไว้ โดยมีการนำเข้า LNG และเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราภาษีศุลกากร | ภาษีพื้นฐาน 3% ปลอดภาษีสำหรับประเทศ FTA ส่วนใหญ่ |
| ปัจจัยที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร | กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ภาษีคาร์บอน และโควตาการนำเข้าของประเทศ |
| ทางเลือกภายในประเทศ | พลังงานแสงอาทิตย์และลม เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน |
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและราคาคาร์บอน มากกว่าภาษีศุลกากร กลับทำหน้าที่เป็นอุปสรรค
ลักษณะเฉพาะ | หมายเลข / เกรด | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| ความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอน | 1.0 (ความเสี่ยงสูงสุด) | ความเสี่ยง ESG สูงมากสำหรับรายการที่มีการปล่อยมลพิษโดยตรง |
| การปฏิบัติตาม ESG | ต่ำ | ความต้องการเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่าน |
| การมีส่วนสนับสนุนต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero | - | เป้าหมายการลด |
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงฟอสซิล จึงมีความเสี่ยงด้าน ESG สูง และได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการซื้อขายการปล่อยก๊าซคาร์บอนและ CBAM (ภาษีปรับปริมาณคาร์บอนที่ชายแดน)
ประเทศผู้นำเข้า | ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (0~1) | ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ (0~1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือที่ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| ซาอุดีอาระเบีย | 0.48 | 0.36 | 0.58 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.21 | 0.29 | 0.82 |
| รัสเซีย | 0.76 | 0.51 | 0.41 |
| อินโดนีเซีย | 0.33 | 0.42 | 0.67 |
| คูเวต | 0.44 | 0.37 | 0.61 |
ดัชนีความเชื่อมั่นเฉลี่ย = 0.62 (ค่าเฉลี่ย) การเพิ่มน้ำหนักสหรัฐฯ คาดว่าจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพ
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | การนำเข้าแบ่งปัน | บันทึก |
|---|---|---|---|
| น้ำมันหอมระเหย | เอสเค เอ็นเนอร์จี, จีเอส คาลเท็กซ์ | 52% | วัตถุดิบที่ผ่านการกลั่น |
| ปิโตรเคมี | ล็อตเต้ เคมิคอล, แอลจี เคมิคอล | 23% | สินค้าขั้นกลาง เช่น น้ำมันแนฟทา |
| การผลิตไฟฟ้า (LNG) | บริษัท Korea Gas Corporation ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน | 20% | เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า |
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเศรษฐกิจของประเทศ และความไม่มั่นคงของการนำเข้าส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาในประเทศและการผลิตทางอุตสาหกรรม
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | -0.4% | ▼ 0.2 | ปริมาณการนำเข้าหยุดนิ่ง |
| Δราคา | +4.1% | ▲ 1.9 | ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น |
| ΔCountryShare | -0.8% | ▼ 0.4 | การขยายการมีอยู่ของซาอุดีอาระเบีย |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.62 | - | ระดับกลาง |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +2.7% | ▲ | สะท้อนความต้องการความร้อนในฤดูหนาว |
สรุป:การนำเข้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงด้านอุปทานและความเสี่ยงด้านราคา จำเป็นต้องมีมาตรการเชิงนโยบายเพื่อกระจายการนำเข้าและเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | การกระจายสายการนำเข้า (ขยายไปยังสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) | เสถียรภาพอุปทาน ↑ |
| 2 | สัญญาจัดหาระยะยาว + กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ | ความเสี่ยงด้านราคา ↓ |
| 3 | การแปลงเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองต่อภาษีคาร์บอนและ CBAM | ความเสี่ยง ESG ↓ |
| 4 | การติดตามดัชนีการค้าที่ใช้ AI อย่างต่อเนื่อง | ความแม่นยำในการทำนาย ↑ |
| 5 | การพัฒนานโยบายบริหารจัดการสำรองน้ำมันแห่งชาติ | เสถียรภาพด้านอุปสงค์และอุปทาน ↑ |
ดัชนีการค้าสินค้านำเข้าของเกาหลีใต้ – เชื้อเพลิงแร่และน้ำมัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568)
ประเมินที่ ΔImport = -0.4%, ΔPrice = +4.1% และ TrustIndex = 0.62 (เป็นกลาง)
การเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการกระจายแหล่งนำเข้าเป็นนโยบายสำคัญที่มีความสำคัญในอนาคต และการคาดการณ์ของ AI Loop คาดการณ์ว่าแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอีกสามเดือนข้างหน้า
