แผนก | เนื้อหาหลัก | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจโลก | การผลิตชะลอตัวลง ความต้องการแบตเตอรี่และเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว | ขยายการนำเข้าสารประกอบอนินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและพิเศษ |
| รายการเชิงกลยุทธ์ | ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับสารกึ่งตัวนำ (NF₃, WF₆ เป็นต้น) สารตั้งต้น LiPF₆·LiFSI สำหรับอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ | ราคาสูงและความอ่อนไหวต่ออุปทาน |
| ระเบียบข้อบังคับ | การเสริมสร้าง REACH/K-REACH และการเสริมสร้างการจัดการสารอันตราย | การขยายข้อกำหนดการพิสูจน์ตัวตนและข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการจัดส่ง |
| ภูมิรัฐศาสตร์ | การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้าที่ต้องพึ่งพาประเทศจีน | ต้องมีการจัดหาทางเลือกและการผลิตภายในประเทศควบคู่กันไป |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัส HS | 28 (สารเคมีอนินทรีย์; สารประกอบอนินทรีย์หรืออินทรีย์ของโลหะมีค่า ธาตุหายาก ธาตุกัมมันตรังสี) |
| หมวดหมู่ย่อยที่สำคัญ | 2804 (ไฮโดรเจน ฟลูออรีน คลอรีน ฯลฯ) 2811 (กรดอนินทรีย์) 2825 (ออกไซด์ของโลหะ) 2834 (ไนเตรต) 2853 (สารประกอบโลหะมีค่า) ฯลฯ |
| ปริมาณการนำเข้าปี 2024 (โดยประมาณ) | ประมาณ 26-27 พันล้านเหรียญสหรัฐ |
| แหล่งที่มาของความต้องการ | แบตเตอรี่ (อิเล็กโทรไลต์และเกลือ) สารกึ่งตัวนำ (ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง) ตัวเร่งปฏิกิริยาและการกลั่น ยาและวัสดุแม่นยำ |
โครงสร้างคู่ของ อาวุธพื้นฐานเอนกประสงค์ (กรด เกลือ เบส) และก๊าซพิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูงและสารประกอบโลหะมีค่าซึ่งปัจจัยหลังนี้กำลังขับเคลื่อนการเติบโต
การจัดอันดับ | ประเทศผู้นำเข้า | ความถ่วงจำเพาะ(%) | คุณสมบัติและความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 32 | เกลือและกรดอนินทรีย์เอนกประสงค์ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา/ช่องว่าง ESG |
| 2 | ญี่ปุ่น | 21 | สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง ก๊าซพิเศษ และสารเติมแต่ง |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 18 | วัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และยา |
| 4 | เยอรมนี | 9 | ตัวเร่งปฏิกิริยา สารประกอบโลหะมีค่า และสารเคมี |
| 5 | อินเดีย | 7 | สารประกอบอนินทรีย์เอนกประสงค์และวัสดุทางเภสัชกรรม |
ห้าประเทศแรกมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณ87%ตลาดนี้ถูกครอบงำโดยสามประเทศ ได้แก่จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
แผนก | ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | เพิ่ม/ลด (%) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| อาวุธพื้นฐาน (กรด, เกลือ, เบส) | 3.42 ล้านตัน | 3.51 ล้านตัน | +2.7 | การรักษาเสถียรภาพอุปสงค์สากล |
| ก๊าซพิเศษ (สารกึ่งตัวนำ) | 78 นอต | 86 นอต | +10.3 | ความต้องการความบริสุทธิ์สูงที่เพิ่มขึ้น |
| อิเล็กโทรไลต์/เกลือแบตเตอรี่ | 214 นอต | 241 นอต | +12.6 | สารประกอบ Li·F ที่มีศูนย์กลาง |
| สารประกอบโลหะมีค่าและตัวเร่งปฏิกิริยา | 29 นอต | 31 นอต | +6.9 | ตัวเร่งปฏิกิริยาการกลั่นและเคมี |
แนวโน้มการเติบโตมีความโดดเด่นเป็นพิเศษใน แอปพลิเคชัน ก๊าซ/แบตเตอรี่พิเศษ
รายการ | ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | คิวโอคิว |
|---|---|---|---|---|
| NF₃ ที่มีความบริสุทธิ์สูง (USD/ตัน) | 34,800 | 35,600 | 36,400 | +2.2% |
| LiPF₆ (USD/ตัน) | 27,500 | 28,200 | 29,000 | +2.8% |
| กรดซัลฟิวริก (98%) (USD/ตัน) | 138 | 141 | 142 | +0.7% |
| ส่วนผสมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะมีค่า | 82,000 | 83,600 | 85,200 | +1.9% |
โลหะที่มีความบริสุทธิ์สูง/มีค่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น
สาขา | ลักษณะเฉพาะ | ความผันผวน (0–1) |
|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 | การปรับปรุงสต๊อก/การบำรุงรักษาตามปกติ | 0.42 |
| ไตรมาสที่ 2 | เพิ่มกำลังการผลิต | 0.60 |
| ไตรมาสที่ 3 | อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่พีค | 0.73 |
| ไตรมาสที่ 4 | การปิดบัญชี/การรับคำสั่งซื้อโครงการ | 0.55 |
รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ภาษีศุลกากร | การยกเว้น/ลดภาษี FTA สำหรับสินค้าหลายรายการ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับวัสดุอันตรายบางรายการ |
| ภาษีที่ไม่ใช่ภาษี | การลงทะเบียน REACH/K-REACH กฎระเบียบเกี่ยวกับสารอันตราย (SVHC) และกฎระเบียบการขนส่งวัสดุอันตราย |
| ทางเลือกภายในประเทศ | ขยายการผลิตก๊าซพิเศษและอิเล็กโทรไลต์ภายในประเทศ และการกู้คืน กลั่น และรีไซเคิลโลหะมีค่า |
| งานที่มอบหมาย | การทำให้บริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง การจัดการสิ่งเจือปน การกำหนดมาตรฐานแพ็คเกจข้อมูล และแหล่งที่มาหลายแหล่ง |
ลักษณะเฉพาะ | การประเมิน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|
| คาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | กลาง | ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/การขนส่งอาวุธพื้นฐาน การปล่อยของเหลวเสีย และการกำจัดกรดเสีย |
| ความเสี่ยงด้าน ESG | ปานกลางถึงสูง | ความเบี่ยงเบนของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแรงงานในบางประเทศ |
| การมีส่วนสนับสนุนสุทธิเป็นศูนย์ | ปานกลางถึงสูง | มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น |
| เศรษฐกิจหมุนเวียน | รางวัล | มูลค่าของการกู้คืนและการกลั่นตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะมีค่ามีความสำคัญ |
ประเทศผู้นำเข้า | นโยบาย/สิ่งแวดล้อม (0–1) | โลจิสติกส์ (0–1) | ดัชนีความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| จีน | 0.46 | 0.33 | 0.64 |
| ญี่ปุ่น | 0.24 | 0.25 | 0.81 |
| สหรัฐอเมริกา | 0.22 | 0.28 | 0.82 |
| เยอรมนี | 0.25 | 0.27 | 0.79 |
| อินเดีย | 0.32 | 0.35 | 0.71 |
ดัชนีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ย≈ 0.75 (ดี) — การเพิ่มสัดส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วในสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพ
อุตสาหกรรม | บริษัทใหญ่ๆ | สินค้านำเข้า | บันทึก |
|---|---|---|---|
| สารกึ่งตัวนำ | บริษัท Samsung Electronics, SK Hynix และบริษัทอุปกรณ์ต่างๆ | NF₃, WF₆, SiH₄ ฯลฯ | ก๊าซ/สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษ |
| แบตเตอรี่สำรอง | LGES, Samsung SDI และ POSCO Future M | สารตั้งต้นของอิเล็กโทรไลต์ LiPF₆/LiFSI, เกลือ Li | สารอนินทรีย์ชนิด F ที่มีความบริสุทธิ์สูง |
| การกลั่นน้ำมันและตัวเร่งปฏิกิริยา | เอสเค, ฮุนได ออยล์ และ ฮันวา โททอล | สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะมีค่า | การเชื่อมโยงการฟื้นตัวและระบบการเงิน |
| ยาและวัสดุความแม่นยำ | บริษัทยาและวัสดุขนาดใหญ่ | สารรีเอเจนต์ เกลืออนินทรีย์ กรด | ข้อกำหนดความบริสุทธิ์/การตรวจสอบย้อนกลับสูง |
รายการ | การพึ่งพาอาศัย | ความเคลื่อนไหว |
|---|---|---|
| ก๊าซพิเศษ (สารกึ่งตัวนำ) | สูง | ความก้าวหน้าในการแปลและการขยายตัวของผู้จำหน่ายหลายราย |
| สารตั้งต้นอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ | สูง | การพึ่งพาวัตถุดิบ Li·F จากต่างประเทศสูง |
| สารประกอบโลหะมีค่า | ปานกลางถึงสูง | แนวโน้มการฟื้นตัวและสัดส่วนระบบการเงินที่เพิ่มขึ้น |
| อาวุธพื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | กลาง | การรักษาเสถียรภาพของอุปสงค์ในประเทศและการนำเข้าควบคู่กันไป |
ลักษณะเฉพาะ | ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2568) | เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Δ%) | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| Δอิมพอร์ต | +3.4% | ▲1.1 | ขับเคลื่อนความต้องการพิเศษสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ |
| ΔPrice | +2.2% | ▲0.6 | ซีรีส์โลหะที่มีความบริสุทธิ์สูง/มีค่า |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲0.3 | เพิ่มน้ำหนักสหรัฐฯ และญี่ปุ่น (เพิ่มเสถียรภาพ) |
| ดัชนีความน่าเชื่อถือ | 0.75 | - | ดี (เพิ่มการจัดหาจากประเทศพัฒนาแล้ว) |
| พยากรณ์ (3 เดือน) | +4.0% | ▲ | การดำเนินงานอุปกรณ์/การสะท้อนโครงการสิ้นปี |
สรุป:การนำเข้า HS28 กำลังเพิ่มขึ้นปานกลาง (บวก-กลาง)ก๊าซพิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูง สารตั้งต้นของอิเล็กโทรไลต์ และสารประกอบโลหะมีค่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต โดยมีผู้จัดจำหน่ายหลายราย การผลิตภายในประเทศ และการรีไซเคิลเป็นกลยุทธ์สำคัญ
แผนก | คำแนะนำ | ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
|---|---|---|
| 1 | กองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตก๊าซและอิเล็กโทรไลต์พิเศษที่มีความบริสุทธิ์สูงในประเทศ | การพึ่งพาตนเองในรายการเชิงกลยุทธ์และระยะเวลาดำเนินการที่สั้นลง |
| 2 | แพ็คเกจข้อมูลร่วม REACH/K-REACH | ลดค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการรับรอง |
| 3 | การขยายโครงสร้างพื้นฐานการกู้คืนและการกลั่นตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะมีค่า | การปรับปรุงต้นทุนและ ESG พร้อมกัน |
| 4 | การป้องกันความเสี่ยงจากหลายแหล่งและประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น) | การปรับปรุงเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน |
| 5 | การจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังโดยใช้ AI | การปรับปรุงต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงาน |
ดัชนีการค้านำเข้า HS28 (สารเคมีอนินทรีย์และสารประกอบโลหะมีค่า) – ไตรมาสที่ 3 ปี 2568
ΔImport +3.4% , ΔPrice +2.2% , ความเชื่อมั่น0.75 , คาดการณ์ (3 เดือน) +4.0%
→ การนำเข้ามูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งเน้นที่แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ และตัวเร่งปฏิกิริยากำลังขยายตัวเพื่อ
รับมือกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและข้อกำหนดด้าน ESG เราขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์การผลิตภายในประเทศ การรีไซเคิล และการใช้หลายผู้ขาย
