divisão | Conteúdo principal | Implicações |
|---|---|---|
| economia global | A desaceleração do setor manufatureiro diminui, e a demanda por baterias e semicondutores se recupera. | Aumento das importações de compostos inorgânicos especiais e de alta pureza |
| itens estratégicos | Gases de alta pureza para semicondutores (NF₃, WF₆, etc.), precursores de LiPF₆·LiFSI para eletrólitos de baterias | Alta sensibilidade a preços e oferta |
| regulamento | Fortalecimento do REACH/K-REACH e reforço da gestão de substâncias perigosas. | A expansão dos requisitos de autenticação e dados acarreta riscos na entrega. |
| geopolítica | A gestão de riscos é necessária para itens que dependem da China. | São necessárias linhas de abastecimento alternativas e produção nacional em paralelo. |
item | detalhe |
|---|---|
| Código HS | 28 (Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, terras raras, elementos radioativos) |
| Principais subcategorias | 2804 (hidrogênio, flúor, cloro, etc.), 2811 (ácidos inorgânicos), 2825 (óxidos metálicos), 2834 (nitratos), 2853 (compostos de metais preciosos), etc. |
| Volume de importação de 2024 (aproximado) | Cerca de 26 a 27 bilhões de dólares |
| Fonte de demanda | Baterias (eletrólitos e sais), semicondutores (gases de alta pureza), catalisadores e refino, produtos farmacêuticos e materiais de precisão. |
A estrutura dupla de armas básicas de uso geral (ácidos, sais, bases) e gases especiais de alta pureza e compostos de metais preciosos . Este último está impulsionando o crescimento.
classificação | país importador | gravidade específica (%) | Características e riscos |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 32 | Sais e ácidos inorgânicos de uso geral, competitividade de preços/lacuna ESG |
| 2 | Japão | 21 | Reagentes de alta pureza, gases especiais e aditivos. |
| 3 | EUA | 18 | Materiais de alto valor agregado para semicondutores e produtos farmacêuticos. |
| 4 | Alemanha | 9 | Catalisadores, compostos de metais preciosos e reagentes |
| 5 | Índia | 7 | Compostos inorgânicos de uso geral e materiais farmacêuticos |
Os cinco principais países representam coletivamente cerca de 87% . O mercado é dominado pela tríade China, Japão e EUA .
divisão | 3º trimestre de 2023 | 3º trimestre de 2024 | Aumento/diminuição (%) | memorando |
|---|---|---|---|---|
| Armas básicas (ácidos, sais, bases) | 3,42 milhões de toneladas | 3,51 milhões de toneladas | +2,7 | estabilização universal da demanda |
| Gases especiais (semicondutores) | 78 kt | 86 kt | +10,3 | Aumento da demanda por alta pureza |
| Eletrólito/sal da bateria | 214 kt | 241 kt | +12,6 | composto Li·F centrado |
| Compostos e catalisadores de metais preciosos | 29 nós | 31 nós | +6,9 | Refino e catalisadores químicos |
A tendência de crescimento é particularmente notável em aplicações especiais de gás/bateria .
Item | 1º trimestre de 2024 | 2º trimestre de 2024 | 3º trimestre de 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| NF₃ de alta pureza (USD/t) | 34.800 | 35.600 | 36.400 | +2,2% |
| LiPF₆ (USD/t) | 27.500 | 28.200 | 29.000 | +2,8% |
| Ácido sulfúrico (98%) (USD/t) | 138 | 141 | 142 | +0,7% |
| mistura de catalisadores de metais preciosos | 82.000 | 83.600 | 85.200 | +1,9% |
Metais de alta pureza/preciosos são os principais responsáveis pelo aumento de preço.
filial | característica | Volatilidade (0–1) |
|---|---|---|
| 1º trimestre | Ajuste de estoque/manutenção regular | 0,42 |
| 2º trimestre | Aumento da capacidade de produção | 0,60 |
| 3º trimestre | Eletrônicos e pico de bateria | 0,73 |
| 4º trimestre | Fechamento contábil/recebimento do pedido de projeto | 0,55 |
item | detalhe |
|---|---|
| tarifa | Isenção/redução tarifária do TLC para muitos itens, requisitos adicionais para alguns materiais perigosos. |
| Sem tarifa | Registro REACH/K-REACH, regulamentações sobre substâncias perigosas (SVHC) e regulamentações sobre o transporte de materiais perigosos. |
| Alternativa doméstica | Expandir a produção nacional de gases especiais e eletrólitos, e recuperar, refinar e reciclar metais preciosos. |
| atribuição | Purificação de alta pureza, gestão de impurezas, padronização de pacotes de dados e fornecimento múltiplo. |
característica | avaliação | análise |
|---|---|---|
| Impacto ambiental e de carbono | meio | Questões relacionadas à fabricação/transporte de armas básicas, descarte de líquidos residuais e eliminação de resíduos ácidos. |
| Risco ESG | Médio a alto | Desvios nos padrões ambientais e trabalhistas em alguns países |
| Contribuição líquida zero | Médio a alto | Contribuindo para processos semicondutores de alta eficiência e melhoria da eficiência das baterias. |
| economia circular | prêmio | O valor da recuperação e do refino de catalisadores de metais preciosos é significativo. |
país importador | Política/Meio Ambiente (0–1) | Logística (0–1) | Índice de Confiança |
|---|---|---|---|
| China | 0,46 | 0,33 | 0,64 |
| Japão | 0,24 | 0,25 | 0,81 |
| EUA | 0,22 | 0,28 | 0,82 |
| Alemanha | 0,25 | 0,27 | 0,79 |
| Índia | 0,32 | 0,35 | 0,71 |
Índice médio de confiança ≈ 0,75 (bom) — Aumentar a proporção de países desenvolvidos em itens de alto valor agregado melhora a estabilidade.
indústria | Grandes empresas | Itens importados | observação |
|---|---|---|---|
| semicondutor | Samsung Electronics, SK Hynix e empresas de equipamentos | NF₃, WF₆, SiH₄, etc. | Gases/precursores de ultra-alta pureza |
| bateria secundária | LGES, Samsung SDI e POSCO Future M | Precursor eletrolítico LiPF₆/LiFSI, sal Li | Compostos inorgânicos do tipo F de alta pureza |
| Refino de petróleo e catalisador | SK, Hyundai Oil e Hanwha Total | compostos catalisadores de metais preciosos | Vinculação entre recuperação e sistema financeiro |
| Produtos farmacêuticos e materiais de precisão | grandes empresas farmacêuticas e de materiais | Reagentes, sais inorgânicos, ácidos | Requisitos de alta pureza/rastreabilidade |
item | Dependência | movimento |
|---|---|---|
| Gases especiais (semicondutores) | alto | Progresso na localização e expansão de múltiplos fornecedores |
| Precursor de eletrólito de bateria | alto | Alta dependência de matérias-primas de Li·F estrangeiras |
| compostos de metais preciosos | Médio a alto | Tendência crescente de recuperação e proporção do sistema financeiro |
| arma básica de uso geral | meio | Estabilização da demanda interna e de importação em paralelo. |
característica | Atualmente (3º trimestre de 2025) | Em comparação com o trimestre anterior (Δ%) | análise |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +3,4% | ▲1.1 | Impulsionando a demanda especial por semicondutores e baterias. |
| ΔPreço | +2,2% | ▲0,6 | Série de metais preciosos/de alta pureza |
| ΔParte do país | +0,5% | ▲0,3 | Aumento da ponderação dos EUA e do Japão (aumento da estabilidade) |
| Índice de Confiança | 0,75 | = | Bom (aumento do fornecimento de produtos de países desenvolvidos) |
| Previsão (3M) | +4,0% | ▲ | Análise do funcionamento dos equipamentos/projetos no final do ano |
Resumo: As importações do HS28 estão aumentando moderadamente (neutro-positivo) . Gases especiais de alta pureza, precursores de eletrólitos e compostos de metais preciosos estão impulsionando o crescimento, com múltiplos fornecedores, produção nacional e reciclagem como estratégias-chave.
divisão | Sugestão | Efeito esperado |
|---|---|---|
| 1 | Fundo de P&D para a Produção Nacional de Gases Especiais e Eletrólitos de Alta Pureza | Autossuficiência em itens estratégicos e prazos de entrega reduzidos. |
| 2 | Pacote de dados conjunto REACH/K-REACH | Reduza as taxas e o tempo de certificação. |
| 3 | Expansão da infraestrutura de recuperação e refino de catalisadores de metais preciosos | Melhoria simultânea de custos e ESG (Ambiental, Social e de Governança). |
| 4 | Fontes de fornecimento múltiplas e proteção contra riscos de país (EUA, UE, Japão) | Melhorar a estabilidade da cadeia de suprimentos |
| 5 | Otimização de compras e estoques baseada em IA | Melhorar a eficiência operacional e de custos |
Índice de Comércio de Importações HS28 (Produtos Químicos Inorgânicos e Compostos de Metais Preciosos) – 3º Trimestre de 2025:
ΔImportação +3,4% , ΔPreço +2,2% , Confiança 0,75 , Previsão (3 meses) +4,0%
→ As importações de alto valor agregado, centradas em baterias, semicondutores e catalisadores, estão em expansão .
Para atender ao endurecimento das regulamentações e aos requisitos ESG, recomendamos a busca por produção doméstica, reciclagem e estratégias com múltiplos fornecedores .
