division | Contenu principal | Implications |
|---|---|---|
| économie mondiale | La demande de soins de santé et de produits pharmaceutiques reste inélastique même en période de ralentissement économique. | Limiter l'impact des fluctuations économiques |
| Changements réglementaires | Renforcement des réglementations de qualité, notamment la certification BPF de l'UE et l'approbation de la FDA. | Facteurs à l'origine de la hausse des coûts d'importation |
| Impact du taux de change | Les prix des importations augmentent lorsque le won s'affaiblit. | La gestion du risque de change est nécessaire. |
| politique de santé | Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques entraînent une augmentation du nombre de nouvelles autorisations de mise sur le marché de médicaments. | Le coût des médicaments importés continue d'augmenter. |
Compte tenu de la structure des dépenses médicales, les importations pharmaceutiques sont fortement nécessaires, et les taux de change, les brevets et les facteurs de certification ont un impact décisif sur les fluctuations des prix à l'importation.
article | détail |
|---|---|
| Code SH | 30 (Produits pharmaceutiques) |
| principales sous-catégories | 3002 (substances sanguines et immunitaires), 3004 (produits pharmaceutiques mixtes), 3006 (préparations médicinales) |
| Volume des importations en 2024 | Environ 16,8 milliards de dollars (+4,2 % en glissement annuel) |
| structure industrielle | 70 % de produits finis, 30 % de matières premières (API) |
| Principaux secteurs d'importation | médicaments anticancéreux, médicaments pour maladies rares, vaccins, biosimilaires |
Les importations de produits finis sont massives, et la part des importations de produits biopharmaceutiques coûteux continue d'augmenter.
classement | pays importateur | densité (%) | Caractéristiques et risques |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 22.4 | Les vaccins et les médicaments anticancéreux sont en hausse |
| 2 | suisse | 18.7 | Nouveaux médicaments et médicaments anticancéreux à l'échelle mondiale |
| 3 | USA | 17,5 | Maladies rares et produits biopharmaceutiques |
| 4 | France | 10.2 | Vaccins et antibiotiques |
| 5 | Japon | 8.5 | Matières premières et produits pharmaceutiques préparés |
| 6 | Italie | 4.7 | Médicaments génériques/antibiotiques |
| etc. | 18.0 | Produits pharmaceutiques multinationaux fabriqués localement |
Les six principaux pays représentent à eux seuls environ 82 % – concentrés dans des régions spécifiques avec une chaîne d'approvisionnement centrée sur l'Europe.
division | 3e trimestre 2023 | 3e trimestre 2024 | Augmentation/diminution (%) | caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Produit fini (médicament conditionné) | 428 nœuds | 446 nœuds | +4,2 | Priorité aux médicaments anticancéreux et aux vaccins |
| matières premières (API) | 192 nœuds | 203 nœuds | +5,7 | Les entreprises pharmaceutiques réagissent à l'augmentation de la production |
| produits biopharmaceutiques | 64 nœuds | 73 nœuds | +14,1 | L'essor des thérapies cellulaires et protéiques |
Les importations de produits biopharmaceutiques augmentent rapidement , stimulant ainsi la croissance globale des importations.
division | 1er trimestre 2024 (USD/kg) | 2e trimestre 2024 | 3e trimestre 2024 | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire moyen des produits finis | 81 | 83 | 85 | +2,4% |
| matières premières (API) | 19 | 21 | 22 | +4,8% |
| produits biopharmaceutiques | 312 | 328 | 337 | +2,7% |
Les produits biologiques onéreux sont à l'origine de la hausse générale du prix unitaire moyen.
bifurquer | caractéristiques | Volatilité (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Périodes creuses pour la vaccination, ajustements des stocks | 0,48 |
| Q2 | Augmentation des achats des établissements médicaux | 0,57 |
| T3 | Les nouvelles approbations de médicaments et les importations de vaccins atteignent un niveau record. | 0,69 |
| Q4 | Épuisement budgétaire et concentration des offres | 0,63 |
article | détail |
|---|---|
| tarif | La plupart des accords de libre-échange sont exempts de droits de douane ou proposent des prix réduits pour les produits pharmaceutiques. |
| Non tarifaire | BPF · PIC/S · Obligation de soumission des données cliniques |
| industries alternatives nationales | Expansion des médicaments génériques et biosimilaires |
| affectation | Localisation des matières premières (principalement des API de synthèse chimique), homogénéisation de la qualité |
caractéristiques | évaluation | analyse |
|---|---|---|
| émissions de carbone liées à la production | milieu | Les procédés de synthèse et de fermentation sont énergivores. |
| Risque ESG | milieu | Élimination et sécurité des médicaments périmés |
| Contribution nette zéro | prix | Réduire le fardeau des maladies et améliorer l'accès aux soins de santé |
| Éléments de l'économie circulaire | milieu | Accroître la transition vers les emballages rechargeables et les matériaux d'emballage écologiques |
pays importateur | Politique (0–1) | Logistique (0–1) | Indice de confiance |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 0,22 | 0,24 | 0,84 |
| suisse | 0,21 | 0,23 | 0,85 |
| USA | 0,25 | 0,27 | 0,80 |
| France | 0,28 | 0,29 | 0,78 |
| Japon | 0,32 | 0,33 | 0,75 |
Indice de confiance moyen ≈ 0,80 (stable) – Faible risque en raison d'une offre centrée sur les pays développés.
industrie | Grandes institutions et entreprises | Articles importés | note |
|---|---|---|---|
| Hôpital/Pharmacie | hôpitaux généraux et grossistes | Vaccins, médicaments anticancéreux et médicaments contre l'hypertension | Forte proportion d'appels d'offres publics |
| pharmacien | entreprises pharmaceutiques nationales | Matières premières (API), additifs | Pour la fabrication nationale |
| entreprises de biotechnologie | Celltrion, Samba, LG Chem Bio | Matières premières biologiques, partenariats technologiques | Importation → localisation en cours |
division | Dépendance | mouvement |
|---|---|---|
| produit fini | haut | Plus de 70 % des médicaments importés sont des produits pharmaceutiques européens. |
| matières premières (API) | milieu | Promouvoir la localisation |
| produits biopharmaceutiques | haut | Dépendance persistante aux chaînes d'approvisionnement des pays développés |
| vaccin | haut | Articles importés essentiels, en cours de localisation |
caractéristiques | Actuellement (3e trimestre 2025) | Par rapport au trimestre précédent (Δ%) | analyse |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +5,0% | ▲0,8 | Augmentation des importations de produits biologiques coûteux |
| ΔPrix | +2,6% | ▲0,4 | Impact des taux de change et des coûts logistiques |
| ΔPart de pays | +0,3% | ▲0.1 | Poids croissant des Européens |
| Indice de confiance | 0,80 | = | Écurie |
| Prévisions (3M) | +5,8% | ▲ | Facteurs influençant l'approbation de nouveaux médicaments et les appels d'offres pour les vaccins |
Résumé : Les importations relevant du code SH30 affichent une tendance à la hausse stable.
Leur expansion se poursuit, notamment en raison du vieillissement de la population et du lancement de nouveaux médicaments. La substitution par des génériques et des biosimilaires nationaux représente un défi à moyen et long terme.
division | Suggestion | Effet attendu |
|---|---|---|
| 1 | Expansion du fonds pour la production nationale de matières premières pharmaceutiques (API) | Indépendance technologique et stabilité de l'approvisionnement |
| 2 | Divulgation des informations sur les prix des produits biopharmaceutiques importés et surveillance de l'IA | Améliorer la transparence des prix des médicaments |
| 3 | Mise en place d'un centre de données commun conforme aux normes européennes BPF et approuvé par la FDA | Éliminer l'authentification en double |
| 4 | Numérisation de la plateforme publique d'approvisionnement en vaccins | Réduction des délais de livraison et gestion des stocks |
| 5 | incitations à la transition vers des emballages ESG | Impact environnemental réduit + valeur de marque accrue |
Indice des importations HS30 (Produits pharmaceutiques) – 3e trimestre 2025 :
Variation des importations : +5,0 % , Variation des prix : +2,6 % , Indice de confiance : 0,80 , Prévisions (3 mois) : +5,8 %
→ Les importations de produits biopharmaceutiques à prix élevé, principalement en provenance d’Europe, sont en hausse . La stabilité de la chaîne d’approvisionnement est assurée, mais des risques liés aux coûts et aux taux de change persistent.
La production nationale, l’approvisionnement en intelligence artificielle et la transition ESG constituent des axes stratégiques clés.
