division | Contenu principal | Implications |
|---|---|---|
| économie mondiale | Le ralentissement de la production s'atténue, la demande de batteries et de semi-conducteurs se redresse | Augmentation des importations de composés inorganiques de haute pureté et spéciaux |
| éléments stratégiques | Gaz de haute pureté pour semi-conducteurs (NF₃, WF₆, etc.), précurseurs de LiPF₆·LiFSI pour électrolytes de batteries | Sensibilité élevée aux prix et à l'offre |
| règlement | Renforcer REACH/K-REACH et la gestion des substances dangereuses | L'augmentation des exigences en matière d'authentification et de données entraîne des risques pour la livraison. |
| géopolitique | La gestion des risques est nécessaire pour les produits dépendants de la Chine. | Des chaînes d'approvisionnement alternatives et une production nationale sont nécessaires en parallèle. |
article | détail |
|---|---|
| Code SH | 28 (Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de terres rares, d'éléments radioactifs) |
| Sous-catégories clés | 2804 (hydrogène, fluor, chlore, etc.), 2811 (acides inorganiques), 2825 (oxydes métalliques), 2834 (nitrates), 2853 (composés de métaux précieux), etc. |
| Volume des importations 2024 (approximatif) | Environ 26 à 27 milliards de dollars |
| Source de la demande | Batteries (électrolytes et sels), semi-conducteurs (gaz de haute pureté), catalyseurs et raffinage, produits pharmaceutiques et matériaux de précision |
La double structure de l'industrie repose sur l'utilisation d'armes chimiques de base à usage général (acides, sels, bases) et de gaz spéciaux de haute pureté ainsi que de composés de métaux précieux . C'est ce dernier segment qui est le moteur de la croissance.
classement | pays importateur | densité (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 32 | Sels et acides inorganiques à usage général, écart de compétitivité prix/ESG |
| 2 | Japon | 21 | Réactifs de haute pureté, gaz spéciaux et additifs |
| 3 | USA | 18 | Matériaux à haute valeur ajoutée pour les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques |
| 4 | Allemagne | 9 | Catalyseurs, composés de métaux précieux et réactifs |
| 5 | Inde | 7 | Composés inorganiques à usage général et matériaux pharmaceutiques |
Les cinq principaux pays représentent à eux seuls environ 87 % du marché . Ce dernier est dominé par le trio Chine-Japon-États-Unis .
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | note |
|---|---|---|---|---|
| Armes de base (acides, sels, bases) | 3,42M t | 3,51 M t | +2,7 | stabilisation de la demande universelle |
| Gaz spéciaux (semi-conducteurs) | 78 nœuds | 86 nœuds | +10,3 | Demande croissante de produits de haute pureté |
| Électrolyte/sel de batterie | 214 nœuds | 241 nœuds | +12,6 | composé Li·F centré |
| Composés et catalyseurs de métaux précieux | 29 nœuds | 31 nœuds | +6,9 | Catalyseurs de raffinage et chimiques |
Cette tendance à la croissance est particulièrement notable dans les applications spéciales gaz/batterie .
Article | 1er trimestre 2024 | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| NF₃ de haute pureté (USD/t) | 34 800 | 35 600 | 36 400 | +2,2% |
| LiPF₆ (USD/t) | 27 500 | 28 200 | 29 000 | +2,8% |
| Acide sulfurique (98%) (USD/t) | 138 | 141 | 142 | +0,7% |
| mélange de catalyseurs à base de métaux précieux | 82 000 | 83 600 | 85 200 | +1,9% |
La haute pureté/les métaux précieux sont à l'origine de la hausse des prix.
bifurquer | caractéristiques | Volatilité (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Ajustement des stocks/entretien régulier | 0,42 |
| Q2 | capacité de production accrue | 0,60 |
| T3 | Électronique et pic de batterie | 0,73 |
| Q4 | Clôture comptable/réception de commande de projet | 0,55 |
article | détail |
|---|---|
| tarif | Exonération/réduction tarifaire en vertu de l'ALE pour de nombreux articles, exigences supplémentaires pour certaines matières dangereuses |
| Non tarifaire | Enregistrement REACH/K-REACH, réglementation relative aux substances dangereuses (SVHC) et réglementation relative au transport des matières dangereuses |
| Alternative domestique | Accroître la production nationale de gaz spéciaux et d'électrolytes, et récupérer, raffiner et recycler les métaux précieux. |
| affectation | Purification de haute pureté, gestion des impuretés, normalisation des paquets de données et approvisionnement multi-sources |
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| carbone et impact environnemental | milieu | Questions liées à la fabrication et au transport des armes de base, au rejet des déchets liquides et à l'élimination des déchets acides |
| Risque ESG | Moyen à élevé | Des écarts dans les normes environnementales et du travail dans certains pays |
| Contribution nette zéro | Moyen à élevé | Contribuer à des procédés de fabrication de semi-conducteurs à haut rendement et à une meilleure efficacité des batteries |
| économie circulaire | prix | La récupération et le raffinage des catalyseurs à base de métaux précieux revêtent une importance considérable. |
pays importateur | Politique/Environnement (0–1) | Logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Chine | 0,46 | 0,33 | 0,64 |
| Japon | 0,24 | 0,25 | 0,81 |
| USA | 0,22 | 0,28 | 0,82 |
| Allemagne | 0,25 | 0,27 | 0,79 |
| Inde | 0,32 | 0,35 | 0,71 |
Indice de confiance moyen ≈ 0,75 (bon) — L’augmentation de la proportion de pays avancés dans les produits à forte valeur ajoutée renforce la stabilité.
industrie | Grandes entreprises | Articles importés | note |
|---|---|---|---|
| semi-conducteur | Samsung Electronics, SK Hynix et les entreprises d'équipement | NF₃, WF₆, SiH₄, etc. | Gaz/précurseurs de très haute pureté |
| batterie secondaire | LGES, Samsung SDI et POSCO Future M | Précurseur d'électrolyte LiPF₆/LiFSI, sel de Li | Composés inorganiques de type F de haute pureté |
| Raffinage du pétrole et catalyseur | SK, Hyundai Oil et Hanwha Total | composés catalyseurs de métaux précieux | Lien entre le système de relance et le système financier |
| Produits pharmaceutiques et matériaux de précision | grandes entreprises pharmaceutiques et de matériaux | Réactifs, sels inorganiques, acides | Exigences de pureté/traçabilité élevées |
article | Dépendance | mouvement |
|---|---|---|
| Gaz spéciaux (semi-conducteurs) | haut | Progrès en matière de localisation et d'expansion de plusieurs fournisseurs |
| précurseur d'électrolyte de batterie | haut | Forte dépendance aux matières premières Li·F importées |
| composés de métaux précieux | Moyen à élevé | Tendance à la hausse de la reprise et de la proportion du système financier |
| arme de base à usage général | milieu | Stabilisation parallèle de la demande intérieure et des importations |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +3,4% | ▲1.1 | Stimulant une demande particulière en semi-conducteurs et en batteries |
| ΔPrix | +2,2% | ▲0,6 | Série de métaux précieux/de haute pureté |
| ΔPart de pays | +0,5% | ▲0,3 | Pondération accrue des États-Unis et du Japon (augmentation de la stabilité) |
| Indice de confiance | 0,75 | = | Bien (approvisionnement accru en provenance des pays développés) |
| Prévisions (3M) | +4,0% | ▲ | Bilan annuel des opérations et projets liés aux équipements |
Résumé : Les importations relevant du code SH28 sont en légère hausse (tendance positive à neutre) . La croissance est principalement tirée par les gaz spéciaux de haute pureté, les précurseurs d’électrolytes et les composés de métaux précieux, la diversification des fournisseurs, la production nationale et le recyclage étant des stratégies clés.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Fonds de R&D pour la production nationale de gaz spéciaux et d'électrolytes de haute pureté | Autonomie en matière d'articles stratégiques et délais de livraison réduits |
| 2 | Ensemble de données conjoint REACH/K-REACH | Réduisez les frais et le temps de certification. |
| 3 | Expansion des infrastructures de récupération et de raffinage des catalyseurs de métaux précieux | Amélioration simultanée des coûts et des critères ESG |
| 4 | Diversification des sources d'approvisionnement et couverture du risque pays (États-Unis, UE, Japon) | Améliorer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement |
| 5 | Optimisation des achats et des stocks basée sur l'IA | Améliorer l'efficacité des coûts et des opérations |
Indice des importations de produits chimiques inorganiques et de composés de métaux précieux (code SH28) – 3e trimestre 2025 :
Variation des importations : +3,4 % , Variation des prix : +2,2 % , Indice de confiance : 0,75 , Prévisions (3 mois) : +4,0 %
→ Les importations à forte valeur ajoutée, notamment celles de batteries, de semi-conducteurs et de catalyseurs, sont en expansion .
Pour faire face au renforcement de la réglementation et aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), nous recommandons de privilégier la production nationale, le recyclage et les stratégies de diversification des fournisseurs .
