división | Contenidos clave | Trascendencia |
|---|---|---|
| economía global | La demanda de productos sanitarios y farmacéuticos se mantiene inelástica incluso en medio de una desaceleración económica. | Limitar el impacto de las fluctuaciones económicas |
| Cambios regulatorios | Reforzar las normas de calidad, incluyendo la certificación GMP de la UE y la aprobación de la FDA. | Factores que impulsan el aumento de los costos de importación |
| impacto del tipo de cambio | Los precios de las importaciones suben cuando el won se debilita. | Es necesaria la gestión del riesgo cambiario. |
| Política sanitaria | El envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas están aumentando, lo que conlleva un incremento en la aprobación de nuevos fármacos. | Los costos de los medicamentos importados siguen aumentando. |
Dada la estructura del gasto sanitario, las importaciones farmacéuticas son imprescindibles, y los tipos de cambio, las patentes y los factores de certificación tienen un impacto decisivo en las fluctuaciones de los precios de importación.
artículo | detalle |
|---|---|
| Código HS | 30 (Productos farmacéuticos) |
| Subcategorías principales | 3002 (sustancias sanguíneas e inmunitarias), 3004 (productos farmacéuticos mixtos), 3006 (preparaciones medicinales) |
| Volumen de importaciones en 2024 | Aproximadamente 16.800 millones de dólares (+4,2% interanual) |
| estructura industrial | 70% productos terminados, 30% materias primas (API) |
| Principales sectores importadores | medicamentos contra el cáncer, medicamentos para enfermedades raras, vacunas, biosimilares |
Las importaciones de productos terminados son abrumadoras, y la proporción de importaciones de costosos biofármacos sigue aumentando.
categoría | país importador | peso específico(%) | Características y riesgos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 22.4 | Las vacunas y los fármacos contra el cáncer están en aumento. |
| 2 | suizo | 18.7 | Nuevos fármacos y medicamentos anticancerígenos a nivel mundial |
| 3 | EE.UU | 17.5 | Enfermedades raras y biofármacos |
| 4 | Francia | 10.2 | Vacunas y antibióticos |
| 5 | Japón | 8.5 | Materias primas y productos farmacéuticos preparados |
| 6 | Italia | 4.7 | Genéricos/Antibióticos |
| etc. | 18.0 | Productos farmacéuticos multinacionales producidos localmente |
Los seis países principales representan en conjunto aproximadamente el 82% , concentrados en regiones específicas con una cadena de suministro centrada en Europa.
división | tercer trimestre de 2023 | tercer trimestre de 2024 | Aumento/disminución (%) | característica |
|---|---|---|---|---|
| Producto terminado (medicamento envasado) | 428 kt | 446 kt | +4.2 | Centrarse en los fármacos y vacunas contra el cáncer |
| materias primas (API) | 192 kt | 203 kt | +5.7 | Las empresas farmacéuticas responden al aumento de la producción |
| biofármacos | 64 kt | 73 kt | +14.1 | El auge de las terapias celulares y proteicas |
Las importaciones de productos biofarmacéuticos están creciendo rápidamente , impulsando el crecimiento general de las importaciones.
división | 2024 Q1 (USD/kg) | 2024 Q2 | tercer trimestre de 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| Precio unitario promedio de los productos terminados | 81 | 83 | 85 | +2,4% |
| materias primas (API) | 19 | 21 | 22 | +4,8% |
| biofármacos | 312 | 328 | 337 | +2,7% |
Los productos biológicos de alto precio impulsan el aumento general del precio unitario promedio.
rama | característica | Volatilidad (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Temporada baja de vacunas, ajustes de inventario | 0.48 |
| Q2 | Aumento de las compras en instituciones médicas | 0.57 |
| tercer trimestre | Las aprobaciones de nuevos fármacos y las importaciones de vacunas alcanzan su punto máximo. | 0.69 |
| cuarto trimestre | Agotamiento del presupuesto y concentración de ofertas | 0.63 |
artículo | detalle |
|---|---|
| arancel | La mayoría de los TLC están exentos de aranceles o tienen precios farmacéuticos reducidos. |
| No arancelario | Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) · PIC/S · Obligación de Presentación de Datos Clínicos |
| industrias alternativas nacionales | Expansión de los medicamentos genéricos y biosimilares |
| asignación | Localización de materias primas (principalmente principios activos farmacéuticos sintetizados químicamente), homogeneización de la calidad |
característica | evaluación | análisis |
|---|---|---|
| emisiones de carbono de la producción | medio | Los procesos sintéticos y de fermentación consumen mucha energía. |
| Riesgo ESG | medio | Eliminación y cuestiones de seguridad de los medicamentos caducados |
| Contribución neta cero | otorgar | Reducir la carga de la enfermedad y mejorar el acceso a la atención médica |
| elementos de la economía circular | medio | Ampliar la transición hacia envases rellenables y materiales de embalaje ecológicos |
país importador | Política (0–1) | Logística (0–1) | Índice de confianza |
|---|---|---|---|
| Alemania | 0.22 | 0.24 | 0.84 |
| suizo | 0.21 | 0.23 | 0.85 |
| EE.UU | 0.25 | 0.27 | 0.80 |
| Francia | 0.28 | 0.29 | 0.78 |
| Japón | 0.32 | 0.33 | 0,75 |
Índice de confianza promedio ≈ 0,80 (estable) – Riesgo bajo debido a que la oferta se centra en los países desarrollados.
industria | Instituciones y empresas importantes | Artículos importados | nota |
|---|---|---|---|
| Hospital/Farmacia | hospitales generales y mayoristas | Vacunas, fármacos contra el cáncer y medicamentos para la presión arterial alta | Alta proporción de licitaciones públicas |
| farmacéutico | compañías farmacéuticas nacionales | Materias primas (API), aditivos | Para la fabricación nacional |
| empresas bio | Celltrion, Samba, LG Chem Bio | Materias primas biológicas, alianzas tecnológicas | Importación → localización en curso |
división | Dependencia | movimiento |
|---|---|---|
| producto terminado | alto | Más del 70% de los medicamentos importados son productos farmacéuticos europeos. |
| materias primas (API) | medio | Promover la localización |
| biofármacos | alto | Dependencia continua de las cadenas de suministro de los países avanzados |
| vacuna | alto | Artículos importados esenciales, avanzando hacia la localización |
característica | Actualmente (tercer trimestre de 2025) | Comparado con el trimestre anterior (Δ%) | análisis |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +5,0% | ▲0.8 | Aumento de las importaciones de productos biológicos de alto precio |
| ΔPrecio | +2,6% | ▲0.4 | Impacto de los tipos de cambio y los costos logísticos |
| ΔParticipaciónPorPaís | +0,3% | ▲0.1 | Aumento del peso europeo |
| Índice de confianza | 0.80 | = | Estable |
| Pronóstico (3M) | +5,8% | ▲ | Factores en la aprobación de nuevos fármacos y la licitación de vacunas |
Resumen: Las importaciones de productos HS30 presentan una tendencia alcista estable.
El aumento de las importaciones se debe al envejecimiento de la población y al lanzamiento de nuevos medicamentos. La sustitución por genéricos y biosimilares nacionales representa un desafío a medio y largo plazo.
división | Sugerencia | Efecto esperado |
|---|---|---|
| 1 | Ampliación del fondo para la producción nacional de ingredientes farmacéuticos básicos (IFB) | Independencia tecnológica y estabilidad de suministro |
| 2 | Divulgación de información sobre precios de biofármacos importados y monitoreo de IA | Mejorar la transparencia de los precios de los medicamentos |
| 3 | Establecimiento de un centro de datos conjunto europeo con certificación GMP y aprobación de la FDA | Eliminar la autenticación duplicada |
| 4 | Digitalización de la plataforma pública de adquisición de vacunas | Reducción de los plazos de entrega y gestión de existencias |
| 5 | incentivos para la transición de envases ESG | Menor impacto ambiental + mayor valor de marca |
Índice de Comercio de Importaciones HS30 (Productos Farmacéuticos) – 2025 Q3
ΔImportaciones +5,0 % , ΔPrecio +2,6 % , Confianza 0,80 , Previsión (3M) +5,8 %
→ Las importaciones de biofármacos de alto precio, principalmente en Europa, están aumentando . La estabilidad de la cadena de suministro es sólida, pero persisten los riesgos relacionados con los costes y el tipo de cambio.
La producción nacional, la adquisición de productos mediante IA y la transición hacia criterios ESG son direcciones estratégicas clave.
