разделение | Основное содержание | Подразумеваемое |
|---|---|---|
| мировая экономика | Замедление производства замедляется, спрос на аккумуляторы и полупроводники восстанавливается | Расширение импорта высокочистых и специальных неорганических соединений |
| стратегические предметы | Высокочистые газы для полупроводников (NF₃, WF₆ и т.д.), прекурсоры LiPF₆·LiFSI для электролитов аккумуляторов | Высокая чувствительность к ценам и поставкам |
| регулирование | Укрепление REACH/K-REACH и усиление управления опасными веществами | Расширение требований к аутентификации и данным, что приводит к рискам доставки |
| геополитика | Управление рисками необходимо для товаров, зависящих от Китая. | Параллельно необходимы альтернативные линии поставок и внутреннее производство. |
элемент | деталь |
|---|---|
| код ТН ВЭД | 28 (Неорганические химикаты; неорганические или органические соединения драгоценных металлов, редкоземельных элементов, радиоактивных элементов) |
| Ключевые подкатегории | 2804 (водород, фтор, хлор и др.), 2811 (неорганические кислоты), 2825 (оксиды металлов), 2834 (нитраты), 2853 (соединения драгоценных металлов) и др. |
| Объем импорта в 2024 году (приблизительный) | Около 26-27 миллиардов долларов |
| Источник спроса | Аккумуляторы (электролиты и соли), полупроводники (газы высокой чистоты), катализаторы и очистка, фармацевтика и прецизионные материалы |
Двойная структура: общее базовое оружие (кислоты, соли, основания) и высокочистые специальные газы и соединения драгоценных металлов . Последнее является движущей силой роста.
рейтинг | страна-импортер | удельный вес(%) | Особенности и риски |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 32 | Неорганические соли и кислоты общего назначения, ценовая конкурентоспособность/разрыв ESG |
| 2 | Япония | 21 | Высокочистые реагенты, специальные газы и добавки |
| 3 | США | 18 | Материалы с высокой добавленной стоимостью для полупроводников и фармацевтики |
| 4 | Германия | 9 | Катализаторы, соединения драгоценных металлов и реагенты |
| 5 | Индия | 7 | Неорганические соединения общего назначения и фармацевтические материалы |
На долю пяти ведущих стран в совокупности приходится около 87% . На рынке доминирует триада: Китай, Япония и США .
разделение | 3 квартал 2023 года | 3 квартал 2024 года | Увеличение/уменьшение (%) | меморандум |
|---|---|---|---|---|
| Основное оружие (кислоты, соли, основания) | 3,42 млн т | 3,51 млн т | +2.7 | Универсальная стабилизация спроса |
| Специальные газы (полупроводники) | 78 кт | 86 кт | +10.3 | Растущий спрос на высокую чистоту |
| Электролит/соль аккумулятора | 214 кт | 241 кт | +12.6 | Li·F-центрированный |
| Соединения драгоценных металлов и катализаторы | 29 кт | 31 кт | +6.9 | Катализаторы нефтепереработки и химии |
Тенденция к росту особенно заметна в области специальных газовых/аккумуляторных применений.
Элемент | 2024 Q1 | 2 квартал 2024 года | 3 квартал 2024 года | квартал к кварталу |
|---|---|---|---|---|
| Высокая чистота NF₃ (долл. США/т) | 34,800 | 35,600 | 36,400 | +2,2% |
| LiPF₆ (долл. США/т) | 27,500 | 28,200 | 29,000 | +2,8% |
| Серная кислота (98%) (долл. США/т) | 138 | 141 | 142 | +0,7% |
| смесь катализаторов из драгоценных металлов | 82,000 | 83,600 | 85,200 | +1,9% |
Лидерами роста цен являются высокочистые/драгоценные металлы.
ветвь | характеристика | Волатильность (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Корректировка инвентаря/регулярное обслуживание | 0,42 |
| Q2 | Увеличение производственных мощностей | 0,60 |
| Q3 | Электроника и аккумуляторы Peak | 0,73 |
| 4 квартал | Закрытие бухгалтерского учета/получение проектного заказа | 0,55 |
элемент | деталь |
|---|---|
| тариф | Освобождение от тарифов/снижение тарифов в рамках соглашения о свободной торговле для многих товаров, дополнительные требования к некоторым опасным материалам |
| Нетарифные | Регистрация REACH/K-REACH, правила перевозки опасных веществ (SVHC) и правила перевозки опасных материалов |
| Отечественная альтернатива | Расширение отечественного производства специальных газов и электролитов, а также восстановление, очистка и переработка драгоценных металлов. |
| назначение | Высокочистая очистка, управление примесями, стандартизация пакетов данных и многоисточниковое использование |
характеристика | оценка | анализ |
|---|---|---|
| Углерод и воздействие на окружающую среду | середина | Вопросы, связанные с производством/транспортировкой основного оружия, сбросом жидких отходов и утилизацией кислотных отходов |
| Риск ESG | От среднего до высокого | Отклонения в экологических и трудовых стандартах в некоторых странах |
| Чистый нулевой вклад | От среднего до высокого | Вклад в высокоэффективные полупроводниковые процессы и повышение эффективности аккумуляторных батарей |
| круговая экономика | награда | Стоимость восстановления и очистки катализаторов из драгоценных металлов значительна. |
страна-импортер | Политика/Окружающая среда (0–1) | Логистика (0–1) | Индекс доверия |
|---|---|---|---|
| Китай | 0,46 | 0,33 | 0,64 |
| Япония | 0,24 | 0,25 | 0,81 |
| США | 0,22 | 0,28 | 0,82 |
| Германия | 0,25 | 0,27 | 0,79 |
| Индия | 0,32 | 0,35 | 0,71 |
Средний индекс доверия ≈ 0,75 (хорошо) — Увеличение доли развитых стран в товарах с высокой добавленной стоимостью повышает стабильность.
промышленность | Крупные компании | Импортные товары | примечание |
|---|---|---|---|
| полупроводник | Samsung Electronics, SK Hynix и компании-производители оборудования | NF₃, WF₆, SiH₄ и т. д. | Газы/прекурсоры сверхвысокой чистоты |
| вторичная батарея | LGES, Samsung SDI и POSCO Future M | Прекурсор электролита LiPF₆/LiFSI, соль лития | Высокочистые неорганические соединения F-типа |
| Нефтепереработка и катализаторы | SK, Hyundai Oil и Hanwha Total | каталитические соединения драгоценных металлов | Связь восстановления и финансовой системы |
| Фармацевтика и прецизионные материалы | крупные фармацевтические и материальные компании | Реагенты, неорганические соли, кислоты | Высокие требования к чистоте/прослеживаемости |
элемент | Зависимость | движение |
|---|---|---|
| Специальные газы (полупроводники) | высокий | Прогресс в локализации и расширении нескольких поставщиков |
| Прекурсор электролита для аккумуляторов | высокий | Высокая зависимость от зарубежного сырья Li·F |
| соединения драгоценных металлов | От среднего до высокого | Растущая тенденция к восстановлению и росту доли финансовой системы |
| Универсальное базовое оружие | середина | Параллельная стабилизация внутреннего и импортного спроса |
характеристика | Текущее состояние (3 квартал 2025 г.) | По сравнению с предыдущим кварталом (Δ%) | анализ |
|---|---|---|---|
| ΔИмпорт | +3,4% | ▲1.1 | Формирование особого спроса на полупроводники и батареи |
| ΔЦена | +2,2% | ▲0,6 | Серия металлов высокой чистоты/драгоценных металлов |
| ΔCountryShare | +0,5% | ▲0.3 | Увеличение веса США и Японии (повышение стабильности) |
| Индекс доверия | 0,75 | = | Хорошо (увеличение поставок из развитых стран) |
| Прогноз (3М) | +4,0% | ▲ | Отражение работы оборудования/проекта на конец года |
Резюме: Импорт HS28 растёт умеренно (положительно-нейтрально) . Драйверами роста являются высокочистые специальные газы, прекурсоры электролитов и соединения драгоценных металлов, при этом ключевыми стратегиями являются многопоставщики, внутреннее производство и переработка .
разделение | Предположение | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|
| 1 | Фонд НИОКР для отечественного производства высокочистых специальных газов и электролитов | Самостоятельность в стратегических товарах и сокращение сроков поставки |
| 2 | Совместный пакет данных REACH/K-REACH | Сокращение сборов и времени сертификации |
| 3 | Расширение инфраструктуры по извлечению и переработке катализаторов из драгоценных металлов | Одновременное улучшение затрат и ESG |
| 4 | Многоисточниковое и хеджирование страновых рисков (США, ЕС, Япония) | Повышение стабильности цепочки поставок |
| 5 | Оптимизация закупок и запасов на основе ИИ | Повышение эффективности затрат и эксплуатации |
Индекс импорта HS28 (неорганические химикаты и соединения драгоценных металлов) – 3-й квартал 2025 г.:
ΔИмпорт +3,4% , ΔЦена +2,2% , Доверие 0,75 , Прогноз (3M) +4,0%
→ Импорт товаров с высокой добавленной стоимостью, в частности аккумуляторов, полупроводников и катализаторов, расширяется .
Для ужесточения правил и требований ESG мы рекомендуем развивать внутреннее производство, переработку и стратегии сотрудничества с несколькими поставщиками .
