Ⅰ。マクロ環境と通常リスク
区分 | 主な内容 | 示唆 |
|---|---|---|
| グローバルマッチ | 製造業鈍化緩和、電池・半導体需要回復 | 高純度・特殊無機化合物輸入拡大 |
| 戦略項目 | 半導体用高純度ガス（NF₃、WF₆など）、電池電解質用LiPF₆・LiFSI前駆体 | 価格・供給感度も高い |
| 規制 | REACH/K-REACH強化、有害物質管理強化 | 認証・データ要求拡大、納期リスク |
| 地政学 | 対中依存品目のリスク管理が必要 | 代替供給線・国産化並行必要 |
Ⅱ。輸入品目の現状と特性評価
アイテム | 内容 |
|---|---|
| HSコード | 28 (Inorganic chemicals; inorganic or organic compounds of precious metals, rare earths, radioactive elements) |
| コア詳細分類 | 2804(水素・フッ素・塩素など)、2811(無機酸)、2825(金属酸化物)、2834(硝酸塩)、2853(貴金属化合物)など |
| 2024年輸入規模（概要） | 約260～270億ドル |
| 需要先 | バッテリー（電解質・塩）、半導体（高純度ガス）、触媒・精製、製薬・精密素材 |
汎用基礎武器（酸・塩・塩基）と高純度特殊ガス・貴金属化合物の二重構造。後者が成長牽引。
Ⅲ。主要輸入国とサプライチェーンの特性
ランク | 輸入国 | 比重（％） | 特徴・リスク |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 32 | 汎用無機塩・酸中心、価格競争力/ESG偏差 |
| 2 | 日本 | 21 | 高純度試薬・特殊ガス・添加剤 |
| 3 | アメリカ | 18 | 半導体・製薬用高付加素材 |
| 4 | ドイツ | 9 | 触媒・貴金属化合物・試薬 |
| 5 | インド | 7 | 汎用無機化合物・製薬素材 |
上位5カ国の合計～87％。中・日・米3軸が市場支配。
Ⅳ。輸入量と供給安定性
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 基礎武器（酸・塩・塩基） | 3,42M t | 3,51M t | +2.7 | 汎用需要安定 |
| 特殊ガス（半導体） | 78 kt | 86 kt | +10.3 | 高純度需要拡大 |
| バッテリー電解質・塩 | 214 kt | 241 kt | +12.6 | Li・F系化合物中心 |
| 貴金属化合物・触媒 | 29 kt | 31 kt | +6.9 | 精製・ケミカル触媒 |
特殊ガス/電池用中心の増加傾向が目立つ。
Ⅴ。単価と価格動向
アイテム | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| 高純度NF₃（USD/t） | 34,800 | 35,600 | 36,400 | +2.2% |
| LiPF₆ (USD/t) | 27,500 | 28,200 | 29,000 | +2.8% |
| 硫酸(98%) (USD/t) | 138 | 141 | 142 | +0.7% |
| 貴金属触媒混合物 | 82,000 | 83,600 | 85,200 | +1.9% |
高純度/貴金属系が価格上方をリード。
Ⅵ。季節のパターン
分岐 | 特徴 | ボラティリティ（0–1） |
|---|---|---|
| Q1 | 在庫調整・定期保守 | 0.42 |
| Q2 | 生産稼働率上昇 | 0.60 |
| Q3 | 電子・バッテリーピーク | 0.73 |
| Q4 | 会計締切・プロジェクト受注 | 0.55 |
Ⅶ。関税・非関税障壁及び代替産業
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税 | 多数の項目FTA無関税/軽減、いくつかの危険物追加要件 |
| 非関税 | REACH/K-REACH登録、有害物質(SVHC)規制、危険物輸送規定 |
| 国内代替 | 特殊ガス/電解質の国産化拡大、貴金属回収・精製リサイクル |
| 課題 | 高純度精製・不純物管理、データパッケージの標準化、マルチソース |
Ⅷ。 ESG・Net Zero関連図
指標 | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| 炭素・環境影響 | 中 | 基礎武器製造・輸送排出、廃液・廃産処理問題 |
| ESGリスク | 中〜賞 | 一部の国家環境・労働基準偏差 |
| ネットゼロの貢献 | 中〜賞 | 半導体高効率工程・バッテリー効率向上に寄与 |
| 循環経済 | 賞 | 貴金属触媒の回収・財政制価値が大きい |
Ⅸ。国別リスク指数
輸入国 | ポリシー/環境(0–1) | 物流（0–1） | Trust Index |
|---|---|---|---|
| 中国 | 0.46 | 0.33 | 0.64 |
| 日本 | 0.24 | 0.25 | 0.81 |
| アメリカ | 0.22 | 0.28 | 0.82 |
| ドイツ | 0.25 | 0.27 | 0.79 |
| インド | 0.32 | 0.35 | 0.71 |
平均Trust Index ≈ 0.75(良好) — 高付加品目は先進国の比重拡大が安定性向上。
Ⅹ。主なバイヤーと産業接続
産業 | 主要企業 | 輸入品目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | サムスン電子・SK hynix・装備士 | NF₃、WF₆、SiH₄など | 超高純度ガス/前駆体 |
| 二次電池 | LGES・サムスンSDI・ポスコフューチャーエム | LiPF₆/LiFSI電解質前駆体、Li塩 | 高純度F系無機化合物 |
| 精油・触媒 | SK・現代オイル・ハンファトータル | 貴金属触媒化合物 | 回収・財政制連携 |
| 製薬・精密素材 | 大型製薬・素材社 | 試薬・無機塩・酸 | 高純度/トレーサブル要求 |
Ⅺ。産業依存度のまとめ
アイテム | 依存度 | 動向 |
|---|---|---|
| 特殊ガス（半導体） | 高 | 国産化進行・複数ベンダー拡大 |
| バッテリー電解質前駆体 | 高 | Li・F系原料海外依存大 |
| 貴金属化合物 | 中〜高 | 回収・財政制の比重拡大傾向 |
| 汎用基礎武器 | 中 | 内需+輸入並行安定化 |
Ⅻ。 AI貿易指数＆3ヶ月予測
指標 | 現在(2025 Q3) | 前分岐比（Δ％） | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +3.4% | ▲1.1 | 半導体・バッテリー特殊需要牽引 |
| ΔPrice | +2.2% | ▲0.6 | 高純度/貴金属系列上方 |
| ΔCountryShare | +0.5% | ▲0.3 | 日米比重拡大（安定性↑） |
| Trust Index | 0.75 | = | 良好（先進国ソーシング増加） |
| Forecast (3M) | +4.0% | ▲ | 年末設備稼働/プロジェクト反映 |
要約： HS28の収入は緩やかな上昇（Positive-Neutral）。高純度特殊ガス・電解質前駆体・貴金属化合物が成長を主導し、複数ベンダー・国産化+リサイクルが核心対応。
ⅩⅢ。政策提言と制度改善ロードマップ
区分 | 提案 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | 高純度特殊ガス・電解質国産化研究開発ファンド | 戦略品目自立・リードタイム短縮 |
| 2 | REACH/K-REACHデータパッケージの共同化 | 認証費・時間節約 |
| 3 | 貴金属触媒回収・精製インフラの拡充 | コスト・ESG同時改善 |
| 4 | マルチソーシング・国家リスクヘッジ（米・EU・日） | サプライチェーンの安定性向上 |
| 5 | AI輸入指数ベースの調達・在庫最適化 | コスト・運用効率向上 |
ⅩⅣ。総合結論
HS28 (無機化学製品・貴金属化合物) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +3.4% , ΔPrice +2.2% , Trust 0.75 , Forecast(3M) +4.0%
→ バッテリー・半導体・触媒中心の高付加価値輸入拡大局面。
規制・ESG要件の強化に対応し、国産化・リサイクル・複数ベンダー戦略を並行することを勧告します。
